No mês passado, Alex Done, da Modo, fez uma apresentação na Conferência Anual Energy Storage Ireland 2022, em Dublin. O foco foi nas lições que o setor irlandês de armazenamento de energia em baterias, em rápido crescimento, pode aprender com o mercado da Grã-Bretanha. A equipe conversou com muitas pessoas incríveis – e há muito entusiasmo sobre o potencial do BESS na Irlanda!

Recebemos vários pedidos para tornar públicas as apresentações do Alex. Pensando nisso, você pode acessar os slides abaixo.

Transparência dos dados de armazenamento de energia é fundamental

Aqui na Modo, sempre acreditamos que a transparência dos dados será essencial para atingirmos as metas de neutralidade de carbono. O aumento da participação das renováveis traz volatilidade e imprevisibilidade no fornecimento. Acreditamos que a tecnologia de armazenamento de energia em baterias será vital para aproveitar essa energia renovável. Por isso, desenvolvemos nossa plataforma Asset Success – para fornecer transparência sobre os dados de receita de sistemas de armazenamento de energia em baterias. Isso fortalece o argumento comercial para o BESS, incentivando investimentos nesse componente-chave do sistema energético do futuro.

Uma funcionalidade popular da nossa plataforma é o ModoMap. Ele oferece visibilidade de todos os ativos de armazenamento de energia em baterias na Grã-Bretanha. O slide abaixo mostra alguns números importantes extraídos dos dados do ModoMap.

• A capacidade instalada atual de BESS na Grã-Bretanha é de 1.567 MW.
• Esse total corresponde a 77 sites operacionais, com duração média de 1,1 hora.
• Isso equivale a 1.725 MWh de capacidade instalada.
• Para saber mais sobre a diferença entre MW e MWh, confira o nosso vídeo da Energy Academy sobre o tema.

Transparência em nível de ativo

Nosso banco de dados de ativos está por trás de grande parte da nossa plataforma Asset Success (incluindo o ModoMap). Isso nos permite fornecer informações atualizadas sobre cada ativo de armazenamento de energia em baterias na Grã-Bretanha. Assim, ao clicar em qualquer ativo no ModoMap, você vê o perfil exclusivo dele – como se fosse um “card” de beisebol para ativos BESS. Veja abaixo o exemplo do Hill Farm.

Acompanhamos então a atividade de cada ativo em vários mercados. Isso nos permite construir perfis operacionais dos ativos BESS. Usamos esses perfis para alimentar nosso Leaderboard e nossas análises Phase. (Aprofundamos o perfil operacional de Hill Farm mais adiante neste artigo.)

Isso, por sua vez, permite rastrear as receitas de cada ativo.

Ao analisar as receitas de cada ativo BESS na Grã-Bretanha, conseguimos construir uma visão geral das tendências de receita do setor. Isso nos permite acompanhar a evolução das receitas de BESS na Grã-Bretanha – identificando padrões e contando a história de como chegamos até aqui.

• Desde que o BESS se consolidou como classe de ativo, os mercados de resposta de frequência – como Firm Frequency Response e Dynamic Containment, entre outros – forneceram a maior parte das receitas de BESS na Grã-Bretanha.
• No entanto, no final de 2021 e início de 2022, os mercados de oportunidade – especialmente mercado atacadista e o Balancing Mechanism – também passaram a ser fontes importantes de receita para o BESS.

Agilidade de receita é o novo normal

Como mencionado acima, começamos a ver ativos BESS participando de diferentes mercados. Parte disso se deve à saturação dos mercados de resposta de frequência, causada pela redução dos requisitos de volume de Dynamic Containment do National Grid ESO, em vigor desde novembro de 2021.

A volatilidade dos preços no atacado é outro fator que explica essa diversificação na participação dos mercados.

Além disso, todo o setor caminha para a aquisição em tempo real. Isso é visível na duração dos contratos de resposta de frequência, conforme mostrado no slide abaixo.

Essa combinação de saturação dos mercados de resposta de frequência, maior oportunidade no mercado livre e contratos de curto prazo resulta em uma coisa: aumento da complexidade na otimização do BESS.

