En octobre 2020, le National Grid Electricity System Operator (NG ESO) a lancé le service Dynamic Containment (DC), au grand bonheur de la communauté du stockage d’énergie par batterie (BESS). Nous avons assisté à des prix records et à des objectifs d’approvisionnement assez élevés pour accueillir l’ensemble de la flotte BESS du Royaume-Uni. Mais la situation ne restera pas toujours aussi favorable !

Dans cet article, nous allons explorer :

• Les besoins historiques en DC.
• Ce que sont les « bandes de besoins » et pourquoi il est important d’en parler davantage.
• Comment les évolutions de l’approvisionnement en DC impactent les besoins pour ce service.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Depuis son lancement en octobre 2020, les prix du DC sont restés stables à 17 £/MW/h. Deux facteurs expliquent ces prix :

• Sous-approvisionnement – La demande de DC a dépassé la capacité BESS installée au Royaume-Uni.
• Plafond tarifaire de l’ESO – Le DC est soumis à un plafond, reflétant le coût des « actions alternatives » pouvant être mises en œuvre pour gérer la fréquence.

La figure 1 (ci-dessous) illustre la relation entre les prix et le sous-approvisionnement depuis octobre 2020.

Bien que le sous-approvisionnement explique clairement la hausse des prix, on parle rarement du besoin minimum et maximum en DC – aussi appelé « bande de besoins ». Explorons cela plus en détail.

Qu’est-ce qu’une bande de besoins ?

Dans les appels d’offres mensuels FFR, la communication des objectifs d’approvisionnement était relativement simple. L’ESO informait simplement le marché à l’avance de ses besoins pour la réponse primaire, secondaire et haute, pour les blocs EFA 1 à 6, chaque mois.

Pour le DC, ce n’est pas le cas. L’ESO indique au marché un besoin minimum et maximum pour chaque mois. Cela signifie que les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le besoin de l’ESO se situe quelque part dans cette fourchette chaque jour – nous appellerons cela la bande de besoins.

Voici la différence entre les deux :

• FFR – « Chaque jour d’août, il y a un besoin de 400 MW pour la réponse primaire dans le bloc EFA 4 »
• DC – « Chaque jour d’août, il faudra entre 400 MW et 700 MW de DC-haut. »

Dans un marché sous-saturé, il n’y a pas de différence entre ces deux affirmations – l’ESO achètera simplement tout ce qu’il pourra obtenir. Mais dans un marché saturé, ce n’est plus le cas. Et il semble que la saturation approche.

De combien de DC l’ESO a-t-il réellement besoin ?

Maintenant que nous avons expliqué la notion de bande de besoins, regardons ce que nous avons observé sur le marché. La figure 2 (ci-dessous) montre l’historique des achats de DC par rapport aux besoins minimum et maximum fixés par l’ESO.

Comme vous pouvez le voir, le volume accepté n’a jamais dépassé le maximum ni le minimum requis. En théorie, l’ESO aurait pu modifier sa cible d’achat chaque jour. Cependant, puisqu’aucune offre n’a été rejetée pour dépassement des objectifs, il est impossible de savoir précisément où se situent réellement ces cibles !

Tout ce que l’on peut affirmer, c’est que le besoin de DC de l’ESO se situe quelque part dans la bande de besoins.

L’avenir des besoins en DC

Pourquoi est-ce important ? Dans le rapport d’information sur le marché (MIR) de septembre sur la réponse en fréquence, l’ESO a publié ses premières révisions des objectifs d’achat avant le passage à l’approvisionnement par blocs EFA.

Finalement, les changements annoncés dans le MIR ont été annulés presque immédiatement (nous y reviendrons plus loin), mais il reste important de les examiner.

Les figures 3 et 4 (ci-dessous) mettent en lumière les changements présentés dans le MIR de septembre de l’ESO. Elles montrent la bande de besoins historique vs. la capacité DC contractée ainsi que les futures bandes de besoins. Notez la présence des blocs EFA sur l’axe des abscisses, conformément aux modifications de l’ESO concernant l’achat de DC.

En lisant ce rapport, la compréhension des fournisseurs de DC sur les bandes de besoins projetées est passée de ceci...

à cela...

Analysons ces deux graphiques pour en tirer quelques points clés.

