I ricavi dello stoccaggio di energia a batteria sono diminuiti a luglio, proseguendo il recente andamento legato alla generazione eolica. Il mese ha visto anche le elezioni, la pubblicazione dei nuovi Future Energy Scenarios da parte dell'ESO e aggiornamenti sui principali mercati dello stoccaggio a batteria. Questo ha fornito numerosi spunti di analisi per il nostro team di ricerca GB di modo.
Di seguito una sintesi di tutte le ricerche pubblicate da Modo a luglio sullo stoccaggio di energia a batteria nel Regno Unito.
I piani accelerati per le rinnovabili dei Labour potrebbero favorire lo stoccaggio a batteria
Il 4 luglio 2024, il Regno Unito ha eletto i Labour alla guida del nuovo governo. Nel loro manifesto è prevista un'accelerazione degli impegni per la neutralità carbonica, con una maggiore capacità rinnovabile entro il 2030. L'obiettivo è raddoppiare la capacità eolica onshore, triplicare quella solare e quadruplicare l'eolico offshore entro il 2030.
Questo porterebbe a 140 GW di generazione rinnovabile entro il 2030, il 43% in più rispetto allo scenario centrale attuale di Modo Energy.
L'aumento della capacità rinnovabile sarebbe in parte raggiunto tramite l'espansione dei contratti Contract for Difference (CfD). Il governo ha già confermato la prima fase, con un aumento del 50% del budget per il prossimo round di aste.
La crescita della generazione rinnovabile ridurrebbe i prezzi dell'energia entro il 2030 ma aumenterebbe anche gli spread di prezzo nel breve termine. Insieme all'aumento degli interventi nel Balancing Mechanism e del valore dei servizi ancillari, questo rappresenta una buona notizia per lo stoccaggio a batteria.
Prevediamo che il raggiungimento degli obiettivi dei Labour sulle rinnovabili aumenterebbe in media del 4% i ricavi delle batterie fino al 2030.
Scopri di più sugli obiettivi dei Labour per le rinnovabili e l'impatto sullo stoccaggio a batteria qui.
Ma nel breve termine la crescita della nuova capacità di stoccaggio a batteria rimane lenta
Il secondo trimestre del 2024 ha visto la bassa crescita dello stoccaggio a batteria già registrata nel primo trimestre. Solo 186 MW di nuova capacità sono entrati in esercizio commerciale in Gran Bretagna, dopo i 184 MW del primo trimestre. Nel 2023 la media trimestrale era di 400 MW.
Cinque progetti, da 16 a 50 MW, sono entrati in funzione nel secondo trimestre, tra cui i primi siti di SSE (Salisbury) e Atlantic Green (Buxton).
Nota: nel nostro aggiornamento avevamo riportato 136 MW di nuove batterie, ma il dato è stato rivisto a 186 MW grazie all’entrata in funzione di Penwortham a giugno.
L'anno di Capacity Market 2024/25 inizierà a ottobre. 1,4 GW di siti non ancora operativi hanno contratti Capacity Market per il 2024/25, di cui 1,1 GW con data di entrata in esercizio prevista nel terzo trimestre 2024. Tuttavia, la bassa crescita in corso ci porta a stimare che solo tra 150 e 430 MW entreranno in funzione nel terzo trimestre.
Nello scenario più ottimistico, queste proiezioni porterebbero la capacità operativa di stoccaggio a batteria a 5,2 GW a fine 2024, 1,5 GW sotto la pipeline prevista.
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La capacità di stoccaggio a batteria è in ritardo rispetto alle proiezioni dell’ultimo rapporto FES
L'ESO ha pubblicato a luglio il suo rapporto annuale Future Energy Scenarios (FES) per il 2024. Il documento illustra i possibili percorsi verso la neutralità carbonica entro il 2050. Da quest'anno si passa da 'Scenari' a 'Percorsi', focalizzati su strade più ristrette verso il net-zero.
Nel 2024 il rapporto esplora tre percorsi: Holistic Transition, Electricity Engagement e Hydrogen Evolution. È stato aggiunto anche un percorso 'Controfattuale' che non raggiunge il net-zero entro il 2050.
Il percorso con il più alto livello di flessibilità di rete (Holistic Transition) prevede il ritmo più rapido di crescita dello stoccaggio a batteria. Questo scenario richiede 27 GW di capacità di stoccaggio a batteria entro la fine del 2029, ovvero 23 GW da installare nei prossimi cinque anni.
I recenti tassi di crescita dello stoccaggio a batteria sono rallentati. La prima metà del 2024 ha registrato la più bassa nuova capacità operativa dal 2022, con 370 MW, a causa di ritardi nei progetti. Considerando questi ritardi nella previsione quinquennale di Modo Energy, la capacità nel 2029 sarebbe di 20 GW, mancando così tutti e tre i percorsi net zero definiti dall’ESO.
Leggi di più sull’ultima versione del FES e su cosa potrebbe significare per le batterie qui.
Le differenze geografiche iniziano a emergere nel funzionamento e nei ricavi delle batterie
141 unità di batterie distribuite in tutta la Gran Bretagna costituiscono i 4,1 GW di capacità attualmente operativa nel Paese. La crescente diversità geografica di questa flotta sta facendo emergere tendenze locali sia nell’operatività che nei ricavi delle batterie.
Le zone Grid Supply Point (GSP) vengono solitamente utilizzate per descrivere una posizione sulla rete, ma ciò che conta davvero sono i confini di trasmissione tra cui si trova una batteria. In definitiva, questi confini (e le relative congestioni) determinano la maggior parte degli interventi locali del Balancing Mechanism.
