Il 2025 è stato un anno di svolta per lo stoccaggio di energia a batteria nel NEM. Le installazioni hanno raggiunto la scala necessaria per la transizione energetica, con la flotta che sta già rimodellando i risultati di mercato. Nuovi operatori, tipologie di contratti e durate dei sistemi sono entrati nel settore. Nel frattempo, il business case per i nuovi progetti sta evolvendo rapidamente.

Ecco sei grafici che raccontano la storia dello stoccaggio di energia a batteria nel 2025.

​Il 2025 è stato l'anno in cui il settore dello stoccaggio di energia a batteria ha dimostrato di poter operare su larga scala

Il NEM ha iniziato l'anno con 2 GW di BESS operativi a livello commerciale - e lo terminerà con più del doppio. La capacità è salita a 4,6 GW e potrebbe raggiungere i 5 GW entro la fine dell'anno. Nel frattempo, altri 3,6 GW di capacità sono stati costruiti e sono in fase di collaudo.

In totale, il settore BESS ha aggiunto quest'anno alla rete 4,8 GW e 12 GWh di capacità di batterie. Questo dimostra che può operare con la velocità e la scala richieste dall'ultimo ISP di AEMO. Si prevede che la capacità BESS continuerà a crescere a questo ritmo per i prossimi cinque anni.

Il 2025 ha segnato un cambiamento nella proprietà delle batterie, allontanandosi dai grandi operatori

L'aumento della capacità della flotta di stoccaggio di energia a batteria è stato alimentato dall'ingresso di grandi batterie, costruite sia da aziende note che da nuovi operatori. Nonostante la vendita degli asset in Victoria, Neoen ha continuato a far crescere il proprio portafoglio BESS. Tuttavia, i nuovi arrivati Akaysha ed Equis sono entrati direttamente al secondo e terzo posto, rispettivamente, con l'avvio di grandi batterie nell'ultimo trimestre del 2025.

Questa tendenza sembra destinata a proseguire anche il prossimo anno, con operatori come Origin Energy e Quinbrook che porteranno online grandi sistemi. In definitiva, questa diversificazione significa maggiore concorrenza, contribuendo a ridurre i costi di costruzione e la volatilità dei prezzi sul mercato.

Il 2025 è stato l'anno in cui i contratti di off-take basati su derivati hanno superato quelli fisici

I contratti di off-take restano cruciali per l'investimento nei BESS nel NEM, ma il mercato si è spostato rispetto al tradizionale modello fisico. Questo sta favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti contrattuali basati su contratti finanziari derivati. Virtual toll, swap di ricavi e capacità e PPA garantiti hanno costituito la maggior parte dei contratti di off-take per i BESS nel 2025.

Questi contratti richiedono che i proprietari mantengano una partecipazione nella gestione operativa dei loro asset e nelle modalità di trading. Questo significa che è più importante che mai restare aggiornati su ciò che accade effettivamente nel mercato.

Il 2025 ha dimostrato che la saturazione FCAS è ormai una realtà

I ricavi FCAS, soprattutto dal servizio di Contingency, hanno accelerato il recupero degli investimenti per le batterie più datate nel NEM. Tuttavia, questo valore è diminuito di anno in anno dal 2020, raggiungendo il minimo storico nel 2025. Questo dimostra che gli effetti della saturazione, causati dall'aumento della capacità BESS e DSR, sono destinati a restare.

È importante sottolineare che questo effetto non è stato uguale in tutti gli stati. Per le grandi batterie in New South Wales e Victoria, i ricavi FCAS sono ora trascurabili, con il trading energetico che domina le entrate. Tuttavia, Queensland e South Australia hanno continuato a trarre valore durante gli eventi di FCAS Contingency islanding. Alcune batterie in South Australia hanno ottenuto oltre il 50% dei ricavi annuali da FCAS. Tuttavia, con la continua crescita della flotta di stoccaggio a batteria, è improbabile che ciò si ripeta nel 2026.

Il 2025 ha mostrato che la flotta BESS sta già riducendo la volatilità

I prezzi sono saliti alle stelle nel NEM in tre giorni distinti a giugno, raggiungendo il picco il 26 giugno, quando i prezzi sono rimasti sopra i 3.000 $/MWh per 4 ore. Tuttavia, senza l'intervento della flotta di batterie, i prezzi sarebbero stati ancora più alti. Dopo le 20:00 le batterie hanno iniziato a esaurire l'energia e, con la diminuzione delle esportazioni BESS, i prezzi sono schizzati oltre i 15.000 $/MWh mentre gli impianti a gas hanno approfittato della scarsità di offerta.

Questo dimostra come i BESS stiano iniziando a superare le tecnologie tradizionali di picco e a ridurre la volatilità dei prezzi nel NEM. L'evento ha inoltre evidenziato come il mercato stia inviando segnali sulla necessità di accumuli di durata superiore, pari o superiore a 4 ore.

Il 2025 ha dimostrato che la transizione verso lo stoccaggio a batteria di 4 ore è iniziata

Prima di dicembre, tutte le batterie entrate in funzione nel NEM avevano una durata di due ore o meno. Tuttavia, con la messa in servizio del Melbourne Renewable Energy Hub A3, la prima unità BESS da 4 ore del NEM ha iniziato a operare. Il 9 dicembre, si è visto come il profilo operativo di questi sistemi di durata maggiore possa differire notevolmente da quello della flotta esistente, con esportazioni dal sistema che sono proseguite in serata per più del doppio rispetto ai sistemi vicini da due ore.

Questa unità è la prima; tuttavia, altri sistemi da 4 ore sono in arrivo. La prima unità Eraring BESS di Origin entrerà in funzione entro la fine del 2025: una batteria da 460 MW e 4 ore. Anche il pipeline di sviluppo si è spostato in modo significativo verso sistemi da 4 ore. Nel 2026, la configurazione dominante per i progetti che entreranno in funzione sarà ancora quella da 2 ore, ma dal 2027 in poi ci si aspetta che la nuova norma diventi quella da 4 ore.