As receitas de armazenamento de energia em baterias caíram em julho, dando continuidade à tendência recente acompanhando a geração eólica. No entanto, o mês também foi marcado por uma eleição, pela publicação dos mais recentes Cenários Futuros de Energia do ESO e por atualizações importantes sobre os principais mercados de armazenamento de energia em baterias. Isso proporcionou uma variedade de temas para a equipe de pesquisa da Modo no Reino Unido abordar.
Abaixo está um resumo de todas as pesquisas publicadas pela Modo em julho sobre armazenamento de energia em baterias no Reino Unido.
Planos acelerados de renováveis do Partido Trabalhista podem beneficiar o armazenamento de energia em baterias
Em 4 de julho de 2024, o Reino Unido elegeu o Partido Trabalhista para liderar um novo governo. O manifesto do partido incluiu o compromisso de acelerar as metas de neutralidade de carbono, com aumento significativo da capacidade renovável até 2030. O objetivo é dobrar a capacidade de energia eólica onshore, triplicar a solar e quadruplicar a eólica offshore até 2030.
Isso resultaria em 140 GW de geração renovável até 2030, 43% a mais do que o cenário central atual da Modo Energy.
O aumento da capacidade renovável seria parcialmente alcançado por meio da ampliação dos contratos CfD (Contrato por Diferença). O governo já confirmou a primeira etapa, com um aumento de 50% no orçamento para o próximo leilão.
O crescimento da geração renovável reduziria os preços da energia até 2030, mas também aumentaria a diferença de preços no curto prazo. Juntamente com o aumento das ativações pelo Mecanismo de Balanço e o valor dos serviços ancilares, isso é uma boa notícia para o armazenamento de energia em baterias.
Projetamos que, ao atingir as metas renováveis do Partido Trabalhista, as receitas das baterias aumentariam em média 4% até 2030.
Saiba mais sobre as metas renováveis do Partido Trabalhista e o impacto no armazenamento de energia em baterias aqui.
Mas, no curto prazo, a expansão da capacidade de armazenamento em baterias segue lenta
O segundo trimestre de 2024 manteve o ritmo baixo de expansão observado no primeiro trimestre. Apenas 186 MW de nova capacidade iniciaram operações comerciais na Grã-Bretanha, após 184 MW no primeiro trimestre. Isso se compara a uma média trimestral de 400 MW em 2023.
Cinco projetos, variando de 16 a 50 MW, entraram em operação no segundo trimestre. Entre eles, os primeiros sites da SSE (Salisbury) e Atlantic Green (Buxton).
Vale destacar que, em nossa atualização, reportamos 136 MW de novas baterias. Esse número foi corrigido para 186 MW devido à entrada em operação de Penwortham em junho.
O ano do Mercado de Capacidade 2024/25 começa em outubro. 1,4 GW de locais ainda não operacionais possuem contratos para 2024/25, dos quais 1,1 GW têm previsão de operação para o terceiro trimestre de 2024. No entanto, com a expansão lenta, projetamos que apenas entre 150 e 430 MW entrarão em operação comercial no terceiro trimestre.
No cenário mais otimista, essas projeções indicam que a capacidade operacional de armazenamento em baterias pode chegar a 5,2 GW no final de 2024, 1,5 GW abaixo do pipeline previsto.
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Capacidade de armazenamento em baterias fica atrás das projeções no novo relatório FES
O ESO publicou em julho seu relatório anual Cenários Futuros de Energia (FES) para 2024. O documento apresenta caminhos potenciais para atingir emissões líquidas zero até 2050. Este ano, houve uma mudança de ‘Cenários’ para ‘Caminhos’, com rotas mais focadas para a neutralidade de carbono.
Em 2024, o relatório explora três caminhos: Transição Holística, Engajamento Elétrico e Evolução do Hidrogênio. O ESO também incluiu um caminho “contrafactual”, que não atinge a meta de emissões zero até 2050.
O caminho com maior flexibilidade da rede (Transição Holística) exige o ritmo mais rápido de expansão de armazenamento em baterias, chegando a 27 GW até o final de 2029. Isso significaria que 23 GW de baterias teriam que entrar em operação nos próximos cinco anos.
Recentemente, o ritmo de expansão de baterias desacelerou. O primeiro semestre de 2024 registrou a menor capacidade operacional desde 2022, totalizando 370 MW, devido a atrasos em projetos. Considerando esses atrasos na previsão de cinco anos da Modo Energy, a capacidade em 2029 seria de 20 GW, ficando abaixo de todos os três caminhos de neutralidade definidos pelo ESO.
Leia mais sobre a nova versão do FES e o que ela pode significar para as baterias aqui.
Diferenças locacionais começam a se destacar na operação e nas receitas das baterias
141 unidades de baterias espalhadas pelo Reino Unido compõem os 4,1 GW de capacidade operacional atualmente. A crescente diversidade geográfica dessa frota começa a revelar tendências locacionais tanto na operação quanto nas receitas das baterias.
As zonas Grid Supply Point (GSP) são normalmente usadas para descrever a localização na rede, mas o que importa de fato são os limites de transmissão entre os quais a bateria está posicionada. Esses limites (e os eventuais congestionamentos) determinam a maioria das ativações locacionais pelo Mecanismo de Balanço.
