Atualmente, há 1567 MW de armazenamento de energia em baterias instalado no Reino Unido, e os mercados de resposta de frequência - excluindo MFR e EFR - conseguem acomodar menos de 1400 MW (e, em janeiro de 2022, apenas 712 MW).
A Figura 1 (abaixo) mostra o tamanho dos mercados de resposta de frequência em comparação com a capacidade instalada dos sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) no Reino Unido.
Parece razoável supor que os mercados de resposta de frequência estejam saturados por padrão. Porém, esse não é o caso.
Capacidade ativa estimada
Em qualquer momento, aproximadamente 200 MW da capacidade total instalada de BESS no Reino Unido não está apta ou disponível para fornecer resposta de frequência. Isso ocorre devido a ativos em teste, realizando atividades por trás do medidor ou passando por upgrades após contratos antigos, entre outros motivos. Para chegar a esse número, acompanhamos a atividade ao longo do tempo, ativo por ativo.
Portanto, apesar de existirem 1567 MW de capacidade instalada de BESS, há cerca de 1300 - 1400 MW de capacidade atualmente apta a fornecer resposta de frequência. Chamaremos isso de capacidade ativa. A Figura 2 (abaixo) mostra o volume total de mercado em comparação com nossa estimativa de capacidade ativa de BESS no Reino Unido.
Embora seja uma estimativa aproximada da capacidade ativa, isso sugere que esses mercados podem estar atualmente sub-saturados.
Redução de ativos
No entanto, para obtermos uma visão mais precisa da capacidade ativa, precisamos aplicar um fator de redução. Isso leva em conta as regras de estado de energia para prestação de serviços de forma simétrica.
Entrega simétrica significa fornecer tanto serviços de alta quanto de baixa frequência ao mesmo tempo. Para isso, os ativos devem seguir as regras do National Grid ESO sobre gestão do estado de carga. Essas regras determinam que um ativo deve manter uma certa porcentagem de sua capacidade nominal (MW) carregada, para cumprir obrigações contratuais em caso de evento de frequência.
Na tabela 1 (abaixo), você pode ver nossos fatores de redução. Eles estão alinhados com as regras do ESO para gestão do estado de carga.
Saturação?
Então, já descontamos 200 MW e aplicamos nossos fatores de redução. Quanta capacidade ativa está realmente disponível para participar dos mercados de resposta de frequência?
Na Figura 3 (abaixo), você pode ver onde nossa curva estimada de capacidade ativa, já reduzida, se posiciona em relação ao volume de mercado. A curva diminui à medida que os serviços de maior throughput (Dynamic Moderation e, especialmente, Dynamic Regulation) passam a representar uma parcela maior do portfólio de resposta de frequência.
Observação: estamos usando apenas números de capacidade instalada existente aqui — por isso não há crescimento. Na prática, esperamos que a curva aumente à medida que novas capacidades entrem em operação nos mercados. (Veja a Figura 4.)
O tamanho total dos mercados de resposta de frequência realmente supera a capacidade ativa de maio até outubro. Atualmente, os mercados de resposta de frequência estão sub-saturados. Essa sub-saturação ajuda a explicar as receitas recordes que vimos em junho. No entanto, à medida que o ESO começa a eliminar gradualmente o serviço FFR, esperamos que esses mercados voltem a ficar saturados.
O que isso significa para o futuro?
O gráfico acima traz uma perspectiva positiva para proprietários e operadores de ativos de armazenamento de energia em baterias — pelo menos no curto e médio prazo. Ele mostra que a resposta de frequência deve permanecer sub-saturada até outubro ou novembro, quando provavelmente veremos os preços no atacado dispararem com a chegada do inverno. É plausível que as altas receitas de BESS observadas nos últimos meses continuem pelo resto do ano (pelo menos).
Mas o que acontece quando levamos em conta a expansão esperada de BESS? Na Figura 4 (abaixo), adaptamos nossas curvas de capacidade para incluir a estimativa de instalação de armazenamento de energia em baterias entre agora e abril de 2023.
Observação: esses números não coincidem exatamente com os do nosso relatório Future of BESS Buildout. Em vez disso, adaptamos os números com base em comportamentos passados (analisando a proporção de projetos anteriores que foram realmente instalados no prazo planejado). Também consideramos as barreiras atuais à expansão — como problemas na cadeia de suprimentos e falta de conexões disponíveis à rede, entre outros fatores.
Se a expansão de BESS seguir essa curva, veremos esses mercados ficarem mais saturados, mais rapidamente. Porém, como sempre, há muitas incertezas envolvidas. Mesmo considerando mercados de resposta de frequência saturados, esperamos que haja oportunidades de receita lucrativas para proprietários e operadores de baterias em outros segmentos.
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