Zwischen Juli und September gab es eine Reihe interessanter Entwicklungen auf dem britischen Markt für Batteriespeicher. Die Einnahmequellen verändern sich, der Balancing Mechanism durchläuft große Veränderungen und es gibt Verzögerungen beim Ausbau von Batteriespeichern. Was ist also in den letzten drei Monaten passiert, das Sie wissen sollten?

Einnahmenentwicklung

Der Anteil der Merchant-Einnahmen steigt weiter an

Seit Jahren wird erwartet, dass sich die Einnahmen aus Batteriespeichern weniger auf Frequenzregelung und mehr auf die Optimierung des Großhandelsmarkts stützen. Dieser Wandel findet nun statt.

• Im August und September dieses Jahres sank der Anteil der Einnahmen aus Frequenzregelungsdiensten bei Batteriespeichern unter 70 %.
• Die Einnahmen sind zunehmend an die Preise am Großhandelsmarkt gekoppelt – Handelsumsätze machen nun einen größeren Teil der Gesamteinnahmen aus.

Day-Ahead-Preisspannen zeigen positive Signale für Batteriespeicher

Handelsmöglichkeiten für Batteriespeicher im Großhandel zeigen sich in den Spannen zwischen Mindest- und Höchstpreisen am Day-Ahead-Markt.

• Trotz eines Rückgangs gegenüber 2022 liegen die Großhandelsspannen über dem Niveau vor 2021 – und der Winter steht noch bevor. Wir erwarten, dass die Spannen 2023 künftig das „neue Normal“ besser widerspiegeln.
• Grundlegende Veränderungen auf den Energiemärkten schaffen mehr Marktchancen für Batteriespeicher. Die wichtigsten Treiber sind ein höherer Anteil erneuerbarer Energien sowie gestiegene Gas- und CO2-Preise.

Der Balancing Mechanism ist jetzt eine Strategie für alle

Bis zum diesjährigen Rückgang der Preise für Frequenzregelung war der Balancing Mechanism vor allem eine Einnahmequelle für Zwei-Stunden-Systeme. Im dritten Quartal erzielten jedoch mehr Ein-Stunden-Anlagen als je zuvor einen bedeutenden Teil ihrer Einnahmen über den Balancing Mechanism.

• Mit dem Start der Open Balancing Platform von National Grid ESO im Dezember erwarten wir, dass Batteriespeicher noch häufiger im Balancing Mechanism eingesetzt werden.
• Einige Ein-Stunden-Systeme konzentrieren sich zunehmend auf Dynamic Regulation-Verträge, um höhere Markterträge zu erzielen – eine Einnahmequelle, die bislang fast ausschließlich von Zwei-Stunden-Anlagen genutzt wurde.
• Firm Frequency Response wurde abgeschafft. Dieser Dienst wurde zuletzt vor allem von Systemen mit kürzerer Laufzeit bereitgestellt. Wir erwarten, dass sich diese Anlagen nun auf den Gewinn von Dynamic Containment-Verträgen konzentrieren.
• Die Enduring Auction Capability, die neue Möglichkeit, sich für Dynamic Frequency Response-Dienste zu bewerben, startet Anfang November.

Nur 290 MW der erwarteten 500 MW Kapazität gingen im 3. Quartal ans Netz

Bei der aktuellen Ausbaudynamik erwarten wir, dass die Batteriespeicherkapazität in Großbritannien bis Jahresende 3,6 GW erreicht. Das liegt deutlich unter den 4,7 GW, die im Winterausblick des ESO prognostiziert wurden – was möglicherweise höhere Preise als erwartet bedeutet.

Warum verläuft der Ausbau langsamer als geplant?

• Projektentwickler mussten Ersatz für Leistungen finden, die von inzwischen insolventen EPC-Auftragnehmern erbracht werden sollten.
• Lieferkettenverzögerungen führen dazu, dass wichtige Ausrüstung fehlt.
• Es gibt weiterhin Probleme beim Netzanschluss auf Ebene der Netzbetreiber.
• Auch bei der Inbetriebnahme der Ausrüstung treten Probleme auf.

