Le Energy Storage Summit Australia s'est tenu les 18 et 19 mars 2025 à Sydney. Lors de la première journée, le directeur pays de Modo Energy, Wendel, a présenté les grandes tendances du stockage d'énergie par batterie sur le National Electricity Market (NEM) australien. Cet article résume cette présentation.

1. Le stockage d'énergie sera l'épine dorsale de la transition énergétique dans le NEM

• Nous sommes au début d'une transition majeure au sein du NEM : la mise à la retraite de capacités thermiques pilotables, remplacées par le stockage d'énergie.
• Dans le scénario Step Change de l'AEMO, la puissance totale installée de stockage atteindra 38 GW en 2035, contre 5 GW aujourd'hui.
• La fermeture progressive des centrales signifie que le stockage représentera 65 % de la capacité pilotable en 2035 et 75 % d'ici 2050.

2. La capacité BESS du NEM va doubler (et doubler encore, et encore)

• Le stockage d'énergie par batterie jouera un rôle central dans cette transition.
• La capacité BESS installée dans le NEM va plus que doubler en 2025, puis doubler à nouveau d'ici fin 2026.
• Si les rythmes de déploiement prévus sont atteints, le stockage opérationnel par batterie augmentera de 7 fois d'ici 2027. Pour en savoir plus, consultez notre article de recherche ici.

3. Le déploiement du stockage par batterie atteindra toutes les régions du NEM

• L'augmentation de la capacité BESS entraînera le déploiement de nouvelles batteries dans tout le NEM.
• Des augmentations importantes de capacité sont attendues dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud et en Australie-Méridionale en 2024, dans tout le Queensland en 2024, et dans la région du Grand Melbourne en 2027.
• Pour explorer ces données, consultez notre carte interactive des grands projets de stockage d'énergie par batterie.

4. Une nouvelle échelle de « super batteries » arrive

• L'accélération de la capacité installée est portée par l'augmentation de la taille des projets de batteries mis en service commercial.
• Aujourd'hui, la majorité des projets de batteries font 100 MW ou moins. Le plus grand système est la Victorian Big Battery de 300 MW.
• En 2025, des projets de 500 MW et plus seront mis en service, dont la Waratah Super Battery de 850 MW.

5. Et aussi des BESS de plus longue durée

• Cette évolution se traduit également par une part croissante de batteries à plus longue durée dans la capacité totale de stockage.
• La plupart des systèmes en fonctionnement dans le NEM aujourd'hui ont une durée comprise entre une et deux heures.
• En 2025, les premières batteries de quatre heures commenceront à être exploitées, et des batteries de huit heures seront en ligne d'ici la fin 2027.

6. Le marché FCAS est saturé – ou – le trading d'énergie domine désormais les revenus des BESS

• Historiquement, les revenus des BESS dans le NEM provenaient principalement des marchés FCAS.
• Cependant, ces revenus diminuent chaque année depuis 2020. Les fortes recettes de cette année-là étaient dues aux prix FCAS exceptionnellement élevés en Australie-Méridionale en janvier.
• 2024 a marqué la première année où le trading d'énergie a dépassé le FCAS en valeur pour le stockage par batterie. Les recettes issues de l'énergie ont plus que doublé, atteignant un niveau record, et ont permis un rebond des revenus moyens du parc.
• Pour en savoir plus, consultez notre rapport sur les revenus BESS en 2024 ici.

7. Mais le FCAS est-il vraiment saturé ?

• Bien que les revenus FCAS globaux aient diminué en 2024, pour certains systèmes, ils ont continué à représenter une part significative des gains.
• Cela a été particulièrement marqué pour les systèmes du Queensland. L'État a connu plusieurs événements d'îlotage en 2024, entraînant des prix extrêmement élevés.
• Bouldercombe a été la batterie la plus performante pour capter cette valeur. Les 144 000 $AUS/MW/an gagnés grâce au FCAS Contingency étaient juste en dessous de la moyenne sur l'ensemble des marchés en 2024.

8. Les revenus du stockage par batterie sont liés à la volatilité

• La valeur générée lors des épisodes de prix extrêmes a été déterminante pour les revenus des batteries en 2024.
• Pour les systèmes les plus rentables, entre 40 et 50 % des revenus BESS en 2024 provenaient de prix de l'énergie supérieurs à 3 000 $/MWh ou de prix FCAS supérieurs à 3 000 $/MW/heure.
• Cela s'est principalement fait via l'énergie, mais les batteries du Queensland et d'Australie-Méridionale ont aussi profité des pics de prix FCAS contingency.

9. 11 % des revenus de 2024 réalisés en une seule journée

• Les revenus BESS de 2024 ont été très concentrés sur quelques journées à forte volatilité.
• 50 % des revenus totaux ont été générés sur 32 jours, dont 11 % sur une seule journée : le 5 août.
• Ce jour-là, les prix ont flambé sur tout le NEM, en raison d'une faible disponibilité des centrales à charbon conjuguée à une faible production éolienne et solaire.

10. Les opportunités sont régionales

• Cependant, hormis le 5 août, toutes les régions n'ont pas connu la même volatilité des prix.
• Outre le Queensland, les systèmes d'Australie-Méridionale et du Queensland ont bien performé en 2024.
• En revanche, les systèmes du Victoria ont sous-performé la moyenne du NEM, en raison d'un nombre plus faible de périodes à prix extrêmes dans l'État.

11. Tous les actifs ne sont pas exploités de la même manière

• Les différences de revenus entre batteries dans le NEM s'expliquent aussi par des stratégies et priorités d'exploitation différentes.
• En février, l'Australie-Méridionale a connu trois pics de prix majeurs, mais la BESS de Torrens Island (AGL) a manqué deux de ces épisodes. Cependant, son portefeuille dans l'État, incluant deux centrales à gaz, a pu exporter plus de 600 MW.
• Est-ce un exemple d'optimisation basée sur le portefeuille ? Consultez l'analyse détaillée des opérations BESS de février ici pour en savoir plus sur les différentes stratégies de soumission.

12. La production thermique se retire

• En l'absence de changement politique majeur, 6 GW de production thermique pilotable du NEM seront mis à la retraite dans les trois prochaines années.
• Cela inclut les grandes centrales à charbon d'Eraring en Nouvelle-Galles du Sud, Yallourn West dans le Victoria, etc.
• Cela laisse un vide important à combler. 12 GW de nouvelles batteries suffiront-elles à compenser ?

13. Si vous croyez en la volatilité, il faut posséder des actifs dans le NEM

• En 2024, les batteries à grande échelle du NEM ont généré entre 50 000 et 70 000 $AUS/MW/an de plus que les systèmes des autres grands marchés développés : GB, ERCOT et CAISO.
• Chacun de ces marchés a connu une baisse des revenus en 2024, contrairement à une hausse de 45 % des revenus du NEM.
• ERCOT, l'autre grand marché « energy-only », a vu ses revenus chuter de 70 % en 2024. Sur l'année, la capacité batterie a doublé pour atteindre 8 GW, cette nouvelle capacité réduisant les écarts de prix de gros.