O mercado de armazenamento em baterias em escala de utilidade pública na Polônia está entrando em uma fase de crescimento transformador. Quatro leilões do mercado de capacidade realizados entre 2022 e 2025 contrataram cerca de 11 GW de capacidade física de baterias. Outros 172 projetos garantiram PLN 4,15 bilhões (€1 bilhão) em subsídios do NFOŚiGW, com prazo de entrada em operação até 2028.

Até 2030, a Modo Energy estima que a capacidade operacional de BESS em escala de utilidade na Polônia pode chegar a 8-9 GW, frente aos apenas 37,4 MW atuais. O projeto Łozienica da NGEN, com 9,4 MW, é a segunda instalação de BESS em escala de utilidade do país, comissionada em 3 de abril de 2026, juntando-se à instalação Nowe Czarnowo da Energix, de 28 MW.

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Principais destaques

• Os quatro leilões CM da Polônia alocaram 5,1 GW de capacidade BESS para os anos de entrega de 2027 a 2030, equivalentes a pelo menos 11 GW de capacidade física após o fator de desvalorização.
• A Modo Energy mapeou 89 projetos totalizando 12,5 GW a partir de fontes públicas.
• A rede de transmissão da PSE não possui capacidade de conexão disponível em nenhuma subestação para 2026 e 2031.
• 397 projetos BESS possuem condições de conexão totalizando 82 GW, mas apenas 66 (11,5 GW) assinaram acordos de conexão.

Principais fontes do pipeline

Em abril de 2026, a Modo Energy analisou 89 projetos BESS em escala de utilidade, com capacidade combinada de 12,5 GW. O tamanho dos projetos varia de 28 MW a 400 MW, com média de 140 MW.

Este pipeline pode ser dividido em três grupos: contratados no CM com acordos assinados, contratados no CM sem acordos assinados e projetos exclusivamente merchant ou especulativos.

R.Power lidera o ranking de desenvolvedores com 1,7 GW

Dentro do pipeline de BESS da Polônia, a R.Power lidera com 1,7 GW distribuídos em nove projetos. A IPP sediada em Varsóvia venceu 655 MW / 2,3 GWh no leilão de 2024 e mais 1.012 MW / 4,0 GWh no leilão de 2025, consolidando sua posição como principal desenvolvedora de BESS no país.

IPPs internacionais e empresas estatais polonesas dominam o pipeline. A Greenvolt garantiu a maior alocação individual de BESS em qualquer rodada CM polonesa (1,2 GW, leilão de 2023) e, posteriormente, vendeu 300 MW para a Northland Power.

Atualmente, 9 projetos BESS já têm atividade de construção confirmada, representando a primeira onda de implantação física.

Projetos BESS independentes lideram, mas a colocalização está próxima

Há fortes incentivos para buscar colocalização na Polônia, como o aproveitamento de direitos de conexão existentes e a mitigação do risco de corte em ativos renováveis. No entanto, analisando o pipeline, os projetos independentes ainda têm uma leve vantagem em termos de capacidade total.

O grande pipeline de projetos de colocalização na Polônia reflete o fato de que, antes do UC84, o compartilhamento de cabos era restrito a instalações de fontes renováveis. O BESS só podia se conectar em regime compartilhado como parte de um projeto híbrido de renováveis, tornando a colocalização com eólica ou solar uma exigência regulatória.

A tendência é que o equilíbrio se incline ainda mais para a colocalização. A Lei da Rede (UC84) foi sancionada e permite explicitamente o compartilhamento de conexões entre renováveis e armazenamento. A lei também dispensa o estudo de impacto na rede ao adicionar uma instalação a uma conexão existente, desde que a capacidade não seja alterada. Com a capacidade de conexão limitada, a colocalização pode se tornar o caminho mais viável para desenvolvedores que buscam conectar nova capacidade BESS.

Onde veremos baterias?

O pipeline abrange todas as 16 voivodias, embora algumas regiões concentrem mais projetos de BESS.

Wielkopolskie lidera com 1,9 GW, impulsionado por um cluster de sete projetos da Mithra Energy em Krotoszyn. Śląskie vem em seguida com 1,6 GW em vários desenvolvedores. Mazowieckie (1,4 GW) e Lubuskie (1,3 GW) completam o top quatro.

