​AEMO publicó su borrador del Plan Integrado del Sistema 2026 (ISP) el 10 de diciembre de 2025. El documento describe la futura capacidad y expansión de la transmisión para el NEM, basado en modelos de menor coste, en tres escenarios diferentes, y constituye un elemento clave en la planificación gubernamental. El ISP está ahora abierto a consulta pública, con plazo de respuestas hasta el 13 de febrero de 2026.

Mientras nos tomamos el tiempo para analizar todos los documentos publicados, el borrador deja claro que el almacenamiento de energía en baterías a gran escala tendrá un papel mucho más relevante en el NEM. Aquí presentamos cinco gráficos que ilustran cómo el ISP redefine las expectativas para el BESS, y por qué.

1. El borrador del ISP 2026 eleva la capacidad de BESS en un 60% para 2030

• El almacenamiento en baterías a gran escala alcanza los 24 GW para 2030, unos 9 GW más que en el ISP 2024.
• Esto también es 6 GW por encima de nuestra última proyección de Escenario Central, que por lo demás coincide con la trayectoria de AEMO hasta 2028.
• Lograr este desarrollo dependerá de sólidos proyectos a través de los procesos CIS, LTESA y el lanzamiento de ESEM. Para más información sobre el ESEM, escucha nuestra entrevista sobre la reforma del NEM con Tim Nelson.
• Es importante destacar que AEMO mantiene un papel central para el BESS a gran escala bien entrada la década de 2040, en lugar de pasar a otras tecnologías como en el ISP anterior.

2. NSW es el mercado principal de crecimiento para baterías a escala de red

• El estado alcanzará 8 GW de BESS en 2030, subiendo a 10 GW en 2034. Esto refleja la salida de la generación a carbón y el aumento de la demanda.
• Otros estados del continente crecerán con fuerza entre 2028 y 2029, pero luego se mantendrán estables hasta los aumentos de finales de la década de 2040 en Queensland.
• Tasmania sigue dependiendo de la capacidad hidroeléctrica flexible y no muestra desarrollo de BESS en el borrador del ISP.

3. AEMO reduce sus expectativas para el almacenamiento de recursos energéticos del consumidor

• El almacenamiento CER cae 9 GW respecto al ISP 2024 a finales de la década de 2030 y en los 2040.
• El factor clave es la disminución del CER coordinado, con una participación en VPPs inferior a la esperada.
• Esta reducción ocurre a pesar de la alta demanda de baterías residenciales bajo el esquema de subsidios federales, que ahora enfrenta llamados a reforma.

4. El BESS actúa como amortiguador ante el desarrollo más lento de la transmisión

• Todos los principales proyectos de transmisión se han retrasado respecto al ISP 2024, reflejando el lento avance hasta ahora.
• Esto traslada el pico de construcción de transmisión a 2030, dos años más tarde de lo previsto anteriormente.
• Con algunos proyectos de los 2040 eliminados del ISP, AEMO compensa estos vacíos con mayor capacidad de BESS a lo largo de las décadas de 2030 y 2040.

5. El BESS se convierte en la principal fuente de capacidad despachable

• Las baterías a gran escala se consolidan como el mayor aporte de capacidad despachable durante toda la transición.
• El almacenamiento CER crece de forma constante y supera al BESS a finales de la década de 2040.
• Las nuevas centrales hidroeléctricas de bombeo Snowy 2.0 y Borumba añadirán más de 400 GWh de almacenamiento de larga duración, ofreciendo respaldo durante periodos prolongados de baja generación renovable.

En conjunto, el borrador del ISP posiciona al BESS a gran escala como pilar central del futuro NEM. Si bien la reducción del Capex es un factor relevante, también lo son los cambios en las perspectivas para tecnologías alternativas.

El almacenamiento CER coordinado a través de VPPs sufre especialmente, ya que la adopción por parte de los consumidores sigue siendo lenta. La transmisión sigue siendo crítica, pero los plazos de entrega más largos hacen que el almacenamiento aporte una mayor flexibilidad y confiabilidad al sistema durante la década de 2030.

Para desarrolladores e inversores, el ISP refuerza la importancia de los mecanismos de apoyo a los ingresos a medida que el NEM avanza hacia un sistema liderado por el almacenamiento.