ポーランドのユーティリティ規模の蓄電池貯蔵市場は、変革的な成長段階に突入しています。2022年から2025年にかけて実施された4回の容量市場オークションでは、推定11GWの物理的な蓄電池容量が契約されました。さらに、172件のプロジェクトがNFOŚiGWの補助金として41億5000万PLN（約10億ユーロ）を確保し、2028年までの運転開始が求められています。

2030年までに、Modo Energyはユーティリティ規模BESSの運用容量が現在のわずか37.4MWから8～9GWに達すると見積もっています。NGENの9.4MW Łozienicaプロジェクト（ポーランドで2番目のユーティリティ規模BESS）は2026年4月3日に運転開始し、Energixの28MW Nowe Czarnowo施設に加わりました。

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主なポイント

• ポーランドの4回の容量市場（CM）オークションでは、2027年から2030年の納入年にかけて合計5.1GWのBESS容量が割り当てられ、ディレーティングファクターを適用すると物理的には少なくとも11GWに相当します。
• Modo Energyは公開情報から合計12.5GW・89件のプロジェクトを特定しています。
• PSEの送電網では、2026年と2031年のすべての変電所で接続可能容量がゼロとなっています。
• 397件のBESSプロジェクトが合計82GWの接続条件を保有していますが、接続契約を締結しているのは66件（11.5GW）のみです。

パイプラインの主な情報源

2026年4月時点で、Modo Energyは合計12.5GWのユーティリティ規模BESSプロジェクト89件を分析しました。プロジェクトの規模は28MWから400MWまで幅広く、平均は140MWです。

このパイプラインは大きく3つのグループに分類できます：CM契約済みかつ接続契約締結済み、CM契約済みだが接続契約未締結、そしてマーケットオンリーまたは投機的プロジェクトです。

R.Powerが1.7GWで開発者ランキング首位

ポーランドのBESSパイプラインでは、R.Powerが9件・合計1.7GWでランキングトップです。同社は2024年のオークションで655MW／2.3GWh、2025年のオークションでさらに1,012MW／4.0GWhを獲得し、ポーランドにおけるBESS開発のリーダーとしての地位を確立しました。

国際的なIPPやポーランド国有のユーティリティ企業がパイプラインを主導しています。GreenvoltはポーランドのCMラウンドで過去最大（1.2GW、2023年オークション）のBESS割り当てを獲得し、その後300MWをNorthland Powerに売却しました。

現在、9件のBESSプロジェクトで建設作業が確認されており、物理的な導入の第一波を形成しています。

独立型BESSが主流だが、コロケーションも拡大

ポーランドでは既存の系統接続権を活用し、再エネ資産の出力抑制リスクを緩和できるなど、コロケーション（共同設置）を推進する強力なインセンティブがあります。しかし、パイプライン全体を見ると、独立型プロジェクトが総容量で僅かにリードしています。

ポーランドでコロケーションプロジェクトが多いのは、UC84施行前はケーブルプーリングが再エネ（RES）設備に限定されていたためです。BESSはハイブリッドRESプロジェクトの一部としてのみ共同接続が認められており、風力や太陽光とのコロケーションが規制上必要でした。

今後はコロケーションがさらに拡大すると見込まれます。グリッド法（UC84）が施行され、再エネと蓄電池間のケーブルプーリング（系統接続の共有）が明確に認められました。また、既存の接続容量が変わらない場合、既存接続への新設時には系統影響調査が免除されます。接続容量が引き続き制約される中、新規BESS導入を目指す開発者にとってコロケーションが最も現実的な選択肢となる可能性があります。

蓄電池はどこで導入されるのか？

パイプラインは全16県（ヴォイヴォディシップ）に広がっていますが、特定の地域でBESS開発が集中しています。

ヴィエルコポルスカ県が1.9GWでトップ（Mithra EnergyによるKrotoszynでの7件の集中プロジェクトが牽引）、次いでシロンスク県（1.6GW）、マゾフシェ県（1.4GW）、ルブシュ県（1.3GW）が続きます。

