Der Energy Storage Summit Australia fand am 18. und 19. März 2025 in Sydney statt. Am ersten Tag sprach Wendell, Country Director von Modo Energy, über die wichtigsten Trends für Batteriespeicher im australischen National Electricity Market (NEM). Dieser Artikel fasst die Präsentation zusammen.

1. Energiespeicher werden das Rückgrat der Energiewende im NEM

• Wir stehen am Beginn eines bedeutenden Wandels im NEM: Die steuerbare thermische Erzeugungskapazität wird stillgelegt und durch Energiespeicher ersetzt.
• Im Step-Change-Szenario des AEMO erreicht die kombinierte Energiespeicherleistung im Jahr 2035 38 GW, gegenüber 5 GW heute.
• Durch die Stilllegung von Erzeugungskapazitäten in diesem Zeitraum werden Energiespeicher 2035 für 65 % der steuerbaren Kapazität verantwortlich sein, bis 2050 sogar für 75 %.

2. BESS-Kapazität im NEM wird sich verdoppeln (und immer wieder verdoppeln)

• Batteriespeicher werden eine entscheidende Rolle in diesem Wandel spielen.
• Die installierte BESS-Kapazität im NEM wird sich 2025 mehr als verdoppeln und bis Ende 2026 erneut verdoppeln.
• Wenn die prognostizierten Ausbauziele erreicht werden, wird die kommerziell betriebene Batteriespeicherkapazität bis 2027 um das Siebenfache steigen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Forschungsartikel hier.

3. Batteriespeicher werden im gesamten NEM ausgerollt

• Durch den Kapazitätsanstieg werden neue Batteriespeicher im gesamten NEM errichtet.
• Große Kapazitätszuwächse werden 2024 im zentral-westlichen New South Wales und in Südaustralien, in Queensland 2024 sowie im Großraum Melbourne 2027 erwartet.
• Um diese Daten zu erkunden, besuchen Sie unsere interaktive Karte zu Großbatterie-Projekten.

4. Eine neue Größenordnung von „Big Battery“ steht bevor

• Der Anstieg der installierten Batteriekapazität wird durch größere Projekte mit kommerziellem Betrieb angetrieben.
• Derzeit sind die meisten Batteriespeicherprojekte bis zu 100 MW groß. Das größte System ist die Victorian Big Battery mit 300 MW.
• 2025 werden Projekte mit einer Nennleistung von 500 MW und mehr ans Netz gehen, darunter die 850 MW starke Waratah Super Battery.

5. Und auch längere Speicherzeiten

• Auch längere Speicherzeiten werden zunehmend wichtiger und machen einen größeren Anteil der Gesamtkapazität aus.
• Die meisten Systeme im NEM haben derzeit eine Speicherdauer zwischen einer und zwei Stunden.
• 2025 werden die ersten vierstündigen Batterien am Markt handeln, bis Ende 2027 werden achtstündige Systeme in Betrieb sein.

6. FCAS ist gesättigt – oder – Energiehandel dominiert nun die BESS-Einnahmen

• Historisch stammten BESS-Einnahmen im NEM vor allem aus den FCAS-Märkten.
• Diese Einnahmen sind jedoch seit 2020 jährlich gesunken. Die hohen Einnahmen in jenem Jahr wurden durch außergewöhnlich hohe FCAS-Preise in Südaustralien im Januar getrieben.
• 2024 war das erste Jahr, in dem Energiehandel wertmäßig den FCAS überholt hat. Die Einnahmen aus dem Energiehandel haben sich mehr als verdoppelt und sorgten für einen Aufschwung bei den durchschnittlichen Flotteneinnahmen.
• Mehr dazu in unserem Bericht zu BESS-Einnahmen 2024 hier.

7. Ist FCAS wirklich gesättigt?

• Obwohl die FCAS-Einnahmen 2024 insgesamt zurückgingen, trugen sie bei einzelnen Systemen weiterhin erheblich zu den Erlösen bei.
• Dies war besonders in Queensland ausgeprägt, wo es 2024 zu mehreren Inselungsereignissen mit extrem hohen Preisen kam.
• Bouldercombe war die Batterie, die diesen Wert am besten abschöpfen konnte. Die 144.000 AUD/MW/Jahr aus FCAS Contingency lagen nur knapp unter dem Durchschnitt aller Märkte 2024.

8. Batteriespeichererlöse hängen stark von Volatilität ab

• Die Erlöse während extremer Preisspitzen waren 2024 für Batteriespeicher besonders wichtig.
• Bei den profitabelsten Systemen stammten 40 bis 50 % der BESS-Einnahmen 2024 aus Energiepreisen über 3.000 $/MWh oder FCAS-Preisen über 3.000 $/MW/h.
• Dies geschah hauptsächlich durch Energiehandel, aber Batterien in Queensland und Südaustralien profitierten auch von FCAS-Preisspitzen.

9. 11 % der Einnahmen 2024 wurden an nur einem Tag erzielt

• BESS-Einnahmen 2024 konzentrierten sich stark auf wenige Tage mit hoher Volatilität.
• 50 % der Gesamteinnahmen stammen aus 32 Tagen, davon 11 % allein vom 5. August.
• An diesem Tag kam es im gesamten NEM zu Preisspitzen, verursacht durch geringe Verfügbarkeit von Kohlekraftwerken und wenig Wind- und Solarstrom.

10. Chancen sind regional unterschiedlich

• Abgesehen vom 5. August war die Preisvolatilität nicht in allen Regionen gleich ausgeprägt.
• Neben Queensland schnitten auch Systeme in Südaustralien und Queensland 2024 gut ab.
• Systeme in Victoria lagen dagegen unter dem NEM-Durchschnitt, was auf weniger extreme Preisspitzen im Bundesstaat zurückzuführen ist.

11. Nicht alle Anlagen werden gleich betrieben

• Unterschiede bei den Einnahmen zwischen Batterien im NEM resultieren auch aus unterschiedlichen Betriebsansätzen und Prioritäten.
• Im Februar gab es in Südaustralien drei deutliche Preisspitzen. Die Torrens Island BESS von AGL verpasste jedoch zwei davon. Ihr Portfolio im Bundesstaat, das auch zwei Gaskraftwerke umfasst, konnte dennoch mit über 600 MW exportieren.
• Ist das ein Beispiel für Portfolio-Optimierung? Lesen Sie die Analyse zu den BESS-Betrieben im Februar hier für mehr zu den verschiedenen Gebotsstrategien.

12. Thermische Erzeugung geht in den Ruhestand

• Ohne wesentliche politische Änderungen werden im NEM in den nächsten drei Jahren 6 GW steuerbare thermische Erzeugung stillgelegt.
• Darunter große Kohlekraftwerke wie Eraring in New South Wales und Yallourn West in Victoria.
• Dadurch entsteht eine erhebliche Lücke bei der Stromerzeugung. Werden 12 GW neue Batteriespeicherkapazität diese Lücke schließen?

13. Wer an Volatilität glaubt, sollte im NEM investieren

• 2024 erzielten Netzbatterien im NEM zwischen 50.000 und 70.000 AUD/MW/Jahr mehr als Systeme in anderen entwickelten Märkten wie GB, ERCOT und CAISO.
• In all diesen Märkten sanken die Einnahmen 2024, während sie im NEM um 45 % stiegen.
• ERCOT, ein weiteres großes Energie-only-Marktgebiet, verzeichnete einen Rückgang der Einnahmen um 70 %. Dort verdoppelte sich die Batteriekapazität auf 8 GW und begann, die Großhandelspreisspannen zu verringern.