Pour clôturer 2024, décembre a apporté des mises à jour majeures pour le stockage d’énergie par batteries en Grande-Bretagne. Le nouveau service Quick Reserve de NESO a été lancé, augmentant les revenus et élargissant les opportunités de marché pour les batteries.

Nous avons analysé l’impact de la baisse des prix du lithium et de la diminution des Capex sur l’augmentation de capacité. Les résultats de la préqualification du Capacity Market nous ont donné un premier aperçu de ce à quoi s’attendre lors de l’enchère finale. Et, bien sûr, les revenus se sont terminés sur un sommet de deux ans à 84 000 £/MW/an après avoir commencé l’année à un niveau historiquement bas.

Résumé de décembre

• Les batteries ont connu leur journée de revenus la plus élevée en deux ans, le 12 décembre.
• Les revenus des batteries ont atteint un sommet de deux ans à 84 000 £/MW/an en raison de prix de l’électricité élevés lors des périodes de faible production éolienne.
• Le nouveau service Quick Reserve de NESO a été lancé en décembre, avec 36 batteries remportant 95 % du volume accepté dès le premier jour.
• La baisse des prix du lithium et la réduction des Capex font que ajouter une heure supplémentaire de capacité énergétique à un système d’une heure coûte désormais deux fois moins cher que la construction d’un nouveau site, avec des rendements prévus supérieurs à la construction neuve d’ici 2026.
• L’enchère T-4 2028/29 compte 48,7 GW de capacité préqualifiée, dont 55 % de capacité conditionnelle provenant de batteries. Des facteurs de dépréciation plus élevés ont doublé la capacité des batteries par rapport à l’année précédente.
• L’enchère T-1 2025/26 a vu 9,8 GW préqualifiés—soit 3,3 GW au-dessus de l’objectif de NESO—ce qui pourrait annoncer des prix de compensation plus bas.
• Dans notre bilan annuel 2024 du marché des batteries, nous avons constaté que les revenus des batteries dépendaient de plus en plus du trading sur le marché de gros et du Balancing Mechanism, au détriment des services de réponse en fréquence. Les périodes de forts et faibles vents ont provoqué des pics de revenus. Décembre a marqué des records de volumes et de revenus sur le Balancing Mechanism. Les systèmes deux heures ont dominé la construction, tandis que de nouveaux services comme Quick Reserve et Balancing Reserve ont pris de l’ampleur.

Quick Reserve dynamise les revenus des batteries

Le nouveau service Quick Reserve de NESO a été mis en service début décembre. 36 batteries ont participé à la première enchère et ont remporté 95 % de tout le volume accepté. Certaines batteries réactives ont pu gagner jusqu’à 94 000 £/MW/an grâce à ce service.

Comme lors du premier jour des enchères Balancing Reserve en mars, les prix de compensation ont été volatils, allant de 0 £ à 26,63 £/MW/h. Les prix moyens étaient de 10,91 £/MW/h pour le service positif, tandis que les prix négatifs étaient en moyenne de 6,32 £/MW/h.

En décembre, l’ajout de ce service a permis d’augmenter le volume total de réserve de batteries de 160 MW à 580 MW en moyenne. Cela, combiné à des prix de compensation élevés dus à de forts écarts sur le marché de gros, a fait passer les revenus de la réserve de 1 000 £/MW/an à 11 000 £/MW/an en décembre.

En savoir plus sur le premier jour de Quick Reserve dans cet article.

Et découvrez la performance du service tout au long du mois de décembre ici.

L’augmentation de capacité pourrait bientôt offrir de meilleurs rendements que la construction de nouveaux sites BESS

Ajouter une heure supplémentaire de capacité énergétique à un système d’une heure coûte désormais deux fois moins cher que de construire un site d’une heure à partir de zéro.

Les prix du lithium sont revenus à leur moyenne historique d’avant 2022. Le scénario central des prévisions de Modo Energy prévoit une poursuite de la baisse des coûts, avec l’arrivée de nouvelles capacités d’approvisionnement. Les propriétaires de batteries pourraient chercher à profiter de la baisse des Capex pour augmenter la capacité de leurs sites.

En 2023, les services de réponse en fréquence représentaient plus de la moitié des revenus des batteries. Comme ces services rémunèrent en fonction de la puissance et non de l’énergie, ajouter une heure de capacité énergétique supplémentaire à un site n’augmentait les revenus que de 23 %.

Cependant, les Capex des batteries ont baissé et elles se sont également orientées vers les marchés de trading énergétique, qui représentent désormais près de la moitié des revenus. Cela signifie qu’ajouter une heure de capacité énergétique supplémentaire à un système d’une heure coûte deux fois moins cher que la construction initiale du site.

Pour en savoir plus sur les rendements de l’augmentation de capacité et ses aspects pratiques, consultez l’article.

Les batteries pourraient fortement influencer le prix de compensation lors de l’enchère T-4 2028/29

48,7 GW de capacité dépréciée ont été préqualifiés pour l’enchère T-4 2028/29 du Capacity Market — soit 4,7 GW au-dessus de l’objectif de NESO.