• Les bandes de besoins révisées (figure 4) étaient nettement inférieures aux objectifs historiques. En effet, selon ces changements, l’ESO indiquait qu’entre septembre et novembre, il y aurait eu « au moins un bloc EFA dans [chacun des] mois concernés avec un besoin de 0 MW sur l’ensemble du bloc. » Autrement dit, il y aurait eu des périodes où l’ESO n’aurait eu besoin d’aucun DC (voir la FAQ DC pour plus de détails).
• Les bandes de besoins DC révisées ici sont beaucoup plus larges que par le passé, avec un approvisionnement allant de 0 MW à 1150 MW au dernier trimestre 2021. Cela aurait laissé une grande marge de manœuvre à l’ESO et introduit une forte incertitude pour les fournisseurs.
• Avec les niveaux d’achat actuels, nous aurions observé un marché saturé 45 % du temps même lorsque l’ESO achetait au maximum.
• Dans le pire des cas (pour les fournisseurs), la demande aurait dépassé l’offre 100 % du temps.
• En réalité, la situation se situera probablement entre les deux – quoi qu’il arrive, la stabilité des prix à 17 £/MW/h aurait disparu.

Que va-t-il se passer à l’avenir ?

Ce rapport a logiquement suscité une réaction des fournisseurs de DC. Quelques jours après sa publication, l’ESO a organisé un webinaire pour repousser les changements d’objectifs d’achat (diapositives disponibles ici).

Les points clés du webinaire étaient les suivants :

• Suite à la réaction du secteur, les révisions des besoins en DC (comme vu en figure 4) ont été annulées.
• À la place, l’ESO continue d’utiliser les besoins définis dans le MIR d’août (voir figure 3). Cela signifie pas de variation des besoins en DC par bloc EFA et des bandes de besoins qui restent à leur niveau actuel (~1 GW).
• Un dispositif transitoire sera mis en place pour évoluer vers les besoins révisés, afin de permettre aux fournisseurs de s’adapter aux nouvelles règles d’achat.
• Ce dispositif transitoire prévoit d’informer les fournisseurs un mois à l’avance de tout changement des niveaux d’achat.

Ainsi, les fournisseurs de DC peuvent souffler (du moins pour l’instant). La figure 5 (ci-dessous) explore ce point plus en détail.

• Selon les bandes de besoins projetées les plus récentes, l’achat de DC devrait dépasser le besoin minimum mensuel de l’ESO en novembre et décembre (en supposant qu’aucun nouvel acteur n’entre sur le marché).
• Cela signifie que nous pourrions voir certains jours en novembre et décembre où l’offre dépasse la demande. Si cela se produit, nous aurons un premier aperçu de la concurrence sur le DC – cela signifiera des capacités rejetées et une baisse des prix par rapport au plafond de 17 £/MW/h.

Le dispositif transitoire pourrait faire évoluer la situation avec un préavis d’un mois, rapprochant encore la saturation et la baisse des prix. De plus, avec l’incertitude sur la position exacte des objectifs d’achat dans la bande de besoins, il est difficile de dire précisément quand la saturation sera atteinte.

Pour l’instant, nous sommes dans une sorte de période d’attente – nous ne savons pas quand la période de transition débutera ou se terminera. Tout ce que l’on peut affirmer, c’est que les prix du DC ne resteront pas à 17 £/MW/h encore très longtemps.

Points clés à retenir

Le marché du DC a été une véritable aubaine pour les propriétaires de BESS, boostant les revenus et offrant de beaux retours à ceux qui sont entrés tôt dans le service. Le sous-approvisionnement a été le seul moteur des prix du DC, fixant systématiquement le tarif à 17 £/MW/h.

Contrairement aux anciens marchés de réponse (ex : FFR), le DC utilise des bandes de besoins pour informer le marché des objectifs d’approvisionnement. Cela crée de l’incertitude pour les fournisseurs quant à la capacité DC réellement nécessaire à l’ESO dans un bloc EFA donné.

Comme le DC a été sous-approvisionné, aucune offre n’a été rejetée pour dépassement de la capacité cible. Il a donc été impossible de comprendre la relation entre les bandes de besoins et les objectifs d’achat réels. Lorsque la saturation apparaîtra, nous pourrons mieux comprendre ce mécanisme.

En parallèle de l’évolution des achats de DC, l’ESO a publié des détails sur les futures bandes de besoins – incluant la possibilité d’un besoin de 0 MW pour le DC. Suite à la réaction du secteur, ces changements ont été annulés, l’ESO revenant à ses projections précédentes.

L’ESO travaille actuellement sur un dispositif transitoire pour évoluer vers des bandes de besoins par bloc EFA, similaires à celles évoquées dans les changements (désormais annulés). Pour l’instant, nous attendons encore des précisions et un calendrier, mais nous savons que les fournisseurs recevront un préavis d’un mois avant toute modification.

Alors, tenez-vous prêts, les prochains mois s’annoncent passionnants pour le Dynamic Containment et nous avons hâte de vous tenir informés des dernières évolutions.