​Lo storage a batteria in Germania sta crescendo rapidamente. Per superare i 3 GW già online oggi, i dati di ricavo a livello di asset sono più importanti che mai. I dati pubblici operativi a livello di asset, che sono alla base dell’indice GB di Modo, non esistono in Germania. L’alternativa è un benchmark virtuale: un asset simulato, ottimizzato trasversalmente sui dati reali di mercato. Una metodologia trasparente offre a tutte le parti fiducia nel valore di questo benchmark.

Il benchmark dei ricavi BESS tedesco di Modo Energy è ora disponibile sul terminale, con benchmark neutri su 1h, 2h e 4h, oltre alla possibilità di personalizzare il proprio benchmark. Il benchmark mostra quanto una batteria avrebbe potuto guadagnare ogni giorno su day-ahead, intraday, FCR e aFRR, utilizzando prezzi di mercato reali che si aggiornano quotidianamente.

• Il benchmark tedesco simula una batteria virtuale ottimizzata tra day-ahead, intraday, FCR e aFRR, aggiornata con prezzi di mercato in tempo reale.
• La previsione imperfetta ricrea le condizioni reali di mercato. Una finestra mobile di previsione perfetta di 2h simula la riorganizzazione intraday. Le offerte di capacità aFRR sono limitate per riflettere il comportamento reale degli ottimizzatori in un mercato pay-as-bid, senza dare al modello un accesso irrealistico alle informazioni.
• Un fattore di calibrazione dell’80% allinea i ricavi simulati alle performance reali, come validato rispetto al mercato GB, dove sono disponibili sia dati virtuali che reali.
• Il benchmark è completamente personalizzabile. Gli utenti possono modificare durata, efficienza round-trip, limiti di cicli giornalieri, stato di carica iniziale e escludere i servizi ancillari per una visione di base su day-ahead e intraday. Termini FCA come ramp rate, limiti ancillari e altri vincoli specifici di mercato saranno aggiunti al benchmark personalizzabile nelle prossime settimane.

Per saperne di più sul benchmark tedesco, contatta il team - till@modoenergy.com e amit@modoenergy.com

Perché un benchmark è importante per il mercato tedesco

Ogni mercato di commodity liquido ha un benchmark funzionante. Lo storage a batteria in Germania non aveva finora una fonte unica, affidabile e trasparente di riferimento. Un riferimento neutrale e valido per tutto il mercato consente ai partecipanti di fare quattro cose:

1. Monitorare l’andamento dei ricavi. Proprietari, investitori e offtaker possono vedere se il mercato si sta espandendo o contraendo, indipendentemente dalla performance di un singolo asset.
2. Valutare la performance degli ottimizzatori. Un valore potenziale trasparente consente ai proprietari di confrontare gli ottimizzatori rispetto a un riferimento indipendente, invece che ai soli framework dei singoli provider.
3. Regolare le penali per indisponibilità. Alcuni contratti di indisponibilità fanno riferimento a un tasso di mercato; senza di esso, le controversie finiscono spesso in tribunale.
4. Gestire contratti route-to-market e virtuali. PPA indicizzati, floor e swap richiedono un riferimento di regolazione trasparente.

Il benchmark di Modo Energy colma questa lacuna con un valore neutrale e una metodologia aperta e trasparente che mette tutti gli operatori del mercato a proprio agio con i valori utilizzati nei contratti.

Come funziona la metodologia

ME BESS DE utilizza il modello di dispatch di Modo Energy per indicare come una batteria rappresentativa avrebbe operato nel mercato tedesco utilizzando prezzi reali.

Il primo livello è il dispatch della batteria sui mercati. Il modello offre un asset rappresentativo all’asta day-ahead, all’asta intraday e al mercato continuo, oltre a FCR e aFRR. Sono codificate le regole di prequalifica per i servizi ancillari: dimensioni minime e massime delle offerte, prezzi di attivazione dell’energia aFRR e requisiti di riserva vincolano la programmazione come nelle operazioni reali prequalificate.

Le attivazioni ancillari reali influenzano lo stato di carica della batteria, rendendo la gestione post-attivazione parte del modello. Questo spiega anche i ricavi intraday negativi in alcuni mesi, quando la batteria deve ricaricarsi nel mercato continuo intraday dopo un’attivazione ancillare per rispettare i requisiti di stato di carica per il blocco ancillare successivo.

Il grafico sopra mostra una giornata tipo, il 22 marzo 2026. L’FCR è prenotato per tutta la giornata in blocchi da 4 ore a 25–35 MW. La capacità aFRR si aggiunge sopra e sotto il blocco FCR, variando in finestre da 4 ore. Questo è ottimizzato insieme all’ottimizzazione spread day-ahead, ovunque la batteria possa generare più valore. Il picco mattutino porta l’asset alla scarica day-ahead, l’onda solare del primo pomeriggio lo riporta in carica a prezzi negativi.

Il secondo livello è la previsione imperfetta. Gli operatori reali non conoscono i prezzi intraday quando fanno offerte all’asta day-ahead. Il modello del benchmark tedesco si risolve in tre step: asta day-ahead (inclusi i servizi ancillari), asta intraday e mercato continuo intraday (inclusa l’ottimizzazione incrociata con attivazioni aFRR Energy).

La previsione imperfetta si applica anche ai prezzi di capacità aFRR, pagati in asta pay-as-bid. Il benchmark pone un tetto ai prezzi a 50 €/MW/h (valore storico P95), tagliando i picchi estremi che gli ottimizzatori reali difficilmente riescono a catturare in modo costante.