2022 foi um ano excepcional de várias maneiras. Neste artigo, relembramos as mudanças ocorridas no setor de armazenamento de energia em baterias ao longo do ano.

Principais destaques:

• A capacidade instalada aumentou em um recorde de 542 MW. No entanto, ficou bem abaixo das nossas expectativas no início do ano.
• As receitas cresceram 19% graças aos preços recordes em Dynamic Containment e Monthly FFR.
• E... revelamos as 3 baterias de melhor desempenho em 2022.

Capacidade total instalada aumentou 39%, levando a frota de armazenamento de baterias do Reino Unido a 1,93 GW

2022 foi um ano recorde para o armazenamento em baterias. A adição de 12 novos projetos de armazenamento em escala de rede, totalizando um recorde de 542 MW, fez com que a frota chegasse a 1,93 GW. Isso representa um aumento de 39% em relação a 2021.

A capacidade total de energia da frota subiu 48%, atingindo 2,24 GWh. Isso significa que a duração média da frota de armazenamento em baterias do Reino Unido agora é de até 1,2 horas.

A Figura 1 mostra como a frota cresceu nos últimos 7 anos.

Mas como chegamos a esse novo total? A Figura 2 mostra as novas adições de capacidade que entraram em operação em 2022.

Em dezembro, começaram a operar comercialmente a bateria Capenhurst (100 MW / 100 MWh), da Zenobē Energy, e a bateria Pillswood (98 MW / 196 MWh), da Harmony Energy. Estas são as primeiras baterias com mais de 50 MW a entrarem em operação desde a bateria Minety (100 MW) em junho de 2021.

Apesar do recorde de 542 MW em nova capacidade, isso ficou muito aquém das expectativas para o ano. Em nossa análise do pipeline de baterias em março deste ano, esperávamos cerca de 1.600 MW de capacidade adicionados em 2022.

Problemas na cadeia de suprimentos e atrasos de conexão foram apontados como os principais motivos. Veremos em 2023 se o setor conseguirá superar esses obstáculos – caso sim, deveremos ver um novo recorde no próximo ano.

Receitas do armazenamento em baterias atingiram níveis recordes, chegando a £156 mil/MW no ano

As receitas da frota de armazenamento em baterias aumentaram 19% em relação a 2021, atingindo £156.000/MW no ano. Os dois principais responsáveis foram os contratos de resposta de frequência, especialmente Dynamic Containment (63% do total das receitas) e Monthly FFR (25%).

A Figura 3 mostra a composição das receitas da frota nos últimos três anos.

As receitas de Dynamic Containment aumentaram 15% em relação aos já elevados retornos de 2021. Já as receitas de Monthly FFR cresceram impressionantes 253%. Dois fatores explicam esse crescimento:

Primeiro, o crescimento mais lento do que o esperado da nova capacidade de armazenamento fez com que a saturação desses serviços demorasse mais do que o previsto. Isso manteve os preços elevados até o final de 2022.

Segundo, os preços recordes de energia em 2022 aumentaram o custo de aquisição do Mandatory FFR para o National Grid ESO. Esse custo define os tetos de preços para os serviços de resposta de frequência (saiba mais aqui) – por isso, preços muito mais altos estiveram disponíveis em 2022 do que em anos anteriores.

2022 foi um ano de transição para as receitas das baterias. Os últimos contratos antigos de EFR expiraram no início do ano, enquanto vimos o lançamento de dois novos serviços de resposta de frequência, Dynamic Moderation e Dynamic Regulation, na primavera.

A Figura 4 mostra os volumes de ofertas para esses dois novos serviços desde o lançamento. Ambos têm limite de 100 MW desde o início.

Esses dois novos serviços tiveram impactos variados na composição das receitas. O Dynamic Moderation teve participação extremamente limitada devido aos preços baixos em comparação com outras oportunidades.

O Dynamic Regulation teve impacto muito maior, especialmente para baterias de duas horas – saiba mais aqui. Observamos uma forte preferência pela modalidade "high service" nas estratégias de oferta.

E por fim... conheça as 3 baterias de melhor desempenho em 2022

Parabéns para...

🥇 Contego (£245 mil/MW/ano) – Propriedade da Harmony Energy-FRV, operada pela Tesla

🥈 Holes Bay (£180 mil/MW/ano) – Propriedade da Harmony Energy-FRV, operada pela Tesla

🥉 Red Scar (£169 mil/MW/ano) – Propriedade da Gresham House, operada pela Habitat Energy

Contego também foi a campeã da árvore (de Natal) em 2021. Os £245 mil/MW/ano obtidos por Contego representam um incrível aumento de 55% em relação ao ano anterior.

Contego e Holes Bay têm duração de 2 horas, enquanto Red Scar é de 1,5 hora. Um dos principais resultados de 2022 foi ver que ativos de maior duração passaram a gerar mais receita do que as baterias de 1 hora, que compõem a maior parte da frota britânica.

Embora o Dynamic Containment tenha dominado os mercados em que as baterias participaram, não houve grande diferenciação de valor entre diferentes durações. No entanto, baterias de maior duração conseguem receitas maiores em mercados como negociação no atacado ou Dynamic Regulation.

A Figura 5 mostra o detalhamento das receitas desses três ativos em 2022.

2022 trouxe grande diversificação nas estratégias de otimização para o armazenamento em baterias. Isso fica evidente ao analisar as receitas das nossas três melhores – elas participaram de todos os mercados disponíveis em algum momento, inclusive dos dois novos serviços dinâmicos de resposta de frequência.

Fique atento para o ranking completo de 2022 no início do ano (com novidades empolgantes).

A principal previsão para 2023

2023 será o ano em que o armazenamento de energia em baterias finalmente se tornará parte do mercado principal.

O próximo ano deve ver as novas adições de capacidade dobrarem – com mais de 1 GW entrando em operação. Com os serviços dinâmicos de resposta de frequência já quase saturados, todos esses projetos precisarão atuar fortemente no mercado atacadista de energia.

Também será ainda mais importante que o National Grid ESO melhore como utiliza esse volume no Balancing Mechanism.

Na segunda-feira, 12 de dezembro, foi registrado um recorde de 721 MW de energia descarregada de baterias no horário de pico. Em 2023, esse valor deve ultrapassar 1 GW e possivelmente chegar a 2 GW. Isso começará a superar até mesmo as maiores usinas da rede e rivalizar com interconectores em flexibilidade para o National Grid ESO.