14 August 2025

Rapporto sulla diffusione delle batterie in Germania: la capacità raggiunge i 2 GW

Written by:

Rapporto sulla diffusione delle batterie in Germania: la capacità raggiunge i 2 GW

​La diffusione delle batterie su scala di rete in Germania sta accelerando. La capacità installata ha raggiunto i 2 GW lo scorso trimestre – e potrebbe arrivare a 3 GW prima della fine del 2025.

La crescita rimane più lenta rispetto ai mercati più maturi, come la Gran Bretagna. Tuttavia, il ritardo tedesco permette agli sviluppatori di apprendere dalle esperienze altrui e di implementare asset più grandi e di durata superiore.

In questo articolo verranno approfonditi:

  • Quanta capacità di batterie è attualmente online – e quanta ne arriverà
  • Quali durate e dimensioni dominano il mercato
  • Quali aziende guidano la diffusione

Per ulteriori informazioni su questo tema, contatta l’autore - till@modoenergy.com


Punti chiave:

  • La Germania è in corsa per un anno da record: Si prevede che 1,46 GW di nuova capacità entreranno in funzione commerciale nel 2025, quasi il triplo rispetto allo scorso anno.
  • La diffusione si sposta verso sistemi da 2 ore: Oggi la maggior parte delle batterie ha durata di 1 ora, ma dal prossimo anno quasi tutti i nuovi progetti avranno una durata di almeno 2 ore.
  • La crescita del mercato resta inferiore ai concorrenti: la capacità è ancora sotto quella di GB, Texas e Australia, a causa di ostacoli politici e di una lunga coda per la connessione alla rete.
  • Le utility restano dominanti: la maggior parte delle batterie sopra i 25 MW è di proprietà delle principali utility, con la colocalizzazione concentrata soprattutto in siti fossili esistenti.

La capacità operativa delle batterie in Germania ha raggiunto i 2 GW nel secondo trimestre

Nel 2025, sono entrati in funzione 473 MW di nuova capacità, portando la potenza totale tedesca a 2,1 GW.

La capacità energetica è cresciuta di 833 GWh nella prima metà dell’anno – il maggiore incremento semestrale mai registrato – portando il totale a 2,8 GWh.

La durata media delle batterie su scala di rete in Germania è ora di 1,4 ore.

La diffusione delle batterie è destinata a raggiungere i 3 GW nel 2025

Il 2025 sarà l’anno dell’accelerazione della diffusione delle batterie in Germania.

Se tutti i progetti previsti entreranno in funzione, la capacità totale potrebbe superare i 3 GW prima della fine dell’anno – raddoppiando in soli 12 mesi.

Gli abbonati alla Ricerca Tedesca di Modo Energy possono scaricare l’elenco completo degli asset alla fine di questo rapporto.

Il ritmo di diffusione è in linea per un 2025 da record, ma resta indietro rispetto ad altri mercati

I progetti previsti per il resto del 2025 potrebbero portare le nuove aggiunte totali a 1,5 GW quest’anno – il triplo rispetto allo scorso anno.

Tuttavia, il ritmo della diffusione tedesca resta inferiore rispetto ad altri mercati.

Due anni e mezzo dopo aver raggiunto 1 GW, la Germania ha appena superato i 2 GW installati. Nello stesso periodo, la Gran Bretagna aveva 2,8 GW ed ERCOT 7,4 GW.

La dimensione del mercato non è il problema – il picco di domanda tedesco è secondo solo a quello di ERCOT.

Regolamentazioni complesse e incertezza politica persistente hanno limitato la crescita tedesca rispetto alle potenzialità del sistema.

La capacità energetica cresce più rapidamente, anche grazie al ritardo iniziale

La Germania ha raggiunto 1 GW alla fine del 2022, due anni dopo la Gran Bretagna. Questo ritardo comporta vantaggi strategici.

La maggiore penetrazione del solare in Germania comporta spread di prezzo più ampi e frequenti, rafforzando la convenienza di asset a durata superiore. Anche i minori costi di investimento contribuiscono, con i prezzi del litio scesi del 47% nel 2023-24 rispetto ai due anni precedenti.

