​Lo stoccaggio a batteria in Germania sta crescendo rapidamente. Per superare i 3 GW attualmente online, i dati sui ricavi a livello di asset sono più importanti che mai. I dati pubblici operativi a livello di asset, che sono la base dell’indice GB di Modo, non esistono in Germania. L’alternativa è un benchmark virtuale: un asset simulato, ottimizzato trasversalmente sui dati reali di mercato. Una metodologia trasparente offre a tutte le parti fiducia nel valore di questo benchmark.

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Il benchmark dei ricavi BESS di Modo Energy per la Germania è ora disponibile sul terminale, con benchmark neutri per 1h, 2h e 4h, oltre alla possibilità di personalizzazione. Il benchmark mostra quanto avrebbe potuto guadagnare una batteria ogni giorno nei mercati day-ahead, intraday, FCR e aFRR, utilizzando prezzi di mercato reali aggiornati quotidianamente.

• Il benchmark tedesco simula una batteria virtuale ottimizzata tra day-ahead, intraday, FCR e aFRR, aggiornata con prezzi di mercato in tempo reale.
• La previsione imperfetta ricrea le condizioni reali di mercato. Una finestra mobile di previsione perfetta di 2h simula la riottimizzazione intraday. Le offerte di capacità aFRR sono limitate per riflettere il comportamento reale degli ottimizzatori in un mercato pay-as-bid, senza fornire al modello un accesso irrealistico alle informazioni.
• Un fattore di calibrazione dell’80% allinea i ricavi simulati alle performance reali, come verificato nel Regno Unito, dove sono disponibili sia dati virtuali che reali.
• Il benchmark è completamente personalizzabile. Gli utenti possono modificare durata, efficienza round-trip, limiti di cicli giornalieri, stato di carica iniziale e escludere i servizi ancillari per una vista di base su day-ahead e intraday. Termini FCA come ramp rate, limiti ancillari e altri vincoli specifici di mercato saranno aggiunti al benchmark personalizzabile nelle prossime settimane.

Per saperne di più sul benchmark tedesco, contatta il team - till@modoenergy.com e amit@modoenergy.com

Perché un benchmark è importante per il mercato tedesco

Ogni mercato delle commodity liquido ha un benchmark funzionante. Lo stoccaggio a batteria in Germania non aveva finora una fonte unica, affidabile e trasparente. Un riferimento neutrale e valido per tutto il mercato permette ai partecipanti di fare quattro cose:

1. Monitorare l’andamento dei ricavi. Proprietari, investitori e offtaker possono vedere se il mercato si sta espandendo o contraendo, indipendentemente dalla performance dei singoli asset.
2. Valutare le performance degli ottimizzatori. Un valore potenziale trasparente consente ai proprietari di confrontare gli ottimizzatori rispetto a un riferimento indipendente, invece che secondo i criteri di ciascun fornitore.
3. Gestire le penali per indisponibilità. Alcuni contratti fanno riferimento a un tasso di mercato; senza un benchmark, le controversie finiscono spesso in tribunale.
4. Gestire route-to-market e contratti virtuali. PPA indicizzati, floor e swap necessitano di un riferimento trasparente per la liquidazione.

Il benchmark di Modo Energy colma questa lacuna con un valore neutrale e una metodologia aperta e trasparente che mette a proprio agio tutte le parti di mercato sui valori utilizzati in questi contratti.

Come funziona la metodologia

Il ME BESS DE utilizza il modello di dispacciamento batterie di Modo Energy per mostrare come una batteria rappresentativa avrebbe operato nel mercato tedesco con prezzi reali.

Il primo livello riguarda il dispacciamento della batteria nei vari mercati. Il modello offre un asset rappresentativo nelle aste day-ahead, intraday e sul mercato continuo, oltre che su FCR e aFRR. Le regole di prequalifica per i servizi ancillari sono codificate: dimensioni minime e massime delle offerte, prezzi di attivazione energia aFRR e requisiti di riserva vincolano la programmazione come nelle operazioni reali prequalificate.

Le attivazioni ancillari reali influenzano lo stato di carica della batteria, rendendo la gestione post-attivazione parte integrante del modello. Ciò spiega anche i ricavi intraday negativi in alcuni mesi, quando la batteria deve ricaricarsi nel mercato continuo dopo l’attivazione ancillare per rispettare i requisiti di stato di carica del successivo blocco ancillare.

Il grafico sopra mostra un giorno esemplificativo, il 22 marzo 2026. FCR è prenotato per tutta la giornata in blocchi da 4 ore a 25–35 MW. La capacità aFRR si aggiunge sopra e sotto il blocco FCR, variando in finestre da 4 ore. Questo è ottimizzato con la strategia day-ahead, ovunque la batteria possa generare più valore. Il picco mattutino porta l’asset a scaricare nel day-ahead, l’onda solare del primo pomeriggio lo spinge a ricaricarsi a prezzi negativi.

Il secondo livello è la previsione imperfetta. Gli operatori reali non conoscono i prezzi intraday quando fanno offerte nell’asta day-ahead. Il modello tedesco si articola in tre fasi: asta day-ahead (inclusi i servizi ancillari), asta intraday e mercato continuo intraday (inclusa l’ottimizzazione con attivazioni aFRR Energy).

La previsione imperfetta viene applicata anche ai prezzi di capacità aFRR, che sono pagati in un’asta pay-as-bid. Il benchmark limita i prezzi a €50/MW/h (il valore storico P95), tagliando i picchi estremi che gli ottimizzatori reali difficilmente riescono a catturare con costanza.