Im vierten Quartal 2023 gab es bedeutende Entwicklungen auf dem britischen Markt für Batteriespeicher. National Grid ESO führte neue Software ein, Handelsstrategien wurden angepasst, um sinkenden Einnahmen entgegenzuwirken, und die Anzahl der Zyklen stieg weiter an.
Welche Schlagzeilen der letzten drei Monate sollten Sie also unbedingt kennen?
1) Q4 2023 verzeichnete den größten vierteljährlichen Zuwachs an betriebsbereiter Batteriespeicherkapazität in Großbritannien
419 MW neue Batteriespeicherkapazität gingen im 4. Quartal in den kommerziellen Betrieb. Damit beträgt die insgesamt kommerziell betriebene Batteriespeicherkapazität 3,5 GW.
- Dies ist ein neuer Rekord, allerdings sind das nur 6 MW mehr als im 2. Quartal 2023. Die Ausbaurate ist in den letzten fünf Quartalen relativ konstant geblieben.
- Basierend auf bisherigen Ausbauzahlen erwarten wir, dass die Batteriespeicherkapazität in Großbritannien bis Ende 2024 zwischen 5,8 GW und 6,2 GW erreichen wird.
Mehr dazu in unserem Q4-Update zum Batterieausbau:
2) Ab sofort jedes Jahr mindestens 3 GW neue Batterien mit Netzanschlussdatum
Reformen für Warteschlangen beim Netzanschluss wurden im November genehmigt. Das System wird damit von „first come, first served“ auf ein System mit Abschlussmeilensteinen umgestellt.
- Jährlich ab 2024 haben über 3 GW neue Batteriespeicherprojekte ein geplantes Netzanschlussdatum. Das ist mehr als doppelt so viel wie die 1,5 GW, die 2023 installiert wurden.
- Die Umsetzung dieser Projekte ist mit Herausforderungen verbunden. National Grid wird mithilfe der Connections Reform nicht realisierbare Projekte aus dem TEC-Register herausfiltern.
- Großbritannien konkurriert mit der EU und den USA um Ressourcen wie Fachkräfte, EPC-Auftragnehmer und die notwendige Ausrüstung für die Umsetzung dieser Projekte.
3) Noch nie war so viel Batteriespeicherkapazität ungebunden wie jetzt
Die gesamte betriebsbereite Batteriespeicherkapazität wächst weiter, während die Beschaffungsmengen für Frequency Response stabil geblieben sind. Dadurch ist mehr Kapazität als je zuvor ungebunden und im freien Markt aktiv.
- Durch neue Batteriespeicher waren im Dezember 2023 1,9 GW Kapazität ungebunden – das entspricht über 50 % des Marktes.
- Es wird erwartet, dass der Ausbau neuer Batteriespeicher auch weiterhin die Anforderungen an Frequency Response übersteigen wird.
- Bei der aktuellen Ausbaudynamik könnte die ungebundene Batteriespeicherkapazität bis Ende 2024 auf 4,5 GW steigen.
4) Die Enduring Auction Capability hat die Preise in allen Frequency-Response-Märkten gesenkt
National Grid ESO hat am 2. November die Enduring Auction Capability (EAC) eingeführt. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, die Lieferung über mehrere Zusatzdienste hinweg zu optimieren und auch negative Preise zu bieten.
- Die gesteigerte Auktionseffizienz führte dazu, dass die durchschnittlichen Frequency-Response-Preise im November um 40 % und im Dezember um weitere 22 % sanken.
- Nach dem großen Frequenzabweichungsereignis am 22. Dezember könnte ESO prüfen, ob die Beschaffungsmengen für Frequency Response erhöht werden.
Mehr dazu in unserer Analyse, warum die EAC die Preise gesenkt hat:
5) Merchant-Märkte sind zur wichtigsten Einnahmequelle für Batterien geworden
Sinkende Preise für Zusatzdienste im 4. Quartal führten dazu, dass Betreiber verstärkt auf den Großhandelsmarkt und den Balancing Mechanism angewiesen waren, um Einnahmen zu erzielen.
- Im Dezember stammten 75 % der Einnahmen von im Balancing Mechanism registrierten Batteriespeichern aus Merchant-Märkten – der bisher höchste Anteil.
- In vielen Fällen werden Merchant-Einnahmen noch mit einem ergänzenden Dynamic Frequency Response Vertrag kombiniert. Nur wenige Batterien verfolgen eine rein merchantbasierte Strategie.
6) Optimierungsstrategien haben sich nach Einführung der EAC weiterentwickelt
Angesichts sinkender Einnahmen aus Frequency Response haben sich die Erlösstrategien verändert. Bis auf die Anlagen mit der kürzesten Laufzeit sind jetzt alle im Großhandelsmarkt aktiv.
- Strategien von nicht im Balancing Mechanism registrierten Systemen, die sich auf Dynamic Regulation Low Verträge konzentrieren, waren seit Einführung der EAC sehr erfolgreich.
