​AEMO publicó su borrador del Plan Integrado del Sistema 2026 (ISP) el 10 de diciembre de 2025. El documento describe la futura capacidad y el desarrollo de la transmisión para el NEM, basándose en modelos de menor coste en tres escenarios diferentes, y constituye un elemento clave en la planificación gubernamental. El ISP está ahora abierto a consulta pública, con plazo para respuestas hasta el 13 de febrero de 2026.

Mientras dedicamos tiempo a revisar todos los documentos publicados, el borrador resalta claramente un papel significativamente ampliado para el almacenamiento de energía en baterías a gran escala en el NEM. Aquí presentamos cinco gráficos que ilustran cómo el ISP redefine las expectativas para el BESS y por qué.

1. El borrador del ISP 2026 aumenta la capacidad de BESS en un 60% para 2030

• El almacenamiento de energía en baterías a gran escala alcanza los 24 GW para 2030, aproximadamente 9 GW más que en el ISP 2024.
• Esto también es 6 GW por encima de nuestra última proyección del Escenario Central, que por lo demás coincide con la trayectoria de AEMO hasta 2028.
• Lograr este desarrollo dependerá de fuertes carteras a través de los procesos CIS, LTESA y el lanzamiento de ESEM. Para más información sobre el ESEM, escucha nuestra entrevista sobre la reforma del NEM con Tim Nelson.
• Es importante destacar que AEMO mantiene un papel central para el BESS a gran escala bien entrada la década de 2040, en lugar de cambiar a otras tecnologías como en el ISP anterior.

2. NSW es el mercado principal de crecimiento para baterías a escala de servicios públicos

• El estado alcanza 8 GW de BESS en 2030, aumentando a 10 GW en 2034. Esto refleja la salida de generación de carbón y el aumento de la demanda.
• Otros estados continentales crecen notablemente entre 2028 y 2029, pero luego se estabilizan hasta los incrementos en Queensland a finales de la década de 2040.
• Tasmania sigue dependiendo de la capacidad hidroeléctrica flexible y no muestra despliegue de BESS en el borrador del ISP.

3. AEMO reduce sus expectativas para el almacenamiento de recursos energéticos del consumidor

• El almacenamiento CER cae 9 GW respecto al ISP 2024 en los últimos años de 2030 y 2040.
• El factor clave es una disminución del CER coordinado, con una participación en VPPs menor a la esperada.
• Esta reducción ocurre a pesar de la alta demanda de baterías domésticas bajo el esquema de subsidios federal, que ahora enfrenta llamados a una reforma.

4. El BESS actúa como amortiguador ante el desarrollo más lento de la transmisión

• Todos los principales proyectos de transmisión han sido retrasados respecto al ISP 2024, reflejando el lento avance hasta ahora.
• Esto traslada el pico de construcción de transmisión a 2030, dos años más tarde de lo previsto anteriormente.
• Con algunos proyectos de la década de 2040 eliminados del ISP, AEMO compensa estas brechas con mayor capacidad de BESS a lo largo de las décadas de 2030 y 2040.

5. El BESS se convierte en la principal fuente de capacidad despachable

• Las baterías a gran escala emergen como el mayor contribuyente a la capacidad despachable durante toda la transición.
• El almacenamiento CER crece de forma constante y supera al BESS a finales de la década de 2040.
• Las nuevas plantas hidroeléctricas de bombeo Snowy 2.0 y Borumba aportarán posteriormente más de 400 GWh de almacenamiento de larga duración, brindando respaldo durante periodos prolongados de baja generación renovable.

En conjunto, el borrador del ISP posiciona al BESS a gran escala como pilar central del futuro NEM. Si bien la reducción de Capex es un factor relevante, también lo son los cambios en las perspectivas de tecnologías alternativas.

El almacenamiento CER coordinado mediante VPPs sufre especialmente, ya que la adopción por parte de los consumidores sigue siendo baja. La transmisión sigue siendo crítica, pero los plazos de entrega más lentos implican que el almacenamiento asumirá una mayor cuota de flexibilidad y confiabilidad del sistema durante la década de 2030.

Para desarrolladores e inversores, el ISP refuerza la importancia de los mecanismos de apoyo a los ingresos a medida que el NEM transita hacia un sistema liderado por el almacenamiento.