O Southwest Power Pool (SPP) está se destacando como um dos mercados de armazenamento de baterias que mais crescem nos EUA, com previsão de 10,7 GW de capacidade até 2030 – um aumento expressivo em relação aos atuais 300 MW.
A maior parte dessa nova capacidade está se concentrando em Oklahoma, Kansas e Texas, onde desenvolvedores aproveitam o excedente de capacidade da rede elétrica e a localização próxima a fontes renováveis para acelerar a entrega e reduzir os prazos de conexão.
Como o SPP chegou a esse ponto – e quais desenvolvedores estão liderando a primeira onda de projetos de armazenamento em larga escala na região?
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Resumo Executivo
- Mais de 10 GW de armazenamento em baterias devem entrar em operação comercial até 2030 no SPP.
- 4,8 GW de projetos já possuem acordos de conexão assinados (GIAs) – concentrados na metade sul do SPP.
- Oklahoma lidera a expansão regional, com 2,3 GW em projetos em estágio avançado – quase metade do pipeline de curto prazo do SPP.
- Dois terços dos projetos em estágio avançado superam 100 MW, e a duração média é de quatro horas. Isso reflete o foco dos desenvolvedores em garantir receita pelo mercado de Adequação de Recursos do SPP.
- Eolian e NextEra Energy dominam os portfólios em estágio avançado, com 1480 MW e 965 MW de projetos anunciados, respectivamente.
SPP deve alcançar mais de 10 GW de capacidade em baterias até 2030
A expansão das baterias deve acelerar até atingir 10,7 GW em 2030, com a maioria dos projetos entrando em operação no final da década de 2020.
Esse total representa cerca de 20% da capacidade de BESS na fila da região, com base nas taxas de conclusão ponderadas por estágio e cronogramas de desenvolvimento. A projeção reflete o ritmo de implantação de baterias em mercados maduros como ERCOT e CAISO.
Desse total, cerca de 300 MW já estão operacionais, com previsão de 2,9 GW até 2027 e um aumento acentuado em 2028–29, à medida que os projetos em estágio avançado entram em construção.
Grande parte desse crescimento virá de projetos já em desenvolvimento avançado, fortemente concentrados na metade sul do SPP.
SPP Sul lidera a expansão com 95% dos projetos em estágio avançado
Dos 10,7 GW de expansão esperada de baterias no SPP até 2030, 4,8 GW de projetos já contam com Acordos de Conexão de Geração (GIAs) assinados. Esse é o estágio com maior probabilidade de chegar à construção no curto prazo.
Esses projetos em estágio avançado estão quase totalmente (95%) concentrados na metade sul da área, onde a capacidade de conexão e o potencial de co-localização com renováveis são mais fortes.
Oklahoma lidera o desenvolvimento com 2,3 GW, seguido por Kansas (1,1 GW), Texas (0,6 GW) e Nebraska (0,4 GW). Pequenos núcleos aparecem no Novo México (0,1 GW) e Arkansas (0,07 GW). Enquanto isso, Dakota do Norte (0,24 GW) é o único estado do norte com projetos em estágio avançado.
Por que as baterias estão concentradas em Oklahoma?
Oklahoma tornou-se o centro do desenvolvimento de armazenamento de energia em baterias no SPP. Isso porque combina bom acesso à rede, sobreposição com renováveis e opções mais rápidas de conexão.
O estado abriga vários locais de Conexão Excedente, permitindo que novas baterias compartilhem a capacidade existente da rede sem precisar aguardar por atualizações caras.
Ao mesmo tempo, o crescimento da demanda por cargas industriais e data centers está reduzindo as margens locais de Adequação de Recursos. Isso leva as distribuidoras a buscar capacidade flexível mais próxima dos centros de consumo.
Reformas recentes na fila do SPP e grandes investimentos em transmissão em Oklahoma e Kansas reduziram ainda mais o risco de conexão. Como resultado, essas zonas do sul se tornaram as mais atrativas para desenvolvedores que buscam iniciar operação comercial antes de 2030.
Desenvolvedores apostam em projetos maiores nos principais núcleos do sul
Além da localização, o tamanho dos projetos está se tornando um diferencial na expansão do armazenamento do SPP. Nove baterias em estágio avançado, com 200 MW ou mais, estão em desenvolvimento. Isso indica claramente que os desenvolvedores estão priorizando escala para melhorar a viabilidade econômica.
