Introduction

Ce rapport présente des perspectives sur le développement des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) en Grande-Bretagne (GB) jusqu’à la fin de l’année 2024. Nous avons adopté une approche ascendante, établissant une liste de projets en nous appuyant sur de multiples sources de données. Ces sources incluent les registres du marché de capacité, la base de données de planification des énergies renouvelables (REPD) et la documentation fournie par les entreprises. Après avoir examiné toutes ces informations, chaque site a été analysé manuellement, en utilisant le meilleur jugement pour identifier les variables clés (lorsque cela était possible) pour chaque site – y compris la taille, le développeur et la date de mise en service.

État actuel du BESS en Grande-Bretagne

La figure 1 montre le développement trimestriel de la capacité BESS au Royaume-Uni de 2014 au deuxième trimestre 2021. Les sites individuels mis en service en 2021 sont présentés dans le tableau 1.

• En 2021, 192 MW de capacité ont été installés au Royaume-Uni, portant le total à 1261 MW au deuxième trimestre 2021.
• Minety et Oxford Superhub sont tous deux devenus opérationnels en juin 2021 – les deux plus grands BESS du pays.

La figure 2 présente la part de marché de l’ensemble du parc BESS britannique par propriétaire en juillet 2021.

• Gresham House est le plus grand propriétaire de BESS (en capacité installée) au Royaume-Uni, avec un portefeuille total de 409 MW.
• On observe une consolidation de la propriété des BESS en Grande-Bretagne, 26 des 68 actifs étant détenus par Gresham House et Gore Street Capital.

Perspectives pour le BESS en Grande-Bretagne

La figure 3 présente le développement attendu de la capacité par trimestre au Royaume-Uni.

• Nous prévoyons qu’en 2023, la capacité installée de BESS au Royaume-Uni pourrait dépasser les autres formes de stockage (comme l’hydroélectricité par pompage), faisant de la batterie la technologie de stockage dominante.
• 67 % des projets actuellement en préparation ont obtenu des contrats sur le marché de capacité pour des livraisons entre 2021 et 2024.
• De juillet 2021 à 2024, notre analyse prévoit une augmentation de 2524 MW de capacité BESS au Royaume-Uni.

La figure 4 montre le nombre de sites BESS selon la puissance nominale, en comparant la situation actuelle (juillet 2021) à celle de 2024.

• Entre aujourd’hui (juillet 2021) et 2024, la capacité moyenne par site passe de 18,2 MW à 33 MW, soit une croissance de 81 %.
• Les évolutions de la législation britannique en matière d’urbanisme permettent désormais de construire des actifs de plus de 50 MW sans passer par le processus national de planification. Cela explique probablement l’augmentation de la capacité moyenne des futurs projets BESS.
• Nous observons trois sites de plus de 100 MW prévus pour une mise en service en 2024.

Réponse en fréquence à l’avenir

La figure 5 présente la capacité BESS installée au Royaume-Uni en parallèle avec la demande de services de réponse en fréquence de 2021 à 2024. Nous avons utilisé les hypothèses suivantes pour produire ce graphique :

• Les objectifs d’approvisionnement pour la Modération Dynamique (DM) et la Régulation Dynamique (DR) ont été supposés équivalents à 40 % de la Contention Dynamique (DC), conformément aux recommandations du NG ESO lors de leur webinaire de mai sur les réformes des réponses en fréquence.
• Les objectifs d’approvisionnement DC ont été supposés répétés chaque année en utilisant 2021 comme référence.
• La Réponse en Fréquence Ferme (FFR) doit être progressivement supprimée d’ici mars 2022.
• Les objectifs d’approvisionnement DC, DM et DR sont cumulatifs, des précisions sur la superposition étant encore en cours de consultation.

• Nous anticipons que les marchés de la réponse en fréquence seront saturés d’ici le quatrième trimestre 2021, lorsque les objectifs d’approvisionnement DC seront plus faibles en hiver – ce qui entraînera une baisse des prix par rapport au tarif actuel de 17 £/MW/h.
• De nouveaux services au deuxième trimestre 2022 feront augmenter la demande, la rapprochant du niveau de l’offre.
• Les batteries devraient dominer la DC et la DM, car ces deux services exigent une réponse rapide. Il n’est pas certain que les batteries participent à la DR en raison du nombre plus important de cycles requis pour fournir ce service, et de la concurrence accrue avec des actifs de production plus lents.

Liste des projets BESS à venir au Royaume-Uni

Le tableau 2 présente la liste complète des sites dont la mise en service est prévue d’ici 2024.

Annexe : En savoir plus sur cette recherche

Comment nous avons mené cette étude

Chaque actif mentionné dans le tableau 2 a fait l’objet de recherches individuelles afin de fournir une analyse unique et riche en données sur le développement attendu de la capacité BESS au Royaume-Uni.

• Tous les accords de marché de capacité (CM) pour les années de livraison entre 2021 et 2024 ont été évalués, y compris les autres catégories technologiques sous lesquelles les batteries sont enregistrées, comme la DSR.
• De plus, les actifs ne disposant pas de contrats CM ont également été inclus dans cette étude. Cela a impliqué l’utilisation de la REPD ainsi que d’informations accessibles au public issues d’articles de presse et de documents fournis par les entreprises impliquées dans le développement de projets BESS (ex. rapports annuels).
• Dans les cas où aucune information n’était disponible, des estimations ont été faites. Parfois, cela signifie utiliser la date de mise en service la plus récente possible pour les batteries ayant obtenu des contrats CM.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cette étude a été rédigée par Imrith Sangha, analyste de marché au sein de l’équipe de recherche de Modo. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail : team@modo.energy