Gli sviluppatori hanno inoltre imparato dalla saturazione dei servizi ancillari osservata in altri mercati, dove il trading all’ingrosso è diventato la principale fonte di ricavi a lungo termine.

Di conseguenza, il portafoglio progetti tedesco è già orientato verso asset pensati per strategie di trading all’ingrosso, piuttosto che per servizi ancillari a breve termine.

Quest’anno dominano le batterie da due ore

Dal 2026, quasi tutte le nuove batterie avranno una durata di almeno due ore.

Secondo i progetti in pipeline, entro la fine del 2026 quasi due terzi delle batterie installate saranno sistemi da due ore.

In Germania ci sono solo otto grandi batterie

A differenza della Gran Bretagna, la diffusione tedesca è ancora fortemente caratterizzata da batterie relativamente piccole.

Ad oggi, in Germania ci sono solo 8 batterie operative superiori a 25 MW. Le tre più grandi sono entrate in funzione quest’anno.

La maggior parte delle batterie di grandi dimensioni è ancora in mano alle principali utility – RWE, Verbund, STEAG e LEAG. Gli sviluppatori focalizzati sulla Germania stanno iniziando solo ora a recuperare terreno.

Si stanno costruendo sempre più batterie di grandi dimensioni

L’aumento della velocità di diffusione è trainato dall’entrata in funzione di progetti più grandi.

Con altre sei batterie sopra i 25 MW pronte ad entrare in funzione entro fine anno, nove delle 14 unità più grandi saranno state commissionate solo nel 2025.

Anche tra la nuova capacità di quest’anno, la presenza delle utility tradizionali resta forte.

La maggior parte delle batterie non è colocalizzata – e se lo è, soprattutto con siti fossili

Il 60% della capacità di batterie tedesca >10 MW è stand-alone, spesso situata vicino a stazioni di trasformazione per accedere alle opportunità dei servizi ancillari.

La colocalizzazione con il solare sta crescendo, poiché gli sviluppatori valutano l’impatto dello storage sul valore degli asset fotovoltaici. Tuttavia, la crescita è lenta e concentrata soprattutto su batterie inferiori a 10 MW.

Un vantaggio chiaro della colocalizzazione è l’eredità di una connessione di rete già esistente. In un Paese con lunghe code di connessione, i siti già connessi sono molto preziosi.

Questo vantaggio è sfruttato soprattutto dalle utility tradizionali, che dispongono di grandi connessioni di rete presso siti di generazione storici.

Sviluppi da tenere d’occhio

Il mercato tedesco delle batterie è a un punto di svolta.

Dopo anni di progressi lenti, il 2025 promette una crescita record della capacità, durate maggiori e un salto di scala nei progetti.

Tuttavia, mantenere questo slancio dipenderà da più fattori oltre all’attuale pipeline. I segnali chiave da monitorare includono:

  • Velocità di connessione: se le connessioni di rete riusciranno a tenere il passo con le richieste di nuovi progetti. Nel nostro prossimo articolo, mapperemo dove vengono costruite le batterie e dove hanno le migliori possibilità di essere connesse.
  • Sviluppo delle politiche: ogni cambiamento nella progettazione del capacity market, nei nuovi mercati per servizi ancillari o nei regimi tariffari di rete può modificare lo scenario della pipeline.
  • Proprietà dei progetti: se la supremazia delle grandi utility cambierà con l’ingresso di più sviluppatori indipendenti nel segmento >25 MW.
  • Tendenze della colocalizzazione: se le partnership con il solare cresceranno oltre il segmento sotto i 10 MW.

La Germania sta rapidamente recuperando terreno rispetto agli altri mercati leader. Nonostante permessi complessi e incertezze normative, i fondamentali restano solidi — e le prossime scelte su connessioni di rete, design di mercato e proprietà dei progetti determineranno chi coglierà la fetta più grande di questa crescita in accelerazione.


Scarica la pipeline dei progetti

​ Un file con la pipeline dei progetti fino al quarto trimestre 2026 è disponibile qui sotto.

Download

Get full access to Modo Energy Research

Already a subscriber?