​Les marchés de la fréquence en Allemagne sont rapidement transformés par les batteries. Pour l’ensemble des services pertinents pour les batteries, les GRT achètent environ 4,5 GW de capacité. 90 % de cette capacité est dédiée à la Réserve de Rétablissement de la Fréquence automatique (aFRR).

Lorsque la capacité est rare, les fournisseurs flexibles obtiennent des rendements élevés. À mesure que davantage de batteries sont qualifiées, ces marges de rareté diminuent et les prix baissent. Nous l’avons déjà constaté ailleurs : au Royaume-Uni, les revenus issus des services de réponse en fréquence ont chuté de 73 % en 2023, l’offre ayant dépassé la demande.

La même pression monte en Allemagne, il est donc crucial de comprendre comment et quand les prix de l’aFRR vont se comprimer. Les batteries doivent être conçues, exploitées et financées pour être flexibles sur plusieurs marchés — et non seulement pour le boom initial des services auxiliaires.

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Pourquoi c’est important maintenant : les BESS pré-qualifiés se rapprochent de la demande totale d’aFRR

Environ 580 MW de batteries sont actuellement pré-qualifiés pour l’aFRR en Allemagne — soit environ 30 % de tous les BESS opérationnels.

La capacité totale de BESS atteindra 5,7 GW d’ici fin 2026. Si seulement 35 % de cette flotte se qualifie pour l’aFRR, cela suffirait déjà à couvrir les 2 GW de capacité achetés par les GRT allemands.

À mesure que davantage de batteries arrivent sur le marché, la concurrence s’intensifiera et les prix seront sous pression.

Ce schéma est bien connu pour les services de fréquence. Au Royaume-Uni, le point d’inflexion est survenu fin 2022.

Leçons de la Grande-Bretagne : la surcapacité dans les services de fréquence a fait chuter les prix vers le coût plancher des batteries

En 2022, les batteries au Royaume-Uni ont généré plus de 150 000 £/MW/an. En 2023, les revenus sont tombés à environ 50 000 £/MW/an.

Cette baisse a fait suite à une surcapacité de services de fréquence, qui a tiré les prix de compensation à la baisse sur tous les services.

Qu’est-ce qui a causé cette surcapacité ?

Des revenus exceptionnellement élevés issus des services auxiliaires en 2022 ont déclenché une vague de projets de courte durée — principalement des systèmes d’une heure optimisés pour la réponse en fréquence — portant la capacité totale de BESS au Royaume-Uni à 2 GW au T4 2022.

Le marché a été saturé par des fournisseurs de services auxiliaires à faible coût, ce qui a comprimé les marges. Ces batteries de courte durée étaient bien adaptées à la réponse en fréquence à forte puissance, mais moins capables de transférer de l’énergie sur les marchés de gros, où les revenus dépendent de la durée et du débit énergétique. Lorsque les prix des services auxiliaires ont chuté, leur flexibilité limitée a entraîné une forte baisse des rendements.

Dynamic Containment Low (DCL) : la saturation en pratique

Un indicateur utile de saturation est le taux de surcapacité — capacité BESS disponible (MW) divisée par la demande totale du service (MW).

Le marché DCL britannique montre à quelle vitesse les prix peuvent baisser, le taux de surcapacité ayant dépassé 1,5.

Leçons stratégiques pour les BESS

• Lorsque le taux de surcapacité atteint 1,5–2,0, les prix de la fréquence convergent vers le coût d’opportunité des batteries.
• Les systèmes de courte durée prospèrent en situation de rareté des services auxiliaires. Mais à mesure que les marchés se saturent, les actifs de plus longue durée sont mieux positionnés pour se tourner vers le trading sur le marché de gros et préserver leurs rendements.

Le design du marché aFRR allemand diffère de celui du Royaume-Uni, mais les fondamentaux restent les mêmes : l’arrivée de nouveaux fournisseurs à faible coût fait baisser les prix. L’Allemagne peut s’inspirer de ces tendances observées sur des marchés plus matures — pour que les actifs puissent créer de la valeur sur tout leur cycle d’investissement, et pas seulement lors des périodes de rareté initiale.

Allemagne : deux marchés aFRR qui seront impactés différemment par les BESS

Comprendre la structuration du marché allemand de l’aFRR

L’aFRR se compose de deux marchés :

• Capacité (aFRRc) : rémunère la disponibilité (€/MW/h) et se règle selon le principe du pay-as-bid lors d’enchères day-ahead.