A capacidade de BESS no ERCOT atingiu 16,5 GW e 28,8 GWh ao final do 2º trimestre de 2026. Um adicional de 1,5 GW de nova capacidade entrou em operação durante o trimestre. Em resumo, a capacidade total instalada ainda cresce rapidamente, mas o ritmo está diminuindo.

Durante anos, a capacidade instalada de BESS no ERCOT praticamente dobrou a cada ano. O crescimento anual se manteve próximo de 100% até 2024, depois caiu para 76% em 2025. Em 2026, a projeção é de cerca de 40%. Pela primeira vez, as adições anuais devem igualar o ano anterior, e não superá-lo.

Ainda é muita capacidade nova, mas indica que o cenário mudou para os desenvolvedores de BESS no ERCOT.

E a desaceleração nos novos projetos comissionados não é um caso isolado. A fila de interconexão está encolhendo, menos projetos estão entrando e as receitas de BESS continuam baixas, projetadas em US$ 29/kW-ano nos cinco primeiros meses de 2026. O desenvolvimento responde às condições de mercado com grande defasagem, e essa defasagem parece ter mudado de direção.

Principais destaques

• A capacidade de BESS no ERCOT atingiu 16,5 GW e 28,8 GWh até o final de junho de 2026. O crescimento está desacelerando: a frota praticamente dobrou a cada ano até 2024, mas deve crescer cerca de 40% em 2026, com adições previstas para igualar 2025, e não superá-lo.
• A zona de carga Norte agora concentra a maior capacidade de BESS, com 4,9 GW, superando o Oeste. O Sul vem logo atrás, com 4,6 GW.
• A era de uma hora acabou. Quase toda a capacidade dos 1,5 GW adicionados no 2º trimestre tem duração de duas horas ou mais, com apenas 0,02 GW abaixo de 1,5 hora. San Antonio recebeu os primeiros sistemas com quatro horas ou mais, Padua 2 e Ferdinand. Novos projetos estão entrando mais devagar.
• A capacidade que entra na fila caiu pela metade, para cerca de 14 GW por semestre, ante um pico de 31 GW no primeiro semestre de 2025.
• Ao mesmo tempo, mais projetos estão sendo retirados. Um recorde de 13,7 GW saiu da fila no primeiro semestre de 2026, e os cancelamentos após acordo de interconexão, que são as saídas mais significativas, estão acelerando.
• Os projetos que sobrevivem estão levando mais tempo para serem construídos. O tempo mediano da entrada na fila até a operação subiu de 2,3 anos em 2021 para 4,4 anos em 2026, sinalizando que os desenvolvedores estão levando mais tempo para garantir financiamento e podem estar postergando projetos até que as receitas se recuperem.

O ritmo de expansão de BESS no ERCOT não está mais acelerando

Os 1,5 GW implantados no 2º trimestre elevaram o total de 2026 para 2,6 GW no primeiro semestre.

Historicamente, as expansões se concentravam no final do ano, com o segundo semestre representando de 65% a 76% das adições anuais de 2023 a 2025. Mesmo considerando isso, 2026 caminha para entre 5,5 e 6 GW. Isso deve igualar os 6,0 GW de 2025, e não superá-los.

Todos os anos anteriores bateram recorde de nova capacidade de BESS em escala de rede, geralmente dobrando ano a ano. Desta vez, não será assim.

No total, vinte projetos entraram em operação comercial no 2º trimestre, e eles se dividiram claramente por tamanho. Oito locais acima de 100 MW somaram 1,4 GW dos 1,5 GW totais. Seis ultrapassaram 150 MW: Wizard, Castor, Desna, Ferdinand, Padua 2 e Pine Forest. Carambola e Radian, um local de duas unidades, completam esse grupo.

Os outros doze projetos eram todos baterias com menos de 10 MW, adicionando apenas 0,1 GW entre eles. Praticamente nada ficou no meio-termo. Os novos BESS no ERCOT são cada vez mais de dois tipos: grandes instalações acima de 100 MW ou pequenas baterias de 9,9 MW, conhecidas como ‘Texas 10s’.

O mapa abaixo mostra todos os locais operacionais e permite alternar para a lista completa de adições do 2º trimestre.

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• Qual zona de carga possui mais capacidade de BESS e quais são os maiores locais operacionais em cada uma?
• Quais baterias do ERCOT tiveram mais receita por MW no último ano, e quem as possui e opera?

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O desenvolvimento de BESS migrou do Oeste para o Norte

Por anos, o Oeste do Texas concentrou a maior capacidade de BESS, construída junto com os parques eólicos e solares da região. Isso mudou. Agora, a Zona de Carga Norte lidera com 4,9 GW, seguida de perto pelo Sul, com 4,6 GW. O Oeste tem 4,0 GW e Houston, 2,9 GW.