El cuarto trimestre de 2023 registró un movimiento significativo en el mercado británico de almacenamiento de energía en baterías. National Grid ESO lanzó un nuevo software, las estrategias de comercialización evolucionaron para hacer frente a la caída de los ingresos y los ciclos continuaron aumentando.
¿Cuáles son los titulares de los últimos tres meses que debes conocer?
1) El cuarto trimestre de 2023 fue el mayor aumento trimestral de capacidad operativa de baterías en Gran Bretaña
419 MW de nueva capacidad de almacenamiento en baterías comenzaron a operar comercialmente en el cuarto trimestre. Esto eleva la capacidad total operativa comercialmente a 3,5 GW.
- Este es un nuevo récord, aunque solo son 6 MW más que en el segundo trimestre de 2023. El ritmo de despliegue ha estado relativamente estable durante los últimos cinco trimestres.
- Según las tasas históricas de construcción, se espera que la capacidad de almacenamiento en baterías en Gran Bretaña alcance entre 5,8 GW y 6,2 GW para finales de 2024.
Lee más sobre esto en nuestra actualización del cuarto trimestre sobre despliegue de baterías:
2) Al menos 3 GW de nuevas baterías tienen fechas de conexión cada año a partir de ahora
En noviembre se aprobaron reformas en la cola de conexión a la red. El sistema cambia de un modelo por orden de llegada a otro basado en hitos de finalización.
- Más de 3 GW de nuevos proyectos de almacenamiento en baterías tienen fechas de conexión de transmisión cada año a partir de 2024. Esto es más del doble de los 1,5 GW instalados en 2023.
- Existen desafíos para llevar a cabo estos proyectos y National Grid filtrará los proyectos inviables del registro TEC mediante su reforma de conexiones.
- Gran Bretaña compite con la UE y EE. UU. por recursos como mano de obra cualificada, contratistas EPC y el equipamiento necesario para ejecutar estos proyectos.
3) Hay más capacidad de baterías sin contrato que nunca
La capacidad total operativa de baterías sigue creciendo, mientras que los volúmenes de adquisición de servicios de respuesta de frecuencia se han mantenido estables. Esto significa que hay más capacidad que nunca sin contrato y operando en mercados mayoristas.
- Las nuevas incorporaciones de baterías significan que en diciembre de 2023 había 1,9 GW de capacidad sin contrato, más del 50% del mercado.
- Se espera que el despliegue de nuevas baterías siga superando los requisitos de volumen de respuesta de frecuencia.
- Con las proyecciones actuales, la capacidad sin contrato podría llegar a 4,5 GW para finales de 2024.
4) La Enduring Auction Capability ha reducido los precios en todos los mercados de respuesta de frecuencia
National Grid ESO lanzó la Enduring Auction Capability (EAC) el 2 de noviembre. Esto introdujo la posibilidad de co-optimizar la entrega entre varios servicios auxiliares y ofertar precios negativos.
- La mayor eficiencia en las subastas provocó que los precios promedio de respuesta de frecuencia cayeran un 40% en noviembre y otro 22% en diciembre.
- Tras el evento importante de desviación de frecuencia del 22 de diciembre, el ESO podría revisar si aumenta los volúmenes de adquisición de respuesta de frecuencia.
Lee más sobre esto en nuestro análisis de por qué la EAC hizo caer los precios:
5) Los mercados mayoristas se han convertido en la principal fuente de ingresos para las baterías
La caída de los precios de los servicios auxiliares durante el cuarto trimestre significa que más operadores han dependido de los mercados mayoristas y del Mecanismo de Balance para obtener ingresos.
- En diciembre, el 75% de los ingresos de baterías registradas en el Mecanismo de Balance provinieron de los mercados mayoristas. Es la mayor cuota registrada.
- En muchos casos, los ingresos mayoristas se combinan con un contrato complementario de Respuesta Dinámica de Frecuencia. Muy pocas baterías siguen una estrategia puramente mayorista.
6) Las estrategias de optimización han evolucionado tras el lanzamiento de la EAC
Las estrategias de ingresos han cambiado ante la caída de los ingresos por respuesta de frecuencia, y ahora todos los activos excepto los de menor duración participan en el mercado mayorista.
