La capacità BESS operativa commercialmente in ERCOT ha raggiunto 18,7 GW e 33,4 GWh alla fine di settembre 2026.

Nel Q3 sono stati completamente approvati per l’esercizio commerciale 2,2 GW di nuova capacità, il valore più alto mai registrato in un trimestre, nonostante i ricavi annualizzati nel 2026 per la batteria media in ERCOT si attestino a $24/kW-anno fino al 16 agosto, secondo l’indice ERCOT BESS di Modo Energy.

Questo dato si confronta con $28/kW-anno nel 2025 e $193/kW-anno nel 2023.

Tuttavia, sebbene le aggiunte trimestrali siano ai massimi storici, la tendenza annuale a lungo termine racconta una storia diversa. Le aggiunte sono raddoppiate da 2,0 GW nel 2023 a 3,9 GW nel 2024, poi sono cresciute del 55% fino a 6,05 GW nel 2025. Nel 2026, si prevede che si attesteranno intorno ai 6 GW, come nel 2025. Invece di superare l’anno precedente, le nuove aggiunte stanno iniziando a stabilizzarsi.

Il portafoglio progetti per il 2027 indica un calo. La potenza totale dei progetti con accordo di connessione e garanzia finanziaria depositata è di 5,9 GW per il 2027, rispetto ai 9,7 GW elencati per il 2025 due anni fa. In base ai tassi di consegna passati, le aggiunte del 2027 dovrebbero essere tra 3,7 e 4,8 GW.

Punti chiave

• Un record di 2,2 GW è entrato in esercizio commerciale nel Q3, anche se i ricavi medi delle batterie sono scesi a $24/kW-anno. La maggior parte di questi progetti è stata avviata due o tre anni fa, in un mercato molto più forte.
• I sistemi a due ore ora dominano le nuove installazioni, rappresentando il 90% delle aggiunte del Q3.
• Houston ha registrato il suo miglior trimestre di sempre, accaparrandosi il 57% della nuova capacità, anche se il Nord detiene ancora il primato.
• Solo 2,4 GW di nuovi BESS sono entrati nella coda ERCOT nel Q3, il valore trimestrale più basso dal 2020.

Un trimestre da record in un anno che si appiattisce

Venti unità BESS su 18 siti hanno raggiunto l’operatività commerciale nel Q3 2026, aggiungendo 2,2 GW e 4,6 GWh. Un nuovo record trimestrale che supera i 2,05 GW del Q3 2025.

Gli sviluppatori hanno scelto i sistemi a due ore. Le unità da 1,5 a 2,5 ore hanno fornito 1,94 GW, pari al 90% delle aggiunte del Q3, mentre le unità sotto 1,5 ore hanno fornito 0,09 GW. Nel Q4 2024, le unità sotto 1,5 ore avevano fornito 1,12 GW, pari al 74% di quel trimestre. Le aggiunte del Q3 hanno avuto una media di 2,1 ore.

I grandi siti hanno fornito quasi tutta la capacità del trimestre. Undici unità sopra i 100 MW hanno aggiunto 1,9 GW. Tra i proprietari di asset, Lydian Energy ha portato la maggior quantità di capacità in esercizio commerciale, con 564 MW tra Headcamp, Pintail Pass e Soda Lake 1. Greenflash ha aggiunto 409 MW tra Sahara e Sahara 2. Anche Buffalo Creek di Orsted, Rhapsody di Cypress Creek e Vertus di Alpha Omega Power hanno superato i 200 MW ciascuno.

La maggior parte di questi progetti è stata avviata in un mercato più forte. I progetti entrati in esercizio commerciale in questo trimestre avevano firmato gli accordi di connessione in media 2,8 anni prima della COD. 1,3 GW dei 2,2 GW completati in questo trimestre sono stati firmati nel 2023 o prima, quando l’indice ME BESS ERCOT era in media $193/kW-anno. Gli sviluppatori che oggi raggiungono l’operatività stanno realizzando decisioni prese due o tre anni fa.

Dall’inizio dell’anno, 4,7 GW di storage hanno raggiunto la COD in ERCOT, contro 4,2 GW nello stesso periodo del 2025. Tuttavia, gli sviluppatori hanno aggiunto altri 1,9 GW nel Q4 2025, quindi il 2026 necessita di un altro trimestre quasi da record per superare le installazioni del 2025.

Le risorse in fase di commissioning decideranno dove si fermerà il 2026. Ventinove batterie per un totale di 2,77 GW sono sincronizzate ma non hanno ancora l’approvazione commerciale completa. Undici di queste, pari a 1,41 GW, sono sincronizzate e hanno raggiunto la fase in cui possono essere dispacciate fino alla massima potenza nominale nel mercato in tempo reale.

Tra queste ci sono Quantum e Solace di Intersect Power (643 MW), Cartwheel 1 di RWE, Crowned Heron 1 e Stoneridge (410 MW), e Blue Summit II e Roadrunner Crossing di NextEra (301 MW).

Altre nove, pari a 0,96 GW, sono in fasi di test iniziali e non completamente disponibili per il dispacciamento. Le restanti nove unità, 0,40 GW, hanno ricevuto l’approvazione per la sincronizzazione ma non sono ancora state dispacciate. Questa analisi considera le unità in test e solo sincronizzate come parte del 2027.

Se tutte le unità già dispacciabili normalmente nel mercato in tempo reale ottenessero l’approvazione commerciale completa nel Q4, il 2026 raggiungerebbe circa 6,2 GW, in linea con il 2025.

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Ko è l’analista AI di Modo Energy e chiunque può provarlo gratuitamente. Esempi di domande:

• Classifica i proprietari di BESS ERCOT per capacità operativa e mostra quanto ciascuno ha aggiunto nel Q3 2026.
• Quali batterie ERCOT sono entrate in esercizio commerciale tra luglio e settembre 2026, e chi le possiede e le ottimizza?
• Quali batterie ERCOT hanno generato più ricavi per MW nell’ultimo anno, e chi le possiede e gestisce?

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