Sur les 48,7 GW de capacité préqualifiée, 6,6 GW sont préqualifiés sous condition. Avant de participer, ces unités devront remplir certaines conditions, comme fournir une garantie financière ou soumettre les autorisations d’urbanisme nécessaires.

Les batteries représentent 55 % de la capacité conditionnellement préqualifiée. Historiquement, 44 % de cette capacité entre effectivement dans l’enchère. Par conséquent, si ces unités n’atteignent pas la préqualification complète, cela pourrait réduire la marge lors de l’enchère et entraîner une hausse du prix.

14 GW de capacité de raccordement de batteries ont été préqualifiés pour l’enchère, avec une capacité dépréciée de 4,1 GW.

Suite à la mise à jour méthodologique de NESO concernant les facteurs de dépréciation du stockage par batteries plus tôt cette année, ces facteurs ont augmenté de 35 % pour la T-4 2028/29. Les batteries ont donc atteint leur plus haut niveau de capacité dépréciée préqualifiée pour une enchère – soit le double de la T-4 2027/28.

Consultez l’article pour en savoir plus sur la capacité préqualifiée de toutes les technologies et batteries, et ce que cela pourrait signifier pour les prix.

La capacité préqualifiée du Capacity Market T-1 2025/26 dépasse l’objectif de 3,3 GW

Les résultats de la préqualification pour le Capacity Market T-1 2025/26 montrent que 9,8 GW de capacité dépréciée ont été préqualifiés pour l’enchère — soit 3,3 GW au-dessus de l’objectif de NESO. Sur les 9,8 GW de capacité préqualifiée, 1,3 GW sont préqualifiés sous condition.

Même si ces unités devaient se retirer de l’enchère, il resterait un excédent de 2 GW. Avec la baisse des prix des enchères T-1 depuis l’année de livraison 2022/23, cet excédent pourrait annoncer un prix de compensation bas.

L’article complet détaille la capacité préqualifiée de toutes les technologies et batteries et ce que cela pourrait signifier pour les prix.

L’évolution de la structure des revenus batteries en 2024

2024 a été une année marquante pour les revenus du stockage d’énergie par batteries en Grande-Bretagne. Les batteries sont devenues moins dépendantes des services de réponse en fréquence et se sont tournées vers des services à forte intensité énergétique comme le trading de gros et le Balancing Mechanism.

De nouveaux services, processus de marché et politiques ont été introduits, et le nombre de systèmes, propriétaires et opérateurs sur le marché a augmenté.

L’un des faits marquants de 2024 a été le lien entre la production éolienne et les revenus. Les revenus des batteries, tirés par les prix de gros et leurs écarts, ont été fortement influencés par les périodes de forts et faibles vents.

Sur le Balancing Mechanism, tout au long de 2024, le volume total dispatché par les batteries a augmenté en moyenne de 15 % chaque mois. Le taux de dispatch « in-merit » a également progressé. Les batteries ont atteint des volumes et des revenus record sur ce service en décembre.

Parmi les autres faits marquants de l’année :

• La domination des systèmes deux heures dans les nouvelles installations,
• La série d’augmentations de capacité de Gresham House et leur accord unique de tolling avec Octopus,
• L’introduction de deux nouveaux services – Balancing Reserve et Quick Reserve,
• Et l’émergence de nouveaux systèmes, propriétaires, opérateurs et stratégies opérationnelles.

Pour en savoir plus sur les projets, propriétaires, évolutions de marché et stratégies qui ont marqué 2024 — et les perspectives pour 2025 — consultez l’article complet.

La transformation des marchés mondiaux des batteries

Le marché mondial du stockage d’énergie par batteries connaît une transformation rapide. La baisse des prix des cellules, alimentée par les fluctuations du coût du lithium, a entraîné une forte augmentation de la production de batteries, notamment en Chine. Cependant, la possible introduction de droits de douane pour les fabricants américains illustre les défis liés à l’équilibre entre chaînes d’approvisionnement mondiales et production locale.

Compte tenu de cela et de l’émergence d’alternatives aux technologies à base de lithium, à quoi pourraient ressembler les coûts et la demande futurs pour le stockage d’énergie par batteries ?

Iola Hughes, directrice de la recherche chez Rho Motion, rejoint Ed Porter pour discuter de la chute spectaculaire des prix des cellules et du concept de qualité différenciée des batteries, ainsi que de son impact sur les prix.

Parmi les autres sujets abordés dans le podcast :

• Hydroélectricité et stockage longue durée avec Kate Gilmartin – Kate et Ed discutent des différents types d’hydroélectricité et du rôle de cette technologie dans le stockage longue durée.
• Introduction au National Electricity Market (NEM) australien avec Alex Leemon — Cet épisode de Transmission examine la transition électrique en Australie, présente le plus grand marché du pays, fait le point sur le développement du stockage batterie et aborde les défis du système.