ポーランドの大規模バッテリー蓄電市場は、変革的な成長段階に突入しています。2022年から2025年にかけて行われた4回の容量市場オークションでは、推定11GWの物理的バッテリー容量が契約されました。さらに、172件のプロジェクトがNFOŚiGW補助金（41.5億PLN、約10億ユーロ）を獲得し、2028年までの運転開始が求められています。

2030年までに、Modo Energyは、大規模BESSの運用容量が現在のわずか37.4MWから8〜9GWに達すると見込んでいます。NGENによる9.4MWのŁozienicaプロジェクト（ポーランドで2番目の大規模BESS）は、2026年4月3日に運転を開始し、Energixの28MW Nowe Czarnowo施設に加わりました。

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主なポイント

• ポーランドの4回のCMオークションでは、2027年から2030年の供給年にわたり5.1GWのBESS容量が割り当てられ、デレーティング後の物理容量では少なくとも11GWに相当します。
• Modo Energyは、公開情報から合計12.5GW、89件のプロジェクトをマッピングしています。
• PSE（送電系統運用者）の送電網では、2026年および2031年のすべての変電所において接続可能容量がゼロとなっています。
• 397件のBESSプロジェクトが合計82GWの接続条件を保持していますが、接続契約を締結しているのは66件（11.5GW）のみです。

パイプラインの主な情報源

2026年4月時点で、Modo Energyは合計12.5GWの大規模BESSプロジェクト89件を分析しています。プロジェクトの規模は28MWから400MWまで幅広く、平均は140MWです。

このパイプラインは、CM契約済みかつ接続契約済み、CM契約済みだが未締結、商業専用または投機的プロジェクトの3つのグループに大別できます。

R.Powerが1.7GWで開発者ランキング首位

ポーランドのBESSパイプラインの中で、R.Powerは9件のプロジェクトで合計1.7GWを確保し、ランキング首位に立っています。ワルシャワ拠点のIPPである同社は、2024年のオークションで655MW／2.3GWh、2025年のオークションでさらに1,012MW／4.0GWhを獲得し、ポーランドの主要BESS開発者としての地位を確立しました。

国際的なIPPやポーランド国営のユーティリティ企業がパイプラインを主導しています。GreenvoltはポーランドのCMラウンドで過去最大規模となる1.2GW（2023年オークション）を獲得し、その後300MWをNorthland Powerに売却しました。

現在、9件のBESSプロジェクトで建設が確認されており、物理的な導入の第一波となっています。

独立型BESSプロジェクトが主導、共同設置も拡大傾向

ポーランドでは、既存の系統接続権の活用や再エネ設備の出力抑制リスクの低減など、共同設置（コロケーション）を推進する強いインセンティブがあります。しかし、パイプライン全体を見ると、独立型プロジェクトが総容量で僅かにリードしています。

ポーランドでコロケーション型プロジェクトが多いのは、UC84以前はケーブルプーリングが再エネ（RES）設備に限定されていたためです。BESSはハイブリッド型再エネプロジェクトの一部としてのみ共同接続が認められており、風力や太陽光とのコロケーションが規制上の要件となっていました。

今後は共同設置へのシフトがさらに進む見込みです。グリッド法（UC84）が成立し、再エネと蓄電の間でのケーブルプーリング（系統接続の共有）が明確に認められました。また、既存接続への設備追加時に接続容量が変わらない場合は、系統影響調査が免除されます。接続容量が引き続き制約される中、新規BESS容量を接続したい開発者にとって、コロケーションは最も現実的な選択肢となるでしょう。

バッテリーはどこで見られるか？

パイプラインは全16の県（ヴォイヴォディシップ）に広がっていますが、特定の地域にBESS開発が集中しています。

ヴィエルコポルスカ県が1.9GWで首位となっており、Mithra EnergyによるKrotoszynでの7件の集中プロジェクトが牽引しています。次いでシロンスク県が1.6GW、マゾフシェ県（1.4GW）、ルブシュ県（1.3GW）が続きます。