Setzen sich die Verzögerungen aus dem 3. Quartal auch im 4. Quartal fort, könnte die Flotte bis Jahresende nur 3,3 GW erreichen.

De-Rating-Faktoren im Kapazitätsmarkt sinken weiter

Die De-Rating-Faktoren in den T-1- und T-4-Auktionen sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Drittel gesunken. Das reduziert die realen Einnahmen aus dem Kapazitätsmarkt für Batteriespeicher (jeder MW ist nur noch ein Drittel so viel wert wie im Vorjahr).

• Ein wesentlicher Grund für diesen Rückgang ist die Anzahl der Speicheranlagen, die bereits Kapazitätsmarktverträge besitzen.
• Mehr Speicher mit kürzerer Laufzeit (die nur für begrenzte Zeit Kapazität bereitstellen können) führt dazu, dass Stressereignisse länger andauern. Das verringert den Nutzen zusätzlicher Speicher mit kurzer Laufzeit weiter.
• Die Methodik zur Festlegung der De-Rating-Faktoren wird derzeit überprüft – Änderungen kommen jedoch für dieses Jahr zu spät.

Der Balancing Mechanism ist tief

Batteriespeicher können derzeit rund 10,5 GWh tägliches Energievolumen über den Balancing Mechanism abrufen. Dafür wären mehr als 5 GW Ein-Stunden-Batterien nötig, die zweimal täglich durchlaufen, um dieses Volumen vollständig abzudecken. Die Batteriekapazität muss also noch deutlich ausgebaut werden, um dieses Volumen im Balancing Mechanism zu bedienen.

• Aktuell konkurrieren Batterien nur um etwa 15 % des gesamten Balancing Mechanism-Volumens – bedingt durch Begrenzungen bei Fahrten über 15 Minuten und ihre begrenzte Eignung für viele systemrelevante Maßnahmen.
• Wenn Batteriespeicher nachweisen können, dass sie auch Fahrten mit länger als 15 Minuten Dauer bereitstellen können, würde sich das verbleibende 76 % der benötigten Energiekapazität für nicht-systemrelevante Maßnahmen erschließen. Das entspricht im Durchschnitt 33 GWh Energie pro Tag, was einer kontinuierlichen Leistung von 1,4 GW über Gebote und Angebote entspricht.

Aber selbst wenn sie im Merit sind, werden Batterien nicht genutzt

Die meiste Zeit bieten Batterien zu Preisen an, bei denen sie eigentlich eingesetzt werden müssten, sie sind also „im Merit“. Theoretisch müsste diese Kapazität angenommen werden, doch das ist nicht immer der Fall. Wird Kapazität im Merit nicht genutzt, spricht man von „Überspringen“.

• Im Durchschnitt werden Batterien in 91 % der Zeiträume, in denen sie im Merit und verfügbar sind, nicht genutzt, obwohl keine systemrelevanten Maßnahmen bevorzugt werden – das ist im Grunde die tatsächliche „Überspringrate“ von Batteriespeichern.

Mit der Open Balancing Platform sollte der Batterie-Einsatz zunehmen – basierend auf Angebots- und Nachfragepreisen

Die Bulk-Dispatch-Funktion der Open Balancing Platform ermöglicht es, dass mehrere Batterien gleichzeitig eingesetzt werden können, um eine Ausgleichsmaßnahme durchzuführen, die zuvor von einem einzelnen, größeren Asset übernommen wurde.

• Batterien schlagen Pumpspeicheranlagen preislich regelmäßig und sollten sich so einen Anteil von 18 % an den Dispatches im Balancing Mechanism sichern können.
• Um die 72 % Marktanteil von CCGTs zu verdrängen, sind jedoch noch wettbewerbsfähigere Preise nötig.

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