Il mercato polacco dello stoccaggio di energia a batteria su scala utility sta entrando in una fase di crescita trasformativa. Quattro aste del mercato della capacità tra il 2022 e il 2025 hanno contrattualizzato circa 11 GW di capacità fisica di batterie. Altri 172 progetti hanno ottenuto 4,15 miliardi di PLN (1 miliardo di euro) in sussidi NFOŚiGW, con scadenza di entrata in esercizio entro il 2028.

Secondo le stime di Modo Energy, entro il 2030 la capacità operativa di BESS su scala utility potrebbe raggiungere gli 8-9 GW, rispetto ai soli 28 MW attuali. Questa analisi esamina il portafoglio progetti, gli sviluppatori coinvolti, i vincoli di rete per la consegna e il ritmo previsto di realizzazione.

Per qualsiasi domanda su questo articolo, contatta l'autore a alex.kelham@modoenergy.com.

Punti chiave

Le quattro aste CM polacche hanno assegnato 5,1 GW di capacità BESS per gli anni di consegna dal 2027 al 2030, equivalenti ad almeno 11 GW di capacità fisica dopo aver applicato il fattore di declassamento.

Modo Energy ha mappato 89 progetti per un totale di 12,5 GW da fonti pubbliche.

La rete di trasmissione di PSE non presenta alcuna capacità di connessione disponibile in nessuna sottostazione sia per il 2026 che per il 2031.

397 progetti BESS dispongono di condizioni di connessione per un totale di 82 GW, ma solo 66 (11,5 GW) hanno firmato accordi di connessione.

Le principali fonti del portafoglio progetti

A partire da aprile 2026, Modo Energy ha analizzato 89 progetti BESS su scala utility, per una capacità complessiva di 12,5 GW. La dimensione media dei progetti è di 140 MW, con un range da 28 MW a 400 MW, a indicare una combinazione di sviluppi sia di piccola che di grande scala.

Questo portafoglio può essere suddiviso in tre gruppi:

Progetti CM con accordi di connessione firmati.

Progetti CM senza accordi firmati.

Progetti esclusivamente merchant e speculativi, che rappresentano la maggioranza degli 82 GW.

R.Power guida la classifica degli sviluppatori con 1,7 GW

All'interno del portafoglio BESS polacco, R.Power è in testa con 1,7 GW distribuiti su nove progetti. L'IPP con sede a Varsavia ha vinto 655 MW / 2,3 GWh nell'asta 2024 e altri 1.012 MW / 4,0 GWh nell'asta 2025, consolidando la sua posizione di principale sviluppatore BESS in Polonia.

IPP internazionali e utility polacche a partecipazione statale dominano il portafoglio. Greenvolt si è aggiudicata la più grande assegnazione BESS in una singola asta CM polacca (1,2 GW, asta 2023) e successivamente ha venduto 300 MW a Northland Power.

Attualmente, sono in costruzione 8 progetti BESS, che rappresentano la prima ondata di realizzazione fisica.

I progetti BESS stand-alone guidano, ma il co-location è vicino

In Polonia esistono forti incentivi per perseguire il co-location, tra cui la possibilità di sfruttare i diritti di connessione esistenti e ridurre il rischio di limitazione sugli impianti rinnovabili. Tuttavia, esaminando il portafoglio, i progetti stand-alone detengono un leggero vantaggio in termini di capacità totale.

L'elevata quota di progetti in co-location in Polonia riflette probabilmente la totale assenza di capacità di connessione disponibile. Gli sviluppatori che abbinano BESS a progetti FER esistenti o pianificati possono sfruttare quei diritti di connessione invece di mettersi in coda o rischiare un rifiuto.

È probabile che l'equilibrio si sposti ulteriormente verso il co-location. La Grid Act (UC84) consente esplicitamente il cable pooling (condivisione delle connessioni di rete tra FER e storage). Poiché la capacità di connessione resta limitata, il co-location potrebbe diventare la soluzione più semplice per gli sviluppatori che vogliono collegare nuova capacità BESS.

Dove vedremo le batterie?

Il portafoglio progetti si estende su tutte le 16 voivodati, anche se alcune regioni hanno attirato una maggiore concentrazione di sviluppi BESS.

Wielkopolskie è in testa con 1,9 GW, trainata dal cluster concentrato di sette progetti di Mithra Energy a Krotoszyn. Śląskie segue con 1,6 GW distribuiti tra diversi sviluppatori. Mazowieckie (1,4 GW) e Lubuskie (1,3 GW) completano la top quattro.

I vincoli di rete limiteranno il ritmo di realizzazione

La coda di connessioni alla rete in Polonia ha superato i 240 GW tra tutte le tecnologie (150 GW FER, 90 GW storage), ma solo 33 GW sono operativi. Molti di questi progetti sono considerati "zombie", bloccando capacità senza avanzare realmente.

La Grid Act (UC84), attualmente in attesa di approvazione, introduce requisiti di garanzia e scadenze intermedie per snellire la coda. I progetti inattivi dovranno progredire o perdere i loro diritti di connessione.

A gennaio 2026, la capacità realmente disponibile, considerando tutti gli impegni di connessione a 110 kV esistenti, risulta pari a zero MW in ogni sottostazione.

Questo non significa che nessun progetto possa connettersi. I progetti con accordi di connessione firmati hanno capacità riservata. Il wykaz di PSE elenca 397 progetti BESS con condizioni di connessione per un totale di 82 GW, ma solo 66 (11,5 GW) hanno accordi firmati.

Il ritmo di sottoscrizione degli accordi di connessione ha subito un'accelerazione nel 2025. Gli sviluppatori hanno firmato 42 dei 66 accordi (6,2 GW) solo in quell'anno, probabilmente per assicurarsi l'accesso alla rete prima dell'anno di consegna CM.

La selezione naturale limiterà la realizzazione

Anche con contratti CM e accordi di connessione firmati, non tutti i progetti contrattualizzati raggiungeranno l'operatività commerciale. L'attrition rappresenta la quota di progetti che escono dal portafoglio a causa di ritardi autorizzativi, carenza di finanziamenti, problemi di connessione o ritiro dello sviluppatore.

I tassi di attrition tipici nei mercati europei delle rinnovabili e dello storage suggeriscono che il 20-30% della capacità contrattualizzata non verrà realizzata. Applicando questa stima ai 11 GW della pipeline CM polacca si ottengono 8-9 GW di capacità installata entro il 2030.

Conclusioni

Il mercato BESS polacco sta passando dalle aste alla fase di realizzazione. La combinazione di contratti CM, 1 miliardo di euro in sussidi NFOŚiGW e crescenti opportunità merchant prepara il terreno per 8-9 GW di capacità entro il 2030.

Una nuova connessione di rete potrebbe evitare la chiusura dei progetti BESS guidati dal mercato; una nuova normativa dovrebbe aiutare a snellire la coda.

Il 2026 potrebbe vedere il primo GW di BESS operativo.

Wielkopolskie e Śląskie guidano il portafoglio regionale, ma la capacità è distribuita su tutti i 16 voivodati.