En avril 2025, ERCOT a révisé ses prévisions de croissance de la demande pour inclure 35 GW de demande de pointe provenant des centres de données d'ici 2035 — un chiffre qui représente près de la moitié du pic actuel du système.
Ce changement s’inscrit dans une vague qui touche les réseaux électriques à l’échelle nationale. Les géants de la technologie affluent au Texas pour construire en masse des centres de données hyperscale, attirés par le faible coût de l’électricité et l’abondance de terrains dans l’État.
Mais les réalités de la connexion au réseau pourraient s’avérer être le facteur limitant.
Jusqu’où la croissance peut-elle réellement aller ?
L’analyse de ce rapport est en accès libre et inclut :
- Des projections de croissance des centres de données au Texas
- Un aperçu du Senate Bill 6 – la législation texane sur le raccordement des grandes charges électriques
- Une analyse des raisons pour lesquelles la pénurie mondiale de turbines à gaz pourrait limiter la construction de centres de données
- Et les opportunités que cela offre aux développeurs énergétiques
Pour toute question concernant le contenu de cet article, contactez ovais@modoenergy.com de l’équipe US Research.
À retenir : la croissance des centres de données au Texas devrait être inférieure aux prévisions d’ERCOT
La croissance des centres de données au Texas sera limitée par la rapidité avec laquelle les sites pourront accéder à l’électricité.
Tous les autres facteurs — accès au terrain, disponibilité de l’eau pour le refroidissement et approvisionnement régulier en semi-conducteurs — pourraient ralentir l’expansion, mais ne seront pas la contrainte principale.
Au Texas, la pénurie de production sur site devrait limiter la construction de centres de données à 44 GW d’ici 2035.
Cela signifie que le développement pourrait prendre plus de temps que prévu — et rester en deçà des attentes d’ici la fin de la décennie.
Il existe trois raisons de penser que le développement sera inférieur aux prévisions :
- Le Senate Bill 6 du Texas impose une législation qui oblige les projets à assurer leur propre alimentation pour garantir une disponibilité 24h/24.
- Il y a une pénurie de turbines à gaz pour répondre à ces besoins d’auto-approvisionnement, ce qui limitera à la fois la rapidité et le nombre de centres de données mis en service
- Les communiqués de presse des centres de données au deuxième trimestre 2025 ne montrent pas de pipeline solide en phase avec les trois premières années des prévisions d’ERCOT.
1. Le Senate Bill 6 du Texas pousse les centres de données à produire leur propre électricité
Le 20 juin 2025, le Senate Bill 6 (SB 6) du Texas a établi le premier cadre aux États-Unis pour gérer le raccordement des très grandes charges électriques (≥ 75 MW).
Les nouveaux centres de données doivent être équipés d’un « kill-switch » statutaire, obligeant les sites à réduire leur consommation en cas d’un nouvel épisode comme la tempête hivernale Uri.
Mais les grands sites d’IA visent une disponibilité de 99,999 % — soit à peine 5 minutes d’indisponibilité par an — ce qui les pousse à installer une production de secours pour traverser les épisodes de délestage.
Les développeurs cherchant à accélérer le processus tenteront de contourner les incertitudes liées au raccordement.
La solution la plus rapide, et celle qui répondra à leurs exigences de disponibilité sur le long terme, consiste à s’affranchir du réseau grâce à des turbines à gaz pour alimenter leurs charges hyperscale.
Cela pousse les développeurs de centres de données à acquérir des turbines à gaz pour répondre à leurs exigences de disponibilité et combler l’écart jusqu’à une connexion ferme au réseau.
La majorité des prévisions d’ERCOT concerne ces méga-sites, et donc l’accès aux turbines risque d’être le facteur qui limitera leur croissance.
2. La pénurie de turbines à gaz va restreindre le déploiement des centres de données
Trois fabricants représentent plus de 70 % de l’offre mondiale de turbines à gaz : GE Vernova, Siemens Energy et Mitsubishi Power.
Les ventes de turbines pour ces trois acteurs avaient diminué ces dernières années, avec le ralentissement du déploiement des centrales à gaz à l’échelle mondiale, notamment pendant la pandémie de COVID-19.
Mais 2024 a vu une reprise de la demande en turbines, de nouvelles centrales étant construites en réponse à l’électrification mondiale.
Cela a entraîné une hausse des ventes de turbines destinées aux centrales électriques chez les principaux fabricants.
Les centres de données se lancent tardivement dans la course à l’acquisition de turbines.
Et, même si les fabricants augmentent leur production, ils restent prudents pour éviter la surproduction.
