Lors du quatrième tour d'attribution du dispositif des Contracts for Difference (CfD), plusieurs projets co-localisés prévus ont remporté des contrats. D'ici fin 2025, plus de 900 MW de nouvelle capacité de stockage d'énergie par batterie, spécifiquement co-localisée avec des parcs éoliens ou solaires bénéficiant d'un CfD, devraient être mis en service. Cela semble marquer le début de la mise à profit réelle du dispositif par des projets co-localisés (planifiés).

Alors, pourquoi ce boom ? Et quel avenir pour le stockage d'énergie par batterie et les renouvelables bénéficiant de CfD ?

Le dispositif CfD est l’outil principal pour accélérer la capacité renouvelable

Le dispositif des Contracts for Difference est le principal mécanisme de soutien du gouvernement pour encourager le développement de producteurs d'électricité bas carbone. La Low Carbon Contracts Company gère ce dispositif.

Les CfD offrent aux lauréats un « prix d’exercice » garanti pour l’électricité qu’ils produisent.

Les contrats durent 15 ans. Cela apporte de la visibilité aux producteurs et facilite le financement de grands projets. Plus de détails sur le fonctionnement du dispositif CfD sont disponibles ici.

Le dispositif ne couvre pas le stockage d’énergie (même s’il est co-localisé) – seuls les actifs de production peuvent remporter des contrats.

Il est désormais plus simple pour les projets co-localisés de décrocher des contrats

Les résultats du quatrième tour d'attribution (AR4) ont été publiés en juillet 2022. Il s’agissait du premier tour depuis AR1 (2014) où l’éolien terrestre et le solaire photovoltaïque étaient éligibles aux CfD.

Cela a coïncidé avec la publication du Smart Systems and Flexibility Plan par le gouvernement et l’Ofgem. Ce plan a apporté de nouvelles directives et précisions sur la manière de traiter le stockage par batterie co-localisé dans le dispositif CfD. De plus, la Low Carbon Contracts Company a récemment publié une directive officielle en mai 2023.

Que disent ces directives ?

• Les batteries co-localisées avec des producteurs bénéficiant d’un CfD doivent être enregistrées comme unités du Balancing Mechanism (BMU) – pour importer de l’électricité du réseau, ainsi que du producteur renouvelable co-localisé.
• Une batterie peut être enregistrée comme BMU principale (c’est-à-dire complètement séparée de la production) ou comme BMU secondaire (c’est-à-dire une « virtual lead party », via un sous-comptage approuvé).
• Les directives précisent également les modalités de comptage acceptables – y compris pour les sites couplés en courant continu (DC-coupling). (Plus d’informations sur le couplage DC ici.)

Cependant, les projets qui ont remporté des contrats lors du quatrième tour avaient déjà déposé leur candidature avant la publication des dernières directives. Cela montre que les développeurs avaient confiance que les futures directives n’allaient pas représenter d’obstacles majeurs à la réalisation des projets.

Plus d’un tiers de la capacité solaire attribuée via CfD sera co-localisée

Environ 11 GW de capacité d’énergie renouvelable ont remporté des contrats lors de l’AR4 – dont 1,2 GW devraient être co-localisés avec des batteries. Tous les sites co-localisés prévus verront des batteries installées à côté de sites solaires ou d’éoliennes terrestres.

Sur ces sites, la capacité de stockage atteindra environ 900 MW. Certains sites – par exemple Cleve Hill (voir plus loin) – disposent d’une capacité supplémentaire prévue qui n’est pas couverte par leur accord CfD.

Dans certains cas, ces producteurs disposeront d’une capacité supérieure à celle contractée dans le dispositif CfD.

Les ratios de batteries co-localisées sont bien plus élevés pour le solaire que pour l’éolien

Le stockage co-localisé dans le dispositif CfD varie de 7,5 MW à 150 MW. Le ratio entre la capacité de stockage et la production dépend du site et de la technologie.

En se concentrant sur les sites co-localisés ayant remporté un CfD à l’AR4, on estime 25 MW de stockage pour chaque 100 MW d’éolien terrestre et 85 MW pour chaque 100 MW de solaire.

Plusieurs raisons expliquent cela :

• Les périodes de forte production éolienne sont moins prévisibles que pour le solaire – et peuvent survenir pendant les pics, lorsque la batterie souhaiterait vendre de l’électricité.
• L’éolien peut produire plusieurs jours d’affilée, empêchant le stockage d’exporter.
• Le solaire, à l’inverse, suit une courbe quotidienne prévisible, laissant la place à des exports réguliers du stockage.
• Le facteur de charge de l’éolien est aussi supérieur à celui du solaire, ce qui génère davantage de contraintes pour le stockage co-localisé.