- Las estrategias de los sistemas no registrados en el Mecanismo de Balance, centradas en contratos de Dynamic Regulation Low, han sido muy efectivas desde el lanzamiento de la EAC.
- Algunas baterías registradas en el Mecanismo de Balance pagaron por ofrecer Dynamic Regulation High por primera vez para apoyar su estrategia de optimización.
- Debido a la co-optimización, los ingresos por respuesta de frecuencia de todo el conjunto de servicios se reparten de manera más uniforme entre todas las baterías.
Lee más sobre esto en nuestro análisis sobre cómo están cambiando las estrategias tras el lanzamiento de la EAC:
7) Los volúmenes del Mecanismo de Balance alcanzaron un nuevo máximo a pesar de los problemas con el despacho masivo
La Open Balancing Platform se lanzó el 12 de diciembre. Introdujo la funcionalidad de despacho masivo, permitiendo emitir más instrucciones a las baterías simultáneamente. Sin embargo, problemas técnicos hicieron que se pausara para las baterías desde el 15 de diciembre. Se reactivó el 8 de enero de 2024.
- En diciembre, los despachos diarios de baterías en el BM promediaron casi 1 GWh, un nuevo récord. Esto se debió principalmente a un aumento significativo en las ofertas.
- A pesar de este incremento, la tasa de despacho in-merit se mantuvo en el 4%*. Esto significa que el aumento de volumen no fue resultado de un cambio en las tasas de omisión, sino de una mayor disponibilidad.
* El volumen despachado frente al volumen que estaba en mérito y disponible
8) Las baterías están ciclando más que nunca en busca de ingresos adicionales
La caída de los ingresos ha llevado a cambios en las estrategias operativas y a una mayor disposición de los operadores a aumentar los ciclos. Los sistemas de almacenamiento en baterías promediaron más de un ciclo por día por primera vez en el cuarto trimestre de 2023.
- Este incremento fue impulsado principalmente por baterías de una hora, que experimentaron un aumento del 20% en los ciclos diarios. Esto se debió a un mayor comercio mayorista y a que algunos sistemas se centraron en Dynamic Regulation High, una estrategia antes reservada a sistemas de dos horas.
- Es probable que los desarrolladores reevalúen regularmente las futuras demandas de ciclos de sus instalaciones para intentar seleccionar los parámetros óptimos de garantía ante esta tendencia creciente.
Lee más sobre esto en nuestro análisis sobre los cambios en los ciclos:
9) El aumento de ciclos aporta proporcionalmente más valor tras la caída de los ingresos
El ciclaje adicional históricamente ha aportado más valor a las baterías, aunque la dominancia de Dynamic Containment había reducido este efecto. La caída de los precios de este servicio está empezando a cambiar esto.
- En el cuarto trimestre, los sistemas de una hora que realizaron dos ciclos diarios ganaron £10,8k/MW/año más que los que solo hicieron uno. Esto se compara con un incremento de £11,1k/MW/año en el tercer trimestre.
- Sin embargo, la caída de los ingresos base significa que el incremento porcentual por ciclos adicionales ha aumentado. Ciclar dos veces al día en lugar de una aumentó los ingresos un 38% para las baterías de una hora en diciembre, frente al 23% del tercer trimestre.
10) Las estrategias de trading siguen centradas en el mercado diario en lugar del intradía
Las Final Physical Notifications (FPNs) sugieren que la mayoría de los operadores optimizan sus sistemas de almacenamiento principalmente en el mercado eléctrico diario, a pesar de que el intradía podría ofrecer mejores oportunidades de rentabilidad.
- El trading intradía implica mayor complejidad para captar los mejores diferenciales de precio, y un optimizador puede no ser capaz de ejecutar las operaciones óptimas por interrupciones imprevisibles o por su estado de carga.
- No existe una única vía óptima; sin embargo, los mayores ingresos están disponibles para los sistemas que operan tanto en el mercado diario como en el intradía.
- Gran parte del beneficio de esta estrategia proviene de la reoptimización: con previsión perfecta, los ingresos podrían ser un 80% superiores al mercado diario y un 34% superiores al solo intradía.
Lee más sobre esto en nuestro análisis sobre trading intradía:
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