Cela signifie que le délai d’attente pour de nouvelles turbines est désormais d’au moins trois ans. Les projets doivent patienter jusqu’en 2028.
Lors de la présentation des résultats du premier trimestre de GE Vernova le 23 avril, le PDG Scott Strazik a confirmé que les créneaux de livraison pour « 2026 et 2027 sont en grande partie vendus », et que les centres de données ne représentent qu’une « part négligeable » des commandes en cours.
Comment ces dynamiques mondiales de l’offre pourraient-elles façonner le déploiement des centres de données au Texas ?
L’offre mondiale de turbines à gaz devrait passer de 27 GW en 2025 à un peu plus de 42 GW en 2027, à condition que le secteur se développe comme GE Vernova.
60 % de la chaîne d’approvisionnement des turbines à gaz est destinée aux États-Unis, dont un tiers devrait revenir aux centres de données à partir de 2027.
En utilisant ces chiffres pour estimer l’approvisionnement, on obtient une limite supérieure de 11,4 GW de turbines à gaz disponibles pour les centres de données américains en 2028, après livraison des commandes existantes.
Et si les développeurs texans parviennent à capter un peu plus de 50 % de ce volume, cela représenterait environ 6 GW de capacité de turbines disponibles chaque année pour les centres de données d’ERCOT.
3. Du bas vers le haut : les annonces de centres de données inférieures aux prévisions
L’agrégation des annonces publiques révèle que la nouvelle vague de hyperscalers et de campus prévoit d’apporter 17 GW de capacité dans l’État.
Malgré cette croissance, les capacités déclarées ne représentent que deux cinquièmes des projections d’ERCOT à l’horizon 2029.
Si on extrapole la courbe de croissance à partir de cette mesure, 2035 pourrait ne voir que 25 GW sur les 57 GW de capacité nominale attendus.
Pourquoi les annonces diffèrent-elles autant des prévisions d’ERCOT ?
Une raison pourrait être que les projets se développent discrètement, et seuls les planificateurs du réseau sont informés de leur intention de se connecter. Certains projets récents sont passés de l’annonce publique à l’exploitation en seulement 18 mois. Cela pourrait expliquer l’écart entre les deux visions.
Autre possibilité : les développeurs gonflent les chiffres d’ERCOT. En soumettant des demandes spéculatives et en doublant les candidatures à travers l’État, certains cherchent à sécuriser une connexion quelque part. Ce phénomène n’est pas rare pour les projets de production, surtout en phase amont, où le coût pour manifester un intérêt de raccordement est faible.
L’avenir est incertain, mais tout indique que la construction des centres de données sera inférieure aux attentes
Si les problèmes de chaîne d’approvisionnement concernant les turbines à gaz continuent de limiter la construction de centres de données, on peut s’attendre à une projection à la fois retardée et révisée à la baisse par rapport à la vision de l’opérateur du système.
Les projets ayant déjà sécurisé une source d’énergie devraient être mis en service dans les trois prochaines années, mais cette capacité ne devrait pas dépasser 10 GW.
Une fois les réservations de nouvelles turbines effectives à partir de 2028, les développeurs pourraient alors ajouter 6 GW de capacité de centres de données chaque année jusqu’au début des années 2030.
Avec certains projets abandonnés, le développement total attendu devrait atteindre 44 GW d’ici 2035, soit 24 % de moins que les prévisions d’ERCOT.
L’opportunité pour les développeurs existants : les centres de données prêts à payer plus pour une production co-localisée
Le SB 6 pousse les centres de données à se co-localiser avec la production, mais la pénurie de turbines à gaz limite la rapidité avec laquelle ces projets peuvent s’équiper. Cela crée une opportunité pour les acteurs déjà présents sur le marché.
Les producteurs déjà opérationnels ou bientôt en service peuvent conclure des accords de co-localisation avec les centres de données pour fournir leurs besoins électriques et accélérer leur mise en ligne
Ces accords de co-localisation permettraient d’installer de nouveaux centres de données à proximité de la production, derrière un même point de raccordement, permettant au producteur de :
- Vendre directement l’électricité au centre de données, potentiellement dans le cadre d’un PPA, à un prix supérieur au marché de gros.
- Et réduire leur prélèvement sur le réseau, améliorant ainsi la fiabilité du centre de données.
Pour les développeurs avec des projets en file d’attente, il est pertinent de considérer la co-localisation plutôt qu’une stratégie purement marchande.
L’une des annonces les plus marquantes dans ce domaine est l’accord entre Google et Intersect Power annoncé en décembre 2024.
Les développeurs les plus performants dans les prochaines années seront ceux capables de proposer ces solutions de co-localisation pour soutenir l’essor de l’IA.
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