A Austrália abriga a primeira ‘grande’ bateria do mundo: a Hornsdale Power Reserve de 100 MW, construída em 2017. Desde então, o investimento em armazenamento de energia em baterias em escala de rede no Mercado Nacional de Eletricidade da Austrália – ou NEM – tem crescido. Atualmente, 25 projetos estão em operação comercial no NEM, totalizando pouco menos de 2 GW de capacidade de potência.

Como esse ponto foi alcançado e quais empresas lideraram a implantação de sistemas BESS até agora?

Resumo Executivo

• A capacidade de baterias em escala de rede no NEM deve ultrapassar 2 GW em 2024 – um aumento de quase 8 vezes desde 2020, impulsionado por uma onda de sistemas de duas horas em vários estados.
• Queensland liderou grande parte do crescimento em 2024, enquanto Nova Gales do Sul ficou para trás, mas deve avançar com a Super Bateria Waratah de 850 MW em 2025.
• Desenvolvedores privados já respondem por 75% da capacidade operacional, apoiados por contratos de pedágio e, cada vez mais, por receitas de mercado sem financiamento direto do governo.
• A Tesla continua sendo a principal fornecedora de sistemas, mas desde 2022, mais da metade da nova capacidade de baterias veio de fornecedores alternativos como Fluence, Samsung e CATL.

Se você é novo no NEM, vale a pena ler nossa introdução ao mercado, que pode ser encontrada aqui.

Neste artigo, referimo-nos apenas à capacidade ‘comercialmente operacional’ agendada. Isso foi definido como projetos de armazenamento de energia em baterias que negociaram 75% ou mais de sua capacidade nos mercados de energia ou FCAS.

A capacidade de armazenamento de energia em baterias em escala de rede no NEM está prestes a atingir o marco de 2 GW

Nos três anos após a construção da Hornsdale Power Reserve, a capacidade de baterias em escala de rede no NEM aumentou apenas 160 MW. No entanto, a partir de 2021, a implantação acelerou. A capacidade operacional total agora é de 1,96 GW — um aumento de quase oito vezes desde 2020.

Até agora, em 2024, 591 MW de nova capacidade de baterias começaram a operar no NEM – logo atrás dos 610 MW implantados em 2023. Metade desse volume veio de Queensland, triplicando a capacidade de armazenamento em baterias no estado.

A Hornsdale Power Reserve foi construída na Austrália do Sul, o estado com maior implantação de BESS (MW) até 2021. Naquele ano, foi superada por Victoria, que continua liderando desde então. Com Queensland adicionando 300 MW de nova capacidade em 2024, Nova Gales do Sul agora fica atrás desses três estados. A Tasmânia, última região do NEM, atualmente não possui capacidade de armazenamento de energia em baterias em escala de rede.

Esse avanço foi impulsionado pela implantação de baterias ‘grandes’ líderes mundiais

Quando a Hornsdale Power Reserve foi inaugurada em 2017, era o maior sistema de armazenamento de energia em baterias do mundo. Quatro anos depois, quando a Neoen inaugurou a Victorian Big Battery de 300 MW em 2021, ela era a maior do mundo (em capacidade de potência) junto com outro sistema. Atualmente, há oito baterias com mais de 100 MW operando comercialmente no NEM, das 25 em operação.

Austrália do Sul, Victoria e Queensland agora contam com baterias de várias centenas de MW em operação. Nova Gales do Sul está atrás, com seu maior sistema tendo 65 MW. Isso deve mudar em 2025, quando a Warratah Super Battery de 850 MW da Akaysha Energy deve entrar em operação – será uma das maiores do mundo em capacidade de potência.

A mudança para sistemas de duas horas elevou a capacidade total de armazenamento de energia em baterias no NEM para mais de 3 GWh

Os primeiros sistemas de baterias a entrar em operação no NEM tinham diferentes durações — de 0,3 a 2 horas. Enquanto o BESS Dalrymple de 0,3 hora segue como exceção, uma variedade de durações continua sendo implantada. Em 2021 e 2022, principalmente sistemas de 1,5 hora entraram em operação; em 2023, foram sistemas de 1 e 1,1 hora, e em 2024, principalmente baterias de duas horas.

A implantação de sistemas de duas horas em 2024 fez com que a capacidade total de armazenamento de energia em baterias no NEM atingisse 3 GWh, ante 2 GWh no final de 2023. Isso elevou a duração média da frota para 1,6 hora, contra 1,4 hora há um ano.

Desenvolvedores privados lideram o crescimento da capacidade de baterias

A desenvolvedora de renováveis Neoen construiu a Hornsdale Power Reserve e continuou a expandir seu portfólio de armazenamento desde então. Isso inclui o maior sistema da Austrália, a Victorian Big Battery de 300 MW, e outras duas baterias. No total, a Neoen possui 670 MW de capacidade operacional de baterias — um terço de toda a capacidade do NEM.

