O spread top-bottom (TB) do mercado diário holandês, TB2, teve uma média de €91 mil/MW/ano desde janeiro de 2025, igualando a Alemanha e ficando 69% acima da Grã-Bretanha. Esse spread surge de dois regimes de preços definidos pela energia solar e pelo gás. No entanto, apenas 0,7 GW / 1,5 GWh de BESS em escala utilidade operam atualmente na Holanda, contra 7,6 GW / 12,5 GWh na Grã-Bretanha. Ajustando pela demanda máxima do país, a frota de baterias (MW) na Holanda é mais de 4 vezes menor que a da Grã-Bretanha.

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As tarifas de conexão à rede são um dos fatores que explicam o atraso na expansão das baterias. A TenneT, a operadora do sistema na Holanda, cobra entre €116 mil e €150 mil/MW/ano pela capacidade de importação, dependendo do nível de tensão. A bateria precisa pagar esse valor, a menos que opte por um contrato de Direitos de Transporte Dependentes do Tempo (TDTR), que pode reduzir a conta em até 62%. Em troca, a TenneT pode impor restrições com um dia de antecedência, por até 15% do ano.

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Principais pontos

• O spread TB2 do mercado diário holandês teve média de €91 mil/MW/ano de janeiro de 2025 a julho de 2026, igualando a Alemanha e ficando 69% acima da Grã-Bretanha. O spread está aumentando: €83 mil/MW/ano em 2025, €102 mil/MW/ano nos primeiros sete meses de 2026.
• O spread é impulsionado pela energia solar, levando os preços de um piso ao meio-dia a um pico noturno definido pelo gás. A energia solar em telhados na Holanda não é exposta aos preços do mercado diário. Esse volume pode levar o mercado ao piso europeu de -€500/MWh.
• A TenneT cobra €116 mil/MW/ano para extra alta tensão (EHV) e €150 mil/MW/ano para alta tensão (HV), independentemente da localização na Holanda. Ambas são cobradas apenas sobre importações da rede. Esse tem sido o principal obstáculo ao desenvolvimento de baterias.
• Os Direitos de Transporte Dependentes do Tempo (TDTR) reduzem essa conta em até 62%: 43% de desconto do contrato de capacidade e até 19% de redução por despachar nos horários de menor peso da rede.
• O TDTR tem sido uma rota atraente para conectar BESS, com expansão prevista para 3,6 GW / 12,2 GWh até 2028.

Tarifas de conexão à rede subiram muito, TDTR traz alívio

As tarifas de conexão à rede da TenneT são a maior barreira para a implantação de baterias na Holanda. Elas mais que triplicaram entre 2021 e 2024, chegando a até €116 mil/MW/ano para Extra Alta Tensão (EHV) e €150 mil/MW/ano para Alta Tensão (HV).

A rede da TenneT tem capacidade ociosa na maior parte do ano, exceto em algumas horas de pico. Num contrato padrão, o acesso é firme, ou seja, durante todo o ano. O contrato TDTR oferece uma alternativa desde outubro de 2025. Ele garante 85% da capacidade de transporte ao longo do ano, e nos outros 15%, a TenneT pode impor restrições com um dia de aviso. Por essa conexão não firme, a TenneT reduz a tarifa anual em até 62%.