Il modo in cui una batteria viene utilizzata nel Balancing Mechanism può dipendere da quale lato del confine si trova. Durante i periodi di congestione, le batterie dal lato generazione possono essere ridotte tramite Bids, mentre quelle dal lato domanda possono essere aumentate tramite Offers.
Da marzo 2024, lo stoccaggio a batteria nelle aree congestionate di North Scotland, Londra e nella zona inferiore B15 ha registrato ricavi medi superiori rispetto all’indice GB BESS. Tuttavia, sotto questa media, si sta ampliando la differenza in base alla durata della batteria.
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I fattori di derating del Capacity Market per le batterie aumenteranno
All’inizio dell’estate, l’ESO ha proposto modifiche alla metodologia per il calcolo dei fattori di derating delle batterie nel Capacity Market. La nuova metodologia si basa su un approccio ‘scaled’ di capacità equivalente ferma (EFC), per considerare il beneficio che l’intera flotta di batterie offre al sistema durante gli eventi di stress.
Il passaggio a questo approccio aumenterà i fattori di derating per quasi tutte le durate delle batterie rispetto alla metodologia precedente. Se i prezzi restassero invariati, le batterie potrebbero ottenere un valore aggiuntivo del 29% dal Capacity Market rispetto alle ultime aste.
Tuttavia, pur vedendo un aumento rispetto alle aste più recenti, i fattori di derating resterebbero comunque al secondo livello più basso dall’inizio del Capacity Market, a causa del calo continuo dovuto alla limitata durata delle batterie.
Le restrizioni sul ramp rate potrebbero essere abolite con le nuove regole per la frequency response
A luglio l’ESO ha avviato una consultazione sui cambiamenti al pacchetto di servizi di frequency response dinamica. Se attuati, i cambiamenti riguarderanno Dynamic Containment, Dynamic Moderation e Dynamic Regulation.
La modifica più importante è la rimozione delle restrizioni sul ramp rate massimo per le batterie contrattualizzate nei servizi di frequency response. Le restrizioni limitano la velocità a cui le batterie possono aumentare la potenza in direzione opposta al loro contratto di frequency response, causando una perdita fino al 12% dei ricavi di trading.
Insieme ai cambiamenti sul ramp rate, l’ESO ha proposto anche:
- Linee guida più rigorose sulla gestione dello stato energetico
- Nuove penali per mancata consegna
- Requisiti ampliati per i dati operativi da unità non-BMU
- Possibilità di inviare istruzioni di disarmo e riarmo fuori dai periodi contrattuali
- Aumento della dimensione massima dei contratti a 100 MW
- Deadband zero per unità non limitate in durata
- Possibilità di pagare direttamente i provider secondari
L’ESO e Ofgem valuteranno le risposte alla consultazione e, se approvate, le modifiche entreranno in vigore a novembre 2024.
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Annunciato il design finale di Quick Reserve, lancio previsto a novembre
L’ESO ha presentato il design finale del servizio Quick Reserve, che sarà operativo da novembre 2024. È la seconda iniziativa per garantire riserva anticipata, dopo il lancio di Balancing Reserve a marzo 2024.
Quick Reserve è pensato per fornire una risposta energetica rapida, utile a gestire gli sbilanciamenti causati dai cambiamenti nella generazione rinnovabile. Le batterie nel Balancing Mechanism possono già fornire questa risposta, ma contrattualizzarla in anticipo darà all’ESO maggiore certezza sulle riserve disponibili.
Tempi di risposta rapidi di 1 minuto fanno sì che solo batterie e impianti idroelettrici di pompaggio possano offrire il servizio in entrambe le direzioni. Le rinnovabili, come l’eolico, potrebbero fornire Negative Quick Reserve.
Attualmente le batterie forniscono 1,9 GW di frequency response e riserva in ogni direzione, quasi la metà della capacità totale installata. Il nuovo servizio Quick Reserve aumenterà il volume dei servizi ancillari per le batterie di almeno 300 MW a novembre 2024, riducendo la capacità non riservata.
Questo potrebbe portare a un aumento dei prezzi dei servizi ancillari al lancio. Tuttavia, il significativo pipeline di nuova capacità di batterie fa prevedere che eventuali aumenti saranno di breve durata.
Scopri di più sul nuovo servizio nell’articolo completo qui.
Rilasciata la versione 3.1 delle previsioni di ricavi Modo BESS
A luglio abbiamo rilasciato la Versione 3.1 delle previsioni di ricavi per le batterie di Modo Energy. Questo aggiornamento introduce Balancing Reserve e Generation TNUoS come standard, elimina le restrizioni sul ramp rate nella frequency response e include un aggiornamento trimestrale dei prezzi delle commodity.
Gli abbonati GB BESS Outlook possono scoprire l’impatto di queste modifiche sui ricavi previsti nell’articolo qui.
È stato inoltre organizzato un webinar dopo il lancio, durante il quale Robyn e Wendel hanno discusso le novità introdotte dalla V3 del modello di previsione. Guarda la registrazione completa qui sotto.
E... Ben Guest di Gresham House ospite di Quentin nel podcast per parlare dei toll
A giugno Gresham House e Octopus Energy hanno annunciato un contratto di tolling biennale per 568 MW/920 MWh di capacità di batterie. È il primo accordo di questo tipo sul mercato GB e garantisce un ritorno certo sugli asset al Gresham House Energy Storage Fund.
Ben Guest, Managing Director di New Energy & Fund Manager presso Gresham House Energy Storage Fund, ha partecipato al podcast Transmission di luglio con Quentin per approfondire l’accordo.
