ERCOTにおける商業運転中のBESS容量は、2026年9月末時点で18.7GWおよび33.4GWhに達しました。

2026年第3四半期には2.2GWの新規容量が商業運転の承認を受け、四半期として過去最高となりました。これは、ERCOTの平均的なバッテリーの年間収益が8月16日までで1kWあたり24ドル／年にとどまったにもかかわらずです（Modo EnergyのERCOT BESSインデックスより）。

これは2025年の28ドル／kW-年、2023年の193ドル／kW-年と比較されます。

四半期ごとの増加は過去最高水準ですが、長期的な年間傾向は異なります。2023年には2.0GW、2024年には3.9GWと倍増し、2025年には6.05GWと55%増加しました。2026年も約6GWに達する見込みですが、前年を上回る増加は見込めず、増加傾向は横ばいになりつつあります。

2027年のパイプラインはさらに低下傾向です。連系協定と金融保証が成立している案件の合計定格出力は2027年で5.9GWとなり、2年前の2025年リストの9.7GWから減少しています。過去の実績から、2027年の新規追加はおそらく3.7〜4.8GWの範囲になると予想されます。

主なポイント

• 第3四半期には過去最高となる2.2GWが商業運転を開始しましたが、平均バッテリー収益は24ドル／kW-年に低下。これらの多くは2〜3年前の好調な市場で投資判断された案件です。
• 新設の90%は2時間システムが占め、2時間システムが主流となっています。
• ヒューストンは新規容量の57%を獲得し、過去最大の四半期となりましたが、北部エリアが依然として最大容量を保持しています。
• 第3四半期にERCOTのキューに入った新規BESSは2.4GWと、2020年以来最低の四半期となりました。

横ばい傾向の中での過去最高の四半期

2026年第3四半期には、18カ所のサイトで20基のBESSが商業運転を開始し、2.2GW・4.6GWhが追加されました。これは2025年第3四半期の過去最高記録2.05GWを上回ります。

開発者は2時間システムを主流化させています。1.5〜2.5時間のユニットが1.94GW（第3四半期追加分の90%）、1.5時間未満のユニットが0.09GWを供給しました。2024年第4四半期には1.5時間未満のユニットが1.12GW（全体の74%）を占めていました。第3四半期の平均は2.1時間です。

大規模サイトが四半期のほぼすべての容量を供給しました。100MW超の11基が1.9GWを追加。資産所有者では、Lydian EnergyがHeadcamp、Pintail Pass、Soda Lake 1で合計564MWと最大規模を商業運転開始。GreenflashはSaharaとSahara 2で409MWを追加。OrstedのBuffalo Creek、Cypress CreekのRhapsody、Alpha Omega PowerのVertusも200MW超を追加しました。

これらの多くの案件は、より好調な市場環境下で投資判断されました。今四半期に商業運転を開始した案件は、CODの中央値2.8年前に連系協定を締結しています。今四半期の2.2GWのうち1.3GWは2023年以前に契約されており、その時点でME BESS ERCOTインデックスは平均193ドル／kW-年でした。現在の商業運転は、2〜3年前の意思決定の結果です。

年初からこれまでで、ERCOTでは4.7GWの蓄電池がCODに到達し、前年同時期の4.2GWを上回っています。ただし、2025年第4四半期にはさらに1.9GWが追加されており、2026年が2025年を上回るには今後もう一度ほぼ過去最高の四半期が必要です。

2026年の結果は試運転中のリソース次第です。29基・合計2.77GWのバッテリーが同期完了済みですが、まだ完全な商業運転の承認を得ていません。このうち11基（1.41GW）は同期済みで、リアルタイム市場で定格出力までのディスパッチが可能な段階に到達しています。

これにはIntersect PowerのQuantumとSolace（643MW）、RWEのCartwheel 1、Crowned Heron 1、Stoneridge（410MW）、NextEraのBlue Summit IIとRoadrunner Crossing（301MW）が含まれます。

さらに9基（0.96GW）は初期テスト段階で、まだフルディスパッチはできません。残り9基（0.40GW）は同期承認のみで、ディスパッチは未開始です。本分析では、これらの試験・同期のみのユニットは2027年分に計上しています。

リアルタイム市場ですでに通常ディスパッチされているユニットがすべて第4四半期に商業運転承認を得た場合、2026年の新設は約6.2GWとなり、2025年と同水準になります。

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• 過去1年間でMWあたり収益が最も高かったERCOTバッテリーと、その所有・運用者は？

ヒューストンは過去最大の四半期、北部は依然トップ

ヒューストンは第3四半期に1.22GWを追加し、四半期全体の57%を占め、2.9GWから4.2GWに増加しました。