O mercado polonês de armazenamento de energia em baterias em escala de utilidade está entrando em uma fase de crescimento transformador. Quatro leilões do mercado de capacidade entre 2022 e 2025 contrataram cerca de 11 GW de capacidade física de baterias. Outros 172 projetos garantiram 4,15 bilhões de PLN (€1 bilhão) em subsídios do NFOŚiGW, com prazo de entrada em operação até 2028.

Até 2030, a Modo Energy estima que a capacidade operacional de sistemas de armazenamento em baterias (BESS) em escala de utilidade possa chegar a 8-9 GW, ante apenas 28 MW atualmente. Esta análise examina o pipeline de projetos, os desenvolvedores envolvidos, as restrições da rede para entrega e o ritmo esperado de expansão.

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Principais destaques

Os quatro leilões de mercado de capacidade da Polônia alocaram 5,1 GW de capacidade BESS para os anos de entrega entre 2027 e 2030, equivalente a pelo menos 11 GW de capacidade física após aplicação do fator de desclassificação.

A Modo Energy mapeou 89 projetos totalizando 12,5 GW a partir de fontes públicas.

A rede de transmissão da PSE não possui capacidade de conexão disponível em nenhuma subestação para 2026 e 2031.

397 projetos BESS possuem condições de conexão totalizando 82 GW, mas apenas 66 (11,5 GW) têm acordos de conexão assinados.

Principais fontes do pipeline

Em abril de 2026, a Modo Energy analisou 89 projetos BESS em escala de utilidade com capacidade combinada de 12,5 GW. O tamanho médio dos projetos é de 140 MW, variando de 28 MW a 400 MW, indicando uma mistura de desenvolvimentos de menor e maior porte.

Esse pipeline pode ser dividido em três grupos:

Projetos contratados em CM com acordos de conexão assinados.

Projetos contratados em CM sem acordos assinados.

Projetos apenas mercantis e especulativos, que representam a maioria dos 82 GW.

R.Power lidera o ranking de desenvolvedores com 1,7 GW

No pipeline de BESS da Polônia, a R.Power lidera com 1,7 GW distribuídos em nove projetos. A IPP sediada em Varsóvia venceu 655 MW / 2,3 GWh no leilão de 2024 e mais 1.012 MW / 4,0 GWh no leilão de 2025, consolidando sua posição como principal desenvolvedora de BESS na Polônia.

IPPs internacionais e empresas estatais polonesas dominam o pipeline. A Greenvolt conquistou a maior alocação individual de BESS em qualquer rodada do mercado de capacidade polonês (1,2 GW no leilão de 2023) e posteriormente vendeu 300 MW para a Northland Power.

Atualmente, 8 projetos BESS já iniciaram obras, representando a primeira onda de expansão física.

Projetos BESS independentes lideram, mas a co-localização está próxima

Há fortes incentivos para buscar a co-localização na Polônia, incluindo o aproveitamento de direitos existentes de conexão à rede e a mitigação do risco de restrição em ativos renováveis. No entanto, ao analisar o pipeline, projetos independentes detêm uma ligeira vantagem em termos de capacidade total.

A alta participação de co-localização na Polônia provavelmente reflete a indisponibilidade de capacidade de conexão no país. Desenvolvedores que associam BESS a projetos renováveis existentes ou planejados podem aproveitar esses direitos de conexão em vez de entrar no fim da fila ou correr o risco de recusa.

A tendência deve se intensificar em direção à co-localização. A Lei da Rede (UC84) permite explicitamente o compartilhamento de cabos (compartilhamento de conexões entre renováveis e armazenamento). Como a capacidade de conexão segue restrita, a co-localização pode se tornar o caminho de menor resistência para desenvolvedores que buscam conectar nova capacidade BESS.

Onde veremos baterias?

O pipeline abrange todas as 16 voivodias, embora algumas regiões concentrem mais projetos BESS.

Wielkopolskie lidera com 1,9 GW, impulsionado pelo agrupamento de sete projetos da Mithra Energy em Krotoszyn. Śląskie vem em seguida com 1,6 GW, distribuídos entre vários desenvolvedores. Mazowieckie (1,4 GW) e Lubuskie (1,3 GW) completam o top quatro.

Restrições de rede limitarão o ritmo de entrega

A fila de conexão à rede na Polônia já ultrapassa 240 GW em todas as tecnologias (150 GW renováveis, 90 GW armazenamento), mas apenas 33 GW estão operacionais. Muitos projetos são considerados “zumbis”, bloqueando capacidade sem avançar de fato.

A Lei da Rede (UC84), atualmente aguardando aprovação, introduz exigências de garantias e prazos para marcos, a fim de eliminar o acúmulo. Projetos inativos terão de avançar ou perder seus direitos de conexão.

Em janeiro de 2026, a capacidade realista disponível, considerando todos os compromissos de conexão existentes em 110 kV, é de zero MW em todas as subestações.

Isso não significa que nenhum projeto possa se conectar. Projetos com acordos de conexão assinados já têm capacidade reservada. A lista da PSE inclui 397 projetos BESS com condições de conexão totalizando 82 GW, mas apenas 66 (11,5 GW) têm acordos assinados.

O ritmo de assinatura de acordos de conexão acelerou fortemente em 2025. Desenvolvedores assinaram 42 dos 66 acordos (6,2 GW) somente naquele ano, provavelmente motivados pela necessidade de garantir acesso à rede antes do ano de entrega no CM.

Atrito esperado limitará a expansão

Mesmo com contratos de CM e acordos de conexão assinados, nem todos os projetos contratados chegarão à operação comercial. O atrito representa a parcela de projetos que saem do pipeline devido a atrasos em licenciamento, falta de financiamento, problemas de conexão à rede ou desistência do desenvolvedor.

Taxas típicas de atrito em mercados europeus de energia renovável e armazenamento sugerem que 20-30% da capacidade contratada não será entregue. Aplicando isso ao pipeline de 11 GW do CM polonês, estima-se uma capacidade instalada de 8-9 GW até 2030.

Conclusões

O mercado BESS da Polônia está em transição dos leilões para a entrega. A combinação de contratos de CM, €1 bilhão em subsídios do NFOŚiGW e oportunidades mercantis crescentes prepara o cenário para 8-9 GW de capacidade até 2030.

Novas conexões à rede podem impedir que projetos BESS liderados por players mercantis avancem; uma nova legislação deve ajudar a destravar a fila.

2026 pode marcar o primeiro GW de BESS operacional.

Wielkopolskie e Śląskie lideram o pipeline regional, mas a capacidade está distribuída por todas as 16 voivodias.