Il Southwest Power Pool (SPP) sta emergendo come uno dei mercati statunitensi più dinamici per lo stoccaggio a batteria, con 10,7 GW di capacità previsti in rete entro il 2030 - un netto aumento rispetto agli attuali 300 MW.
La maggior parte di questa nuova capacità si sta concentrando in Oklahoma, Kansas e Texas, dove gli sviluppatori stanno sfruttando la capacità di rete in eccesso e la co-localizzazione con le rinnovabili per accelerare la realizzazione e ridurre i tempi di connessione.
Come è arrivato SPP a questo punto - e quali sviluppatori stanno guidando la prima espansione su larga scala dello stoccaggio nella regione?
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Sintesi Esecutiva
- Oltre 10 GW di stoccaggio a batteria dovrebbero entrare in esercizio commerciale entro il 2030 in SPP.
- 4,8 GW di progetti hanno già accordi di connessione firmati (GIA) - concentrati nella metà meridionale di SPP.
- L’Oklahoma guida la crescita regionale, con 2,3 GW di progetti in fase avanzata - quasi la metà della pipeline a breve termine di SPP.
- Due terzi dei progetti in fase avanzata superano i 100 MW e la durata media è di quattro ore. Ciò riflette l’attenzione degli sviluppatori sulla certezza dei ricavi tramite il mercato Resource Adequacy di SPP.
- Eolian e NextEra Energy dominano i portafogli in fase avanzata, con 1480 MW e 965 MW di progetti annunciati in sviluppo avanzato.
Si prevede che SPP avrà oltre 10 GW di capacità a batteria entro il 2030
La crescita delle batterie dovrebbe accelerare fino a raggiungere i 10,7 GW entro il 2030, con la maggior parte dei progetti prevista in rete tra la fine degli anni 2020.
Questo totale rappresenta circa il 20% della capacità BESS in coda nella regione, basandosi su tassi di completamento ponderati per fase e tempistiche di sviluppo. La proiezione riflette quanto visto nei mercati maturi come ERCOT e CAISO.
Di questo totale, circa 300 MW sono già operativi, con 2,9 GW previsti entro il 2027 e una forte accelerazione tra il 2028 e il 2029, quando i progetti in fase avanzata passeranno alla costruzione.
La maggior parte di questa crescita arriverà da progetti già in fase avanzata di sviluppo, concentrati soprattutto nella metà meridionale di SPP.
Il Sud di SPP guida la crescita con il 95% dei progetti in fase avanzata
Dei 10,7 GW di stoccaggio previsti da SPP entro il 2030, 4,8 GW di progetti hanno firmato accordi di interconnessione (GIA). Questa è la fase più vicina alla costruzione nel breve termine.
Questi progetti in fase avanzata sono quasi totalmente (95%) concentrati nella metà meridionale dell’area, dove la capacità di connessione e il potenziale di co-localizzazione con le rinnovabili sono massimi.
L’Oklahoma è in testa con 2,3 GW, seguito da Kansas (1,1 GW), Texas (0,6 GW) e Nebraska (0,4 GW). Piccoli poli emergono anche in New Mexico (0,1 GW) e Arkansas (0,07 GW). Nel frattempo, il North Dakota (0,24 GW) è l’unico stato settentrionale con progetti in fase avanzata.
Perché le batterie sono concentrate in Oklahoma?
L’Oklahoma è diventato il centro dello sviluppo dello stoccaggio energetico a batteria in SPP. Questo grazie alla forte accessibilità alla rete, alla sovrapposizione con le rinnovabili e a opzioni di connessione più rapide.
Lo stato ospita diversi siti di Surplus Interconnection, che consentono alle nuove batterie di condividere la capacità di rete esistente invece di attendere costosi aggiornamenti.
Allo stesso tempo, la crescita della domanda da parte di industrie e data center sta riducendo i margini di Resource Adequacy locali. Questo spinge le utility a cercare capacità flessibile più vicina ai centri di consumo.
Le recenti riforme della coda SPP e i grandi investimenti in trasmissione tra Oklahoma e Kansas hanno ulteriormente ridotto il rischio di connessione. Di conseguenza, queste zone meridionali stanno diventando le più attraenti per gli sviluppatori che puntano a entrare in esercizio prima del 2030.
Gli sviluppatori puntano su progetti di grandi dimensioni nei cluster meridionali chiave
Oltre alla posizione, la dimensione dei progetti sta diventando un elemento distintivo della crescita dello storage in SPP. Sono ora in sviluppo nove batterie in fase avanzata da almeno 200 MW. È un chiaro segnale che gli sviluppatori stanno privilegiando la scala per migliorare l’economia dei progetti.
