Ao longo de setembro, analisamos a expansão futura, o armazenamento de energia em baterias co-localizadas, o impacto das grandes baterias na receita e o modelo de negócios para BESS de longa duração. Também avaliamos como o Mecanismo de Balanceamento contribuiu para a maior receita diária desde outubro de 2023. Além disso, refletimos sobre o desempenho das taxas de skip em 2024 e outras tendências importantes de baterias do ano.

A seguir, um resumo rápido dos principais resultados das pesquisas de setembro.

Resumo de setembro

• As receitas do Mecanismo de Balanceamento foram um fator chave para a maior receita diária de BESS em setembro desde outubro de 2023.
• Apesar da maior receita diária em quase um ano, setembro foi apenas o quarto mês com maior receita em 2024 até agora.
• As taxas de skip para ações de energia no Mecanismo de Balanceamento melhoraram de 90% em 2023 para 76% em agosto de 2024, embora ações sinalizadas pelo sistema ainda estejam atrás.
• O webinar do Programa de Balanceamento do NESO no 3º trimestre destacou atualizações futuras na gestão de restrições e otimização do despacho de baterias.
• Até 2030, espera-se que a queda no Capex das baterias torne as baterias mais econômicas do que a hidrelétrica de bombeamento para durações de até 10 horas.
• Poderemos ver nossa primeira bateria de 300 MW já no próximo ano. Grandes baterias acima de 300 MW enfrentam restrições de rampa que limitam a flexibilidade de negociação, mas podem compensar isso negociando menos vezes e com despachos mais longos.
• Analisando baterias existentes na Grã-Bretanha, a degradação média foi de 4% após 365 ciclos, com alguns sistemas chegando a 11%.
• No CfD AR6, 1,4 GW de armazenamento de energia em baterias estão planejados para serem co-localizados com projetos renováveis que garantiram contratos. Esta é a maior capacidade até agora.
• Ao longo de 2024, observamos uma ligação mais forte entre receitas de BESS e geração eólica. A ocorrência de preços negativos de energia está aumentando devido à geração renovável subsidiada, com projeção de crescimento para 1.000 horas de preços negativos até 2027.

Receitas do Mecanismo de Balanceamento impulsionam recorde diário de receita de BESS em setembro desde outubro de 2023

Na terça-feira, 10 de setembro, as baterias faturaram £97mil/MW/ano. Este foi o maior valor diário desde outubro de 2023. Assim como em grande parte de agosto, isso foi impulsionado pelo aumento das receitas do Mecanismo de Balanceamento. As baterias faturaram £38mil/MW/ano no dia devido aos despachos de Oferta.

Os baixos preços no mercado atacadista fizeram com que as baterias buscassem importar energia em períodos de baixa demanda. No entanto, esses despachos foram revertidos por despachos do Mecanismo de Balanceamento, com essa flexibilidade ascendente equilibrando o alto corte eólico na Escócia. As baterias forneceram 1,9 GWh de volume de Oferta durante o meio do dia. Elas ganharam receita com a diferença entre o custo de importação no atacado e o preço de Oferta.

Leia o artigo completo para descobrir como uma bateria conseguiu faturar 2,5 vezes mais que a média da frota, aqui.

Redução de Capex impulsiona expansão de baterias nos próximos 15 anos

Como parte do panorama do BESS no Reino Unido para o 3º trimestre de 2024, em setembro analisamos o caso de investimento em baterias de diferentes durações, além das limitações práticas para a expansão.

A perspectiva de investimento para novas baterias muda a partir de 2028. Isso ocorre após um aumento de 5x na capacidade instalada de baterias de duas horas, combinado com reduções no Capex.

Projetamos que as reduções de Capex serão mais acentuadas para baterias de maior duração. Uma parcela maior dos custos dessas baterias vem das células, cujos preços caem mais rapidamente.

Com o aumento da capacidade renovável nos próximos três anos, haverá mais oportunidades para negociações entre dias, onde baterias de maior duração têm vantagem. Isso fortalece o modelo de negócios para armazenamento de longa duração, que prevemos crescer a uma taxa de 3 GW por ano até 2040.

