El almacenamiento de baterías en Alemania está creciendo rápidamente. Para escalar más allá de los 3 GW actualmente en línea, los datos de ingresos a nivel de activo son más importantes que nunca. En Alemania no existen datos públicos operativos a nivel de activo, como los que sustentan el índice GB de Modo. La alternativa es un referente virtual: un activo simulado, optimizado de manera cruzada con datos reales del mercado. Una metodología transparente ofrece confianza a todas las partes sobre el valor de este referente.

El referente de ingresos BESS alemán de Modo Energy ya está disponible en el terminal, con referentes neutrales de 1h, 2h y 4h, así como la opción de personalizar tu propio referente. El referente muestra lo que una batería podría haber ganado cada día en los mercados de día siguiente, intradía, FCR y aFRR, usando precios reales que se actualizan diariamente.

• El referente alemán simula una batería virtual optimizada en mercados de día siguiente, intradía, FCR y aFRR, actualizada con precios de mercado en tiempo real.
• La previsión imperfecta recrea condiciones reales del mercado. Una ventana móvil de previsión perfecta de 2h simula la reoptimización intradía. Las ofertas de capacidad de aFRR están limitadas para reflejar el comportamiento real del optimizador en un mercado pay-as-bid, sin dar al modelo acceso irreal a la información.
• Un factor de calibración del 80% ajusta los ingresos simulados para alinearlos con el rendimiento real, validado con datos de GB, donde existen datos tanto de activos virtuales como reales.
• El referente es totalmente personalizable. Los usuarios pueden cambiar la duración, la eficiencia de ida y vuelta, los límites de ciclos diarios, el estado de carga al inicio del día y excluir servicios auxiliares para una visión básica de día siguiente e intradía. Condiciones FCA como rampas, límites auxiliares y otras restricciones específicas del mercado se añadirán al referente personalizable en las próximas semanas.

Para saber más sobre el referente alemán, contacta con el equipo - till@modoenergy.com y amit@modoenergy.com

Por qué un referente es importante para el mercado alemán

Todo mercado líquido de materias primas tiene un referente funcional. Hasta ahora, el almacenamiento de energía en baterías en Alemania no contaba con una fuente única, fiable y transparente. Una referencia neutral y de alcance nacional permite a los participantes hacer cuatro cosas:

1. Seguir hacia dónde van los ingresos. Propietarios, inversores y compradores pueden ver si el mercado se expande o contrae, independientemente del rendimiento de cualquier activo individual.
2. Comparar el rendimiento de los optimizadores. Un valor potencial transparente permite a los propietarios evaluar a los optimizadores frente a una referencia independiente, en vez del marco propio de cada proveedor.
3. Liquidar daños contractuales. Algunos contratos de indisponibilidad hacen referencia a una tasa de mercado; sin una referencia, las disputas terminan en los tribunales.
4. Liquidar contratos virtuales y route-to-market. Los PPAs indexados, floors y swaps necesitan una referencia transparente para la liquidación.

El referente de Modo Energy cierra esta brecha con un valor neutral y una metodología abierta y transparente que da confianza a todas las partes del mercado sobre los valores utilizados en estos contratos.

Cómo funciona la metodología

ME BESS DE utiliza el modelo de despacho de baterías de Modo Energy para indicar cómo habría operado una batería representativa en el mercado alemán usando precios reales.

La primera capa es el despacho de la batería en los mercados. El modelo introduce un activo representativo en la subasta de día siguiente, la subasta intradía y el mercado continuo, así como en FCR y aFRR. Se codifican las reglas de precalificación para los servicios auxiliares: tamaños mínimos y máximos de oferta, precios de activación de energía de aFRR y requisitos de reserva de energía, vinculando el programa de la misma manera que en operaciones reales precalificadas.

Las activaciones auxiliares reales afectan el estado de carga de la batería, haciendo que la gestión posterior a la activación forme parte del modelo. Esto también explica los ingresos negativos en el intradía en algunos meses, cuando la batería debe recargarse en el mercado continuo intradía tras la activación auxiliar para cumplir con los requisitos de estado de carga del siguiente bloque auxiliar.

El gráfico anterior muestra un ejemplo de día, el 22 de marzo de 2026. El FCR se reserva durante todo el día en bloques de 4h a 25–35 MW. La capacidad aFRR se apila por encima y por debajo del bloque FCR, variando en ventanas de 4h. Esto se optimiza de forma cruzada con la optimización de spreads en el mercado de día siguiente, donde la batería puede generar más valor. El pico matutino lleva al activo a descargar en el día siguiente, mientras que la ola solar de la tarde lo impulsa a recargarse a precios negativos.

La segunda capa es la previsión imperfecta. Los operadores reales no conocen los precios intradía cuando ofertan en la subasta de día siguiente. El modelo alemán se resuelve en tres pasos: subasta de día siguiente (incluyendo subastas de capacidad auxiliar), subasta intradía y continuo intradía (incluyendo optimización cruzada con activaciones de energía aFRR).

La previsión imperfecta también se aplica a los precios de capacidad aFRR, que se pagan en una subasta pay-as-bid. El referente limita los precios a 50 €/MW/h (el valor P95 histórico), eliminando picos extremos que los optimizadores reales difícilmente capturan de forma consistente.