O mercado polonês de armazenamento de energia em baterias em escala utilidade está entrando em uma fase de crescimento transformador. Quatro leilões do mercado de capacidade entre 2022 e 2025 contrataram cerca de 11 GW de capacidade física de baterias. Outros 172 projetos garantiram PLN 4,15 bilhões (€1 bilhão) em subsídios do NFOŚiGW, com prazo de entrada em operação até 2028.

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Até 2030, a Modo Energy estima que a capacidade operacional de BESS em escala utilidade pode chegar a 8–9 GW, ante apenas 37,4 MW atualmente. O projeto Łozienica da NGEN, com 9,4 MW, foi a segunda instalação de BESS em escala utilidade na Polônia, comissionada em 3 de abril de 2026, juntando-se à instalação Nowe Czarnowo da Energix, de 28 MW.

Se tiver dúvidas sobre este artigo, entre em contato com o autor em alex.kelham@modoenergy.com.

Principais destaques

• Os quatro leilões CM da Polônia alocaram 5,1 GW de capacidade BESS entre os anos de entrega de 2027 a 2030, equivalente a pelo menos 11 GW de capacidade física após o fator de desclassificação.
• A Modo Energy mapeou 89 projetos totalizando 12,5 GW a partir de fontes públicas.
• A rede de transmissão da PSE não possui capacidade de conexão disponível em nenhuma subestação, tanto para 2026 quanto para 2031.
• 397 projetos BESS possuem condições de conexão totalizando 82 GW, mas apenas 66 (11,5 GW) têm contratos de conexão assinados.

As principais origens do pipeline

Em abril de 2026, a Modo Energy analisou 89 projetos BESS em escala utilidade, com capacidade combinada de 12,5 GW. Os projetos variam de 28 MW a 400 MW, com média de 140 MW.

Esse pipeline pode ser dividido em três grupos: contratados via CM com acordos assinados, contratados via CM sem acordos assinados e projetos apenas comerciais ou especulativos.

R.Power lidera o ranking de desenvolvedores com 1,7 GW

No pipeline de BESS da Polônia, a R.Power lidera com 1,7 GW em nove projetos. A IPP sediada em Varsóvia venceu 655 MW / 2,3 GWh no leilão de 2024 e mais 1.012 MW / 4,0 GWh no leilão de 2025, consolidando sua posição como principal desenvolvedora de BESS no país.

IPPs internacionais e empresas estatais polonesas dominam o pipeline. A Greenvolt garantiu a maior alocação única de BESS em qualquer rodada CM polonesa (1,2 GW, leilão de 2023) e posteriormente vendeu 300 MW para a Northland Power.

Atualmente, 9 projetos BESS têm atividades de construção confirmadas, representando a primeira onda de expansão física.

Projetos BESS autônomos lideram, mas a co-localização está próxima

Há fortes incentivos para buscar co-localização na Polônia, como aproveitar direitos de conexão existentes e mitigar riscos de corte em ativos renováveis. No entanto, analisando o pipeline, projetos autônomos ainda têm ligeira vantagem em capacidade total.

O grande pipeline de projetos de co-localização na Polônia reflete o fato de que, antes da UC84, o compartilhamento de cabos era restrito a instalações de fontes renováveis. O BESS só podia se conectar via conexão compartilhada como parte de um projeto híbrido de renováveis, tornando a co-localização com eólica ou solar um requisito regulatório.

A tendência deve se intensificar. A Lei da Rede (UC84) já foi sancionada e permite explicitamente o compartilhamento de cabos (uso conjunto da conexão entre renováveis e armazenamento). A lei também dispensa o estudo de impacto na rede ao adicionar uma instalação a uma conexão existente, desde que a capacidade não seja alterada. Como a capacidade de conexão segue limitada, a co-localização pode se tornar o caminho mais viável para novos projetos BESS.

Onde veremos baterias?

O pipeline abrange todas as 16 voivodias, embora algumas regiões concentrem mais projetos BESS.

Wielkopolskie lidera com 1,9 GW, impulsionado pelo grupo de sete projetos da Mithra Energy em Krotoszyn. Śląskie vem em seguida, com 1,6 GW entre vários desenvolvedores. Mazowieckie (1,4 GW) e Lubuskie (1,3 GW) completam os quatro principais.

