ポーランドのユーティリティ規模バッテリー蓄電市場は、変革的な成長段階に突入しています。2022年から2025年にかけて実施された4回の容量市場オークションでは、推定11GWの物理的バッテリー容量が契約されました。さらに、172件のプロジェクトがNFOŚiGW補助金（41億5,000万PLN、約10億ユーロ）を獲得し、2028年までの運転開始が求められています。

2030年までに、Modo Energyはユーティリティ規模のBESS運用容量が現在のわずか28MWから8〜9GWに達すると予測しています。本分析では、計画中のプロジェクトや開発事業者、系統接続の制約、導入ペースの見通しについて検証します。

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主なポイント

ポーランドの4回の容量市場オークションにより、2027年から2030年の納入年にかけて5.1GWのBESS容量が割り当てられ、ディレーティング後は少なくとも11GWの物理容量に相当します。

Modo Energyは、公開情報から総計12.5GWに及ぶ89件のプロジェクトを特定しています。

PSEの送電網では、2026年および2031年に全ての変電所で接続可能容量がゼロとなっています。

397件のBESSプロジェクトが合計82GWの接続条件を保持していますが、接続契約を締結しているのは66件（11.5GW）のみです。

パイプラインの主な情報源

2026年4月時点で、Modo Energyは合計12.5GWの容量を持つ89件のユーティリティ規模BESSプロジェクトを分析しています。平均プロジェクト規模は140MWで、28MWから400MWと幅広く、小規模から大規模まで多様な開発が進んでいることが示されています。

このパイプラインは、主に3つのグループに分類できます：

接続契約済みのCM契約プロジェクト

接続契約未締結のCM契約プロジェクト

商業運営のみや投機的なプロジェクト（82GWの大部分を占める）

R.Powerが1.7GWで開発者ランキング首位

ポーランドのBESSパイプラインにおいて、R.Powerは9件のプロジェクトで合計1.7GWを獲得し、ランキング首位となっています。ワルシャワ拠点のIPPである同社は、2024年オークションで655MW／2.3GWh、2025年オークションで1,012MW／4.0GWhを落札し、ポーランドを代表するBESS開発企業としての地位を確立しました。

国際的なIPPやポーランドの国有電力会社がパイプラインを主導しています。Greenvoltは2023年のオークションで単一最大のBESS割当（1.2GW）を獲得し、その後300MWをNorthland Powerに売却しました。

現在、8件のBESSプロジェクトで建設が確認されており、物理的な導入の第一波となっています。

独立型BESSが主導も、共同設置が急増

ポーランドでは、既存の系統接続権の活用や再エネ発電の抑制リスク低減など、共同設置（コロケーション）を促進する強いインセンティブがあります。しかし、パイプライン全体をみると、現時点では独立型プロジェクトがわずかにリードしています。

ポーランドで共同設置比率が高いのは、接続可能容量がゼロである現状を反映しています。BESSを既存または計画中の再エネプロジェクトと組み合わせることで、新規申請の待機列に並ぶことなく、既存の接続権を活用できます。

今後は共同設置へのシフトがさらに進むと予想されます。グリッド法（UC84）では、再エネと蓄電のケーブルプーリング（接続共有）が明確に認められており、接続制約が続く中で、共同設置は新規BESS導入の最も現実的な選択肢となるでしょう。

バッテリーはどこで導入されるのか

パイプラインは全16のヴォイヴォディシップ（州）に広がっていますが、特定地域でBESS開発の集中が見られます。

ヴィエルコポルスカ県が1.9GWでトップ（Mithra Energyによるクルトシンでの7件の集中開発が牽引）、次いでシロンスク県が1.6GW（複数開発者）、マゾフシェ県（1.4GW）、ルブシュ県（1.3GW）が続きます。

系統制約が導入ペースを左右

ポーランドの系統接続待ち案件は全技術合計で240GW超（再エネ150GW、蓄電90GW）に膨れ上がっていますが、実際に運転中なのは33GWのみです。「ゾンビ」案件（実質的な進捗のない案件）が容量を占拠している状況です。

現在審議中のグリッド法（UC84）は、担保要件やマイルストーン期限を導入し、停滞案件の整理を図ります。進捗のない案件は、接続権を失う可能性があります。

2026年1月時点で、既存の110kV接続コミットメントを考慮した現実的な利用可能容量は、全変電所でゼロMWです。

これは、全く新しいプロジェクトが接続できないことを意味するわけではありません。接続契約を締結済みのプロジェクトは容量を確保しています。PSEのリストでは、397件のBESSプロジェクトが合計82GWの接続条件を持ちますが、契約締結済みは66件（11.5GW）のみです。

2025年には接続契約の締結ペースが急増し、66件中42件（6.2GW）がこの年に締結されました。多くの開発者が容量市場納入年に向けて系統アクセスを確保した結果と考えられます。

想定される脱落率が導入規模を制限

CM契約や接続契約があっても、すべての契約済みプロジェクトが商業運転に至るわけではありません。脱落率とは、許認可の遅延、資金調達の難航、系統接続問題、開発者の撤退などにより、パイプラインから外れるプロジェクトの割合です。

欧州の再エネ・蓄電市場での一般的な脱落率は20〜30%とされており、ポーランドの11GWのCMパイプラインにこれを当てはめると、2030年には8〜9GWの導入が見込まれます。

まとめ

ポーランドのBESS市場は、オークションから実際の導入段階へと移行しています。CM契約、NFOŚiGWによる約10億ユーロの補助金、商業運営の機会拡大により、2030年までに8〜9GWの容量が見込まれます。

新たな系統接続が商業主導のBESS案件の閉塞を防ぐ可能性があり、新法案によって待機列の解消が期待されます。

2026年には初の1GW規模のBESS運転開始が見込まれます。

ヴィエルコポルスカ県とシロンスク県が地域パイプラインをリードしていますが、全16州に容量が分散しています。