Le marché de capacité prend une importance croissante pour le stockage d'énergie par batterie, alors que les revenus issus d'autres sources diminuent. La saturation des marchés de réponse en fréquence a entraîné une baisse de 67 % des revenus provenant de la réponse en fréquence et d'autres sources en 2023 par rapport à 2022. Les revenus à long terme et contractuels offerts par le marché de capacité ont apporté un certain répit aux batteries – en particulier à celles bénéficiant des contrats les plus avantageux.

Alors, quelle est aujourd'hui l'importance des revenus issus de ces contrats pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie en Grande-Bretagne ? Et dans quelle mesure cette importance varie-t-elle selon les systèmes ?

En 2023, les batteries ont généré en moyenne 51 000 £/MW/an via la réponse en fréquence, les marchés de gros et le mécanisme d'équilibrage. Ce chiffre atteint 65 000 £/MW/an en incluant les revenus du marché de capacité.

• En décembre 2023, le marché de capacité a représenté un record de 30 % des revenus totaux, suite à la baisse des prix de la réponse en fréquence.
• Les revenus actuels du marché de capacité proviennent de différentes enchères. Les anciennes enchères T-4 et les plus récentes T-1 ont généré les revenus les plus élevés pour les batteries ayant remporté des contrats.
• Les prix ont augmenté au cours des trois dernières années, les objectifs de capacité ayant été relevés et les anciennes unités de production approchant de la retraite.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du marché de capacité, consultez notre vidéo Energy Academy.

En décembre 2023, le marché de capacité a représenté 30 % de tous les revenus des batteries

L’indice GB BESS suit les revenus issus de la réponse en fréquence, du négoce de gros et du mécanisme d’équilibrage. En 2023, l’indice s’établissait en moyenne à 51 000 £/MW/an. L’ajout des revenus du marché de capacité porte ce chiffre à 65 000 £/MW/an.

En décembre 2023, les revenus sont tombés à leur niveau le plus bas à ce jour. Les revenus moyens des batteries sur l’ensemble des marchés étaient de 42 000 £/MW/an, le marché de capacité représentant 30 %. Cela se compare à une part de 10 % en décembre 2022, malgré des revenus similaires issus du marché de capacité.

Cependant, les revenus du marché de capacité ne sont pas homogènes pour toutes les batteries et varient fortement selon l’enchère dans laquelle le contrat a été remporté. Les prix et les coefficients de dépréciation diffèrent selon les cas.

Les prix du marché de capacité sont en hausse

Les prix des enchères T-1 et T-4 ont augmenté ces dernières années. Cette hausse concerne les contrats T-1 débutant en 2021 ou après, ainsi que les contrats T-4 à partir de 2023.

Dans les enchères T-1, cette hausse s’explique par l’augmentation des objectifs de capacité : +33 % d’une année sur l’autre pour les années de livraison 2021 et 2022. Les objectifs des enchères T-4 sont restés relativement stables, mais la mise hors service des anciennes unités de production signifie une dépendance accrue aux nouveaux sites, ce qui tire les prix vers le haut.

Les coefficients de dépréciation des batteries continuent de baisser

Si les prix augmentent ces dernières années, les coefficients de dépréciation appliqués au stockage par batterie diminuent continuellement. Les enchères de 2017 ont introduit des coefficients différenciés selon la durée de stockage, afin de refléter la valeur du stockage courte durée lors d’événements de tension sur le réseau.

Ce changement signifie que les batteries d’une heure, lors de l’enchère T-1 de 2016, pouvaient être contractées à hauteur de 96 % de leur capacité de connexion, mais ce taux est tombé à 40 % lors de l’enchère 2017. Dans la T-4, les unités d’une heure ont vu leur coefficient descendre à 36 % pour une livraison en 2021. Après cette baisse initiale, les coefficients continuent de diminuer, mais à un rythme moins soutenu.

Les anciens contrats T-4 et les nouveaux T-1 sont les plus avantageux pour les batteries

La valeur effective d’un contrat du marché de capacité s’obtient en multipliant le prix d’adjudication par le coefficient de dépréciation. L’introduction de ces coefficients a entraîné une baisse moyenne de 80 % de la valeur pour les batteries ayant des contrats T-4 démarrant en 2021 et 2022, par rapport à ceux débutant en 2020.

Dans la T-1, la récente flambée des prix a largement compensé la baisse des coefficients. Les contrats T-1 pour livraison 2021/22 ont généré une valeur 45 fois supérieure à ceux de 2020/21, grâce à la hausse des prix.

La hausse régulière des prix pour les contrats T-4 à partir de 2023 a permis d’accroître la valeur de ces contrats, malgré la baisse des coefficients de dépréciation. Cependant, cette valeur reste inférieure à celle des anciens T-4 et des nouveaux T-1.

34 % de la capacité batterie était sous contrat au marché de capacité en décembre 2023

Les batteries disposant de contrats actifs sur le marché de capacité en décembre 2023 représentaient 3,3 GW de puissance nominale, soit 94 % de la capacité batterie totale en Grande-Bretagne. Toutefois, la capacité dépréciée de ces contrats s’élève à 1,1 GW. En moyenne, les batteries avec un contrat actif étaient engagées à hauteur de 34 % de leur puissance nominale – mais ce taux varie fortement d’un système à l’autre.

Certaines batteries ont pu obtenir des contrats en tant que Demand Side Response (DSR), qui bénéficient généralement de coefficients de dépréciation plus élevés. Il s’agit en général d’unités « derrière le compteur » qui peuvent injecter de la capacité sur le réseau en réduisant la demande.

Les prix élevés de l’enchère T-1 2023 ont généré les revenus les plus importants en décembre 2023

En raison de la diversité des valeurs de contrat selon les enchères, chaque batterie a perçu des revenus différents du marché de capacité en décembre 2023. Les revenus mensuels se situaient entre 3 600 £/MW et 105 £/MW, pour une moyenne de 1 100 £/MW.