Saiba mais sobre como a queda do Capex para baterias de longa duração melhora a perspectiva de investimento para baterias acima de quatro horas em relação às de duas horas aqui.

(A atualização v3.2 da Previsão do Reino Unido será lançada em outubro de 2024, trazendo mudanças na expansão de longo prazo.)

BESS vai superar outras tecnologias de longa duração?

Além de analisar o efeito da redução do Capex na expansão, em setembro também fizemos uma análise mais aprofundada sobre o impacto no armazenamento de longa duração.

Armazenamento de longa duração é definido como 6 horas ou mais, segundo o Departamento de Segurança Energética e Net Zero - atualmente dominado pela hidrelétrica de bombeamento. No entanto, com a queda dos custos de Capex dos sistemas de armazenamento de energia em baterias, projetamos um grande aumento em baterias com 6-8 horas de capacidade.

Os custos de Capex para BESS aumentam muito mais com a duração do que para hidrelétricas de bombeamento. Projetos de longa duração exigem mais células, o principal componente de Capex. Isso faz com que a hidrelétrica de bombeamento ainda seja mais barata para durações acima de 6 horas.

No entanto, a queda no custo das células pode mudar esse cenário. Até 2030, projetamos que as baterias serão mais baratas para durações de até cerca de 10 horas.

Leia o artigo completo para entender por que esperamos uma expansão maior de baterias com até 8 horas de duração aqui.

Como as receitas se comparam para baterias acima de 300 MW?

Além de analisar o modelo de negócios para armazenamento de longa duração, avaliamos o impacto na receita das grandes baterias, ou seja, aquelas com potência nominal de 300 MW ou mais.

As primeiras baterias acima de 300 MW podem entrar em operação já no próximo ano, com sistemas de até 1GW até 2027. Essas baterias enfrentam restrições de rampa que podem resultar em receitas atacadistas menores por MW.

As restrições de rampa ajudam a garantir a estabilidade da rede, mas limitam a quantidade de energia que as baterias podem negociar — especialmente em despachos curtos. No entanto, baterias maiores podem minimizar esse impacto realizando negociações menos frequentes, porém mais longas.

A análise de setembro concluiu que, por conta disso, uma bateria de 1 GW pode ganhar apenas 3% menos receita de negociação atacadista por MW em relação a um sistema de 300 MW.

Para saber mais sobre como grandes baterias podem influenciar os preços de energia e serem despachadas de forma diferente no Mecanismo de Balanceamento, leia o artigo completo aqui.

Taxas de skip: como melhoraram para BESS em 2024?

As taxas de skip para baterias no Mecanismo de Balanceamento melhoraram em 2024, mas não para todos os tipos de ações. As ações de energia melhoraram de 90% no final de 2023 para 76% em agosto. No entanto, as melhorias nas taxas de skip para ações sinalizadas pelo sistema ainda estão atrasadas, abrindo uma diferença de 18%.

Ações de restrição atualmente não são despachadas via Open Balancing Platform e, por isso, não são instruídas via Bulk Dispatch. Essas ações ainda dependem de processos manuais e legados.

Leia o artigo completo para ver como as taxas de skip variaram entre baterias individuais aqui.

Webinar de setembro: Mudanças importantes para BESS no Programa de Balanceamento a partir do 3º trimestre de 2024

Na quinta-feira, 26 de setembro, o NESO realizou sua atualização trimestral do Programa de Balanceamento. O webinar incluiu um resumo das mudanças e melhorias feitas no programa de junho a agosto.

Agosto registrou o maior volume de baterias instruído via OBP e o maior volume já registrado. Em agosto, a sala de controle despachou 81 GWh de volume de baterias, com 73 GWh via OBP.

Para saber sobre outras melhorias no Programa de Balanceamento, incluindo atualizações na gestão de restrições, despacho de baterias e a transição para um otimizador nacional, confira o artigo completo.

Degradação: O impacto no armazenamento de energia em baterias em 2024

Frequentemente somos questionados sobre como a degradação está afetando as baterias existentes. Atualmente não há dados públicos sobre degradação de baterias na Grã-Bretanha. Por isso, analisamos dados de geração medida para estimar quanta capacidade energética foi perdida ao longo do tempo.

