​ポーランドのユーティリティ規模バッテリー蓄電市場は、変革的な成長段階に突入しています。2022年から2025年にかけて実施された4回の容量市場オークションでは、推定11GWの物理的なバッテリー容量が契約されました。さらに172件のプロジェクトがNFOŚiGW（国立環境保護・水管理基金）から41.5億ズウォティ（約10億ユーロ）の補助金を獲得し、2028年までの運転開始が求められています。

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​Modo Energyの推計によると、2030年までにユーティリティ規模BESSの稼働容量は現在のわずか37.4MWから8〜9GWに達する可能性があります。NGENの9.4MW Łozienicaプロジェクト（ポーランドで2番目のユーティリティ規模BESS）は2026年4月3日に運転開始し、Energixの28MW Nowe Czarnowo設備に加わりました。

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主なポイント

• ポーランドの4回の容量市場オークションで、2027年から2030年の供給年度にわたり5.1GWのBESS容量が割り当てられ、デレーティング後は少なくとも11GWの物理的容量に相当します。
• Modo Energyは公開情報から合計12.5GW・89件のプロジェクトをマッピングしています。
• PSEの送電網では、2026年・2031年ともにすべての変電所で接続可能容量がゼロとなっています。
• 397件のBESSプロジェクトが合計82GWの接続条件を保有していますが、実際に接続契約を締結しているのは66件（11.5GW）のみです。

パイプラインの主な出所

2026年4月時点で、Modo Energyは合計12.5GWのユーティリティ規模BESSプロジェクト89件を分析しています。プロジェクト規模は28MWから400MWまで幅広く、平均は140MWです。

このパイプラインは、契約締結済みCMプロジェクト、契約未締結CMプロジェクト、マーケット専業または投機的プロジェクトの3つに大きく分けられます。

R.Powerが1.7GWで開発者ランキング首位

ポーランドのBESSパイプラインにおいて、R.Powerは9件・合計1.7GWで開発者ランキングのトップに立っています。ワルシャワに本社を置くIPPは、2024年のオークションで655MW／2.3GWh、2025年のオークションでさらに1,012MW／4.0GWhを獲得し、国内最大のBESS開発者としての地位を確立しました。

国際IPPやポーランド国有ユーティリティもパイプラインをリードしています。GreenvoltはポーランドのCMラウンドで最大となる1.2GW（2023年オークション）を獲得し、そのうち300MWをNorthland Powerに売却しました。

現在、9件のBESSプロジェクトで建設が確認されており、物理的な導入の第一波となっています。

独立型BESSが主流だが、コロケーションも急伸

ポーランドでは、既存の系統接続権の活用や再エネ設備の出力抑制リスク低減など、コロケーション（再エネと蓄電池の併設）を促す強いインセンティブがあります。しかし、パイプライン全体で見ると、独立型プロジェクトが総容量でわずかにリードしています。

​ポーランドのコロケーションプロジェクトが多い背景には、UC84以前はケーブルプーリング（系統接続の共有）が再エネ設備に限られていたことがあります。BESSはハイブリッド再エネプロジェクトの一部としてのみ共同接続できたため、風力や太陽光との併設が規制上必須でした。

今後はコロケーションへのシフトがさらに進むと予想されます。グリッド法（UC84）が成立し、再エネと蓄電池間でのケーブルプーリングが明確に認められました。また、既存接続への追加時に容量が変わらなければ系統影響調査が免除されます。接続容量が依然として制約される中、新規BESS導入にはコロケーションが最も現実的な選択肢となる可能性があります。

バッテリーはどこに設置されるのか？

パイプラインは全16県（ヴォイヴォディシップ）に広がっていますが、特定の地域にBESS開発が集中しています。

ヴィエルコポルスカ県が1.9GWでトップ（Mithra Energyの7件が集中）、次いでシロンスク県が1.6GW（複数開発者）、マゾフシェ県（1.4GW）、ルブシュ県（1.3GW）が続きます。