Il cluster Sud-Est, che comprende l’est dell’Oklahoma, Arkansas, est Texas e Louisiana, guida per numero di progetti (18) e dimensione (2,2 GW), includendo tre sistemi da 200 MW in fase avanzata.
SPP Central, che copre Kansas e ovest Missouri, segue con circa 1,1 GW di capacità in fase avanzata su otto progetti, incluso il Garner Battery Storage (425 MW). È la batteria più grande attualmente in coda in SPP, prevista in esercizio entro il 2030.
Nel Sud-Ovest, gli sviluppatori tra il nord-ovest del Texas e il New Mexico stanno portando avanti sistemi più piccoli (36–200 MW) su sei progetti, tipicamente vicino a poli di produzione rinnovabile. Nebraska e il cluster settentrionale chiudono la lista, con batterie tra 11 MW e 200 MW su cinque progetti.
Le batterie da oltre 100 MW sono la scelta preferita in SPP
Gli sviluppatori in SPP stanno puntando su sistemi di media e grande scala, con il 65% della capacità in fase avanzata proveniente da batterie sopra i 100 MW.
La maggior parte della capacità in fase avanzata (52%) arriva da progetti tra 101 e 200 MW. Solo due progetti superano i 200 MW, rappresentando il 13% della capacità avanzata. Inoltre, i sistemi tra 51 e 100 MW costituiscono un altro 30% della capacità totale. I progetti più piccoli sotto i 50 MW rappresentano il 5%.
Questo è in netto contrasto con ERCOT, dove quasi il 60% delle batterie operative è sotto i 50 MW. La pipeline di SPP, invece, fa pensare a un mercato che salta del tutto la “fase pilota”.
Gli sviluppatori in SPP partono da siti di grande capacità, segno di una crescente fiducia e di economie di progetto più favorevoli.
Una delle ragioni è l’esperienza. Molti sviluppatori privati attivi in SPP hanno già realizzato batterie in ERCOT o CAISO. Questo offre loro sicurezza tecnica e finanziaria per costruire più in grande fin dall’inizio.
L’altra ragione è il costo. Il calo dei prezzi delle batterie agli ioni di litio ha reso più conveniente installare sistemi su larga scala rispetto a quando sono nati i mercati ERCOT e CAISO.
Eolian e NextEra guidano la pipeline storage in fase avanzata di SPP
Sono stati identificati sette sviluppatori con progetti di batterie in fase avanzata nella coda di interconnessione di SPP.
Eolian e NextEra Energy rappresentano insieme oltre la metà della capacità in fase avanzata della regione, a conferma del loro ruolo di first mover nell’accelerazione della crescita di SPP.
Eolian è in testa con 14 progetti per un totale di 1680 MW, con taglie tra 10 e 200 MW ciascuno. La maggior parte si trova in Oklahoma e Nebraska, con un sistema da 72,5 MW in Arkansas e un altro da 50 MW in Missouri. Quattro progetti di Eolian sono nel Surplus Interconnection Cluster, che permette di riutilizzare la capacità di rete esistente e dimezzare i tempi di connessione.
NextEra Energy segue con nove progetti per un totale di 965 MW, principalmente in Oklahoma e Texas, e un progetto da 170 MW in North Dakota. Quattro progetti sono già operativi, il che rende NextEra Energy lo sviluppatore con il più grande portafoglio operativo. I progetti vanno da 10 a 200 MW ciascuno, tutti parte del Surplus Interconnection Cluster e co-localizzati con impianti fotovoltaici esistenti per ridurre i costi di studio e accelerare la consegna.
Tra gli altri partecipanti ci sono Invenergy e Tenaska, ciascuno con un progetto da 95 MW in Kansas. Acciona Energy sta sviluppando una batteria da 50 MW sempre in Kansas, Xcel Energy un progetto da 36 MW in New Mexico, e Today’s Power ha due batterie da 6 MW in Arkansas.
Circa 2 GW di capacità in fase avanzata restano non divulgati.
La concentrazione su pochi grandi sviluppatori riflette quanto già visto in ERCOT e CAISO, dove l’accesso anticipato ai diritti di connessione si è rivelato decisivo. In SPP, chi sfrutta la capacità Surplus e strategie ibride di co-localizzazione sta emergendo come protagonista regionale.
Prospettive future per gli sviluppatori SPP
Il mercato storage di SPP sta entrando in una fase decisiva. Gli sviluppatori che otterranno per primi i diritti di connessione - soprattutto tramite il Surplus Interconnection Cluster - saranno meglio posizionati per beneficiare delle nuove esigenze di Resource Adequacy e dei crescenti spread di picco.
Man mano che più progetti entreranno in esercizio, il Sud di SPP è destinato a diventare uno dei poli di crescita più rapida per le batterie nella seconda metà di questo decennio.
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