En avril 2025, ERCOT a révisé ses prévisions de croissance de la demande pour inclure 35 GW de pointe issus des centres de données d'ici 2035 – un chiffre représentant près de la moitié du pic actuel du système.

Ce changement s’inscrit dans une vague qui touche les réseaux électriques à l’échelle nationale. Les géants de la technologie affluent au Texas pour y construire en masse des centres de données hyperscale, attirés par le faible coût de l’électricité et l’abondance de terrains disponibles.

Mais la réalité du raccordement au réseau pourrait s’avérer être le facteur limitant.

À quelle vitesse la croissance peut-elle réellement aller ?

L’analyse de ce rapport est accessible gratuitement et comprend :

• Les prévisions de croissance des centres de données au Texas
• Un aperçu du Senate Bill 6 – la législation texane sur le raccordement des grandes charges
• Une analyse des raisons pour lesquelles la pénurie mondiale de turbines à gaz pourrait limiter la construction de centres de données
• Et les opportunités que cela offre aux développeurs énergétiques

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À retenir : la croissance des centres de données au Texas devrait être inférieure aux prévisions d’ERCOT

La croissance des centres de données au Texas sera limitée par la rapidité d’accès à l’électricité pour les sites.

Tous les autres facteurs – accès au foncier, disponibilité de l’eau pour le refroidissement, et approvisionnement en semi-conducteurs – peuvent ralentir la construction, mais ne seront pas la contrainte principale.

Au Texas, le manque de production sur site devrait limiter la construction de centres de données à 44 GW d’ici 2035.

Cela signifie que la construction pourrait prendre plus de temps que prévu – et rester en deçà des projections à la fin de la décennie.

Il existe trois raisons de penser que la construction sera inférieure aux prévisions :

1. Le Senate Bill 6 du Texas impose une législation qui exige que les projets assurent eux-mêmes leur alimentation pour garantir un fonctionnement 24h/24.
2. Il y a une pénurie de turbines à gaz pour répondre à ces exigences d’auto-approvisionnement, ce qui limitera à la fois la rapidité et le nombre de centres de données mis en service
3. Les communiqués de presse des centres de données au deuxième trimestre 2025 ne montrent pas de pipeline solide correspondant aux trois premières années des prévisions d’ERCOT.

1. Le Senate Bill 6 du Texas pousse les centres de données à produire leur propre électricité

Le 20 juin 2025, le Senate Bill 6 (SB 6) du Texas a instauré le premier cadre aux États-Unis pour la gestion du raccordement des très grandes charges électriques (≥ 75 MW).

Les nouveaux centres de données doivent être équipés d’un “kill-switch” réglementaire, obligeant les sites à réduire leur consommation en cas d’un nouvel épisode comme la tempête hivernale Uri.

Mais les grands sites d’IA visent 99,999 % de disponibilité – soit à peine 5 minutes d’arrêt par an – ce qui les pousse à installer une production de secours pour passer les périodes de délestage.

Les développeurs souhaitant accélérer le processus chercheront à contourner les incertitudes liées au raccordement.

La solution la plus rapide, et celle qui répondra à leurs exigences de disponibilité sur le long terme, consiste à s’affranchir du réseau avec des turbines à gaz pour alimenter leurs charges hyperscale.

Cela pousse les développeurs de centres de données à se procurer des turbines à gaz pour répondre à leurs exigences de disponibilité et combler l’écart jusqu’à une connexion ferme au réseau.

La majeure partie des prévisions d’ERCOT concerne ces méga-sites, et l’accès aux turbines risque donc d’être le facteur limitant leur croissance.

2. La pénurie de turbines à gaz va limiter le déploiement des centres de données

Trois fabricants représentent plus de 70 % de l’offre mondiale de turbines à gaz : GE Vernova, Siemens Energy et Mitsubishi Power.

Les ventes de turbines de ces trois acteurs avaient diminué ces dernières années, le rythme d’installation de centrales à gaz ayant ralenti dans le monde, notamment pendant la pandémie de COVID-19.

Mais 2024 a vu une reprise de la demande de turbines avec la construction de nouvelles centrales en réponse à l’électrification mondiale.

Cela a entraîné une forte hausse des ventes de turbines dédiées aux centrales électriques chez les principaux fabricants.

Les centres de données arrivent tard dans cette ruée vers les turbines.

Et, bien que les fabricants augmentent leur production, ils restent prudents pour ne pas s’engager au-delà de leurs capacités.

Résultat : le délai d’attente pour de nouvelles turbines est désormais d’au moins trois ans. Les projets cherchant à sécuriser des turbines doivent attendre jusqu’en 2028.