Além da Neoen, outros desenvolvedores privados implantaram mais 1,1 GW de capacidade de armazenamento em baterias. Esse grupo é liderado pela Eku Energy (em parceria com Shell e Engie), Edify Energy e Vena Energy. Desenvolvedores privados representam três quartos da capacidade BESS operacional hoje.

Outros 300 MW vêm da AGL, sendo a maior parte do BESS Torrens Island de 250 MW. Já as empresas de rede TransGrid, AusNet e ElectraNet juntas possuem 110 MW de capacidade.

A expansão foi apoiada por uma combinação de financiamentos e contratos governamentais

Financiamentos estaduais e federais ajudaram na expansão do armazenamento de energia em baterias no NEM. Dos 25 sistemas atualmente em operação comercial, 9 receberam algum tipo de financiamento direto para seu capex. A maior parte veio da ARENA, agência federal que apoia investimentos pré-comerciais. Outros recursos vieram diretamente dos governos estaduais.

Além disso, contratos governamentais também contribuíram para a construção de algumas baterias. A Hornsdale Power Reserve possui contrato de longo prazo com o governo da Austrália do Sul para fornecer capacidade de reserva em caso de estresse no sistema. Um contrato semelhante, chamado SIPS, viabilizou a construção da Victorian Big Battery (e também está por trás da Super Bateria Waratah).

Porém, cada vez mais baterias estão sendo construídas sem apoio direto do governo. Desde 2022, a maioria das novas capacidades, incluindo o BESS Rangebank de 200 MW e o BESS Torrens Island de 250 MW, foi construída sem suporte governamental.

Contratos de pedágio tiveram papel fundamental na construção de novos projetos

Acordos de pedágio de longo prazo foram essenciais para viabilizar a construção de algumas baterias na ausência de previsibilidade de receita de longo prazo do mercado. Nove baterias estão contratadas sob acordos em que o off-taker tem controle operacional total do ativo. AGL, Shell Energy, EnergyAustralia e Iberdrola controlam baterias sob esse modelo.

No entanto, o mercado está migrando para ‘acordos de pedágio virtuais’. O Western Downs foi o primeiro sistema a operar com esse tipo de contrato, fornecido pela AGL. Nesse acordo, a AGL pode enviar solicitações de despacho para carregar ou descarregar o sistema. Fora isso, o proprietário opera o sistema normalmente.

Engie e Neoen anunciaram desde então um acordo virtual de offtake na Victorian Big Battery para acesso a parte de sua capacidade de 300 MW — esse contrato se soma ao SIPS já existente do sistema.

Por fim, a Tesla forneceu à Genex Power um piso de receita no BESS Bouldercombe. Nesse acordo, a Tesla garante um nível mínimo de receita em troca de uma fatia maior dos ganhos do que receberia normalmente.

A Tesla domina o fornecimento de sistemas de baterias – mas isso está começando a mudar

A Hornsdale Power Reserve foi fornecida pela Tesla, que desde então dominou o mercado com 1,9 GWh de capacidade operacional em baterias. Antes de 2022, a Tesla respondia por 96% da capacidade instalada. Porém, o mercado está se diversificando. Mais de 50% da capacidade a entrar em operação desde 2022 veio de sistemas não-Tesla, fornecidos por seis diferentes empresas.

A Fluence é o segundo maior fornecedor de BESS até hoje, com 642 MWh de capacidade operacional. Samsung, Wartsila e, mais recentemente, CATL também implantaram grandes capacidades de BESS. Ingeteam e Hitachi completam o cenário.

O que esperar para o BESS em 2025?

Embora ainda possam entrar em operação 300 MW de novas baterias até o final de 2024, este ano ficará aquém dos 1,5 GW esperados. No geral, 2024 deve servir de trampolim para um ano de grande expansão do BESS no NEM em 2025.

A AEMO lista mais de 4 GW em novos projetos de baterias que podem entrar em operação em 2025, o que, se confirmado, triplicará a capacidade operacional atual. Isso inclui quatro projetos que devem superar o recorde atual de maior bateria da Austrália em capacidade de potência, liderados pela Super Bateria Waratah de 850 MW.

Essa expansão deve trazer novos nomes para o setor de BESS – incluindo a desenvolvedora Akaysha Energy, a gentailer Origin Energy e o fornecedor Powin.

A Modo Energy acompanhará todas essas mudanças no mercado de BESS à medida que elas acontecem. Para receber nossas pesquisas mais recentes assim que forem publicadas, inscreva-se em nossa newsletter ou siga-nos no LinkedIn.