​MISO dispone attualmente di 784 MW di BESS operativi e 49 GW nella sua coda di connessione. Applicando i tassi di completamento storici e tenendo conto dei ritardi nei progetti, Modo Energy prevede tra 2 e 5 GW operativi entro il 2030. Lo sviluppo si concentra soprattutto nell’area MISO North, dove Michigan e Illinois detengono la quota maggiore di progetti in pipeline.

Punti chiave

• MISO avrà una base di 2 GW di BESS entro il 2030, con un potenziale massimo di 5 GW di capacità installata. Si tratta di una crescita da 3 a 6 volte rispetto ad oggi, ma rappresenta solo il 4-10% della coda di 49 GW.
• MISO North acquisirà la maggior parte della nuova capacità. Michigan e Illinois detengono l’88% della pipeline.
• I developer che puntano al 2030 devono completare la Fase 3 entro il 2026. Ogni progetto BESS completato in MISO ha superato la data di entrata in esercizio commerciale originaria con un ritardo mediano di 36 mesi.

Modo Energy prevede tra 2 e 5 GW di BESS entro il 2030

Applicando i tassi di completamento storici alla coda di MISO si ottengono tra 2 e 5 GW entro il 2030. Il BESS ha il tasso di sopravvivenza più basso tra tutte le tecnologie, pari al 5,9%, contro il 22% del totale combustibili.

Modo Energy ha elaborato queste previsioni analizzando tutti i 3.701 progetti (657 GW) presenti nella coda di interconnessione MISO. L’analisi comprende progetti ritirati, attivi e completati su tutte le tipologie di combustibile.

La previsione considera anche le tempistiche. Ogni progetto BESS completato in MISO ha superato la data di entrata in esercizio commerciale originaria. Il ritardo mediano è di 36 mesi. Solo il 44% della coda attuale (21 GW) ha date COD originarie abbastanza anticipate da poter entrare in funzione entro il 2030 dopo i ritardi tipici. Pertanto, i progetti con COD originario dal 2028 in poi potrebbero slittare al 2031.

Lo scenario base (2 GW) applica i tassi di sopravvivenza specifici del BESS a questo bacino temporale corretto. Lo scenario superiore (5 GW) presuppone che l’esecuzione dei progetti BESS migliori verso gli standard di mercato grazie alle riforme DPP.

Quanta capacità BESS è presente nella coda di MISO?

La coda BESS di MISO ammonta a 49 GW in tutte le fasi di studio. Tuttavia, la pipeline si concentra principalmente nelle fasi iniziali di sviluppo.

Di questo totale, 22 GW non sono ancora stati assegnati a un ciclo di studio. Altri 8 GW rientrano nella categoria Studio Non Avviato. Le Fasi 1 e 2 insieme rappresentano 16 GW di progetti in studio attivo secondo il processo DPP di MISO.

Solo 9 GW hanno raggiunto la Fase 3 o hanno ottenuto un Accordo di Interconnessione del Generatore (GIA). La pipeline credibile a breve termine è inferiore dell’80% rispetto alla cifra principale.

Dove si concentra la pipeline BESS di MISO?

MISO North detiene l’88% della capacità BESS in coda. MISO South il 12%. Questo squilibrio influenzerà la dinamica competitiva fino alla fine del decennio.

Michigan e Illinois rappresentano le quote maggiori della pipeline. Questi stati beneficiano della volatilità dei prezzi all’ingrosso, della vicinanza a interfacce di trasmissione congestionate e di politiche energetiche pulite a livello statale.

La pipeline limitata di MISO South riflette le priorità regionali. Le utility del sud si sono concentrate sul gas naturale tramite il programma ERAS, più che su sistemi di accumulo stand-alone. La minore penetrazione di risorse basate su inverter comporta anche segnali di arbitraggio più deboli. In tutta MISO, l’attività merchant rimane limitata rispetto a ERCOT, CAISO o PJM.

La concentrazione genera sia opportunità che rischi. Gli sviluppatori con posizioni anticipate in Illinois e Michigan trovano condizioni di mercato favorevoli ma una crescente intensità competitiva. Chi punta a MISO South trova minore congestione in coda ma segnali di prezzo più deboli.

Quali stati guidano la diffusione operativa del BESS?

La flotta BESS operativa di MISO è pari a 784 MW distribuiti su 34 progetti. In confronto, ERCOT conta 14 GW e CAISO 13 GW.

L’Indiana detiene la quota maggiore con 337 MW su 8 progetti. Segue il Wisconsin con 281 MW e poi il Michigan con 115 MW.
Al contrario, MISO South rappresenta solo il 2% della capacità BESS operativa. L’Arkansas conta 16 MW, con attività minima nel resto del sud.

Quando entrerà in funzione la nuova capacità BESS?

Le date COD proposte indicano il 2028 come la maggiore ondata di nuove installazioni BESS. Tuttavia, il modello di ritardo generalizzato implica che pochi progetti rispetteranno le tempistiche iniziali.

Il 2025 ha segnato il primo anno di integrazione significativa del BESS in MISO. La capacità totale di accumulo elettrochimico è cresciuta del 366% nell’anno, passando da 176 MW a 784 MW.

Lo sviluppo di MISO sta passando da progetti pilota guidati dalle utility a una pipeline concentrata nel MISO North. Pertanto, gli sviluppatori che puntano a COD tra il 2028 e il 2030 affrontano una finestra temporale che si restringe. I progetti che supereranno la Fase 3 nel 2026 stabiliranno il benchmark economico per il BESS merchant.

Cosa significa tutto ciò per gli sviluppatori?

Anche nello scenario massimo, 5 GW di BESS entro il 2030 rappresentano solo il 4% del picco di domanda di MISO (130 GW). Tuttavia, il BESS svolge un ruolo di affidabilità che va oltre il suo contributo nominale: fornisce capacità di risposta rapida in condizioni critiche, assorbe la sovrapproduzione rinnovabile e allevia la congestione di trasmissione nei punti critici.

Le mosse chiave: assicurarsi una posizione in coda nel MISO North, superare la Fase 3 entro il 2026 e pianificare ritardi di almeno 3 anni. Il tasso di completamento del BESS (5,9%) dimostra che le riforme DPP non hanno ancora eliminato le principali barriere allo sviluppo di storage merchant.