Com base nesses dados, as baterias degradaram em média 4% após 365 ciclos.

De modo geral, as baterias estão degradando conforme o esperado pela indústria. Quanto mais ciclos, maior a degradação. No entanto, algumas baterias degradaram um pouco mais rápido, chegando a 11% após 365 ciclos, e outras mais devagar.

Fatores como taxa de ciclagem, profundidade média de descarga e potência de descarga podem impactar as taxas de degradação.

Com as baterias ciclando e descarregando mais do que nunca, leia o artigo completo para saber como esses fatores estão impactando a degradação aqui.

Co-localização de baterias atinge 1,4 GW em nova rodada de CfD em setembro

No CfD AR6, 9,6 GW de projetos renováveis venceram contratos, incluindo capacidade de projetos que já haviam vencido rodadas anteriores. As baterias não podem participar diretamente do CfD. No entanto, estimamos que 1,4 GW de armazenamento em baterias estão planejados para serem co-localizados com projetos renováveis vencedores.

Após um recorde de 3,3 GW em contratos solares, 1 GW de armazenamento pode ser co-localizado com esses projetos. Os 400 MW restantes devem ser co-localizados com eólicas.

O artigo completo traz detalhes sobre quais proprietários venceram contratos e quais locais planejam co-localizar. Assinantes Modo também podem baixar o banco de dados de baterias co-localizadas. Tudo isso pode ser encontrado aqui.

Por que preços negativos acontecem e por que vão continuar crescendo?

Já houve mais de 150 horas de preços negativos na Grã-Bretanha em 2024. Foram 107 horas em 2023 e apenas 29 em 2022. Projetamos que esse crescimento continue até 2027, quando poderemos ver 1.000 horas de preços negativos.

Esse aumento é impulsionado pelo crescimento da geração subsidiada, insensível ao preço. 80% da capacidade renovável em operação hoje não tem incentivo para desligar a £0/MWh.

A capacidade total desses geradores deve continuar crescendo até 2027 — o que significa que o número de períodos de preço negativo também continuará crescendo até lá. Depois disso, uma combinação de aposentadoria de usinas nucleares, fim de subsídios e crescimento da demanda deve reverter essa tendência.

O artigo completo explica mais sobre preços negativos, inclusive o papel crescente dos interconectores, e pode ser encontrado aqui.

E por fim — BESS na Grã-Bretanha: Dez principais tendências em 2024

A exposição anual Solar & Storage Live ocorreu no final de setembro. Nosso líder de mercados, Wendel, apresentou as dez principais tendências para sistemas de armazenamento de energia em baterias na Grã-Bretanha em 2024.

Durante sua apresentação, Wendel abordou tendências como:

• Redução de Capex e o impacto no caso de investimento em baterias
• Expansão de baterias e as grandes baterias que estão por vir
• Mudança nas estratégias de receita e sua relação com a geração eólica
• E muito mais

Se você não pôde participar, a apresentação completa está disponível em artigo na nossa plataforma.

No Podcast, Sarah Honan discute precificação locacional e energia descentralizada

Os temas sobre transmissão deste mês incluíram desde o impacto da transição energética nas baterias do Mercado de Capacidade até o debate sobre precificação zonal versus nacional. Também abordamos o déficit de talentos no setor de energia e uma visão geral sobre o gás natural e sua relação com os preços de energia.

Sarah Honan, Head de Políticas da Associação de Energia Descentralizada, juntou-se a Ed Porter para discutir o debate sobre precificação zonal versus nacional e os principais pontos para a implementação bem-sucedida da flexibilidade da demanda.

Outros temas debatidos em setembro:

• Lisa Waters, Diretora Fundadora da Waters Wye Associates, sobre como as baterias podem ser usadas para maior impacto no Mercado de Capacidade. Além das mudanças regulatórias necessárias para melhor integração ao mercado e o processo de implementação dessas atualizações no Reino Unido.
• Seb Kennedy, Editor Fundador da Energy Flux, explica as complexidades do gás natural, os mercados globais e o papel do gás na descarbonização do setor energético.
• David Hunt, CEO da Hyperion Executive Search, discute o déficit de talentos no setor de energia renovável, destacando áreas-chave para o setor na próxima década.