​Lo stoccaggio a batteria in Germania sta crescendo rapidamente. Per superare i 3 GW attualmente online, i dati sui ricavi a livello di asset sono più importanti che mai. In Germania non esistono dati pubblici operativi a livello di asset, che sono alla base dell’indice GB di Modo. L’alternativa è un benchmark virtuale: un asset simulato, ottimizzato incrociando dati reali di mercato. Una metodologia trasparente offre fiducia a tutte le parti sul valore di questo benchmark.

Il benchmark sui ricavi BESS tedesco di Modo Energy è ora disponibile sul terminale, con benchmark neutri da 1h, 2h e 4h e la possibilità di personalizzare il proprio benchmark. Il benchmark tiene traccia di quanto una batteria avrebbe potuto guadagnare ogni giorno su day-ahead, intraday, FCR e aFRR, utilizzando prezzi di mercato reali aggiornati quotidianamente.

• Il benchmark tedesco simula una batteria virtuale ottimizzata tra day-ahead, intraday, FCR e aFRR, aggiornato con prezzi di mercato live.
• Una previsione imperfetta ricrea le reali condizioni di mercato. Una finestra mobile di previsione perfetta di 2 ore simula la riottimizzazione intraday. Le offerte di capacità aFRR sono limitate per riflettere il comportamento reale degli ottimizzatori in un mercato pay-as-bid, senza dare al modello un accesso irrealistico alle informazioni.
• Un fattore di calibrazione dell’80% allinea i ricavi simulati alle performance reali, come validato nel mercato GB, dove sono disponibili sia dati virtuali che reali.
• Il benchmark è completamente personalizzabile. Gli utenti possono modificare durata, efficienza di ciclo, limiti di cicli giornalieri, stato di carica iniziale e escludere i servizi ancillari per una visione di base day-ahead e intraday. Termini FCA come ramp rate, limiti ancillari e altri vincoli specifici di mercato saranno aggiunti al benchmark personalizzabile nelle prossime settimane.

Per saperne di più sul benchmark tedesco, contatta il team - till@modoenergy.com e amit@modoenergy.com

Perché un benchmark è importante per il mercato tedesco

Ogni mercato delle commodity liquido ha un benchmark funzionante. Lo stoccaggio di energia a batteria in Germania non aveva finora una fonte unica, affidabile e trasparente di verità. Un riferimento neutrale e valido per tutto il mercato permette ai partecipanti di fare quattro cose:

1. Monitorare l’andamento dei ricavi. Proprietari, investitori e offtaker possono vedere se il mercato si sta espandendo o contraendo, indipendentemente dalla performance di ciascun asset.
2. Valutare le performance degli ottimizzatori. Un numero potenziale trasparente permette ai proprietari di confrontare gli ottimizzatori rispetto a un riferimento indipendente, invece che al solo framework del provider.
3. Gestire le penali per indisponibilità. Alcuni contratti fanno riferimento a un tasso di mercato; senza un benchmark, le dispute finiscono spesso in tribunale.
4. Gestire contratti route-to-market e virtuali. PPA indicizzati, floor e swap necessitano di un riferimento trasparente per la liquidazione.

Il benchmark di Modo Energy colma questa lacuna con un dato neutrale e una metodologia aperta e trasparente che mette a proprio agio tutte le parti di mercato sui valori utilizzati in questi contratti.

Come funziona la metodologia

ME BESS DE utilizza il modello di dispatch delle batterie di Modo Energy per indicare come una batteria rappresentativa avrebbe operato nel mercato tedesco utilizzando prezzi reali.

Il primo livello è il dispatch della batteria tra i mercati. Il modello offre un asset rappresentativo nelle aste day-ahead, intraday e nel mercato continuo, oltre che su FCR e aFRR. Le regole di prequalifica per i servizi ancillari sono codificate: dimensioni minime e massime delle offerte, prezzi di attivazione dell’energia aFRR e requisiti di riserva vincolano la programmazione come nelle operazioni reali prequalificate.

Le attivazioni ancillari reali influenzano lo stato di carica della batteria, rendendo la gestione post-attivazione parte integrante del modello. Questo spiega anche ricavi intraday negativi in alcuni mesi, quando la batteria deve ricaricarsi nel mercato continuo intraday dopo l’attivazione ancillare per rispettare i requisiti di stato di carica per il successivo blocco ancillare.

Il grafico sopra mostra una giornata tipo, il 22 marzo 2026. L’FCR è prenotato per tutta la giornata in blocchi da 4 ore a 25–35 MW. La capacità aFRR si sovrappone sopra e sotto il blocco FCR, variando su finestre di 4 ore. Il tutto è ottimizzato con la massimizzazione degli spread day-ahead, ovunque la batteria possa generare più valore. Il picco mattutino porta l’asset a scaricare nel day-ahead, mentre l’onda solare del primo pomeriggio lo spinge a ricaricarsi a prezzi negativi.

Il secondo livello è la previsione imperfetta. Gli operatori reali non conoscono i prezzi intraday quando fanno offerte nelle aste day-ahead. Il modello tedesco si risolve in tre passaggi: asta day-ahead (inclusi i servizi ancillari), asta intraday e continuo intraday (inclusa l’ottimizzazione incrociata con attivazioni aFRR Energy).

La previsione imperfetta si applica anche ai prezzi di capacità aFRR, che sono pagati in un’asta pay-as-bid. Il benchmark limita i prezzi a €50/MW/h (valore storico P95), escludendo picchi estremi che gli ottimizzatori reali difficilmente riuscirebbero a catturare in modo costante.