O quarto trimestre de 2023 registrou movimentos significativos no mercado britânico de armazenamento de energia em baterias. O National Grid ESO lançou um novo software, as estratégias de negociação evoluíram para enfrentar a queda nas receitas e o número de ciclos continuou a aumentar.
Então, quais são os destaques dos últimos três meses que você precisa saber?
1) 4º trimestre de 2023 teve o maior aumento trimestral de capacidade operacional de baterias na Grã-Bretanha
419 MW de nova capacidade de armazenamento de energia em baterias iniciaram operações comerciais no quarto trimestre. Isso eleva a capacidade total operacional para 3,5 GW.
- Esse é um novo recorde, mas representa apenas 6 MW a mais que o segundo trimestre de 2023. O ritmo de implantação está relativamente estável há cinco trimestres.
- Com base nas taxas históricas de implantação, espera-se que a capacidade de armazenamento em baterias na Grã-Bretanha alcance entre 5,8 GW e 6,2 GW até o final de 2024.
Leia mais sobre isso em nossa atualização do 4º trimestre sobre implantação de baterias:
2) Pelo menos 3 GW de novas baterias têm datas de conexão todos os anos daqui para frente
As reformas na fila de conexão à rede foram aprovadas em novembro. O sistema mudou de ordem de chegada para um modelo com marcos de conclusão.
- Mais de 3 GW de novos projetos de armazenamento de energia em baterias têm datas de conexão à transmissão anualmente a partir de 2024. Isso é mais do que o dobro dos 1,5 GW instalados em 2023.
- Existem desafios para entregar esses projetos, e o National Grid irá filtrar projetos inviáveis do registro TEC por meio da sua Reforma de Conexões.
- A Grã-Bretanha está em concorrência com a UE e os EUA por recursos como mão de obra qualificada, empresas EPC e equipamentos necessários para viabilizar esses projetos.
3) Há mais capacidade de baterias sem contrato do que nunca
A capacidade operacional total de baterias continua crescendo, enquanto os volumes de aquisição de resposta de frequência permanecem estáveis. Isso significa que mais capacidade do que nunca está sem contrato, atuando nos mercados livres.
- Novas adições de baterias deixaram 1,9 GW de capacidade sem contrato em dezembro de 2023, mais de 50% do mercado.
- A implantação de novos sistemas de armazenamento de energia em baterias deve continuar superando as necessidades de resposta de frequência.
- Com as projeções atuais, a capacidade sem contrato pode chegar a 4,5 GW até o final de 2024.
4) O Enduring Auction Capability reduziu os preços em todos os mercados de resposta de frequência
O National Grid ESO lançou o Enduring Auction Capability (EAC) em 2 de novembro. Isso permitiu a co-otimização da entrega entre múltiplos serviços auxiliares e a possibilidade de lances com preços negativos.
- A eficiência aprimorada dos leilões fez com que os preços médios de resposta de frequência caíssem 40% em novembro e mais 22% em dezembro.
- Após o grande evento de desvio de frequência em 22 de dezembro, o ESO pode revisar se aumentará os volumes de aquisição de resposta de frequência.
Leia mais sobre isso em nossa análise aprofundada sobre a queda dos preços com o EAC:
5) Mercados livres se tornaram a principal fonte de receita para baterias
A queda nos preços dos serviços auxiliares ao longo do quarto trimestre fez com que mais operadores dependessem dos mercados de energia no atacado e do Balancing Mechanism para obter receitas.
- Em dezembro, 75% das receitas de baterias registradas no Balancing Mechanism vieram dos mercados livres. Esta é a maior participação já registrada.
- Em muitos casos, as receitas de mercado livre ainda são combinadas com um contrato complementar de Dynamic Frequency Response. Poucas baterias atuam exclusivamente em estratégia de mercado livre.
6) Estratégias de otimização evoluíram após o lançamento do EAC
As estratégias de receita mudaram com a queda nas receitas de resposta de frequência, com todos os ativos, exceto os de menor duração, agora ativos no mercado atacadista.
- Estratégias de sistemas fora do Balancing Mechanism focadas em contratos de Dynamic Regulation Low têm sido muito eficazes desde o lançamento do EAC.
- Algumas baterias registradas no Balancing Mechanism pagaram para entregar Dynamic Regulation High pela primeira vez como parte de sua estratégia de otimização.