Par conséquent, les parcs éoliens ont généralement des ratios de stockage inférieurs à ceux des parcs solaires.

(La batterie Whitelee de Scottish Power, d’une capacité de 50 MW, est la plus grande batterie co-localisée au Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur la gestion des contraintes à Whitelee cliquez ici.)

Les projets CfD co-localisés vont accroître la capacité globale de batteries en Grande-Bretagne

Les projets solaires et éoliens terrestres ayant remporté un CfD à l’AR4 visent une mise en service entre 2023 et 2025. Si les batteries co-localisées étaient opérationnelles en même temps que les renouvelables associées, tout ce stockage serait en ligne d’ici fin 2025. Cependant, le stockage co-localisé est indépendant du CfD – il pourrait donc être mis en service avant ou après la production renouvelable.

En tenant compte de cette capacité (et du pipeline plus large de stockage bénéficiant de contrats Capacity Market), la Grande-Bretagne pourrait atteindre 10 GW de stockage à la mi-2025. (Consultez notre dernier rapport sur le développement du stockage ici.)

Seuls deux projets de stockage prévoyant une co-localisation avec des renouvelables bénéficiant d’un CfD disposent actuellement d’un contrat Capacity Market.

Les portefeuilles co-localisés se multiplient

La plupart de ces sites devraient intégrer des portefeuilles plus larges de renouvelables co-localisés avec du stockage par batterie. Certains de ces projets ont changé de propriétaire depuis l’attribution des CfD.

• Début 2023, RWE a acquis JBM Solar – et reprend désormais l’ensemble de leur pipeline de projets solaires et de stockage par batterie. Cela inclut 250 MW de production solaire via CfD, co-localisés avec 250 MW de stockage par batterie.
• Vantage RE a acquis 75 MW supplémentaires de capacité solaire avec CfD auprès de JBM Solar début 2023. Ceux-ci seront co-localisés avec 65 MW de stockage par batterie.
• Scottish Power Renewables a également acquis des projets CfD co-localisés avec du stockage. Dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille plus large auprès d’Elgin Energy, elle a obtenu deux projets solaires CfD co-localisés avec 70 MW de stockage par batterie.

Le plus grand site co-localisé est le Cleve Hill Solar Project de Quinbrook (ou « Project Fortress »). Ce site bénéficie d’un CfD pour 112 MW de solaire – mais l’ensemble du projet pourrait atteindre 350 MW. Il sera co-localisé avec 150 MW de stockage – ce qui en fera la plus grande batterie co-localisée de Grande-Bretagne (lorsqu’elle sera construite).

Le stockage solaire co-localisé domine le sud

En général, les batteries co-localisées avec des parcs éoliens seront situées en Écosse, tandis que celles co-localisées avec du solaire se trouveront dans les Midlands et le sud de l’Angleterre.

La concurrence s’intensifie lors de l’AR5

Les résultats du cinquième tour d’attribution sont attendus entre juillet et septembre cette année. Le budget de l’AR5 est de 205 millions de livres sterling – soit 5 millions de moins que celui de l’AR4. On observe une baisse générale des prix attribués lors de l’enchère.

L’AR5 ne comportera que deux catégories. La catégorie 1 (technologies établies) disposera d’un budget de 170 millions de livres. La catégorie 2 (technologies émergentes) aura un budget de 35 millions. L’éolien offshore rejoint la catégorie 1 aux côtés de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque, ce qui signifie que ces trois technologies seront en concurrence directe pour les contrats.

L’avenir s’annonce prometteur pour la co-localisation

Malgré la concurrence accrue mentionnée ci-dessus, l’avenir s’annonce prometteur pour les projets co-localisés planifiés.

• Les appels d’offres CfD auront désormais lieu chaque année – alors qu’ils étaient auparavant organisés tous les deux ans.
• La nouvelle directive facilite grandement la planification de l’ajout de batteries aux côtés des renouvelables pour les développeurs.
• De nombreuses entreprises développent des portefeuilles co-localisés importants – ce qui permettra de mettre en service encore plus rapidement de nouvelles capacités de stockage, plus vite que prévu.

Nous avons hâte de voir quelles solutions de stockage co-localisé émergeront des prochains appels d’offres CfD.