系統制約が導入ペースを制限

ポーランドの系統接続待ち案件は全技術合計で240GW超（再エネ150GW、蓄電90GW）に膨れ上がっていますが、実際に運用されているのは33GWにとどまります。多くのプロジェクトは「ゾンビ」資産とみなされ、実質的な進展がないまま容量を押さえています。これらは接続権や容量権を保持しているものの、建設や運転に向けた進展が見られない停滞案件です。

グリッド法（UC84）は2026年4月3日に成立し、滞留案件の整理のため担保要件とマイルストーン期限を導入しました。非活動的なプロジェクトは進展するか、接続権を失うことになります。BESSや太陽光プロジェクトは、接続契約締結から30か月以内に最終建築許可を取得しなければ契約が失効し、担保も没収されます。1回限り24か月の延長が可能で、料金はPLN 60/kW（上限1,200万PLN）。既存プロジェクトは延長料率の50%が適用されます。

2026年1月時点で、既存の110kV接続コミットメントを考慮した現実的な利用可能容量は、すべての変電所でゼロMWとなっています。

これは、すべてのプロジェクトが接続不可という意味ではありません。接続契約を締結したプロジェクトは容量を確保しています。PSEの一覧では、397件のBESSプロジェクトが合計82GWの接続条件を持ちますが、契約締結済みは66件（11.5GW）のみです。

2025年には接続契約の締結ペースが急増しました。66件中42件（6.2GW）がこの年に締結されており、多くの開発者がCM供給年に先立ち系統アクセスを確保したと考えられます。UC84の経過措置により、こうした早期契約者は最も低い担保料率（標準の25%）の恩恵を受けます。遅れた開発者は、現在ではポジション維持に大幅なコスト増を強いられています。

想定される脱落率が導入規模を制限

CM契約や接続契約があっても、すべての契約済みプロジェクトが商業運転に至るわけではありません。脱落率とは、許認可遅延や資金調達難、系統接続問題、開発者の撤退などでパイプラインから外れる案件の割合です。

ヨーロッパの再エネ・蓄電市場での一般的な脱落率は20〜30%とされ、ポーランドの11GWのCMパイプラインに当てはめると、2030年までに8〜9GWの導入が見込まれます。

UC84はプロジェクトの脱落率をさらに押し上げる可能性があります。30か月以内の建築許可取得ができなければ自動的に契約失効となり、担保も没収されます。これまで停滞していてもパイプラインに残っていた案件が、今後は正式に除外されることになります。

また、CM契約とNFOŚiGW補助金の両方を持つプロジェクトにもリスクがあります。ポーランド蓄電協会（PSME）は、補助金がCM収入と相殺されることで、実質的な容量市場の支払いがゼロになる可能性を指摘しています。17年間の供給義務を負う中、両方の制度を銀行融資の担保として利用した開発者は、どちらか一方が無効化される恐れがあります。

結論

ポーランドのBESS市場は、オークションから実際の導入フェーズへと移行しています。CM契約、約10億ユーロのNFOŚiGW補助金、商業機会の拡大が相まって、2030年までに8〜9GWの導入が期待されます。

ただし、UC84はこのパイプラインのすべてのプロジェクトに対しコスト構造を変化させます。6か月の猶予期間を経て、2026年10月頃から新規規定が施行されます。接続契約を締結した開発者が有利な立場にあり、条件のみを保持している開発者は即座に資本投入が求められます。82GWの蓄電接続条件は、十分な資本力のないプロジェクトがポジションを失うことで大幅に圧縮されるでしょう。

さらに、商業主導型BESSプロジェクトにとって新規系統接続の取得は今後ますます困難かつ高コストになります。新法は待ち行列の解消に寄与する一方で、特に100〜200MW規模の開発者にとっては、MWあたりの担保コストが割高となり、参入障壁が高まることが予想されます。