O benchmark diário de receitas de armazenamento em baterias da Modo

Abaixo está um dos nossos gráficos favoritos aqui na Modo. Ele acompanha as receitas diárias de cada ativo BESS na Grã-Bretanha, separadas pelos diferentes mercados em que atuaram. Cada cor representa um mercado diferente. Como se pode ver, as receitas do BESS passaram de um único mercado dominante (Dynamic Containment, em azul-petróleo) para vários mercados diferentes. É disso que falamos quando mencionamos a crescente complexidade da otimização do BESS.

No vídeo abaixo, nosso CEO Quentin Draper-Scrimshire explica o gráfico de benchmark diário de receitas, detalhando por que a otimização do armazenamento de energia em baterias está ficando mais complexa.

Os três gráficos abaixo mostram três diferentes “micro-eras” da composição das receitas de BESS nos últimos anos.

Mas como é essa otimização cruzada de mercados na prática? Veja abaixo um estudo de caso do que um ativo – novamente o Hill Farm – fez em 17 de dezembro de 2021.

Estamos só começando

Somos entusiastas do armazenamento de energia em baterias aqui na Modo, mas não estamos sozinhos! O gráfico abaixo mostra a previsão do National Grid ESO para a capacidade de armazenamento de energia na Grã-Bretanha até 2050 (de acordo com o cenário de 2021 Future Energy Scenarios de ‘transformação do sistema’).

Também produzimos nossa própria previsão de capacidade de BESS – nosso relatório de expansão de baterias.

• De março de 2022 até o final de 2025, espera-se um aumento de 4.995 MW de capacidade de BESS na Grã-Bretanha.
• Isso corresponde a 99 projetos que já garantiram contratos no Capacity Market para entrega nesse período.
• Até o fim de 2025, a capacidade instalada de BESS na Grã-Bretanha pode superar outras formas de armazenamento (como hidrelétricas reversíveis), tornando o BESS a tecnologia dominante.

Fundos públicos de armazenamento de energia negociados na Grã-Bretanha

Há também três fundos listados em bolsa no setor de armazenamento de energia em baterias no Reino Unido: Gresham House Energy Storage Fund plc, Gore Street Energy Storage Fund plc e Harmony Energy Income Trust plc. Juntos, o valor de mercado ultrapassa £1 bilhão.

• Gresham House ESF (ticker: GRID) é o maior dos três fundos em todos os critérios, com valor de mercado de £571 milhões, valor patrimonial líquido (NAV) de £490 milhões e portfólio de 425 MW.
• Harmony Energy Income Trust (ticker: HEIT) é o mais novo fundo BESS listado, após seu IPO em 9 de novembro de 2021. O HEIT foi lançado na Bolsa de Londres com 210 milhões de ações, levantando £186,5 milhões e adquirindo o portfólio inicial (Seed Portfolio) de 213,5 MW de projetos prontos para construção da Harmony Energy – veja aqui para mais informações.
• Todos os três fundos negociam com prêmio sobre o NAV em 1º de janeiro de 2022.
• Em novembro de 2021, o valor de mercado dos fundos BESS do Reino Unido e Irlanda ultrapassou £1 bilhão.

Ao todo, os três fundos acima somam capacidade instalada de 635 MW no Reino Unido e Irlanda, com um pipeline robusto para os próximos anos. O slide abaixo mostra a evolução dos portfólios dos fundos desde 2018, além de uma projeção até 2024.

• O tamanho total da carteira dos fundos acima deve chegar a 2.196 MW até 2024, cerca de 3,5 vezes o valor atual.
• Geograficamente, a maioria dos projetos está na Grã-Bretanha, sendo que apenas o Gore Street ESF investiu na Irlanda até agora.

Recapitulando

Então, que lições a Irlanda pode aprender com o mercado de armazenamento de energia em baterias da Grã-Bretanha? O slide final do Alex resume tudo o que foi abordado acima.

Como sempre, se tiver dúvidas sobre os slides, não hesite em entrar em contato conosco – pelo Intercom (aquele círculo azul no canto inferior direito da tela) ou pelo LinkedIn.

E para todos que encontramos na conferência ESI – obrigado por nos receberem tão bem. Até o ano que vem!