El almacenamiento en baterías en Alemania está creciendo rápidamente. Para superar los 3 GW actualmente en línea, los datos de ingresos a nivel de activo son más importantes que nunca. Los datos públicos de operación a nivel de activo, que sustentan el índice GB de Modo, no existen en Alemania. La alternativa es un referente virtual: un activo simulado, optimizado de forma cruzada con datos reales del mercado. Una metodología transparente da confianza a todas las partes interesadas en el valor de este referente.

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El referente de ingresos de BESS en Alemania de Modo Energy ya está disponible en el terminal, con índices neutrales de 1h, 2h y 4h, además de la opción de personalizar tu propio referente. El referente muestra lo que una batería podría haber ganado cada día en los mercados diario, intradiario, FCR y aFRR, utilizando precios reales que se actualizan diariamente.

• El referente alemán simula una batería virtual optimizada en los mercados diario, intradiario, FCR y aFRR, con precios de mercado en tiempo real.
• La previsión imperfecta recrea condiciones reales de mercado. Una ventana móvil de previsión perfecta de 2h simula la reoptimización intradiaria. Las ofertas de capacidad aFRR están limitadas para reflejar el comportamiento real de los optimizadores en un mercado pay-as-bid, sin dar al modelo acceso irreal a información.
• Un factor de calibración del 80% ajusta los ingresos simulados para alinearlos con el rendimiento real, validado frente al mercado británico, donde existen datos tanto de activos virtuales como reales.
• El referente es totalmente personalizable. Los usuarios pueden cambiar la duración, eficiencia de ciclo completo, límites de ciclos diarios, estado de carga al inicio del día y excluir servicios auxiliares para una visión base de los mercados diario e intradiario. Condiciones FCA como rampas, límites auxiliares y otras restricciones específicas del mercado se añadirán al referente personalizable en las próximas semanas.

Para saber más sobre el referente alemán, contacta con el equipo - till@modoenergy.com y amit@modoenergy.com

Por qué un referente es importante para el mercado alemán

Todo mercado de commodities líquidos cuenta con un referente funcional. Hasta ahora, el almacenamiento de energía en baterías en Alemania no tenía una fuente única, fiable y transparente. Una referencia neutral y de alcance nacional permite a los participantes hacer cuatro cosas:

1. Seguir la evolución de los ingresos. Propietarios, inversores y compradores pueden ver si el mercado está creciendo o contrayéndose, independientemente del rendimiento de un activo específico.
2. Comparar el desempeño de los optimizadores. Un dato potencial transparente permite a los propietarios exigir resultados a los optimizadores frente a una referencia independiente, en vez del marco propio de cada proveedor.
3. Liquidar indemnizaciones. Algunos contratos de indisponibilidad hacen referencia a una tasa de mercado; sin ella, las disputas terminan en los tribunales.
4. Liquidar contratos virtuales y route-to-market. Los PPAs indexados, floors y swaps necesitan una referencia transparente para su liquidación.

El referente de Modo Energy cubre este vacío con un dato neutral y una metodología abierta y transparente que da confianza a todas las partes del mercado sobre los valores utilizados en estos contratos.

Cómo funciona la metodología

El ME BESS DE utiliza el modelo de despacho de baterías de Modo Energy para indicar cómo habría operado una batería representativa en el mercado alemán usando precios reales.

La primera capa es el despacho de la batería en los mercados. El modelo presenta ofertas para un activo representativo en la subasta diaria, la subasta intradiaria y el mercado continuo, así como en FCR y aFRR. Se codifican las reglas de precalificación para los servicios auxiliares: tamaños mínimos y máximos de oferta, precios de activación de energía aFRR y requisitos de reserva de energía, que condicionan el calendario igual que en operaciones reales precalificadas.

Las activaciones auxiliares reales afectan el estado de carga de la batería, haciendo que la gestión posterior a la activación sea parte del modelo. Esto también explica los ingresos negativos en el intradiario en algunos meses, cuando la batería debe recargarse en el mercado continuo tras una activación auxiliar para cumplir los requisitos de carga para el siguiente bloque de servicios auxiliares.

El gráfico anterior muestra un ejemplo de día, el 22 de marzo de 2026. El FCR se reserva durante todo el día en bloques de 4 h a 25–35 MW. La capacidad aFRR se apila por encima y por debajo del bloque FCR, variando en ventanas de 4 h. Esto se optimiza junto con la optimización del spread diario, allí donde la batería pueda generar mayor valor. El pico de la mañana lleva el activo a descargar en el mercado diario, mientras que la ola solar de primeras horas de la tarde impulsa la recarga con precios negativos.

La segunda capa es la previsión imperfecta. Los operadores reales no conocen los precios intradiarios cuando presentan ofertas en la subasta diaria. El modelo alemán se resuelve en tres pasos: subasta diaria (incluyendo subastas de capacidad auxiliar), subasta intradiaria y mercado continuo intradiario (incluyendo la optimización cruzada con activaciones de energía aFRR).

La previsión imperfecta también se aplica en los precios de capacidad aFRR, que se pagan en subasta pay-as-bid. El referente limita los precios a 50 €/MW/h (el valor P95 histórico), eliminando picos extremos que los optimizadores reales difícilmente capturarían de forma consistente.