2025年の最終四半期は、オーストラリア全国電力市場（NEM）におけるバッテリーエネルギー貯蔵（BESS）で過去最高の年となりました。この加速は、BESSの導入が産業規模へと本格的に移行したことを示しています。建設期間は過去最短となり、多様な所有モデルが登場し、2028年まで明確なプロジェクトパイプラインが形成されています。

第4四半期の導入ラッシュにより、年間の容量追加は2倍以上となり、クイーンズランド州が市場参入の最後発にもかかわらず、他州を抜いてトップとなりました。また、この四半期にはNEMで初めて4時間運転可能なバッテリーが稼働を開始しました。これは、開発者がシステムの運転時間や収益獲得の方法を戦略的に転換していることを示しています。

本記事では、NEMにおけるBESS導入の最新状況を紹介し、新たに稼働を開始した設備やシステム容量・運転時間のトレンド、そして2028年末までの予測への影響について解説します。

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エグゼクティブサマリー

• 2025年第4四半期は、新規BESS容量2.2GW・5.2GWhで四半期記録を更新し、前回記録の2倍以上となりました
• NEM初の4時間バッテリーが2025年第4四半期に稼働を開始し、平均運転時間が初めて2時間を超えました
• クイーンズランド州がサウスオーストラリア州、ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州を抜き、稼働中BESS容量1.86GWでトップに
• 複数のプロジェクトが12ヶ月未満で建設完了。スミスフィールドは7-8ヶ月、ウリンダパークは10ヶ月で完了
• BESSパイプラインは2028年末までに18.7GWの稼働容量を見込んでおり、前四半期予測から1GW増加

2025年第4四半期に稼働を開始したBESSプロジェクトは？

この四半期の導入状況は、市場の成熟度を示しています。8社の開発者による10件のプロジェクトが稼働を開始し、公益事業者所有から独立系まで多様な形態が見られました。この所有形態の多様化は、業界全体の信頼感の高まりを示し、各事業者が異なる収益・契約戦略を追求しています。収益スワップ契約を持つ初の2件のバッテリーが稼働し、新規プロジェクトの半数は長期のオフテイク契約を持たない形で進められています。