Lo scorso mese, Alex Done di Modo ha tenuto una presentazione alla Conferenza Annuale 2022 di Energy Storage Ireland a Dublino. L'intervento si è concentrato sulle lezioni che il settore irlandese dell'accumulo di energia a batteria, in rapida crescita, può trarre dal mercato britannico. Il team ha incontrato molte persone interessanti – e c'è grande entusiasmo per il potenziale dei sistemi BESS in Irlanda!

Abbiamo ricevuto molte richieste di rendere pubbliche le slide della presentazione di Alex. Per questo motivo, le trovate qui sotto.

La trasparenza dei dati nell'accumulo di energia è fondamentale

In Modo crediamo da tempo che la trasparenza dei dati sia essenziale per raggiungere gli obiettivi net-zero. Una maggiore penetrazione delle rinnovabili porta volatilità e imprevedibilità nell'offerta. Riteniamo che la tecnologia di accumulo a batteria sia fondamentale per sfruttare al meglio questa energia rinnovabile. Per questo abbiamo creato la nostra piattaforma Asset Success – per offrire trasparenza sui dati di ricavo dei sistemi di accumulo a batteria. Questo rafforza la validità commerciale dei BESS, incentivando gli investimenti in questo elemento chiave del sistema energetico del futuro.

Una delle funzionalità più apprezzate della nostra piattaforma è la ModoMap. Questa offre una panoramica di tutti gli asset di accumulo a batteria in Gran Bretagna. La slide qui sotto mostra alcuni dati chiave estratti dalla ModoMap.

• La capacità BESS installata attualmente in GB è di 1.567 MW.
• Questa capacità totale è distribuita su 77 siti operativi, con una durata media di 1,1 ore.
• Ciò corrisponde a una capacità installata di 1.725 MWh.
• Per saperne di più sulla differenza tra MW e MWh, guarda il nostro video Energy Academy sull'argomento.

Trasparenza specifica per ogni asset

Il nostro database degli asset è alla base di gran parte della piattaforma Asset Success (inclusa la ModoMap). Ci permette di fornire informazioni aggiornate su ogni asset di accumulo a batteria in Gran Bretagna. Così, cliccando su un asset nella ModoMap, puoi vedere il suo profilo unico – un po' come una figurina da collezione per i BESS. Dai un'occhiata qui sotto alla scheda di Hill Farm.

Monitoriamo poi l'attività di ogni asset in diversi mercati, così da costruire profili operativi dei BESS. Questi profili ci aiutano a realizzare la nostra Leaderboard e le nostre analisi Phase. (Approfondiamo il profilo operativo di Hill Farm più avanti nell'articolo.)

Questo ci permette anche di monitorare i ricavi di ciascun asset.

Analizzando i ricavi dei singoli asset BESS in Gran Bretagna, possiamo costruire una visione completa dell'andamento dei ricavi complessivi dei BESS. Questo ci permette di tracciare l'evoluzione della composizione dei ricavi BESS in GB – individuando pattern e ricostruendo la storia di come siamo arrivati fin qui.

• Dalla nascita dei BESS come asset affidabile, i mercati di risposta in frequenza – come Firm Frequency Response e Dynamic Containment, tra gli altri – hanno fornito la maggior parte dei ricavi dei BESS in GB.
• Tuttavia, nella seconda metà del 2021 e all'inizio del 2022, anche i mercati merchant – in particolare mercati all'ingrosso e il Balancing Mechanism – hanno fornito importanti fonti di ricavo per i BESS.

L'agilità nei ricavi è la nuova normalità

Come accennato sopra, stiamo iniziando a vedere i BESS partecipare a una varietà di mercati diversi. Una delle ragioni è la saturazione dei mercati di risposta in frequenza, dovuta alle ridotte richieste di volume per il Dynamic Containment da parte di National Grid ESO, in vigore da novembre 2021.

La volatilità dei prezzi all'ingrosso è un altro fattore che ha portato a questa diversificazione della partecipazione ai mercati.

Inoltre, l'intero settore si sta avvicinando sempre più all'approvvigionamento in tempo reale. Lo si vede anche dalla durata dei contratti nei mercati di risposta in frequenza, come mostrato nella slide successiva.

Questa combinazione di saturazione dei mercati di risposta in frequenza, maggiori opportunità merchant e contratti a breve termine porta a una cosa sola: maggiore complessità nell'ottimizzazione dei BESS.