Restrições de rede limitarão o ritmo de entrega

A fila de conexão à rede na Polônia já ultrapassa 240 GW em ativos renováveis e baterias (150 GW de renováveis, 90 GW de armazenamento), mas apenas 33 GW estão operacionais. Muitos desses projetos são considerados “ativos zumbis”: desenvolvimentos parados que detêm direitos de conexão, mas sem avanços reais para construção ou operação.

A Lei da Rede (UC84) foi sancionada em 3 de abril de 2026, trazendo exigências de garantias financeiras e prazos para destravar o estoque. Projetos inativos terão que avançar ou perder seus direitos de conexão. Projetos BESS e solares devem obter alvará definitivo em até 30 meses após assinatura do contrato de conexão; caso contrário, o contrato expira e a garantia é perdida. Uma extensão única de 24 meses está disponível por PLN 60/kW, limitada a PLN 12 milhões. Projetos existentes têm direito a 50% da taxa de extensão.

Em janeiro de 2026, a capacidade disponível real, considerando todos os compromissos de conexão de 110 kV, era de zero MW em todas as subestações.

Isso não significa que nenhum projeto possa se conectar. Projetos com contratos assinados já reservaram capacidade. A lista wykaz da PSE mostra 397 projetos BESS com condições de conexão totalizando 82 GW, mas apenas 66 (11,5 GW) têm contratos assinados.

O ritmo de contratos de conexão acelerou fortemente em 2025. Desenvolvedores assinaram 42 dos 66 contratos (6,2 GW) só naquele ano, provavelmente para garantir acesso à rede antes do ano de entrega CM. Pelas regras de transição da UC84, esses pioneiros usufruem das menores taxas de garantia (25% da taxa padrão). Quem deixou para depois agora enfrenta custos muito mais altos para manter a posição.

Desistências limitarão a expansão

Mesmo com contratos CM e acordos de conexão assinados, nem todos os projetos contratados chegarão à operação comercial. A taxa de desistência corresponde à parcela de projetos que saem do pipeline devido a atrasos em licenciamento, lacunas de financiamento, problemas de conexão ou desistência do desenvolvedor.

Taxas típicas de desistência nos mercados europeus de renováveis e armazenamento sugerem que 20-30% da capacidade contratada não será entregue. Aplicando isso ao pipeline CM de 11 GW da Polônia, estima-se 8–9 GW de capacidade instalada até 2030.

A UC84 pode aumentar as taxas de desistência. O vencimento automático do contrato caso o alvará não seja obtido em 30 meses, além da perda da garantia financeira, fará com que projetos antes parados, mas mantidos no pipeline, agora sejam formalmente removidos.

Há ainda risco adicional para projetos que possuem tanto contratos CM quanto subsídios do NFOŚiGW. A Associação Polonesa de Armazenamento de Energia (PSME) alertou que o subsídio é deduzido da receita do CM, podendo reduzir o pagamento líquido do mercado de capacidade a zero, enquanto a obrigação de entrega de 17 anos permanece. Desenvolvedores que combinaram os dois instrumentos podem descobrir que um anula o outro.

Conclusões

O mercado de BESS na Polônia está em transição dos leilões para a entrega. A combinação de contratos CM, €1 bilhão em subsídios do NFOŚiGW e oportunidades crescentes no mercado livre prepara o cenário para 8–9 GW de capacidade até 2030.

No entanto, a UC84 muda a estrutura de custos de todos os projetos deste pipeline. O vacatio legis de seis meses faz com que as regras entrem em vigor por volta de outubro de 2026. Desenvolvedores com contratos de conexão assinados estão em melhor posição. Aqueles apenas com condições sem contrato enfrentam chamada imediata de capital. Os 82 GW em condições de conexão para armazenamento serão fortemente reduzidos à medida que projetos sem capital percam suas posições.

Além disso, novas conexões de rede serão mais difíceis e caras para projetos BESS voltados ao mercado livre. A nova legislação deve ajudar a destravar a fila, mas também elevará as barreiras de entrada, especialmente para desenvolvedores na faixa de 100–200 MW, onde o custo de garantia por MW é desproporcionalmente alto.