A expansão de baterias em escala de rede na Alemanha está acelerando. A capacidade instalada atingiu 2 GW no último trimestre — e pode chegar a 3 GW antes do final de 2025.
O crescimento ainda é mais lento do que em mercados mais maduros, como a Grã-Bretanha. Mas o início mais tardio da Alemanha permite que desenvolvedores aproveitem as lições de outros mercados e implementem ativos maiores e de maior duração.
Este artigo irá abordar:
- Quanta capacidade de bateria está em operação — e quanto ainda está por vir
- Quais durações e tamanhos de baterias dominam o mercado
- Quais empresas estão liderando a expansão
Para mais informações sobre este tema, entre em contato com o autor — till@modoenergy.com
Principais destaques:
- A Alemanha caminha para um ano recorde: Espera-se que 1,46 GW de nova capacidade entrem em operação comercial em 2025, quase o triplo da expansão do ano passado.
- A expansão está migrando para sistemas de 2 horas: Atualmente, a maioria das baterias tem duração de 1 hora, mas a partir do próximo ano, quase todos os novos projetos terão duração de 2 horas ou mais.
- Crescimento do mercado ainda atrás dos pares: A capacidade ainda é inferior à de GB, Texas e Austrália, devido a entraves políticos e uma longa fila de conexão à rede.
- As concessionárias ainda dominam: A maioria das baterias acima de 25 MW pertence a concessionárias estabelecidas, com a colocalização principalmente em antigos sítios fósseis.
Capacidade operacional de baterias na Alemanha atinge 2 GW no segundo trimestre
Somente em 2025, 473 MW de nova capacidade de baterias entraram em operação, elevando a potência total instalada na Alemanha para 2,1 GW.
A capacidade energética cresceu 833 GWh no primeiro semestre deste ano — o maior aumento semestral já registrado — elevando o total para 2,8 GWh.
A duração média das baterias em escala de rede na Alemanha agora é de 1,4 hora.
A expansão de baterias deve atingir 3 GW em 2025
2025 promete ser o ano em que a expansão de baterias na Alemanha vai acelerar.
Se todos os projetos forem concluídos conforme planejado, a capacidade total pode ultrapassar 3 GW antes do final do ano — dobrando em apenas 12 meses.
Assinantes do Modo Energy’s German Research podem baixar a lista completa de projetos ao final deste relatório.
Ritmo de expansão caminha para um 2025 histórico, mas ainda atrás de outros mercados
Projetos previstos para o restante de 2025 podem elevar o total de novas adições a 1,5 GW este ano — o triplo do volume do ano passado.
Mas o ritmo de expansão na Alemanha ainda fica atrás de outros mercados.
Dois anos e meio após atingir 1 GW, a Alemanha tinha pouco mais de 2 GW instalados. No mesmo estágio, a Grã-Bretanha tinha 2,8 GW e o ERCOT, 7,4 GW.
O tamanho do mercado não é o problema — a demanda máxima da Alemanha só perde para o ERCOT.
Regulamentações complexas e incertezas políticas persistentes mantiveram o crescimento da Alemanha abaixo do potencial do sistema.
Capacidade energética cresce mais rápido, em parte pelo início tardio
A Alemanha atingiu 1 GW no final de 2022, dois anos após a Grã-Bretanha. Esse atraso trouxe vantagens estratégicas.
A maior penetração solar na Alemanha resulta em spreads de preços mais amplos e frequentes, fortalecendo o argumento para ativos de maior duração. O menor capex também contribui, com preços do lítio 47% menores em 2023-24 do que nos dois anos anteriores.
Os desenvolvedores também aprenderam com a saturação dos serviços ancilares em outros mercados, onde o comércio no mercado atacadista se tornou a principal fonte de receita de longo prazo.
Como resultado, o pipeline alemão já está voltado para ativos desenhados para estratégias de negociação no mercado atacadista, em vez de serviços ancilares de curto prazo.
Baterias de duas horas dominam a expansão neste ano
A partir de 2026, quase todas as novas baterias terão duração de duas horas ou mais.
Com base nos projetos em andamento, quase dois terços das baterias instaladas serão sistemas de duas horas até o final de 2026.
A Alemanha possui apenas oito baterias de grande porte
Diferente da Grã-Bretanha, a expansão na Alemanha ainda é fortemente determinada por baterias relativamente pequenas.
Até o momento, a Alemanha possui apenas 8 baterias operacionais com mais de 25 MW. As três maiores entraram em operação este ano.
A maior parte das baterias de grande porte ainda está nas mãos das grandes concessionárias — RWE, Verbund, STEAG e LEAG. Desenvolvedores focados na Alemanha estão começando a alcançar esse segmento.
Cada vez mais baterias de grande porte estão sendo construídas
O aumento no ritmo de expansão é impulsionado por projetos maiores entrando em operação.
Com mais seis baterias acima de 25 MW previstas para iniciar operações até o final do ano, nove das 14 maiores unidades terão sido comissionadas apenas em 2025.
Mesmo entre a nova capacidade deste ano, as concessionárias tradicionais ainda têm forte presença.
A maioria das baterias não é colocalizada — e, quando é, geralmente com sítios fósseis
60% da capacidade de baterias acima de 10 MW na Alemanha é independente, muitas vezes localizada próxima a subestações para acessar oportunidades de serviços ancilares.
A colocalização com solar está crescendo à medida que desenvolvedores avaliam o impacto do armazenamento no valor dos ativos solares. No entanto, o crescimento é lento e concentrado principalmente em baterias abaixo de 10 MW.
Uma vantagem clara da colocalização é herdar uma conexão já existente com a rede. Em um país com uma longa fila de conexão, locais com capacidade de conexão disponível são altamente valorizados.
Esse diferencial é mais aproveitado pelas concessionárias tradicionais, que detêm grandes conexões em antigos sítios de geração.
Desenvolvimentos para ficar de olho
O mercado de baterias na Alemanha está em um ponto de virada.
Após anos de progresso lento, 2025 promete trazer um crescimento recorde de capacidade, maiores durações e uma mudança de escala nos projetos.
No entanto, manter esse ritmo dependerá de mais do que o pipeline atual. Sinais importantes para observar incluem:
- Velocidade de conexão: se as conexões à rede conseguirão acompanhar as solicitações de projetos. No nosso próximo artigo, vamos mapear onde as baterias estão sendo construídas e onde têm mais chances de serem conectadas.
- Desenvolvimento de políticas: qualquer avanço no desenho do mercado de capacidade, novos mercados de contratação de serviços ancilares ou regimes de tarifas pode mudar o cenário do pipeline.
- Propriedade dos projetos: se o domínio das grandes concessionárias mudará à medida que mais desenvolvedores independentes entrarem no segmento acima de 25 MW.
- Tendências de colocalização: se as parcerias com solar vão além do segmento abaixo de 10 MW.
A Alemanha está se aproximando rapidamente de outros mercados líderes. Mesmo com desafios de licenciamento e incertezas políticas, os fundamentos são sólidos — e os próximos passos em conexões à rede, desenho de mercado e propriedade dos projetos definirão quem conquistará a maior fatia desse crescimento acelerado.
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