系統制約が導入ペースを左右

ポーランドの系統接続待ち行列は、すべての再エネ資産と蓄電池を合わせて240GW超（再エネ150GW、蓄電池90GW）に膨れ上がっていますが、実際に運用中なのは33GWのみです。多くのプロジェクトは「ゾンビ」資産と見なされており、系統接続や容量権を保有しているものの、建設や運用に向けた進展がほとんど見られません。

グリッド法（UC84）は2026年4月3日に施行され、担保要件やマイルストーン期限が導入されて滞留案件の整理が進みます。活動していないプロジェクトは進展させるか、接続権を失うことになります。BESSや太陽光プロジェクトは、接続契約締結後30か月以内に最終建築許可を取得しなければならず、取得できない場合は契約が失効し担保も没収されます。一度限りの24か月延長も可能ですが、その場合はPLN 60/kW（上限1,200万PLN）が必要です。既存プロジェクトは延長料金が半額となります。

2026年1月時点で、既存の110kV接続コミットメントを考慮した現実的な利用可能容量は、どの変電所でもゼロMWとなっています。

これは、すべてのプロジェクトが接続できないという意味ではありません。接続契約を締結しているプロジェクトは容量を確保済みです。PSEの一覧によると、397件のBESSプロジェクトが合計82GWの接続条件を持っていますが、契約締結済みは66件（11.5GW）のみです。

2025年には接続契約の締結ペースが急加速しました。66件中42件（6.2GW）がこの年に締結されており、CM納入年に先立って系統アクセスを確保する動きが主な要因と考えられます。UC84の移行規定下では、こうした先行組は担保料が標準の25%と最も低い水準で済みます。一方、対応が遅れた開発者は、今後大幅に高いコストを負担する必要があります。

想定される脱落率が導入規模を制限

CM契約や接続契約があっても、すべてのプロジェクトが商業運転に至るわけではありません。脱落率とは、許認可の遅れや資金調達の課題、系統接続問題、開発者の撤退などでパイプラインから外れるプロジェクトの割合です。

欧州の再エネ・蓄電池市場で一般的な脱落率は20～30%とされており、これをポーランドの11GWのCMパイプラインに当てはめると、2030年までに8～9GWの導入が見込まれます。

UC84は脱落率をさらに押し上げる可能性があります。30か月以内に建築許可を取得できない場合は自動的に契約が失効し、担保も没収されます。従来は停滞していたがパイプラインに残っていたプロジェクトも、今後は正式に除外されることになります。

さらに、CM契約とNFOŚiGW補助金の両方を受けているプロジェクトには追加リスクがあります。ポーランド蓄電池協会（PSME）は、補助金がCM収入から差し引かれることで、ネットの容量市場支払いがゼロになり得る一方、17年間の納入義務は残ると指摘しています。銀行融資のために両方の制度を組み合わせた開発者は、一方が他方を打ち消してしまう可能性があります。

まとめ

ポーランドのBESS市場は、オークションから実際の導入段階へと移行しています。CM契約、10億ユーロ超のNFOŚiGW補助金、拡大するマーケット機会が組み合わさり、2030年までに8～9GWの容量実現が期待されます。

ただし、UC84の施行によりすべてのプロジェクトでコスト構造が変化します。6か月の猶予期間を経て、2026年10月頃から規定が本格的に適用されます。接続契約を締結済みの開発者が最も有利な立場にあり、条件のみ保有している開発者は即座に資本対応を迫られます。82GW分の蓄電池接続条件は、資本力の乏しいプロジェクトが撤退することで大幅に圧縮される見込みです。

さらに、商業主導型BESSプロジェクトにとって新規系統接続の取得は今後ますます困難かつ高コストになります。新法は待ち行列の整理には寄与しますが、特に100～200MW規模の開発者にとっては、MWあたりの担保コストが相対的に高く、参入障壁も高まるでしょう。