El desarrollo de almacenamiento de energía en baterías a escala de red en Nueva York está entrando en una fase crítica. Más de 19 GW de proyectos de almacenamiento avanzan en el proceso de interconexión reformado del NYISO, la primera gran prueba de su nuevo estudio por clústeres. El cambio hacia un avance en paralelo ha concentrado la competencia y ha hecho que la preparación de los proyectos sea un factor decisivo.

Puntos clave

• Escala y alcance: Los desarrolladores han propuesto más de 19 GW de capacidad de almacenamiento, pero solo entre 2 y 4 GW probablemente estarán en operación para 2030.
• Concentración geográfica: La actividad se centra en el Valle del Hudson (Zona G).
• Dinámica de los desarrolladores: Nuevos actores están ampliando la competencia en el estado, señalando un creciente interés tanto de empresas nacionales como regionales.

La reforma del mercado redefine el panorama de las baterías

La reforma de la cola del NYISO en 2023 agrupó todos los proyectos de almacenamiento en un único estudio por clústeres. Este enfoque mejoró la coordinación, agilizó los plazos y exigió a los desarrolladores comprometer capital antes para mantener el avance. Los proyectos en las últimas etapas están en “Fast Track” y cerca de estar listos para la construcción.

De los proyectos en la cola, casi 10 GW de capacidad de almacenamiento tienen como objetivo iniciar operación comercial en 2028.

Las fechas de operación comercial (COD) suelen ser optimistas y los retrasos de más de un año son habituales. Además, no todos los proyectos en la cola de interconexión llegarán a operar comercialmente.

En la primera parte, los resultados mostraron que históricamente el 91% de los proyectos que entran en la cola del NYISO se retiran. Además, los proyectos que no obtienen un Index Storage Credit (ISC) probablemente abandonarán la cola. Por lo tanto, los datos actuales indican que poco más de 2 GW de almacenamiento independiente podrían estar operativos en 2030, con un potencial de hasta 4 GW.

Una estimación optimista de 4 GW asume un entorno más favorable que aún no existe, pero que podría surgir mediante:

• Programas ISC ampliados o recurrentes
• Mejoras en la cadena de suministro y menores costos de capital
• Simplificación de permisos y procesos de interconexión
• Mayor volatilidad por la electrificación y cambios en la demanda intradía

Duración y cómo las baterías capturan valor

Las baterías de cuatro horas dominan la cola, representando aproximadamente 16 GW, o el 86 por ciento de la capacidad total por potencia nominal.

Por qué cuatro horas es la duración líder

• Los factores de acreditación de capacidad son un 13% más altos para sistemas de cuatro horas frente a los de dos horas, lo que eleva el ingreso mínimo para sistemas de mayor duración.
• El Index Storage Credit solo está disponible para baterías con duración de 4 horas o más.
• Sin embargo, las baterías de mayor duración (6–10 horas) tienen un mayor Costo Neto de Nueva Entrada (Net CONE) y no están probadas comercialmente. Fuera del mercado de capacidad, los costos adicionales de construcción no se compensan con oportunidades de ingreso proporcionales, y estos sistemas no acceden a flujos de ingresos que no estén disponibles para baterías de menor duración.
• Las cuatro horas siguen siendo el punto medio práctico en la economía actual. Los desarrolladores prefieren esta configuración por su equilibrio entre coste, flexibilidad y valor de acreditación de capacidad.

Comprender la recuperación de costos es clave para evaluar qué duraciones de batería son viables comercialmente en Nueva York. El Net CONE representa el costo bruto de nueva entrada menos los ingresos por energía y servicios auxiliares que una batería podría obtener, según el NYISO. El Net CONE se utiliza normalmente para determinar los pagos de capacidad, por zona, en todo el estado. Si los pagos de capacidad superan el Net CONE, los desarrolladores están incentivados a construir en esa región, lo que podría generar retornos positivos.

Las baterías con más de 10 horas de duración tienen valores Net CONE más altos y no tienen historial operativo en Nueva York, por lo que su éxito es incierto a pesar de los CAF elevados.

Ciclos futuros de incentivos o reducciones de costos podrían hacer competitivas estas tecnologías, pero por ahora, los activos de cuatro horas siguen siendo la opción más práctica para la preparación comercial.

Cómo el Index Storage Credit impacta la cola del NYISO

El Index Storage Credit está diseñado para aportar certidumbre de ingresos a los sistemas de almacenamiento en baterías en desarrollo en Nueva York. Una convocatoria inicial ya está cerrada y en revisión, con la presentación de precios límite prevista para el 29 de enero de 2026.

La ronda solo estuvo abierta a baterías avanzadas en el proceso de interconexión del NYISO, requiriendo prueba de una posición activa en la cola o un acuerdo de interconexión.

Por qué importa el ISC

• Los proyectos sin ISC tienen más probabilidades de retirarse por ingresos inciertos o insuficientes.
• Las ofertas exitosas podrían permitir proyectos que de otro modo no obtendrían financiación.
• Futuras rondas pueden ajustar el diseño o ampliar la elegibilidad, influyendo en la viabilidad de los proyectos.

El ISC se ha convertido en un filtro práctico de preparación, separando proyectos maduros comercialmente de los especulativos.

Ubicación y economía de la instalación de baterías

El Valle del Hudson (Zona G) concentra la mayor capacidad propuesta de almacenamiento en la cola de Nueva York. Su Costo Neto de Nueva Entrada (Net CONE) es menor que el de la ciudad de Nueva York y está en línea con el promedio estatal, ofreciendo a los desarrolladores costos de entrada moderados. Estos costos, junto con previsiones de márgenes de capacidad ajustados por el retiro de unidades térmicas, hacen que los desarrolladores apuesten por mayores oportunidades de ingresos.

Las baterías que se interconecten temprano estarán mejor posicionadas para captar mayores ingresos de los mercados de capacidad y servicios auxiliares en regiones donde es más fácil construir. Este equilibrio entre coste y acceso a ingresos explica por qué la Zona G se ha convertido en el centro del desarrollo temprano de almacenamiento en el estado.

Desarrolladores y la próxima fase de expansión de baterías

La cola de Nueva York combina desarrolladores nacionales con experiencia previa en el mercado y empresas con fuerte conocimiento local.

Desarrolladores con experiencia previa en el mercado

Hanwha Qcells, RWE Solar, BayWa r.e., Terra-Gen y Origis Energy tienen cada uno más de 500 MW en la cola. Estas empresas son nuevas en Nueva York pero aportan estrategias comerciales probadas de CAISO y ERCOT, donde los mercados de almacenamiento se desarrollaron antes. Su experiencia les ayuda a navegar la volatilidad de precios y la reforma regulatoria.

Desarrolladores con conocimiento local

Key Capture Energy, un desarrollador nacional, ya ha construido proyectos en el estado y busca aumentar su presencia en el mercado. Key Capture se une a Cedar Holdco y Braen Energy como los mayores desarrolladores con sede en Nueva York que ingresan a la cola. Su conocimiento de los procesos regionales de permisos, coordinación con empresas eléctricas y vinculación comunitaria les permite avanzar eficientemente en el estudio por clústeres.

Camino hacia 2030

Los primeros 2 GW de proyectos operativos establecerán referencias de mercado en coste, entrega y financiación, principalmente porque son los más propensos a recibir incentivos estatales tempranos.

La reforma de Nueva York sentó las bases. Los próximos años revelarán cuánta de la cartera actual de más de 19 GW terminará conectándose a la red.