Em 29 de setembro de 2021, o Operador do Sistema de Eletricidade da National Grid (NG ESO) divulgou uma atualização sobre os requisitos de Dynamic Containment (DC), trazendo uma série de novas ideias para o setor. Neste artigo, vamos explorar todas elas e analisar:

Revisões na forma como os requisitos de DC serão comunicados.

Revisões nos requisitos de DC de baixa frequência (DCL) para novembro.

Uma primeira análise dos requisitos para o serviço DC de alta frequência (DCH).

Uma perspectiva para os requisitos do verão de 2022.

O que tudo isso significa para o BESS.

Como os requisitos estão sendo comunicados?

Antes de discutirmos os requisitos de DC, vamos observar o novo formato que o ESO está utilizando para comunicar as exigências dos seus serviços. A Figura 1 (abaixo) mostra os detalhes dos novos requisitos de volume para DC conforme o relatório de informações de mercado do ESO de novembro de 2021.

Vamos analisar o gráfico acima e explicar o que ele significa:

À esquerda da tabela, o ESO apresenta suas faixas de volume – em vez de especificar uma exigência precisa, o ESO optou por compartilhar um intervalo de valores dentro do qual sua necessidade se encaixará.

No topo da tabela, temos os blocos EFA – com a transição para a aquisição por blocos EFA, os novos requisitos são especificados em janelas de 4 horas.

O corpo da tabela mostra a porcentagem do tempo em que a exigência do ESO estará dentro de cada faixa de volume, em cada bloco EFA.

Vamos analisar o bloco EFA 5 de novembro de 2021. Por 7% do tempo em novembro (ou 2 dias), o requisito de DCL do EFA 5 estará entre 1-300 MW. No restante de 93% do tempo (28 dias), o requisito de DCL será 0 MW. Além disso, não há dias em novembro em que o ESO exigirá mais de 300 MW no EFA 5.

Novos requisitos de DC de baixa frequência

A Figura 2 (abaixo) mostra os valores descritos acima, além da exigência média de DCL para cada bloco EFA.

O que chama a atenção no gráfico acima é a porcentagem do tempo em que o ESO exige pouco ou nenhum DCL.

Em todos os blocos EFA de novembro, o ESO exigirá nenhum DCL em 36% do tempo.

Por 67% do tempo, o ESO exigirá menos de 300 MW e só exigirá >600 MW em 9% do tempo.

O nível médio diário de aquisição (ponderado pelo tempo) para novembro é de 221 MW, com picos de 480 MW (no bloco EFA 1 – 23:00-03:00) e mínimos de apenas 10 MW (no bloco EFA 5 – 15:00-19:00).

Comparando com o volume máximo de aquisição até agora (929 MW, em 15 de agosto de 2021), uma coisa fica clara – o Dynamic Containment atingirá saturação a partir de novembro. De fato, supondo que todos os 929 MW de locais elegíveis para DC continuem participando, mesmo nos níveis mais altos de exigência, o mercado estará saturado em todos os blocos EFA em novembro.

Com essa saturação, a concorrência aumentará, fazendo com que os preços caiam. Saber exatamente como a saturação irá impactar os preços de liquidação não é simples, mas certamente não vai demorar até que o valor “real” do DC se revele.

O que mudou?

Então, como os novos requisitos se comparam ao que vimos no mercado até agora? A Figura 3 (abaixo) mostra os requisitos históricos de DC, além dos novos requisitos anunciados para novembro.

Notavelmente, esses requisitos revisados de DC são consideravelmente menores do que os anunciados anteriormente, com a exigência média caindo de 1100 MW (em outubro) para 221 MW em novembro – uma redução de 80%.

Dynamic Containment High: uma nova esperança (Episódio IV)

Enquanto os requisitos do ESO para DC de baixa frequência estão diminuindo (e os preços devem seguir a tendência), há algum alívio para os provedores de DC – o lançamento do DC de alta frequência (DCH), previsto para 21 de outubro de 2021. A Figura 4 (abaixo) mostra os requisitos propostos em mais detalhes.

No geral, isso é uma boa notícia para o BESS – um novo mercado está se abrindo, com níveis médios de aquisição de 177 MW. Embora isso não seja suficiente para acomodar todo o BESS instalado no Reino Unido, oferece um novo fluxo de receita para apoiar a estrutura de receitas.