Como uma bateria é utilizada no Mecanismo de Balanço pode depender de qual lado do limite ela está. Em momentos de restrição da rede, baterias do lado da geração podem ser reduzidas via lances, enquanto baterias do lado da demanda podem ser ativadas via ofertas.
Desde março de 2024, baterias em regiões restritas como Norte da Escócia, Londres e a parte inferior da área B15 têm apresentado receitas médias superiores ao Índice GB BESS. No entanto, há uma diferença crescente baseada na duração das baterias.
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Fatores de desclassificação do Mercado de Capacidade para baterias devem aumentar
No início do verão, o ESO propôs mudanças na metodologia para cálculo dos fatores de desclassificação das baterias no Mercado de Capacidade. A ideia é adotar uma abordagem de capacidade firme equivalente (EFC) 'escalonada', considerando o benefício que toda a frota de baterias pode oferecer ao sistema em eventos críticos.
A mudança para essa abordagem aumenta os fatores de desclassificação para quase todas as durações de baterias em relação à metodologia anterior. Isso significa que, se os preços permanecerem os mesmos, as baterias podem obter até 29% mais valor no Mercado de Capacidade em comparação com os leilões mais recentes.
No entanto, mesmo com esse aumento, os fatores de desclassificação ainda seriam o segundo menor já registrado desde o início do Mercado de Capacidade, devido à limitação de duração das baterias.
Restrições de rampa devem ser eliminadas em mudanças nas regras de resposta de frequência
Em julho, o ESO abriu consulta sobre mudanças nas regras dos serviços dinâmicos de resposta de frequência. Se implementadas, as mudanças afetarão o Dynamic Containment, Dynamic Moderation e Dynamic Regulation.
A principal alteração é a remoção das restrições de rampa máxima para baterias contratadas nesses serviços. Essas restrições limitam a velocidade com que as baterias podem aumentar a potência na direção oposta ao contrato de resposta de frequência, podendo reduzir até 12% das receitas de negociação atualmente.
Além das mudanças nas rampas, o ESO propôs:
- Orientações mais rígidas para o gerenciamento do estado de energia
- Novas penalidades para não entrega
- Requisitos expandidos para dados operacionais de unidades não BMU
- Possibilidade de enviar instruções de (des)armar fora dos períodos contratados
- Aumento do tamanho máximo de contrato para 100 MW
- Deadband zero para unidades sem limitação de duração
- Pagamento direto a provedores secundários
O ESO e a Ofgem analisarão as respostas da consulta e, se aprovadas, as mudanças entrarão em vigor em novembro de 2024.
Para mais detalhes, confira o artigo completo aqui.
Design final do Quick Reserve anunciado; serviço deve ser lançado em novembro
O ESO divulgou o design final do serviço Quick Reserve, que será lançado em novembro de 2024. Esta é a segunda iniciativa para garantir reserva firme antecipada, após o lançamento do Balancing Reserve em março de 2024.
O Quick Reserve foi desenvolvido para fornecer resposta rápida a desequilíbrios causados por variações na geração renovável. Baterias no Mecanismo de Balanço já podem fornecer esse serviço, mas a contratação antecipada dará ao ESO maior segurança sobre as reservas disponíveis.
O tempo de rampa de 1 minuto faz com que apenas baterias e armazenamento por bombeamento possam fornecer o serviço em ambas as direções. Renováveis como a energia eólica podem fornecer Quick Reserve Negativa.
Atualmente, as baterias já fornecem 1,9 GW de resposta de frequência e reserva em cada direção, quase metade do volume total instalado de armazenamento em baterias. O novo serviço Quick Reserve aumentará o volume de serviços ancilares para baterias em pelo menos 300 MW em novembro de 2024, reduzindo a capacidade não reservada.
Com isso, pode haver aumento nos preços dos serviços ancilares quando o serviço for lançado. No entanto, o grande pipeline de novas baterias deve limitar a duração de eventuais aumentos de preço.
Saiba mais sobre o novo serviço no artigo completo aqui.
Lançamento da versão 3.1 da previsão de receitas Modo BESS
Em julho, lançamos a Versão 3.1 da previsão de receitas da Modo Energy para baterias. A atualização inclui Balancing Reserve e Generation TNUoS como padrão, remove restrições de rampa em resposta de frequência e traz atualização trimestral dos preços de commodities.
Assinantes do GB BESS Outlook podem conferir como essas mudanças impactam as receitas projetadas no artigo aqui.
Também foi realizado um webinar após o lançamento, no qual Robyn e Wendel discutiram as mudanças da versão 3 do modelo de previsão. Assista à gravação completa abaixo.
E... Ben Guest, da Gresham House, participa do podcast com Quentin para falar sobre contratos de tolling
Em junho, a Gresham House e a Octopus Energy anunciaram um contrato de tolling de dois anos para 568 MW/920 MWh de armazenamento em baterias. Esse é o primeiro acordo desse tipo no mercado britânico e oferece receita garantida aos ativos do Gresham House Energy Storage Fund.
Ben Guest, Diretor de Novas Energias & Gestor de Fundos da Gresham House Energy Storage Fund, participou do podcast Transmission em julho para detalhar o acordo.
