O Energy Storage Summit Australia ocorreu nos dias 18 e 19 de março de 2025 em Sydney. No primeiro dia, o Country Director da Modo Energy, Wendel, apresentou as principais tendências para o armazenamento de energia em baterias no Mercado Nacional de Eletricidade (NEM) da Austrália. Este artigo resume essa apresentação.

1. O armazenamento de energia será a espinha dorsal da transição energética no NEM

• Estamos no início de uma grande transição dentro do NEM: a aposentadoria da geração térmica despachável, substituída pelo armazenamento de energia.
• No cenário Step Change da AEMO, a capacidade total de armazenamento de energia em 2035 chega a 38 GW, contra 5 GW atualmente.
• A saída dessas usinas nesse período fará com que o armazenamento de energia represente 65% da capacidade despachável em 2035 e 75% até 2050.

2. A capacidade de BESS no NEM irá dobrar (e dobrar novamente e novamente)

• O armazenamento de energia em baterias terá papel fundamental nessa transição.
• A capacidade instalada de BESS no NEM mais que dobrará em 2025 e dobrará novamente até o fim de 2026.
• Se as projeções de implantação forem atingidas, o armazenamento de energia em baterias em operação comercial aumentará 7 vezes até 2027. Para mais informações, leia nosso artigo de pesquisa aqui.

3. A implantação de armazenamento em baterias chegará a todas as regiões do NEM

• Esse aumento na capacidade de BESS levará a implantação de novas baterias em todo o NEM.
• Os maiores aumentos de capacidade ocorrerão no centro-oeste de New South Wales e South Australia em 2024, em Queensland em 2024 e na região metropolitana de Melbourne em 2027.
• Para explorar esses dados, acesse nosso mapa interativo de grandes projetos de armazenamento de energia em baterias.

4. Está chegando uma nova escala de ‘grandes baterias’

• A aceleração na capacidade instalada de baterias é impulsionada pelo aumento do porte dos projetos que chegam à operação comercial.
• Hoje, a maioria dos projetos de baterias tem até 100 MW. O maior sistema é a Victorian Big Battery, com 300 MW.
• Em 2025, projetos com capacidade nominal de 500 MW ou mais entrarão em operação, incluindo a Waratah Super Battery, de 850 MW.

5. E BESS de maior duração também

• Essa mudança também está levando a uma maior participação de baterias de longa duração na capacidade total de armazenamento.
• A maioria dos sistemas em operação no NEM atualmente tem duração entre uma e duas horas.
• Em 2025, as primeiras baterias de quatro horas começarão a operar, e baterias de oito horas estarão online até o fim de 2027.

6. FCAS saturou – ou – a negociação de energia agora domina as receitas de BESS

• Historicamente, as receitas de BESS no NEM vinham principalmente dos mercados de FCAS.
• No entanto, essas receitas vêm caindo ano após ano desde 2020. Os altos valores daquele ano foram impulsionados por preços extremamente elevados de FCAS na South Australia em janeiro.
• 2024 marcou o primeiro ano em que a negociação de energia superou o FCAS em valor para o armazenamento de energia em baterias. As receitas com energia mais que dobraram, atingindo o maior nível já registrado e impulsionando a recuperação da receita média da frota.
• Leia mais em nosso relatório sobre receitas de BESS em 2024 aqui.

7. Mas o FCAS está realmente saturado?

• Embora as receitas totais de FCAS tenham caído em 2024, para sistemas individuais ainda contribuíram significativamente para os ganhos.
• Isso foi especialmente notável em Queensland, estado que passou por vários eventos de isolamento em 2024, resultando em preços extremamente altos.
• Bouldercombe foi a bateria que melhor conseguiu capturar esse valor. Os AU$144 mil/MW/ano obtidos com FCAS Contingency ficaram pouco abaixo da média de todos os mercados em 2024.

8. As receitas do armazenamento em baterias dependem da volatilidade

• O valor obtido em eventos de preços extremos foi extremamente importante para as receitas das baterias em 2024.
• Para os sistemas com maior receita, entre 40% e 50% das receitas de BESS em 2024 vieram de preços de energia acima de AU$3.000/MWh ou preços de FCAS acima de AU$3.000/MW/hora.
• Isso ocorreu principalmente por meio da energia, mas baterias em Queensland e South Australia também lucraram com picos nos preços de FCAS Contingency.

9. 11% das receitas de 2024 vieram em apenas um dia

• As receitas de BESS em 2024 foram extremamente concentradas em poucos dias de alta volatilidade.
• 50% do total das receitas vieram de 32 dias, sendo que 11% vieram de apenas um dia: 5 de agosto.
• Nesse dia, os preços dispararam em todo o NEM, impulsionados pela baixa disponibilidade de geração a carvão combinada com baixa produção eólica e solar.

10. As oportunidades são regionais

• No entanto, fora o dia 5 de agosto, nem todas as regiões experimentaram a mesma volatilidade de preços.
• Além de Queensland, sistemas em South Australia e Queensland apresentaram bom desempenho em 2024.
• Por outro lado, sistemas em Victoria tiveram desempenho inferior à média do NEM, devido ao menor número de períodos de preços extremos no estado.

11. Nem todos os ativos são operados da mesma forma

• As diferenças de receita entre baterias no NEM também são causadas por abordagens e prioridades distintas nas operações.
• Em fevereiro, South Australia teve três picos significativos de preços, mas a Torrens Island BESS da AGL perdeu dois desses eventos. No entanto, seu portfólio no estado, que inclui duas usinas a gás, ainda conseguiu exportar acima de 600 MW.
• Seria esse um exemplo de otimização baseada em portfólio? Leia a análise detalhada de operações de BESS de fevereiro aqui para saber mais sobre as diferentes estratégias de lances.

12. A geração térmica está se aposentando

• Sem mudanças significativas nas políticas, 6 GW de geração térmica despachável no NEM serão aposentados nos próximos três anos.
• Isso inclui grandes usinas a carvão como Eraring em New South Wales, Yallourn West em Victoria, entre outras.
• Isso deixa uma lacuna significativa na geração a ser preenchida. Será que 12 GW de nova capacidade de armazenamento em baterias conseguirão suprir essa demanda?

13. Se você acredita na volatilidade, vai querer ter ativos no NEM

• Em 2024, baterias em escala de rede no NEM lucraram entre AU$50-70 mil/MW/ano a mais do que sistemas em outros mercados desenvolvidos, como GB, ERCOT e CAISO.
• Cada um desses mercados registrou queda nas receitas em 2024, enquanto o NEM teve aumento de 45% nas receitas.
• O ERCOT, outro grande mercado baseado apenas em energia, teve uma queda de 70% nas receitas em 2024. Ao longo do ano, a capacidade de baterias dobrou para 8 GW, com essa nova capacidade começando a reduzir os spreads de preços no atacado.