Introduzione

Questo rapporto offre una panoramica sullo sviluppo dei sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) in Gran Bretagna (GB) fino alla fine del 2024. Abbiamo adottato un approccio bottom-up, compilando un elenco di progetti considerando molteplici fonti di dati. Queste includono informazioni dai registri del capacity market, dal database di pianificazione delle energie rinnovabili (REPD) e dalla documentazione fornita dalle aziende. Tutte queste informazioni sono state analizzate manualmente, utilizzando il miglior giudizio possibile per identificare le variabili chiave di ciascun sito, ove possibile, come dimensioni, sviluppatore e data di messa in servizio.

Lo stato attuale dei BESS in GB

La Figura 1 mostra lo sviluppo trimestrale della capacità BESS in GB dal 2014 al secondo trimestre 2021. I singoli siti attivati nel 2021 sono riportati nella Tabella 1.

• Nel 2021 sono stati installati 192 MW di capacità in GB, portando il totale a 1261 MW al Q2 2021.
• Minety e Oxford Superhub sono entrati in funzione a giugno 2021: sono i due più grandi BESS della GB.

La Figura 2 mostra la quota di mercato dell'intera flotta BESS in GB per proprietà a luglio 2021.

• Gresham House è il maggiore proprietario di BESS (per capacità installata) in GB, con un portafoglio totale di 409 MW.
• Si è registrata una concentrazione della proprietà dei BESS in GB: 26 dei 68 impianti sono di proprietà di Gresham House e Gore Street Capital.

Prospettive future per i BESS in GB

La Figura 3 mostra la capacità prevista di sviluppo per trimestre in GB.

• Prevediamo che entro il 2023 la capacità installata dei BESS in GB possa superare altre forme di accumulo (come il pompaggio idroelettrico), rendendo la batteria la tecnologia di accumulo dominante.
• Il 67% dei progetti attualmente in pipeline ha ottenuto contratti di capacity market con date di consegna tra il 2021 e il 2024.
• Dal luglio 2021 al 2024, la nostra analisi indica un aumento di 2524 MW della capacità BESS in GB.

La Figura 4 mostra il numero di siti BESS in base alla potenza nominale, confrontando la situazione attuale (luglio 2021) e il 2024.

• Tra oggi (luglio 2021) e il 2024, la capacità media dei siti aumenta da 18,2 MW a 33 MW, con una crescita dell’81%.
• Le modifiche alla normativa urbanistica del Regno Unito consentono la realizzazione di impianti oltre i 50 MW senza passare per il processo di pianificazione nazionale. Questo probabilmente favorirà una maggiore capacità media nei futuri progetti BESS.
• Si prevedono tre siti sopra i 100 MW che entreranno in funzione nel 2024.

Risposta di frequenza nel futuro

La Figura 5 mostra la capacità BESS installata in GB insieme alla domanda di servizi di risposta di frequenza dal 2021 al 2024. Per produrre questo grafico sono state fatte le seguenti ipotesi:

• I target di approvvigionamento Dynamic Moderation (DM) e Dynamic Regulation (DR) sono stati assunti pari al 40% della Dynamic Containment (DC), secondo le linee guida NG ESO del webinar FAQ di maggio.
• I target di approvvigionamento DC sono stati considerati costanti ogni anno prendendo il 2021 come base.
• Il servizio Firm Frequency Response (FFR) verrà gradualmente eliminato da qui a marzo 2022.
• I target di approvvigionamento DC, DM e DR sono cumulativi, con indicazioni specifiche sullo stacking ancora in fase di consultazione.

• Ci aspettiamo che i mercati della risposta di frequenza saranno saturi entro il Q4 2021, quando i target DC sono più bassi in inverno, portando i prezzi al di sotto degli attuali £17/Mw/h.
• I nuovi servizi nel Q2 2022 aumenteranno la domanda fino a livelli prossimi all’offerta.
• Le batterie probabilmente domineranno DC e DM, poiché entrambi i servizi richiedono una risposta rapida. Non è chiaro se le batterie parteciperanno a DR, a causa del maggiore ciclo energetico richiesto e della concorrenza con impianti di generazione più lenti.

Elenco dei progetti BESS futuri in GB

La Tabella 2 riporta l’elenco completo dei siti che si prevede saranno messi in servizio tra oggi e il 2024.

Appendice: Maggiori dettagli su questa ricerca

Come è stata condotta la ricerca

Ogni asset identificato nella Tabella 2 è stato oggetto di una ricerca individuale, per fornire un’analisi unica e ricca di dati sullo sviluppo previsto della capacità BESS in GB.

• Sono stati valutati tutti gli accordi di capacity market (CM) per gli anni di consegna tra il 2021 e il 2024, inclusi altri asset tecnologici registrati come batterie, come DSR.
• Inoltre, sono stati inclusi anche asset privi di contratti CM, utilizzando il REPD insieme a informazioni pubbliche da articoli di stampa e documentazione fornita dalle aziende coinvolte nello sviluppo di progetti BESS (ad esempio, relazioni annuali).
• Nei casi in cui non sono state disponibili informazioni, sono state fatte delle stime. In alcuni casi ciò include l’uso della data di messa in servizio più recente possibile per le batterie che hanno ottenuto contratti CM.

Vuoi saperne di più?

Questa analisi è stata redatta da Imrith Sangha, Market Analyst del team di ricerca di Modo. Se desideri maggiori informazioni su questa ricerca, puoi contattarci via e-mail: team@modo.energy