O spread top-bottom (TB) do mercado intradiário holandês, TB2, teve uma média de €91 mil/MW/ano desde janeiro de 2025, igualando a Alemanha e 69% acima da Grã-Bretanha. Esse spread resulta de dois regimes de preços definidos pela energia solar e pelo gás. Ainda assim, apenas 0,7 GW / 1,4 GWh de BESS em escala utilitária operam hoje na Holanda, contra 7,6 GW / 12,5 GWh na Grã-Bretanha. Ajustando pela demanda máxima do país, a frota de baterias (MW) na Holanda é mais de 4 vezes menor do que na Grã-Bretanha.

As tarifas de conexão à rede são um dos fatores que explicam o atraso na implantação das baterias. A TenneT, operadora do sistema na Holanda, cobra entre €116 mil e €150 mil/MW/ano pela capacidade de importação, dependendo do nível de tensão. Uma bateria precisa pagar esse valor, a menos que aceite um contrato de Direitos de Transporte Dependentes do Tempo (TDTR), que reduz a conta em até 62%. Em troca, a TenneT pode impor restrições com um dia de antecedência, por até 15% do ano.

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Principais destaques

• O spread TB2 do mercado intradiário holandês teve média de €91 mil/MW/ano de janeiro de 2025 a julho de 2026, igualando a Alemanha e 69% acima da Grã-Bretanha. O spread está aumentando: €83 mil/MW/ano em 2025, €102 mil/MW/ano nos primeiros sete meses de 2026.
• O spread é impulsionado pela energia solar, que faz os preços oscilarem de um piso ao meio-dia para um pico à noite definido pelo gás. A energia solar em telhados na Holanda não está exposta aos preços do mercado intradiário. Esse volume pode levar o mercado ao piso europeu de -€500/MWh.
• A TenneT cobra €116 mil/MW/ano em extra-alta tensão (EHV) e €150 mil/MW/ano em alta tensão (HV), independentemente da localização no país. Ambas as tarifas incidem apenas sobre importações da rede. Esse tem sido o principal obstáculo ao desenvolvimento de baterias.
• Os Direitos de Transporte Dependentes do Tempo (TDTR) reduzem essa conta em até 62%: um desconto de 43% na capacidade contratada e até 19% de desconto adicional ao despachar energia nos horários de menor peso da rede.
• O TDTR se tornou uma alternativa atrativa para conexão de BESS, com expansão prevista para atingir 3,7 GW / 12,7 GWh até 2028.

Custos de conexão à rede subiram, TDTR traz alívio

As tarifas de conexão da TenneT são o maior obstáculo para a implantação de baterias na Holanda. Elas mais do que triplicaram entre 2021 e 2024, chegando a até €116 mil/MW/ano para Extra-Alta Tensão (EHV) e €150 mil/MW/ano para Alta Tensão (HV).

A rede da TenneT tem capacidade ociosa na maior parte do ano, exceto em algumas horas de pico. Em contratos padrão, o acesso é firme ou anual. O contrato TDTR oferece uma alternativa desde outubro de 2025. Ele garante 85% da capacidade de transporte ao longo do ano e, nos outros 15%, a TenneT pode impor restrições com um dia de antecedência. Para essa conexão não-firme, a TenneT reduz a tarifa anual em até 62%.