系統制約が導入ペースを左右

ポーランドの系統接続待ち行列は、再エネと蓄電池を合わせて240GW超（再エネ150GW、蓄電池90GW）に膨れ上がっていますが、稼働中はわずか33GWです。多くのプロジェクトは「ゾンビ」資産と見なされており、接続権や容量権を保持しつつも、建設や運転に進む兆しがほとんどありません。

​グリッド法（UC84）は2026年4月3日に成立し、担保要件とマイルストーン期限を導入して滞留案件の整理を図っています。非稼働プロジェクトは進捗するか、接続権を失うことになります。BESSと太陽光発電プロジェクトは、接続契約締結後30ヶ月以内に最終建築許可を取得しなければ契約が失効し、担保も没収されます。1回限り24ヶ月の延長がPLN 60/kW（最大1,200万PLN）で可能。既存プロジェクトは延長料が半額です。

2026年1月時点で、既存の110kV接続コミットメントを考慮した現実的な利用可能容量は、すべての変電所でゼロMWとなっています。

これは、すべてのプロジェクトが接続できないことを意味するわけではありません。接続契約を締結したプロジェクトは容量を確保しています。PSEのwykazでは、397件のBESSプロジェクトが合計82GWの接続条件を持っていますが、契約締結済みは66件（11.5GW）のみです。

​2025年には接続契約の締結ペースが急加速しました。66件中42件（6.2GW）がこの年に締結され、CM納入年度を前に系統アクセスを確保する動きが顕著でした。UC84の移行規定により、これら先行組は標準料率の25%という最低担保料率の恩恵を受けています。遅れた開発者は、現在は大幅に高いコストを負担しなければなりません。

想定される脱落（アトリション）が導入量を制限

CM契約や接続契約を締結していても、すべてのプロジェクトが商業運転に至るわけではありません。アトリション（脱落）とは、許認可の遅延、資金調達の不足、系統接続の問題、開発者の撤退などでパイプラインから離脱する案件の割合です。

欧州の再エネ・蓄電池市場で一般的なアトリション率は20〜30%とされており、ポーランドの11GWのCMパイプラインに当てはめると、2030年時点で8〜9GWの導入が見込まれます。

​UC84はアトリション率をさらに押し上げる可能性があります。30ヶ月以内に建築許可を取得できなければ契約が自動失効し、担保も没収されるためです。従来はパイプラインに残っていた停滞案件も今後は正式に除外されます。

​また、CM契約とNFOŚiGW補助金を両方取得したプロジェクトには追加リスクがあります。ポーランド蓄電池協会（PSME）は、補助金がCM収入から差し引かれるため、純粋な容量市場の支払いがゼロになり、17年間の納入義務だけが残る可能性を指摘しています。両方の制度を資金調達の担保とした開発者は、一方が他方を相殺してしまう事態に直面するかもしれません。

結論

ポーランドのBESS市場は、オークション段階から実際の納入段階へと移行しつつあります。CM契約、10億ユーロ超のNFOŚiGW補助金、マーケット主導の機会拡大が相まって、2030年までに8〜9GWの導入が見込まれます。

しかし、UC84はパイプライン内すべてのプロジェクトのコスト構造を変化させます。6ヶ月間のバカティオ・レギス（猶予期間）を経て、2026年10月頃に施行される予定です。接続契約を締結した開発者が最も有利な立場にあり、条件のみ保有する開発者は即座に資本拠出を求められます。82GWの蓄電池接続条件は、資本力の乏しいプロジェクトが脱落することで大幅に縮小する見通しです。

さらに、マーケット主導型BESSプロジェクトにとって新規系統接続の取得は今後より困難かつ高コストになります。新法は待ち行列の整理に寄与する一方、特に100〜200MWクラスの開発者にとっては1MWあたりの担保コストが割高となり、参入障壁が高まることが予想されます。