Der Stand von BESS im CAISO: Zentrale Erkenntnisse bis Q3 2025
Der kalifornische Netzbetreiber CAISO bleibt führend in Nordamerika bei der Einführung von Batteriespeichersystemen. Doch was bedeutet das für Erlöse, Optimierung und kurzfristige politische Entwicklungen?
Kostenloser Leitfaden von Modo EnergyKI im Energiemarkt und Asset-Management gezielt einsetzenWie wird die CAISO-Marktanalyse zu einem wiederholbaren Prozess? Ein praxisnahes Handbuch für den Einsatz von KI-Tools in Ihren Investment- und Betriebsteams im Energiesektor – mit konkreten, zeitsparenden Tipps und Tricks zur sofortigen Anwendung.Leitfaden herunterladen →
Am 14. Oktober haben wir einen Livestream veranstaltet, um die neuesten Trends im kalifornischen Energiespeichermarkt zu beleuchten. Die gesamte Aufzeichnung können Sie oben ansehen und die dazugehörigen Folien hier herunterladen.
Lesen Sie die wichtigsten Erkenntnisse unten, um sich einen aktuellen Überblick über Kaliforniens Batteriemarkt zu verschaffen.
Der Ausbau der Batteriespeicher schreitet zügig voran
Das Batteriespeicher-Portfolio von CAISO ist 2025 rasant gewachsen und stieg allein in den ersten drei Quartalen von 11,2 GW auf 14,7 GW – ein Zuwachs von 31 %. Die Installationen bis Q3 übertreffen bereits jetzt jedes bisherige Jahresergebnis und markieren ein beispielloses Ausbautempo. Neue Projekte erweitern die Speicherkapazität weiter, mit einer durchschnittlichen Kapazitätsdauer von 3,5 Stunden.
Mehr als 60 % der in diesem Jahr installierten 3,5 GW konzentrieren sich auf die SP15 Load Zone, die führende Region für Batteriespeicher im CAISO. Diese Ballung spiegelt die fortlaufende Kopplung von Speichern mit Photovoltaikanlagen im gesamten Bundesstaat wider. Die verbleibende Kapazität verteilt sich auf ZP26 und NP15.
Der Projektpipeline für Batteriespeicher bleibt stark
Batterieprojekte – ob eigenständig oder gekoppelt – sind seit 2015 stark in der CAISO-Anschlusswarteschlange vertreten. Der Anstieg der Anfragen hat die Bearbeitungszeiten verlängert, wobei eigenständige BESS und Solar-plus-BESS-Projekte mit die längsten Anschlusszeiten aufweisen. Dennoch hat CAISO seine Prozesse in diesem Zeitraum mehrfach angepasst; das aktuelle Cluster-Studienverfahren soll die Bearbeitung beschleunigen und tragfähige Projekte schneller voranbringen.
Nahezu alle neuen Projekte, die seit 2015 in die Warteschlange aufgenommen wurden, beinhalten großskalige Batteriespeicher. Dies spiegelt sowohl politische Anreize für hybride Systeme als auch den betrieblichen Mehrwert der Kopplung mit Photovoltaik wider. Der Trend zeigt, wie sich Speicher von einer ergänzenden Ressource zu einem Standardbestandteil der kalifornischen Energieinfrastruktur entwickelt haben.
CAISOs aktuelle Daten deuten auf einen Ausbau von ~24 GW großskaligen Batteriespeichern bis 2028 hin. Der genaue jährliche Zubau hängt vom Zeitplan ab, doch der Trend bleibt: Eigenständige Anlagen liegen bei den geplanten Erweiterungen weiterhin vorn gegenüber gekoppelten und hybriden Projekten.
Erlöse sinken: Wettbewerb nimmt zu, Nachfrage schwächt sich ab
Die durchschnittlichen Markterlöse für Batteriespeichersysteme sind in den letzten 12–18 Monaten gesunken, was sowohl den steigenden Wettbewerbsdruck als auch eine abnehmende Preisvolatilität widerspiegelt. Ende September 2025 lagen die Markterlöse etwa 50 % unter dem Niveau von 2023 und rund 24 % unter dem Stand von 2024 – ein deutlicher Rückgang im Jahresvergleich.
Am stärksten zeigt sich dieser Trend beim Energiearbitragegeschäft: Die wachsende Teilnahme von Batteriespeichern am Day-Ahead-Markt hat die Spannen verringert und die Margen geschmälert.
Markterlöse sinken absolut, Zusammensetzung bleibt stabil
Die Einnahmen aus Energiearbitrage und Systemdienstleistungen sind in den letzten zwei Jahren absolut gesunken. Ihr Anteil an den gesamten Markterlösen blieb jedoch stabil: DAM-Energie macht weiterhin rund 70 % der BESS-Erlöse aus, Systemdienstleistungen etwa 10 % und RTM-Energie weitere 10 %.
Gleichzeitig haben sich Kapazitätszahlungen deutlich erhöht und ihren Anteil an den Gesamterlösen seit Anfang 2023 mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung verdeutlicht einen Wandel im Erlösmix: Vertraglich gesicherte Kapazität bildet nun eine verlässlichere Einnahmebasis, während marktorientierte Erlöse durch mehr Wettbewerb und geringere Preisvolatilität zurückgehen.
Kaliforniens Slice-of-Day-Framework
2022 eingeführt und ab diesem Jahr wirksam, bringt das kalifornische Slice-of-Day-(SOD)-Framework weitreichende Reformen für das Resource Adequacy (RA)-Programm des Staates. Die neue Regelung verschiebt die RA-Anforderungen der Energieversorger von einem einfachen Monatsziel auf eine Verpflichtung über 12 Monate und 24 Stunden pro Tag.
Das SOD-Framework gilt nur für System RA (ohne lokale und flexible RA) und bringt zwei wichtige Änderungen für Erneuerbare und Speicher mit sich:
- Exceedance-Profile: Standortspezifische und ressourcenspezifische Profile bewerten den stündlichen Beitrag variabler Energiequellen (wie Solar und Wind)
- Ladeanforderungen: Die explizite Modellierung des Speicherladebedarfs sorgt für eine genauere Abbildung der Speicherfähigkeiten und -grenzen.
SOD beeinflusst den RA-Wert von eigenständigen Speichern erheblich. Bisher konnten Energieversorger vierstündige Speicher mit voller Nennleistung anrechnen. Mit SOD hängt der RA-Beitrag nun davon ab, wie gut Speicher Kapazität von Überschuss- auf Mangelstunden verschieben können.
Die folgende Grafik zeigt, wie ein Energieversorger durch Solarstromerzeugung mittags einen Überschuss hat, der mithilfe von Speichern auf spätere Zeiträume verschoben wird.
Sobald die FERC EQR-Daten für dieses Jahr verfügbar sind, können wir bewerten, wie diese Reformen die Erlöse von Energiespeichern im CAISO beeinflussen.