Il benchmark giornaliero dei ricavi BESS di Modo

Qui sotto trovi uno dei nostri grafici preferiti in Modo. Mostra i ricavi giornalieri di ogni asset BESS in GB, suddivisi per mercato. Ogni colore rappresenta un mercato diverso. Come si vede, i ricavi dei BESS sono passati dall'essere forniti quasi esclusivamente da un unico mercato dominante (Dynamic Containment, in verde acqua), a provenire da tanti mercati diversi. È questo che intendiamo quando parliamo di crescente complessità nell'ottimizzazione dei BESS.

Nel video qui sotto, il nostro CEO Quentin Draper-Scrimshire spiega il grafico dei benchmark giornalieri dei ricavi, illustrando perché l'ottimizzazione dei sistemi di accumulo a batteria sta diventando sempre più complessa.

I tre grafici qui sotto mostrano tre diverse "micro-epoche" della composizione dei ricavi BESS negli ultimi anni.

Ma come si traduce nella pratica questa ottimizzazione "cross-market"? Qui sotto trovi un caso di studio su cosa ha fatto Hill Farm il 17 dicembre 2021.

Siamo solo all'inizio

Noi di Modo siamo grandi sostenitori dell'accumulo di energia a batteria, ma non siamo gli unici! Il grafico qui sotto mostra la previsione di National Grid ESO sulla capacità di accumulo energetico in GB da oggi al 2050 (secondo lo scenario "system transformation" dei Future Energy Scenarios 2021).

Produciamo anche una nostra previsione sulla capacità BESS – il nostro rapporto sullo sviluppo delle batterie.

• Da marzo 2022 a fine 2025 si prevede un aumento di 4.995 MW di capacità BESS in GB.
• Si tratta di 99 progetti che hanno tutti ottenuto contratti Capacity Market per la consegna in questo periodo.
• Entro la fine del 2025, la capacità installata di BESS in GB potrebbe superare altre forme di accumulo (come il pompaggio idroelettrico), rendendo i BESS la tecnologia di accumulo dominante.

Fondi quotati per l'accumulo di energia in GB

Esistono anche tre fondi quotati nel settore BESS in GB: Gresham House Energy Storage Fund plc, Gore Street Energy Storage Fund plc e Harmony Energy Income Trust plc. Insieme, la loro capitalizzazione di mercato supera 1 miliardo di sterline.

• Gresham House ESF (ticker: GRID) è il più grande dei tre fondi in tutti i parametri, con una capitalizzazione di mercato di 571 milioni di sterline, un NAV di 490 milioni e un portafoglio di 425 MW.
• Harmony Energy Income Trust (ticker: HEIT) è la novità più recente tra i fondi BESS quotati, dopo la sua IPO del 9 novembre 2021. HEIT è stata quotata alla Borsa di Londra con l'emissione di 210 milioni di azioni, raccogliendo 186,5 milioni di sterline e acquisendo il Seed Portfolio di 213,5 MW di siti "shovel-ready" dallo sviluppatore Harmony Energy – maggiori informazioni qui.
• Tutti e tre i fondi sono scambiati a premio rispetto al NAV al 1° gennaio 2022.
• Nel novembre 2021, la capitalizzazione di mercato dei fondi BESS di Regno Unito e Irlanda ha superato 1 miliardo di sterline.

In totale, i tre fondi sopra citati vantano una capacità installata attuale di 635 MW tra Regno Unito e Irlanda, con una pipeline importante prevista nei prossimi anni. La slide qui sotto dettaglia l'evoluzione dei portafogli dei fondi dal 2018, oltre a una proiezione fino al 2024.

• La dimensione totale del portafoglio dei fondi sopra citati dovrebbe raggiungere i 2.196 MW entro il 2024, circa 3,5 volte il valore attuale.
• Geograficamente, la maggior parte dei progetti si trova in GB, con Gore Street ESF unico fondo ad aver investito anche in Irlanda finora.

Riepilogo

Quali lezioni può trarre l'Irlanda dal mercato britannico dell'accumulo a batteria? L'ultima slide di Alex riassume bene tutti i punti trattati sopra.

Come sempre, se hai domande sulle slide, non esitare a contattarci – tramite Intercom (il cerchio blu in basso a destra) o su LinkedIn.

Infine, grazie a tutti coloro che abbiamo incontrato alla conferenza ESI per averci fatto sentire così benvenuti. Arrivederci al prossimo anno!