O mercado polonês de armazenamento de energia em baterias de grande escala está entrando em uma fase de crescimento transformador. Quatro leilões do mercado de capacidade realizados entre 2022 e 2025 contrataram cerca de 11 GW de capacidade física de baterias. Outros 172 projetos garantiram 4,15 bilhões de PLN (€1 bilhão) em subsídios do NFOŚiGW, com prazo de entrada em operação até 2028.

Até 2030, a Modo Energy estima que a capacidade operacional de sistemas BESS de grande porte pode atingir 8-9 GW, um salto em relação aos atuais 37,4 MW. O projeto Łozienica da NGEN, com 9,4 MW, segunda instalação BESS em escala utilidade no país, foi comissionado em 3 de abril de 2026, juntando-se à unidade Nowe Czarnowo da Energix, de 28 MW.

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Principais destaques

• Os quatro leilões CM da Polônia alocaram 5,1 GW de capacidade BESS entre os anos de entrega de 2027 a 2030, equivalendo a pelo menos 11 GW de capacidade física após o fator de redução.
• A Modo Energy mapeou 89 projetos totalizando 12,5 GW a partir de fontes públicas.
• A rede de transmissão da PSE não possui capacidade de conexão disponível em nenhuma subestação para 2026 e 2031.
• 397 projetos BESS possuem condições de conexão totalizando 82 GW, mas apenas 66 (11,5 GW) assinaram acordos de conexão.

Principais fontes do pipeline

Em abril de 2026, a Modo Energy analisou 89 projetos BESS de grande porte, com capacidade combinada de 12,5 GW. O porte dos projetos varia de 28 MW a 400 MW, com média de 140 MW.

Esse pipeline pode ser dividido em três grupos: contratados no CM com acordo assinado, contratados no CM sem acordo assinado e projetos exclusivamente mercantis ou especulativos.

R.Power lidera o ranking de desenvolvedores com 1,7 GW

Dentro do pipeline BESS da Polônia, a R.Power lidera com 1,7 GW distribuídos em nove projetos. A IPP sediada em Varsóvia venceu 655 MW / 2,3 GWh no leilão de 2024 e mais 1.012 MW / 4,0 GWh no leilão de 2025, consolidando sua posição como principal desenvolvedora BESS do país.

IPPs internacionais e empresas estatais polonesas dominam o pipeline. A Greenvolt garantiu a maior alocação BESS em qualquer rodada CM polonesa (1,2 GW no leilão de 2023) e posteriormente vendeu 300 MW para a Northland Power.

Atualmente, 9 projetos BESS já têm obras confirmadas, representando a primeira onda de construção física.

Projetos BESS independentes lideram, mas a co-localização cresce

Há fortes incentivos para buscar co-localização na Polônia, como aproveitar direitos de conexão já existentes e mitigar riscos de corte em ativos renováveis. No entanto, ao analisar o pipeline, projetos independentes ainda têm leve vantagem em capacidade total.

O grande volume de projetos de co-localização na Polônia reflete que, antes da UC84, o compartilhamento de cabos era restrito a instalações de fontes renováveis. BESS só poderia se conectar de forma compartilhada como parte de um projeto híbrido renovável, tornando a co-localização com eólica ou solar um requisito regulatório.

A tendência é que a co-localização ganhe ainda mais espaço. A Lei da Rede (UC84) já foi sancionada e permite explicitamente o compartilhamento de conexão entre renováveis e armazenamento. A lei também dispensa o estudo de impacto na rede ao adicionar uma instalação a uma conexão existente, desde que a capacidade não aumente. Como a capacidade de conexão segue restrita, a co-localização pode se tornar o caminho mais fácil para novos projetos BESS.

Onde veremos baterias?

O pipeline abrange todas as 16 voivodias, embora certas regiões concentrem mais projetos BESS.

Wielkopolskie lidera com 1,9 GW, impulsionada pelo cluster da Mithra Energy com sete projetos em Krotoszyn. Śląskie vem em seguida com 1,6 GW, distribuídos entre vários desenvolvedores. Mazowieckie (1,4 GW) e Lubuskie (1,3 GW) completam o top quatro.

