La capacità BESS in ERCOT ha raggiunto 16,5 GW e 28,8 GWh alla fine del Q2 2026. Ulteriori 1,5 GW di nuova capacità sono entrati in funzione durante il trimestre. In sintesi, la capacità totale installata continua a crescere rapidamente, ma il ritmo sta rallentando.

Per anni, la capacità BESS installata in ERCOT è circa raddoppiata ogni anno. La crescita anno su anno è rimasta vicina al 100% fino al 2024, poi è scesa al 76% nel 2025. Nel 2026, si prevede un aumento di circa il 40%. Per la prima volta, le aggiunte annuali sembrano destinate a uguagliare l'anno precedente invece di superarlo.

Si tratta comunque di molta nuova capacità, ma indica un cambiamento per gli sviluppatori BESS in ERCOT.

E il rallentamento nei nuovi progetti commissionati non è un caso isolato. La coda di connessione si sta riducendo, entrano meno progetti e i ricavi BESS sono rimasti bassi, attestandosi a $29/kW-anno nei primi cinque mesi del 2026. Lo sviluppo risponde alle condizioni di mercato con un lungo ritardo, e sembra che tale ritardo abbia cambiato direzione.

Punti chiave

• La capacità BESS in ERCOT ha raggiunto 16,5 GW e 28,8 GWh alla fine di giugno 2026. La crescita rallenta: il parco è circa raddoppiato ogni anno fino al 2024, ma nel 2026 si prevede una crescita di circa il 40%, con aggiunte che dovrebbero eguagliare il 2025 anziché superarlo.
• La zona di carico North ora detiene la maggiore capacità BESS, con 4,9 GW, superando West. South segue da vicino con 4,6 GW.
• L’era delle batterie da un’ora è finita. Quasi tutti i 1,5 GW del Q2 sono sistemi da due ore o più, con solo 0,02 GW sotto 1,5 ore. San Antonio ha visto i primi sistemi da quattro ore o più, Padua 2 e Ferdinand. I nuovi progetti stanno entrando più lentamente.
• La capacità che entra nella coda si è dimezzata a circa 14 GW per semestre, rispetto al picco di 31 GW nella prima metà del 2025.
• Allo stesso tempo, più progetti stanno uscendo. Un record di 13,7 GW si è ritirato nella prima metà del 2026, e le cancellazioni dopo un accordo di connessione, il segnale di uscita più forte, stanno accelerando.
• I progetti che sopravvivono richiedono più tempo per essere costruiti. Il tempo mediano dall’ingresso in coda all’operatività è salito da 2,3 anni nel 2021 a 4,4 anni nel 2026, segno che gli sviluppatori impiegano più tempo a garantire i finanziamenti e potrebbero dilazionare i progetti fino a una ripresa dei ricavi.

Il ritmo di sviluppo dei nuovi BESS in ERCOT non accelera più

I 1,5 GW installati nel Q2 hanno portato il totale del 2026 a 2,6 GW nella prima metà dell’anno.

Storicamente, lo sviluppo si è concentrato nella seconda metà dell’anno solare, con il 65-76% delle aggiunte annuali tra il 2023 e il 2025. Tuttavia, anche tenendo conto di ciò, il 2026 si attesta tra 5,5 e 6 GW. Sarebbe in linea con i 6,0 GW del 2025, non superiore.

Ogni anno precedente ha stabilito un record per la nuova capacità BESS installata su scala di rete, e nella maggior parte dei casi ha portato a un raddoppio anno su anno. Quest’anno non sarà così.

In totale, venti progetti hanno raggiunto l’operatività commerciale nel Q2, suddivisi chiaramente per dimensione. Otto siti sopra i 100 MW hanno fornito 1,4 GW dei 1,5 GW totali. Sei hanno superato i 150 MW: Wizard, Castor, Desna, Ferdinand, Padua 2 e Pine Forest. Carambola e Radian, un sito a due unità, completano il gruppo.

Gli altri dodici progetti sono tutte batterie sotto i 10 MW, aggiungendo solo 0,1 GW in totale. Quasi nulla si colloca a metà strada. I nuovi BESS in ERCOT sono sempre più di due tipi: siti utility-scale sopra i 100 MW o piccole batterie da 9,9 MW spesso chiamate ‘Texas 10’.

La mappa qui sotto mostra tutti i siti operativi e consente di visualizzare l’elenco completo delle aggiunte del Q2.

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Lo sviluppo BESS si è spostato da West a North

Per anni, il West Texas ha detenuto la maggior parte della capacità BESS, costruita insieme all’eolico e al solare della regione. Ora è cambiato. La Load Zone North è in testa con 4,9 GW, seguita da South con 4,6 GW. West è a 4,0 GW e Houston a 2,9 GW.