- Graças à co-otimização, as receitas de resposta de frequência de toda a gama de serviços estão mais distribuídas entre todas as baterias.
Leia mais sobre isso em nossa análise sobre as mudanças estratégicas após o EAC:
7) Volumes do Balancing Mechanism atingiram novo recorde apesar de problemas de despacho em massa
A Open Balancing Platform foi lançada em 12 de dezembro. Ela introduziu a funcionalidade de despacho em massa, permitindo que mais instruções fossem enviadas simultaneamente para as baterias. Porém, problemas técnicos levaram à suspensão da função para baterias a partir de 15 de dezembro. Ela foi restabelecida em 8 de janeiro de 2024.
- O despacho diário de baterias no BM atingiu quase 1 GWh em dezembro, um novo recorde. Isso se deveu principalmente ao aumento significativo de Offers.
- Apesar desse aumento, a taxa de despacho in-merit permaneceu em 4%*. Isso indica que o crescimento do volume não resultou de mudanças nas taxas de skip, mas sim de maior disponibilidade.
* Volume despachado versus volume que estava in-merit e disponível
8) Baterias estão ciclando mais do que nunca em busca de receitas adicionais
A queda nas receitas levou a mudanças nas estratégias operacionais e ao aumento da disposição dos operadores em ciclar mais. Sistemas de armazenamento de energia em baterias realizaram, em média, mais de 1 ciclo por dia pela primeira vez no 4º trimestre de 2023.
- Esse aumento foi impulsionado principalmente por baterias de uma hora, que tiveram crescimento de 20% nos ciclos diários. Isso se deveu a mais negociações no atacado e a alguns sistemas focando em Dynamic Regulation High – estratégia antes mais comum em baterias de duas horas.
- Desenvolvedores provavelmente irão reavaliar regularmente as demandas futuras de ciclagem de seus sites para buscar os parâmetros ideais de garantia de ciclos, considerando essa tendência de aumento.
Leia mais sobre isso em nossa análise sobre mudanças na ciclagem:
9) O aumento dos ciclos está trazendo mais valor proporcional após a queda das receitas
O aumento da ciclagem historicamente trouxe mais valor para as baterias, mas a dominância do Dynamic Containment reduziu esse efeito. A queda no preço desse serviço começa a mudar esse cenário.
- No 4º trimestre, sistemas de uma hora que realizaram dois ciclos por dia ganharam £10,8 mil/MW/ano a mais do que os que faziam apenas um ciclo diário. No 3º trimestre, esse ganho foi de £11,1 mil/MW/ano.
- No entanto, com a queda das receitas de base, o ganho percentual dos ciclos adicionais aumentou. Ciclarem duas vezes ao dia aumentou as receitas em 38% para baterias de uma hora em dezembro, contra 23% no 3º trimestre.
10) Estratégias de negociação ainda priorizam o mercado do dia seguinte em vez do intradiário
As Final Physical Notifications (FPNs) sugerem que a maioria dos operadores otimiza seus sistemas de armazenamento de energia em baterias principalmente no mercado de energia do dia seguinte. Isso apesar do mercado intradiário poder oferecer melhores retornos.
- Negociar no intradiário traz mais complexidade para capturar os melhores spreads, e um otimizador pode não conseguir executar as melhores operações devido a interrupções imprevisíveis do mercado ou ao estado de carga.
- Não existe um único caminho ideal; porém, as maiores receitas estão disponíveis para sistemas que negociam tanto no dia seguinte quanto no intradiário.
- Grande parte do prêmio dessa estratégia vem da reotimização – com previsão perfeita, as receitas poderiam ser 80% maiores do que apenas no mercado do dia seguinte e 34% maiores do que apenas no intradiário.
Leia mais sobre isso em nossa análise sobre negociação intradiária:
Quarterly Calls da Modo
Os Quarterly Calls da Modo oferecem a oportunidade de se atualizar sobre todas as tendências mais recentes – tudo em um só lugar. Eles também incluem sessões exclusivas de perguntas e respostas para que você possa aprofundar nos temas mais relevantes para sua equipe.
Se sua organização deseja agendar uma chamada trimestral, entre em contato com nossa equipe. Nosso próximo resumo abordará tudo o que acontecer no 1º trimestre de 2024.