O núcleo Sudeste, que abrange leste de Oklahoma, Arkansas, leste do Texas e Louisiana, lidera em número de projetos (18) e capacidade (2,2 GW), incluindo três sistemas de 200 MW em estágio avançado.
O SPP Central, que cobre Kansas e oeste do Missouri, vem em seguida com cerca de 1,1 GW de capacidade em estágio avançado em oito projetos, incluindo o projeto Garner Battery Storage (425 MW). Esta é a maior bateria atualmente na fila do SPP, com previsão de operação até 2030.
No Sudoeste, desenvolvedores no noroeste do Texas e Novo México estão avançando com sistemas menores (36–200 MW) em seis projetos, geralmente próximos a polos de geração renovável. Nebraska e o núcleo norte completam a lista, com baterias variando de 11 MW a 200 MW em cinco projetos.
Baterias acima de 100 MW são a escolha preferencial no SPP
Desenvolvedores no SPP estão priorizando sistemas de médio a grande porte, com 65% da capacidade em estágio avançado vindo de baterias acima de 100 MW.
A maior parte da capacidade de baterias em estágio avançado (52%) vem de projetos entre 101 e 200 MW. Apenas dois projetos superam 200 MW, representando 13% da capacidade avançada. Além disso, sistemas entre 51 e 100 MW somam mais 30% do total. Já projetos menores, abaixo de 50 MW, representam 5%.
Isso contrasta fortemente com o ERCOT, onde quase 60% das baterias em operação têm menos de 50 MW. O pipeline do SPP, por outro lado, sugere um mercado que está pulando a “fase piloto”.
Os desenvolvedores no SPP já estão começando com locais de grande capacidade, sinal de confiança crescente e economia de projetos mais favorável.
Um dos motivos é a experiência. Muitos desenvolvedores privados ativos no SPP já implantaram baterias em ERCOT ou CAISO. Isso lhes dá segurança técnica e financeira para construir projetos maiores desde o início.
Outro fator é o custo. A queda nos preços do íon de lítio tornou as baterias de grande porte mais baratas do que eram quando os mercados de ERCOT e CAISO surgiram.
Eolian e NextEra lideram o pipeline avançado de armazenamento do SPP
Foram identificados sete desenvolvedores com projetos de baterias em estágio avançado na fila de conexão do SPP.
Eolian e NextEra Energy respondem juntas por mais da metade da capacidade avançada da região, reforçando sua posição de pioneirismo à medida que a expansão do SPP acelera.
A Eolian lidera com 14 projetos totalizando 1680 MW, variando de 10 a 200 MW cada. A maioria está localizada em Oklahoma e Nebraska, com um sistema de 72,5 MW no Arkansas e outro de 50 MW no Missouri. Quatro projetos da Eolian estão dentro do Núcleo de Conexão Excedente, permitindo o uso da capacidade existente da rede e redução do prazo de conexão pela metade.
A NextEra Energy vem em seguida com nove projetos totalizando 965 MW, principalmente em Oklahoma e Texas, além de um projeto de 170 MW na Dakota do Norte. Quatro desses projetos já estão operacionais, tornando a NextEra Energy a desenvolvedora com o maior portfólio em operação. Os projetos variam de 10 a 200 MW cada, todos dentro do Núcleo de Conexão Excedente, co-localizados com ativos solares existentes para reduzir custos de estudo e acelerar a entrega.
Outros participantes incluem Invenergy e Tenaska, cada um desenvolvendo um projeto de 95 MW no Kansas. A Acciona Energy está desenvolvendo uma bateria de 50 MW também no Kansas, a Xcel Energy um projeto de 36 MW no Novo México, e a Today's Power possui duas baterias de 6 MW no Arkansas.
Cerca de 2 GW de capacidade avançada permanecem não divulgados.
O domínio de poucos grandes desenvolvedores reflete padrões vistos em ERCOT e CAISO, onde o acesso antecipado a direitos de conexão foi decisivo. No SPP, quem aproveita a capacidade excedente e estratégias híbridas de co-localização está se destacando como líder regional.
O que vem a seguir para os desenvolvedores do SPP
O mercado de armazenamento do SPP está entrando em uma fase decisiva. Desenvolvedores que garantirem direitos de conexão antecipadamente – especialmente pelo Núcleo de Conexão Excedente – estarão mais bem posicionados para aproveitar as novas necessidades de Adequação de Recursos e o aumento dos spreads de pico.
Com mais projetos entrando em operação comercial, o sul do SPP deve se tornar um dos polos de baterias que mais crescem na segunda metade desta década.
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