A capacidade de BESS no ERCOT atingiu 16,5 GW e 28,8 GWh ao final do 2º trimestre de 2026. Mais 1,5 GW de nova capacidade entrou em operação durante o trimestre. Em resumo, a capacidade total instalada continua crescendo rapidamente, mas o ritmo está desacelerando.

Durante anos, o BESS instalado no ERCOT praticamente dobrou a cada ano. O crescimento anual ficou próximo de 100% até 2024, depois caiu para 76% em 2025. Em 2026, a previsão é de cerca de 40%. Pela primeira vez, as adições anuais devem igualar o ano anterior, em vez de superá-lo.

Ainda é muita capacidade nova, mas indica que o cenário mudou para os desenvolvedores de BESS no ERCOT.

E a desaceleração nos novos projetos comissionados não está sozinha. A fila de interconexão está encolhendo, menos projetos estão entrando e as receitas de BESS permaneceram baixas, com média de US$ 29/kW-ano nos primeiros cinco meses de 2026. O desenvolvimento responde às condições de mercado com uma defasagem longa, e essa defasagem parece ter mudado de direção.

Principais destaques

• A capacidade de BESS no ERCOT atingiu 16,5 GW e 28,8 GWh até o final de junho de 2026. O crescimento está desacelerando: a frota praticamente dobrou a cada ano até 2024, mas deve crescer cerca de 40% em 2026, com adições previstas para igualar 2025 em vez de superá-lo.
• A zona de carga Norte agora possui a maior capacidade de BESS, com 4,9 GW, ultrapassando o Oeste. O Sul segue de perto com 4,6 GW.
• A era das baterias de uma hora acabou. Quase toda a capacidade de 1,5 GW do 2º trimestre tem duração de duas horas ou mais, com apenas 0,02 GW abaixo de 1,5 hora. San Antonio trouxe os primeiros sistemas com quatro horas ou mais, Padua 2 e Ferdinand. Novos projetos estão entrando mais lentamente.
• A capacidade que entra na fila caiu pela metade, para cerca de 14 GW por semestre, ante um pico de 31 GW no primeiro semestre de 2025.
• Ao mesmo tempo, mais projetos estão desistindo. Um recorde de 13,7 GW foi retirado no primeiro semestre de 2026, e os cancelamentos após acordo de interconexão, que são saídas mais significativas, estão acelerando.
• Os projetos que avançam levam mais tempo para serem construídos. O tempo mediano da entrada na fila até a operação subiu de 2,3 anos em 2021 para 4,4 anos em 2026, sinal de que os desenvolvedores estão levando mais tempo para garantir financiamento e podem estar espaçando projetos até que as receitas se recuperem.

O ritmo de novas instalações de BESS no ERCOT não está mais acelerando

Os 1,5 GW implantados no 2º trimestre elevaram o total de 2026 para 2,6 GW no primeiro semestre.

Historicamente, a expansão se concentrava no final do ano, com o segundo semestre representando de 65% a 76% das adições anuais de 2023 a 2025. No entanto, mesmo considerando isso, 2026 deve fechar entre 5,5 e 6 GW. Isso deve igualar os 6,0 GW de 2025, em vez de ultrapassá-los.

Todos os anos anteriores bateram recorde de nova capacidade de BESS em escala de rede, e na maioria das vezes resultaram em uma duplicação ano a ano. Este ano não será assim.

No total, vinte projetos entraram em operação comercial no 2º trimestre, divididos claramente por tamanho. Oito locais acima de 100 MW forneceram 1,4 GW dos 1,5 GW totais. Seis superaram 150 MW: Wizard, Castor, Desna, Ferdinand, Padua 2 e Pine Forest. Carambola e Radian, um local de duas unidades, completam esse grupo.

Os outros doze projetos eram todos baterias abaixo de 10 MW, adicionando apenas 0,1 GW no total. Quase nada ficou no meio. O novo BESS no ERCOT é cada vez mais de dois tipos: grandes instalações acima de 100 MW ou pequenas baterias de 9,9 MW, conhecidas como ‘Texas 10s’.

O mapa abaixo mostra todos os locais operacionais, com opção para ver a lista completa das adições do 2º trimestre.

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O desenvolvimento de BESS migrou do Oeste para o Norte

Durante anos, o Oeste do Texas concentrou a maior capacidade de BESS, construída junto com a geração eólica e solar da região. Isso mudou. A Zona Norte agora lidera com 4,9 GW, seguida de perto pelo Sul, com 4,6 GW. O Oeste tem 4,0 GW e Houston, 2,9 GW.

Durante anos, o Oeste do Texas concentrou a maior capacidade de BESS, construída junto com a geração eólica e solar da região. Isso mudou. A zona Norte agora lidera com 4,9 GW, seguida de perto pelo Sul, com 4,6 GW. O Oeste tem 4,0 GW e Houston, 2,9 GW.