Restrições na rede limitarão o ritmo de entrega

A fila de conexão à rede da Polônia já ultrapassa 240 GW em todas as tecnologias (150 GW renováveis, 90 GW armazenamento), mas apenas 33 GW estão operacionais. Muitos projetos são considerados "zumbis", bloqueando capacidade sem avanços significativos. São empreendimentos parados que detêm direitos de conexão, mas não avançam para construção ou operação.

A Lei da Rede (UC84) foi sancionada em 3 de abril de 2026. Ela introduz exigências de garantias e prazos de marcos para destravar a fila. Projetos inativos terão que avançar ou perderão seus direitos de conexão. Projetos BESS e solares devem obter alvará de construção definitivo em até 30 meses após a assinatura do acordo de conexão; caso contrário, o acordo expira e a garantia é perdida. Uma extensão única de 24 meses está disponível por PLN 60/kW, limitada a PLN 12 milhões. Projetos já existentes podem acessar a extensão a 50% do valor.

Em janeiro de 2026, a capacidade disponível real, considerando todos os compromissos de conexão de 110 kV, era de zero MW em todas as subestações.

Isso não significa que nenhum projeto possa se conectar. Projetos com acordos assinados já têm capacidade reservada. O wykaz da PSE lista 397 projetos BESS com condições de conexão totalizando 82 GW, mas apenas 66 (11,5 GW) têm acordos assinados.

O ritmo de assinaturas de acordos de conexão acelerou fortemente em 2025. Desenvolvedores assinaram 42 dos 66 acordos (6,2 GW) só naquele ano, provavelmente buscando garantir acesso à rede antes do ano de entrega do CM. Sob as regras de transição do UC84, esses pioneiros se beneficiam das menores taxas de garantia (25% do padrão). Quem demorou agora enfrenta custos significativamente mais altos para manter sua posição.

A desistência esperada limitará a expansão

Mesmo com contratos CM e acordos de conexão assinados, nem todos os projetos contratados chegarão à operação comercial. A desistência (attrition) é a parcela de projetos que sai do pipeline devido a atrasos em licenciamento, lacunas de financiamento, problemas de conexão ou desistência do desenvolvedor.

Taxas típicas de desistência em mercados europeus de renováveis e armazenamento sugerem que 20-30% da capacidade contratada não será entregue. Aplicando isso ao pipeline CM de 11 GW da Polônia, estima-se 8-9 GW de capacidade instalada até 2030.

O UC84 pode aumentar as taxas de desistência. O vencimento automático de acordos caso o marco de 30 meses para obtenção do alvará não seja cumprido, além da perda da garantia financeira, fará com que projetos que antes ficariam parados sejam agora formalmente removidos do pipeline.

Há ainda um risco adicional para projetos que possuem tanto contratos CM quanto subsídios NFOŚiGW. A Associação Polonesa de Armazenamento de Energia (PSME) alertou que o subsídio pode ser compensado com a receita do CM, potencialmente reduzindo o pagamento líquido do mercado de capacidade a zero, enquanto a obrigação de entrega de 17 anos permanece. Desenvolvedores que buscaram ambos os instrumentos como pacote de viabilidade podem descobrir que um anula o outro.

Conclusão

O mercado de BESS da Polônia está em transição dos leilões para a entrega efetiva. A combinação de contratos CM, €1 bilhão em subsídios NFOŚiGW e oportunidades merchant crescentes prepara o cenário para 8-9 GW de capacidade até 2030.

No entanto, o UC84 muda a estrutura de custos de todos os projetos do pipeline. O vacatio legis de seis meses faz com que as disposições entrem em vigor por volta de outubro de 2026. Desenvolvedores com acordos de conexão assinados estão em melhor posição. Aqueles apenas com condições sem acordo enfrentam necessidade imediata de capital. Os 82 GW de condições de conexão para armazenamento serão drasticamente reduzidos à medida que projetos subcapitalizados perderem seus direitos.

Além disso, novas conexões à rede serão mais difíceis e caras de obter para projetos BESS liderados por empresas merchant. A nova legislação deve ajudar a destravar a fila, mas também aumentará as barreiras de entrada, especialmente para desenvolvedores na faixa de 100-200 MW, em que o custo de garantia por MW é desproporcionalmente alto.