Il Texas inizia il 2026 con 13,9 GW e 22,9 GWh di capacità BESS su scala di rete pienamente operativa. Questo rappresenta quasi un raddoppio del parco batterie in un solo anno, con 6 GW di nuova capacità entrati in funzione solo nel 2025.

Punti chiave

• Il Texas entra nel 2026 con 13,9 GW di capacità di batterie - quasi il doppio rispetto ai 7,8 GW dell’inizio 2025
• 60 nuovi siti sono entrati in funzione nel 2025, con la contea di Brazoria che ha attirato il 16% della capacità totale
• Le nuove richieste in coda sono diminuite del 50% nel secondo semestre 2025, segnalando un raffreddamento dell’interesse degli investitori
• Solo l’85% della capacità con un Accordo di Connessione firmato oggi probabilmente entrerà in funzione
• Modo Energy prevede tra 40 e 55 GW operativi entro il 2029, a seconda delle ipotesi di abbandono

Nel 2025 sono entrati in funzione 6 GW di nuova capacità di batterie - il più alto valore nella storia di ERCOT

6 GW e 11 GWh di nuova capacità di accumulo a batterie sono stati messi in esercizio commerciale lo scorso anno. Questo ha portato la capacità operativa totale a 13.888 MW (13,9 GW) e la capacità energetica totale a 22.853 MWh (22,9 GWh).

L’espansione è accelerata durante l’anno, con il terzo trimestre 2025 che ha visto oltre 2 GW di nuova capacità.

60 nuovi siti sono entrati in esercizio commerciale, con la contea di Brazoria in particolare che ha visto la concentrazione di numerose risorse. Quasi 1 GW (16% del totale) distribuiti su 8 impianti hanno iniziato a operare nella regione, grazie alla vicinanza agli spread di prezzo guidati dalla congestione di Houston.

Il 52% delle nuove aggiunte di capacità del 2025 proviene da proprietari che non avevano precedenti asset di batterie in Texas.

Un mix di 18 nuovi proprietari ha portato online 3,1 GW suddivisi in quattro segmenti:

• Sviluppatori specializzati in storage (1,25 GW): esVolta, Intersect Power, Gridstor, Nightpeak - in espansione dopo aver validato i modelli altrove
• Grandi compagnie petrolifere europee (670 MW): TotalEnergies, Eni, Equinor.
• Fondi PE / infrastrutturali (664 MW): Brookfield, SER Capital Partners, Excelsior.
• Utility giapponese (174 MW): Tokyo Gas America - primo ingresso nello storage stand-alone negli Stati Uniti

Anche i proprietari già presenti sul mercato hanno continuato ad espandersi in modo aggressivo:

• ENGIE rimane dominante con una quota di mercato del 20% (2,8 GW) - ha aggiunto un ulteriore GW nel 2025.
• Enel, Jupiter Power, SMT Energy, Tesla hanno tutti avviato progetti significativi
• I primi 5 proprietari detengono il 47% del mercato; i primi 10 arrivano al 63%

La durata delle batterie si sta spostando verso sistemi a due ore

Le batterie con durata di due ore hanno rappresentato 4,2 GW dei 6 GW aggiunti nel 2025. Questo porta la durata media delle batterie operative in ERCOT a 1,65 ore - in crescita rispetto a 1,5 ore all’inizio del 2025.

Il passaggio verso durate maggiori riflette la riduzione dei costi e l’allungamento degli spread serali di prezzo, poiché le batterie basano i ricavi su cicli di arbitraggio energetico più lunghi, offrendo un vantaggio agli asset di maggiore durata.

I sistemi con durata superiore alle 2,5 ore restano rari, con soli 112 MW commissionati nel 2025 - Inertia BESS di NextEra (13 MW | 50 MWh) e Shamrock Energy Storage (99,3 MW | 300 MWh).

Tuttavia, diversi nuovi progetti sono stati pubblicamente confermati con durata di quattro ore e sono in fase di completamento:

• Alamo City BESS – 120 MW / 480 MWh, sviluppato da OCI Energy, nella contea di Bexar. Previsto online a fine 2027.
• Ferdinand BESS – 200 MW / 800 MWh, sviluppato da Eolian, anch’esso nella contea di Bexar. Obiettivo nel primo semestre 2026.
• Padua 2 BESS – 150 MW / 600 MWh, sempre sviluppato da Eolian, sempre nella contea di Bexar. Obiettivo nel primo semestre 2026

Per scoprire come si comportano i progetti più recenti e di durata maggiore, leggi la nostra analisi su l’investimento nello storage a quattro ore in ERCOT.

Le nuove richieste di batterie in coda sono diminuite del 50%

La crescita record della capacità di batterie in ERCOT nel 2025 è il risultato di richieste di connessione presentate già dal 2020 e, di conseguenza, non rappresenta l’attuale appetito per gli investimenti. Infatti, gli sviluppatori stanno presentando molte meno richieste per nuovi progetti di batterie.

Le nuove richieste di connessione alla rete da parte di batterie in Texas sono scese a 13,6 GW nel secondo semestre 2025 - un calo del 50% rispetto alla prima metà dell’anno.

Perché stanno calando le richieste di nuove batterie in Texas?

La diminuzione delle richieste riflette aspettative degli investitori più caute a causa di:

• Riduzione dei ricavi merchant - passati da 192 $/kW nel 2023 a una media di 43 $/kW nel 2024 e 2025.
• Aumento dei costi dovuto agli impatti tariffari e alla One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), che limiterà l’accesso ai crediti d’imposta sugli investimenti per alcuni sviluppatori, in particolare per progetti che entreranno in funzione nella seconda metà del decennio.

Gli abbonati alla ricerca ERCOT di Modo Energy possono continuare a leggere per scoprire:

• Analisi della coda: Una visione aggiornata sui tempi per attraversare la coda di interconnessione ERCOT.
• ​Pipeline 2026: Lo stato dei progetti di batterie a breve termine, inclusi dove e quando entreranno in funzione.
• Previsioni di sviluppo: Quanta parte - e quando - dei 200+ GW in coda di ERCOT raggiungeranno l’operatività commerciale.

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Per domande su questa ricerca, contatta ovais@modoenergy.com

Solo l’85% delle batterie con Accordo di Connessione firmato potrebbe entrare in funzione

ERCOT ha ricevuto 1.470 richieste da progetti di batterie che desiderano collegarsi alla rete negli ultimi sei anni. Di queste, 1.354 sono classificate come ‘grandi generatori’ superiori a 10 MW, soggette al processo completo di studio di interconnessione.

Queste grandi richieste di batterie si suddividono in tre gruppi: