La baisse des revenus entraîne une évolution des stratégies opérationnelles pour le stockage d'énergie par batterie. Cela inclut des changements dans le nombre de cycles que certains opérateurs sont prêts à effectuer afin de générer des revenus supplémentaires. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie ont atteint en moyenne plus d'un cycle par jour pour la première fois au quatrième trimestre 2023, soit une hausse de 9 % par rapport au T3.

Au troisième trimestre 2023, Modo Energy a analysé la fréquence de cyclage des batteries à grande échelle au Royaume-Uni. Après une baisse en octobre, les batteries ont poursuivi la tendance à l’augmentation du nombre de cycles chaque trimestre tout au long de 2023.

Pourquoi cette augmentation du cyclage a-t-elle eu lieu ? Quelles batteries et quelles stratégies en sont à l’origine ?

• Pour la première fois au T4 2023, les batteries ont enregistré en moyenne plus d’un cycle par jour, soit une hausse de 9 % par rapport au T3. Cette augmentation a été principalement portée par les batteries d’une heure, qui ont connu une hausse de 20 % du nombre de cycles quotidiens.
• Des stratégies de cyclage plus intensives pour les batteries d’une heure ont généré des revenus plus élevés, notamment en se concentrant sur le service Dynamic Regulation High en complément du négoce sur le marché de gros.
• La composition du service Dynamic Regulation High est passée d’une domination par les batteries de deux heures à une majorité de batteries d’une heure, qui fournissent désormais 56 % du volume du service.
• Le fait de cycler deux fois par jour au lieu d’une seule a augmenté les revenus de 38 % pour les batteries d’une heure en décembre. Cette prime pour un cyclage supplémentaire est passée de 23 % au T3 à 38 % suite à la baisse des revenus.

Les batteries d’une heure tirent la hausse du cyclage

L’augmentation de 9 % du nombre moyen de cycles quotidiens au T4 s’explique par le recours des opérateurs à des stratégies de cyclage plus intensives afin d’augmenter les revenus. Cela fait suite à la baisse des prix de la réponse de fréquence en novembre et décembre après le lancement de l’Enduring Auction Capability.

Les batteries d’une heure ont été le principal moteur de cette hausse du cyclage. Ces systèmes ont atteint en moyenne 1,07 cycle par jour sur le trimestre, soit une hausse de 20 % par rapport au T3. Elles ont atteint un record de 1,15 cycle quotidien en décembre. À l’inverse, les actifs de deux heures ont enregistré 1,08 cycle par jour en moyenne au T4, soit 5 % de moins qu’au T3.

Des stratégies de cyclage plus intensives ont généré plus de revenus pour les batteries d’une heure

Le cyclage des batteries est étroitement lié à la stratégie de revenus. Les systèmes réalisant moins d’un demi-cycle par jour opéraient principalement sur le service Dynamic Containment. Ils ont été les plus touchés par la baisse des prix de la réponse de fréquence, avec une moyenne de 28 000 £/MW/an au T4.

En revanche, les batteries d’une heure qui réalisaient deux cycles ou plus par jour suivaient toutes une stratégie axée sur le Dynamic Regulation High, générant jusqu’à 50 000 £/MW/an en moyenne. Les batteries de deux heures suivant la même stratégie cyclaient deux fois moins.

Enfin, celles qui cyclaient une fois par jour adoptaient en général une stratégie mixte sur plusieurs marchés, avec une moyenne de 36 000 £/MW/an.

De plus en plus d’actifs d’une heure adoptent la stratégie Dynamic Regulation High

La recherche de revenus supplémentaires par les batteries d’une heure a provoqué un changement majeur dans la composition du service Dynamic Regulation High. Depuis son lancement, ce service était dominé par les systèmes de deux heures. En octobre, ils représentaient près de 60 % du volume du service. En décembre, la majorité du Dynamic Regulation High provenait des batteries d’une heure, représentant 56 % du volume mensuel.