Vale destacar que o ESO ainda não divulgou informações sobre como os requisitos de volume vão variar ao longo do dia. No entanto, esperamos novidades em breve, já que o ESO prometeu comunicar “requisitos [DCH] mais específicos, incluindo por bloco EFA, nas próximas semanas”.

Stacking

Importante para os provedores de DC, será permitida a combinação dos produtos de alta e baixa frequência. Assim, é provável que vejamos ativos BESS participando de ambos os serviços simultaneamente e entregando resposta de frequência simétrica ao garantir contratos.

O que isso significa na prática? Bem, a introdução do DCH não aumentará o tamanho do mercado de resposta de frequência – ainda esperamos uma forte concorrência tanto para DC high quanto para DC low. Em vez disso, o DCH pode ser visto como uma forma de fortalecer as receitas dos atuais provedores de DC (o que é oportuno, considerando a esperada queda nas receitas de DCL).

Nesse novo cenário de saturação e múltiplos mercados, as estratégias de lances precisarão evoluir para garantir contratos com sucesso – lances flexíveis e a vinculação de contratos entre mercados e blocos EFA serão fundamentais.

O panorama geral

Além dos requisitos de novembro de 2021 para DCH e DCL, o ESO também divulgou detalhes sobre os requisitos para o verão de 2022 para ambos os serviços. A Figura 5 (abaixo) mostra a previsão deles para os requisitos médios de DC.

Com base nas previsões atuais, o ESO espera adquirir volumes maiores no verão de 2022. Isso é impulsionado por menor demanda e menor inércia do sistema, bem como por um risco maior de falhas consequentes de RoCoF (taxa de variação da frequência) associadas a níveis mais altos de geração solar distribuída. Esses fatores terão papel importante no futuro dos requisitos de resposta de frequência.

A visão de longo prazo dos requisitos de DCH/L ainda é incerta, mas aqui estão alguns pontos para acompanhar sobre o futuro dos serviços:

Novas adições de capacidade que aumentarão as maiores perdas de geração ou demanda no sistema e alterarão o perfil inercial do sistema, como interconexões, expansão de renováveis e grandes projetos de geração.

Aposentadoria de serviços legados, como EFR e FFR.

Introdução de novos produtos, como Dynamic Regulation e Dynamic Moderation.

Progresso de diversas iniciativas da NG ESO, como avaliadores de estabilidade e inércia da Network Operability Assessment (NOA); e o Programa Acelerado de Mudança de Perda de Mains (ALoMCP).

Como o BESS irá responder?

Resumindo, estamos entrando novamente em um período de saturação do mercado de resposta de frequência. A Figura 6 (abaixo) mostra a capacidade instalada de BESS em relação ao tamanho do mercado de resposta de frequência.

Nos três primeiros trimestres de 2020, observamos saturação do mercado. Felizmente para os proprietários de BESS, o DC surgiu em outubro de 2020 e impulsionou o mercado. À medida que o volume de DC diminui, veremos um retorno à saturação, mas desta vez com mais 420 MW de BESS no sistema. Como o BESS irá responder?

Se a experiência passada servir de exemplo, provavelmente veremos o BESS retornando aos serviços tradicionais de FFR – seja nos leilões semanais (enquanto existirem) ou nas licitações mensais. No entanto, FFR e DC sozinhos não serão capazes de suportar todos os 1,3 GW de BESS do Reino Unido.

Com isso em mente, é provável que surjam estratégias híbridas entre operações comerciais e ancilares, com o BESS garantindo contratos de DC quando houver espaço no mercado, e migrando para mercados de atacado para garantir receitas quando necessário.

Principais conclusões

O último trimestre de 2021 provavelmente será um período volátil para o BESS. O fluxo de receita mais lucrativo está secando, novos serviços estão sendo introduzidos e (se setembro servir de referência) o inverno promete trazer preços elevados de energia.

Os preços no DCL vão cair de £17/MW/h no início de novembro, com saturação esperada em todos os blocos EFA ao longo do mês. Com a queda dos preços do DC, a introdução do DCH trará algum alívio aos provedores. Embora não consigam garantir £17/MW/h no DCL, o DCH oferecerá ao BESS acesso a uma nova fonte de receita, ainda que também saturada.

Provavelmente veremos novas estratégias de lances sendo desenvolvidas no DC, com algum retorno aos serviços legados e maior foco no comércio de energia para recuperar receitas perdidas. Fique atento à plataforma Modo para acompanhar as últimas novidades.