Lors de la présentation des résultats du premier trimestre de GE Vernova, le 23 avril, le PDG Scott Strazik a confirmé que les créneaux de livraison pour 2026 et 2027 étaient “en grande partie épuisés”, et que les centres de données ne représentaient qu’une part “assez négligeable” des commandes actuelles.

Comment ces dynamiques d’approvisionnement mondial pourraient-elles influencer le déploiement des centres de données au Texas ?

L’offre mondiale de turbines à gaz devrait passer de 27 GW en 2025 à un peu plus de 42 GW d’ici 2027, si le secteur croît au même rythme que GE Vernova.

60 % de la chaîne d’approvisionnement des turbines à gaz est destinée aux États-Unis, dont un tiers devrait être attribué aux centres de données après 2027.

En utilisant ces chiffres pour estimer l’offre, on obtient une limite supérieure de 11,4 GW de turbines à gaz disponibles pour les centres de données aux États-Unis en 2028, après livraison des commandes existantes.

Et si les développeurs texans parviennent à capter un peu plus de 50 % de ce volume, cela représenterait environ 6 GW de capacité de turbines disponibles chaque année pour les centres de données d’ERCOT.

3. Approche terrain : les annonces de centres de données en deçà des prévisions

La compilation des annonces publiques montre que la nouvelle vague d’hyperscalers et de campus prévoit d’apporter 17 GW de capacité à l’État.

Malgré cette croissance, les capacités annoncées ne représentent que deux cinquièmes des prévisions d’ERCOT à l’horizon 2029.

Si l’on extrapole la courbe de croissance sur cette base, 2035 ne verrait que 25 GW sur les 57 GW de capacité nominale attendue.

Pourquoi de telles différences entre les annonces et la vision d’ERCOT ?

Une explication pourrait être que certains projets avancent en toute discrétion, seuls les planificateurs du réseau ayant été informés de leur intention de se connecter. Certains projets sont passés de l’annonce publique à l’exploitation en seulement 18 mois. Cela pourrait expliquer une partie de l’écart entre les deux visions.

Autre possibilité : les développeurs gonflent les chiffres d’ERCOT. Ils déposent des demandes spéculatives et redondantes dans l’État afin de maximiser leurs chances d’obtenir un raccordement. Cette pratique est courante pour les projets de production, surtout en phase amont, lorsque les coûts pour manifester un intérêt de raccordement sont faibles.

L’avenir reste incertain, mais tout indique que la construction de centres de données sera inférieure aux attentes

Si les difficultés d’approvisionnement en turbines à gaz restent le principal frein à la construction de centres de données, on peut s’attendre à une croissance à la fois retardée et réduite par rapport aux projections de l’opérateur du réseau.

Les projets ayant déjà sécurisé une source d’énergie devraient entrer en service dans les trois prochaines années, mais cette capacité ne devrait pas dépasser 10 GW.

Une fois que les réservations de nouvelles turbines se concrétiseront en 2028, les développeurs pourraient ajouter 6 GW de capacité de centres de données chaque année jusqu’au début des années 2030.

Avec certains projets retirés de la file d’attente, la capacité totale construite devrait atteindre 44 GW d’ici 2035, soit 24 % de moins que les prévisions d’ERCOT.

L’opportunité pour les développeurs en place : les centres de données prêts à payer plus pour une production co-localisée

Le SB 6 pousse les centres de données à se co-localiser avec la production, mais la pénurie de turbines à gaz limite la rapidité d’exécution de ces projets. Cela crée une opportunité pour les acteurs déjà présents sur le marché.

Les producteurs existants ou bientôt en service peuvent conclure des accords de co-localisation avec des centres de données pour répondre à leurs besoins électriques et accélérer leur mise en ligne

Ces accords de co-localisation permettraient d’implanter de nouveaux centres de données à proximité immédiate des moyens de production derrière un même point de raccordement, permettant ainsi au producteur de :

• Vendre directement l’électricité au centre de données, éventuellement dans le cadre d’un PPA, à un prix supérieur au marché de gros.
• Et réduire leur consommation sur le réseau, renforçant ainsi la fiabilité du centre de données.

Pour les développeurs ayant des projets en file d’attente, il est judicieux d’envisager la co-localisation plutôt qu’une stratégie purement marchande.

L’une des annonces les plus marquantes dans ce domaine est l’accord entre Google et Intersect Power annoncé en décembre 2024.

Les développeurs les plus performants dans les prochaines années seront ceux capables d’offrir ces solutions de co-localisation pour accompagner le boom de l’IA.

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