Restrições na rede limitarão o ritmo de entrega

A fila para conexão à rede na Polônia já ultrapassa 240 GW entre ativos renováveis e baterias (150 GW renováveis, 90 GW armazenamento), mas apenas 33 GW estão operacionais. Muitos desses projetos são considerados “zumbis”, pois detêm direitos de conexão ou capacidade, mas não avançam para construção ou operação.

A Lei da Rede (UC84) foi sancionada em 3 de abril de 2026. Ela introduz exigências de garantias financeiras e prazos de marcos para destravar o backlog. Projetos inativos terão de avançar ou perderão seus direitos de conexão. Projetos BESS e solares devem obter alvará definitivo em até 30 meses após o acordo de conexão; caso contrário, o acordo expira e a garantia é perdida. Uma extensão única de 24 meses pode ser obtida por 60 PLN/kW, limitada a 12 milhões de PLN. Projetos existentes têm direito a 50% da taxa de extensão.

Em janeiro de 2026, a capacidade disponível real, considerando todos os compromissos de conexão de 110 kV, era de zero MW em todas as subestações.

Isso não significa que nenhum projeto pode se conectar. Projetos com acordo assinado já reservaram capacidade. O wykaz da PSE lista 397 projetos BESS com condições de conexão totalizando 82 GW, mas apenas 66 (11,5 GW) têm acordos assinados.

O ritmo de assinatura de acordos acelerou fortemente em 2025. Desenvolvedores assinaram 42 dos 66 acordos (6,2 GW) só naquele ano, provavelmente buscando garantir acesso à rede antes do ano de entrega no CM. Pelas regras de transição da UC84, esses pioneiros pagam a menor taxa de garantia (25% do padrão). Quem demorou agora enfrenta custos muito mais altos para manter sua posição.

Desistências limitarão a expansão

Mesmo com contratos CM e acordos de conexão assinados, nem todos os projetos contratados chegarão à operação comercial. A desistência corresponde à parcela de projetos que deixam o pipeline devido a atrasos em licenciamento, falta de financiamento, problemas de conexão ou retirada do desenvolvedor.

Taxas típicas de desistência em mercados europeus de renováveis e armazenamento sugerem que 20-30% da capacidade contratada não será entregue. Aplicando isso ao pipeline CM de 11 GW da Polônia, estima-se entre 8 e 9 GW instalados até 2030.

A UC84 pode aumentar as taxas de desistência. O vencimento automático do acordo caso o marco do alvará de 30 meses não seja cumprido, além da perda da garantia financeira, fará com que projetos antes estagnados, mas ainda no pipeline, sejam formalmente removidos.

Há ainda risco para projetos que contam com contratos CM e subsídios NFOŚiGW. A Associação Polonesa de Armazenamento de Energia (PSME) alerta que o subsídio é deduzido da receita do CM, podendo zerar o pagamento líquido do mercado de capacidade, enquanto a obrigação de entrega de 17 anos permanece. Desenvolvedores que buscaram ambos como estratégia de financiamento podem ver um instrumento anulando o outro.

Conclusões

O mercado BESS da Polônia está em transição dos leilões para a entrega. A combinação de contratos CM, €1 bilhão em subsídios do NFOŚiGW e o crescimento do mercado livre prepara o terreno para 8-9 GW de capacidade até 2030.

No entanto, a UC84 muda a estrutura de custos de todos os projetos do pipeline. O vacatio legis de seis meses faz com que as regras entrem em vigor por volta de outubro de 2026. Desenvolvedores com acordos de conexão assinados têm melhor posição. Quem tem apenas condições sem acordo enfrenta chamada imediata de capital. Os 82 GW de condições de conexão para armazenamento devem encolher significativamente à medida que projetos sem capital perdem suas posições.

Além disso, novas conexões à rede serão mais difíceis e caras para projetos BESS liderados pelo mercado livre. A nova legislação deve ajudar a destravar a fila, mas também elevará as barreiras de entrada, especialmente para desenvolvedores na faixa de 100-200 MW, onde o custo de garantia por MW é desproporcionalmente alto.