L'Energy Storage Summit Australia si è svolto il 18 e 19 marzo 2025 a Sydney. Nel primo giorno, il Country Director di Modo Energy, Wendel, ha illustrato le principali tendenze dell'accumulo di energia a batteria nel Mercato Nazionale dell'Elettricità (NEM) australiano. Questo articolo riassume la presentazione.

1. L'accumulo di energia sarà la spina dorsale della transizione energetica nel NEM

• Siamo solo all'inizio di una transizione significativa nel NEM: il pensionamento della capacità di generazione termica dispacciabile, sostituita dall'accumulo di energia.
• Nello scenario Step Change di AEMO, la potenza totale installata di accumulo raggiungerà i 38 GW nel 2035, rispetto ai 5 GW attuali.
• Il ritiro della capacità di generazione in questo periodo farà sì che l'accumulo di energia rappresenti il 65% della capacità dispacciabile nel 2035 e il 75% entro il 2050.

2. La capacità BESS nel NEM raddoppierà (e raddoppierà ancora e ancora)

• L'accumulo di energia a batteria avrà un ruolo fondamentale in questa transizione.
• La capacità BESS installata nel NEM più che raddoppierà nel 2025 e raddoppierà ancora entro la fine del 2026.
• Se i tassi di crescita previsti saranno raggiunti, la capacità operativa commerciale di accumulo a batteria aumenterà di 7 volte entro il 2027. Per maggiori dettagli, leggi il nostro articolo di approfondimento qui.

3. L'installazione di BESS raggiungerà ogni angolo del NEM

• L'aumento della capacità BESS porterà alla diffusione di nuove batterie in tutto il NEM.
• Incrementi significativi di capacità sono previsti per la zona centro-occidentale del New South Wales e per il South Australia nel 2024, per il Queensland nel 2024 e per l'area metropolitana di Melbourne nel 2027.
• Per esplorare questi dati, consulta la nostra mappa interattiva dei grandi progetti di accumulo a batteria.

4. Sta arrivando una nuova scala di 'big battery'

• L'accelerazione della capacità installata è trainata dall'aumento delle dimensioni dei progetti di batterie che raggiungono la fase operativa commerciale.
• Attualmente, la maggior parte dei progetti di batterie ha una potenza pari o inferiore a 100 MW. Il sistema più grande è la Victorian Big Battery da 300 MW.
• Nel 2025 entreranno in funzione progetti con capacità nominali di 500 MW e oltre, tra cui la Waratah Super Battery da 850 MW.

5. E anche BESS di lunga durata

• Questo cambiamento vede anche batterie di durata maggiore fornire una quota crescente della capacità totale di accumulo.
• La maggior parte dei sistemi attivi nel NEM oggi ha una durata tra una e due ore.
• Nel 2025 inizieranno a operare le prime batterie da quattro ore, mentre quelle da otto ore saranno operative entro la fine del 2027.

6. Il mercato FCAS è saturo - ovvero - il trading energetico ora domina i ricavi BESS

• Storicamente, i ricavi BESS nel NEM provenivano principalmente dai mercati FCAS.
• Tuttavia, questi ricavi sono diminuiti anno dopo anno dal 2020. I ricavi elevati di quell'anno furono dovuti a prezzi FCAS eccezionalmente alti nel South Australia a gennaio.
• Il 2024 è stato il primo anno in cui il trading energetico ha superato il FCAS in valore per l'accumulo a batteria. I ricavi energetici sono più che raddoppiati, raggiungendo il livello più alto di sempre e trainando la ripresa dei ricavi medi del settore.
• Leggi il nostro report sui ricavi BESS del 2024 qui.

7. Ma il FCAS è davvero saturo?

• Sebbene i ricavi totali FCAS siano diminuiti nel 2024, per alcuni sistemi hanno continuato a rappresentare una parte significativa degli utili.
• Questo è stato particolarmente evidente nel Queensland, dove si sono verificati diversi eventi di isolamento della rete nel 2024, causando prezzi estremamente elevati.
• Bouldercombe è stata la batteria che ha saputo cogliere meglio questa opportunità. I 144.000 dollari australiani/MW/anno ottenuti dal FCAS Contingency sono stati solo leggermente inferiori alla media su tutti i mercati nel 2024.

8. I ricavi dell'accumulo a batteria dipendono dalla volatilità

• Il valore ottenuto durante eventi di prezzo estremo è stato fondamentale per i ricavi delle batterie nel 2024.
• Per i sistemi con i maggiori guadagni, tra il 40 e il 50% dei ricavi BESS nel 2024 è derivato da prezzi dell'energia superiori a 3.000 $/MWh o da prezzi FCAS superiori a 3.000 $/MW/ora.
• Questo è avvenuto principalmente tramite l'energia, ma le batterie nel Queensland e nel South Australia hanno beneficiato anche di picchi nei prezzi FCAS Contingency.

9. L'11% dei ricavi del 2024 è arrivato in un solo giorno

• I ricavi BESS nel 2024 sono stati fortemente concentrati in pochi giorni di elevata volatilità.
• Il 50% dei ricavi totali è stato generato in soli 32 giorni, con l'11% proveniente da una sola giornata: il 5 agosto.
• In quel giorno i prezzi sono aumentati in tutto il NEM, a causa della scarsa disponibilità di generazione a carbone e della bassa produzione eolica e solare.

10. Le opportunità sono regionali

• Tuttavia, a parte il 5 agosto, non tutte le regioni hanno sperimentato la stessa volatilità dei prezzi.
• Oltre al Queensland, anche i sistemi nel South Australia e Queensland hanno performato bene nel 2024.
• I sistemi in Victoria, invece, hanno reso meno della media del NEM, a causa di un numero inferiore di periodi con prezzi estremi nello stato.

11. Non tutti gli asset sono gestiti allo stesso modo

• Le differenze nei ricavi tra le batterie del NEM sono dovute anche a strategie e priorità operative differenti.
• Nel mese di febbraio, il South Australia ha registrato tre importanti picchi di prezzo, ma la Torrens Island BESS di AGL ne ha mancati due. Tuttavia, il suo portafoglio nello stato, che comprende anche due centrali a gas, è riuscito comunque a esportare oltre 600 MW.
• È un esempio di ottimizzazione basata sul portafoglio? Scopri di più sulle diverse strategie di offerta nella nostra analisi operativa di febbraio.

12. La generazione termica va in pensione

• In assenza di cambiamenti politici significativi, nei prossimi tre anni 6 GW di generazione termica dispacciabile nel NEM andranno in pensione.
• Questo include grandi centrali a carbone come Eraring nel New South Wales, Yallourn West in Victoria, e altre.
• Resterà un vuoto importante da colmare nella generazione. Saranno sufficienti 12 GW di nuova capacità di accumulo a batteria?

13. Se credi nella volatilità, vorrai possedere asset nel NEM

• Nel 2024, le batterie su larga scala nel NEM hanno guadagnato tra 50.000 e 70.000 dollari australiani/MW/anno in più rispetto ai sistemi in altri grandi mercati sviluppati: GB, ERCOT e CAISO.
• Ciascuno di questi mercati ha registrato un calo dei ricavi nel 2024, a differenza di un aumento del 45% dei ricavi nel NEM.
• ERCOT, l'altro grande mercato energy-only, ha visto un calo dei ricavi del 70% nel 2024. Nel corso dell'anno la capacità a batteria è raddoppiata a 8 GW, iniziando a ridurre gli spread dei prezzi all'ingrosso.