Ce changement est intervenu malgré l’augmentation du volume requis pour le Dynamic Regulation, passé de 200 MW à la fin du T3 à 350 MW à la fin du T4. Les systèmes d’une heure importent donc beaucoup plus d’énergie via le Dynamic Regulation High qu’auparavant. Cela a augmenté leur cyclage, représentant 33 % de la hausse pour les systèmes d’une heure.

Ce changement a augmenté le nombre moyen de cycles mesurés sur l’ensemble des batteries, en parallèle d’une hausse du négoce sur le marché de gros, alors que davantage de capacité de batteries est restée sans contrat qu’auparavant à la fin de 2023.

À quoi ressemble une stratégie Dynamic Regulation ?

Pour des actifs d’une heure comme Capenhurst 2, adopter une stratégie Dynamic Regulation High signifiait cycler 50 à 100 % de plus que les systèmes de deux heures. Pour comprendre concrètement cette stratégie et son impact sur le cyclage selon les actifs, prenons un exemple du 22 novembre.

Ce jour-là, Capenhurst 2 (une heure, EDF) et Hawkers Hill (deux heures, Tesla) ont toutes deux suivi une stratégie Dynamic Regulation High et négoce sur le marché de gros. Les deux batteries ont fourni entre 12 et 20 MW de Dynamic Regulation High sur la journée, important de l’énergie à chaque fois que la fréquence était élevée.

Cependant, du fait de sa capacité énergétique inférieure, Capenhurst 2 devait décharger cette énergie beaucoup plus fréquemment. Elle revendait donc de petites quantités d’énergie en dehors des heures de pointe, en milieu de journée. Hawkers Hill, de son côté, disposait de la capacité nécessaire pour stocker l’énergie toute la journée et la vendre en soirée, réalisant un gain supplémentaire de 100 £/MW.

Cette valeur ajoutée a été obtenue alors même que Capenhurst 2 effectuait trois cycles, contre deux pour Hawkers Hill. Cela montre pourquoi les actifs de deux heures peuvent générer plus de revenus avec la même stratégie, mais avec un cyclage moyen inférieur.

Avec la baisse des revenus, la prime liée au cyclage supplémentaire devient proportionnellement plus importante

Si un cyclage accru a permis d’augmenter les revenus, il entraîne également une dégradation accélérée de la batterie. Cela réduit l’énergie utilisable du système, ce qui peut impacter les revenus futurs.

Au T3, les batteries d’une heure qui effectuaient deux cycles par jour ont gagné en moyenne 46 000 £/MW/an, soit 11 100 £/MW/an de plus que celles qui cyclaient une fois par jour. Au T4, cette prime est passée à 10 800 £/MW/an, puis à 9 700 £/MW/an en décembre.

Cependant, les revenus globaux ont chuté encore plus fortement. Les systèmes d’une heure ont enregistré 45 % de revenus en moins en décembre par rapport à octobre, passant à une moyenne de 26 000 £/MW/an. Ainsi, la prime liée à deux cycles au lieu d’un en décembre est montée à 38 %, contre 23 % au T3.

La stratégie de cyclage ne se limite pas aux revenus

Certains opérateurs disposent de contrats avec le propriétaire de l’actif incluant un « plancher » de revenus. Cela signifie que l’opérateur doit compenser si les revenus passent en dessous de ce seuil, et il peut ne pas percevoir de frais d’optimisation. Cela peut expliquer pourquoi certains opérateurs optent pour une stratégie de cyclage plus intensive afin de maintenir les revenus au-dessus du plancher.

Si un cyclage accru a permis d’augmenter les revenus, il entraîne aussi une dégradation accélérée de la batterie. Cela réduit l’énergie utilisable du système, ce qui peut impacter les revenus futurs. De plus, le nombre de cycles possibles est limité par les garanties de chaque système – beaucoup ne permettent qu’un cycle par jour. Ainsi, la pertinence d’un cyclage supplémentaire dépendra du système, du propriétaire et de l’optimiseur.

Données sources :

1. Modo Energy Live Asset Operations
2. DX Sell Orders
3. Modo Energy Index Breakdown GB