El estado del almacenamiento de baterías (BESS) en CAISO: puntos clave hasta el tercer trimestre de 2025
El estado del almacenamiento de baterías (BESS) en CAISO: puntos clave hasta el tercer trimestre de 2025
El Operador Independiente del Sistema de California (CAISO) sigue liderando en Norteamérica en la implementación de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, pero ¿qué significa esto para los ingresos, la optimización y los desarrollos normativos a corto plazo?
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El 14 de octubre organizamos una transmisión en vivo para analizar las últimas tendencias que están dando forma al panorama del almacenamiento energético en California. Puedes ver la grabación completa arriba y descargar las diapositivas complementarias aquí.
Lee a continuación los puntos clave para ponerte al día con el mercado de baterías en California.
La expansión de baterías sigue a gran ritmo
La flota de baterías de CAISO creció rápidamente en 2025, pasando de 11,2 GW a 14,7 GW solo en los tres primeros trimestres, lo que supone un aumento del 31%. Las instalaciones hasta el tercer trimestre ya superan todos los totales anuales anteriores, marcando un ritmo de expansión sin precedentes. Los nuevos proyectos siguen ampliando la capacidad de almacenamiento, con un promedio ponderado por capacidad de 3,5 horas.
Más del 60% de los 3,5 GW instalados este año se han concentrado en la zona de carga SP15, líder en instalaciones de baterías dentro de CAISO. Esta concentración refleja la continua co-ubicación de almacenamiento con generación solar en todo el estado. La capacidad restante se distribuyó entre ZP26 y NP15.
El pipeline de baterías sigue siendo sólido
Los proyectos de baterías, tanto independientes como co-ubicados, han tenido una fuerte presencia en la cola de interconexión de CAISO desde 2015. El aumento de solicitudes ha alargado los plazos, con proyectos BESS independientes y solares más BESS mostrando algunos de los tiempos de interconexión más largos. Dicho esto, CAISO ha mejorado sus procesos durante este periodo, y el marco actual de estudios por clúster busca agilizar los análisis y acelerar el avance de proyectos viables.
Casi todos los nuevos proyectos que ingresan a la cola desde 2015 incluyen baterías a escala de red. Esto refleja tanto los incentivos normativos que favorecen los sistemas híbridos como el valor operativo de combinar con generación solar. La tendencia destaca cómo el almacenamiento ha pasado de ser un recurso complementario a un componente predeterminado en la nueva matriz energética de California.
Los datos a corto plazo de CAISO indican una proyección de expansión hasta ~24 GW de BESS a escala de utilidad para 2028. El ritmo anual exacto depende del calendario, pero la tendencia de composición se mantiene: los proyectos independientes siguen liderando sobre los co-ubicados e híbridos en las próximas incorporaciones.
Los ingresos disminuyen a medida que la competencia se intensifica y la demanda se suaviza
Los ingresos promedio de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías han disminuido en los últimos 12–18 meses, reflejando tanto una mayor competencia en el mercado como una moderación en la volatilidad de precios. A finales de septiembre, los ingresos merchant de 2025 son aproximadamente 50% inferiores a 2023 y alrededor de un 24% por debajo de los niveles de 2024, lo que subraya una caída continua en el desempeño año tras año.
Esta tendencia ha sido más marcada en el arbitraje energético, donde la mayor participación de baterías en el mercado del día anterior ha reducido los márgenes y comprimido los diferenciales.
Los ingresos merchant bajan en términos absolutos, pero su composición se mantiene
Los ingresos por arbitraje energético y servicios auxiliares han disminuido en términos absolutos en los últimos dos años. Sin embargo, su participación sobre el total de ingresos merchant se ha mantenido estable: la energía DAM sigue representando alrededor del 70% de los ingresos de BESS, los servicios auxiliares contribuyen cerca del 10% y los ingresos de energía RTM constituyen el 10% restante.
Mientras tanto, los pagos por capacidad han crecido sustancialmente, más que duplicando su participación sobre el total de ingresos desde principios de 2023. Este cambio resalta una mezcla de ingresos en evolución: la capacidad contratada es ahora una base de ingresos más confiable, mientras que los ingresos de mercado han disminuido ante la mayor participación y menor volatilidad de precios.
El marco Slice-of-day de California
Presentado en 2022 y con entrada en vigor este año, el marco Slice-of-Day (SOD) de California establece reformas importantes en el programa de suficiencia de recursos (RA) del estado. El nuevo marco cambia los requisitos de RA para las entidades que atienden la carga, de un objetivo mensual simple a una obligación de 12 meses y 24 horas.
El marco SOD aplica solo a la RA del sistema (excluyendo RA local y flexible) e introduce dos cambios clave que afectan a renovables y almacenamiento:
- Perfiles de Excedente: Perfiles específicos por ubicación y recurso que evalúan las contribuciones horarias de recursos variables como solar y eólica.
- Requisitos de Carga: El modelado explícito de las necesidades de carga de almacenamiento garantiza una representación más precisa de las capacidades y limitaciones del almacenamiento.
SOD afecta significativamente el valor RA del almacenamiento independiente. Bajo el sistema anterior, las entidades podían contabilizar el almacenamiento independiente de cuatro horas a su capacidad nominal total. Sin embargo, bajo SOD, la contribución RA del almacenamiento depende de su capacidad para trasladar capacidad de horas de excedente a horas de déficit.
El siguiente gráfico ilustra cómo la posición RA de una entidad se vuelve larga durante las horas del mediodía por la generación solar, utilizando almacenamiento de energía para trasladar ese excedente a periodos posteriores.
A medida que esté disponible la información FERC EQR de este año, podremos evaluar cómo estas reformas están influyendo en los ingresos del almacenamiento energético en CAISO.