- Einige im Balancing Mechanism registrierte Batterien haben erstmals für die Lieferung von Dynamic Regulation High bezahlt, um ihre Optimierungsstrategie zu unterstützen.
- Durch die Ko-Optimierung sind die Einnahmen aus Frequency Response jetzt gleichmäßiger auf alle Batterien verteilt.
Mehr dazu in unserer Analyse zu den veränderten Strategien nach Einführung der EAC:
7) Balancing Mechanism-Volumina erreichten trotz Problemen mit Bulk Dispatch einen neuen Höchststand
Die Open Balancing Platform wurde am 12. Dezember eingeführt. Sie ermöglicht Bulk Dispatch, sodass mehr Anweisungen gleichzeitig an Batterien gesendet werden können. Technische Probleme führten jedoch dazu, dass sie ab dem 15. Dezember für Batterien pausiert wurde. Am 8. Januar 2024 wurde sie wieder aktiviert.
- Im Dezember wurden im Balancing Mechanism täglich fast 1 GWh Batteriekapazität abgerufen – ein neuer Rekord, vor allem durch einen starken Anstieg bei Offers.
- Trotz dieses Anstiegs blieb die In-Merit-Dispatch-Rate bei 4 %*. Das bedeutet, dass das Volumenwachstum nicht auf eine Änderung der Skip Rates, sondern auf eine höhere Verfügbarkeit zurückzuführen ist.
* Das abgerufene Volumen im Vergleich zum verfügbaren und „in merit“ befindlichen Volumen
8) Batterien werden häufiger gezyklisiert als je zuvor, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen
Sinkende Einnahmen führten zu geänderten Betriebsstrategien und einer erhöhten Bereitschaft der Betreiber, häufiger zu zyklen. Im 4. Quartal 2023 lag der Durchschnitt erstmals bei mehr als einem Zyklus pro Tag.
- Dieser Anstieg wurde vor allem durch Ein-Stunden-Batterien getrieben, die 20 % mehr tägliche Zyklen verzeichneten. Das lag an verstärktem Handel am Großhandelsmarkt und daran, dass einige Systeme sich auf Dynamic Regulation High konzentrierten – eine Strategie, die zuvor vor allem von Zwei-Stunden-Systemen verfolgt wurde.
- Entwickler werden ihre Standorte künftig regelmäßig auf den erwarteten Zyklenbedarf prüfen, um die optimalen Garantieparameter für die steigende Zyklisierung zu wählen.
Mehr dazu in unserer Analyse zum Thema Zyklisierung:
9) Mehr Zyklen bringen nach Einnahmerückgängen wieder mehr Wert
Zusätzliche Zyklen haben historisch einen Mehrwert für Batterien gebracht, doch die Dominanz von Dynamic Containment hat diesen Effekt abgeschwächt. Die sinkenden Preise für diesen Dienst ändern das nun wieder.
- Im 4. Quartal erzielten Ein-Stunden-Systeme mit zwei Zyklen pro Tag 10.800 £/MW/Jahr mehr als solche mit nur einem Zyklus. Im 3. Quartal lag der Aufschlag bei 11.100 £/MW/Jahr.
- Sinkende Basiseinnahmen sorgen jedoch dafür, dass der prozentuale Mehrwert zusätzlicher Zyklen steigt. Zwei Zyklen täglich statt einem brachten Ein-Stunden-Batterien im Dezember 38 % mehr Einnahmen, verglichen mit 23 % im 3. Quartal.
10) Handelsstrategien konzentrieren sich weiterhin vor allem auf den Day-Ahead-Markt
Final Physical Notifications (FPNs) zeigen, dass die meisten Betreiber ihre Batteriespeicher hauptsächlich im Day-Ahead-Strommarkt optimieren – obwohl der Intraday-Markt potenziell höhere Handelsgewinne bieten könnte.
- Der Intraday-Handel ist komplexer, um die besten Preisspannen zu nutzen, und ein Optimierer kann aufgrund unvorhersehbarer Marktveränderungen oder des Ladezustands möglicherweise nicht optimal handeln.
- Es gibt keinen Königsweg, aber die höchsten Einnahmen erzielen Systeme, die sowohl im Day-Ahead- als auch im Intraday-Markt handeln.
- Ein Großteil des Mehrwerts dieser Strategie stammt aus Re-Optimierung – mit perfekter Voraussicht könnten die Einnahmen 80 % höher liegen als im Day-Ahead-Markt und 34 % höher als nur im Intraday-Markt.
Mehr dazu in unserer Analyse zum Intraday-Handel:
Modos Quartals-Calls
Die Quartals-Calls von Modo bieten Ihnen die Möglichkeit, alle aktuellen Trends gebündelt zu verfolgen. Zudem gibt es individuelle Q&A-Sessions, damit Sie tiefer in die für Ihr Team wichtigsten Themen einsteigen können.
Wenn Ihr Unternehmen Interesse an einem Quartals-Call hat, nehmen Sie gerne Kontakt mit unserem Team auf. Die nächste Zusammenfassung erscheint zu allen Ereignissen im 1. Quartal 2024.
